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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 报价单模板 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

十二行编号明细,各附数量、单价和金额 - 随后是以百分比表示的折扣,及其对应金额单独一行显示。Essentials 版报价单电子表格应用你设定的税率而非固定数字,规范记录客户的姓名、地址和邮箱,并在页面上保留有效期和项目参考编号。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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Essentials 报价单模板 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 带编号的行项目,包含数量、单价和金额
  • 以百分比表示的折扣,并单独显示折扣金额
  • 可自行设置而非固定的税率
  • 以姓名、地址和电子邮箱规范记录的客户信息
  • 项目参考信息,让客户知道报价对应哪项工作
  • 在总计下方重复显示的有效期,便于查阅
  • 分开显示的小计、折后小计和总计
  • 排版为可打印在一页上
  • 标题旁的货币下拉菜单,用于重新标注金额列
  • 在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中均可使用,无需任何设置

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格模板可在 Google Sheets 和 Excel 中使用,是一份带编号行项目的单工作表工作簿,第二个标签页附有 How to Use 使用指南。同一份下载文件既可作为 Essentials Quote Template Excel template 使用,也可作为 Essentials Quote Template Google Sheets template 使用。这份 Essentials Quote Template 电子表格模板新增了折扣行和可自行设置的税率,并在总计下方重复显示有效期。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 报价单模板 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格模板将整份文档放在一个工作表中,说明写在单独的标签页里。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用,以下是 Essentials 报价单模板电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 01

    Quote

    顶部是你的企业信息,下方是规范记录的客户信息 - 姓名、地址和电子邮箱,而非一块自由填写的文字区 - 旁边是报价详情:编号、日期、失效日期以及所涵盖的项目。为项目命名在报价单上比在发票上更重要,因为客户在比较三份报价时,需要知道每一份对应哪项工作。 接下来是十二行带编号的行项目,每行都有数量、单价和金额。为它们编号是一件小事,却能在沟通中发挥作用 - 说“第四项”比描述它更容易。 合计区块正是这个版本体现其档次之处。先是小计,然后是以百分比表示的折扣,并单独显示折扣金额,接着是折后小计,再是你设置的税率及其产生的税额,最后是总计。将折扣单独列为一行而非并入单价,是更诚实的做法:客户能看到工作的全部价值和被减去的部分,这比悄悄报出一个较低的数字更好。有效期会在总计下方重复显示,那才是它实际被阅读到的地方。

  2. 附带指南

    How to Use

    单独标签页上的分步指南,说明各部分应填写什么、折扣和税率如何汇入总计,以及有效期如何使用。由于说明随文件一起提供,无论在哪里打开该模板,说明都会随之保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 报价单模板 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials 报价单模板电子表格模板上传到 Drive,右键点击它,选择“Open with Google Sheets”。这份 Essentials Quote Template Google Sheets template 不需要任何转换步骤,每一项合计的重新计算方式都与 Excel 中完全一致。标题旁的货币下拉菜单会重新标注金额列,这一点对客户会阅读的文档很重要。

Essentials 报价单模板 Google Sheets 模板设置

最好将 Essentials Quote Template Google Sheets template 作为母版保留,每个项目复制一份使用,这样编号保持连续,企业信息也集中在一处。Sheets 只需几次点击即可导出为 PDF,报价单通常正是以这种方式送达客户。

共享 Essentials Quote Template Google Sheet

Essentials Quote Template Google Sheet 是按项目打开使用,而非持续运行。由于折扣和税率都是比率而非手动填写的数字,修改报价只需几处编辑,而不用重新计算。

Essentials 报价单模板 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 报价单模板电子表格 Excel 下载文件是普通的 .xlsx。Excel 可直接打开这份 Essentials Quote Template Excel template,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,且排版为可打印在一页上。文件中没有宏,也没有 VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 报价单模板 Excel 模板设置

同一份 Essentials Quote Template Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也正是你会上传到 Drive 的那份文件,因此不存在需要另外挑选的 Essentials 报价单模板电子表格下载版本。

Essentials 报价单模板电子表格 Excel 使用说明

Essentials 报价单模板电子表格 Excel 文件不含宏,也不含 VBA,因此 Excel 打开它时不会出现信任提示 - 这一点对发送给潜在客户的文档而言很重要。

打开 Essentials 报价单模板 电子表格的 Excel 文件

Essentials Quote Template Excel template 中没有任何版本相关的内容,因此这份 Essentials 报价单模板电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和较旧版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Essentials 报价单模板 电子表格模板可追踪的内容

带编号的行项目。以下是 Essentials 报价单模板电子表格模板所包含的内容:

Description
工作内容或项目内容
Qty
数量,或工时数
Unit price
单件的价格
Amount
计算得出,数量乘以单价

比较版本

FinancialAha 报价单模板 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 1
行项目数 10 12
有效期 是,在总计下方重复显示
项目参考信息
客户联系信息 地址区块 姓名、地址和电子邮箱
每行类别
折扣行
税率 可自行设置的税率 可自行设置的税率,并附有折扣率
图表

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格模板在一份文档上为行项目编号。相较于会为每行添加类别的 Free 版报价单模板电子表格模板,这个版本新增了单独列示的折扣行、以姓名、地址和电子邮箱记录的客户信息,以及在总计下方重复显示的有效期。它没有的是免费版按行设置的类别列。

小贴士

使用 Essentials 报价单模板 电子表格模板的注意事项

  • 将折扣单独列为一行而非并入单价,能让客户看到工作的全部价值和被减去的部分。
  • 有效期会在总计下方重复显示,那才是它实际被阅读到的地方。
  • 为项目命名在报价单上很重要,因为客户在比较多份报价时,需要知道每一份对应哪项工作。
  • 带编号的行项目让沟通更方便 - 说“第四项”比描述它更容易。
  • 这个版本没有类别列。按人工、材料或设备对行项目分组是免费版的做法。

如何使用这个Essentials 报价单模板模板

1

添加你的信息

顶部填写企业名称和联系方式。

2

记录客户信息

姓名、地址和电子邮箱,以及所报价的项目。

3

设置有效期

报价编号、日期,以及价格失效的日期。

4

定价与折扣

为各行项目定价,再设置折扣百分比和税率。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。Essentials Quote Template Google Sheets template 不需要任何转换步骤,Sheets 只需几次点击即可导出为 PDF。

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是普通的 .xlsx,因此 Essentials Quote Template Excel template 可直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。文件中没有宏,也没有 VBA,这一点对发送给潜在客户的文档而言很重要。

FinancialAha Essentials 报价单模板电子表格 Excel 文件能在较旧版本的 Excel 中打开吗?

可以。Essentials Quote Template spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果相同。

为什么 Essentials 报价单模板电子表格将折扣单独列为一行?

因为这样能让客户看到工作的全部价值以及被减去的部分。若把折扣悄悄并入单价,报出的数字看似更低,却白白让出了这项让利。

可以在 Essentials 报价单模板电子表格中设置税率吗?

可以。税率是一个单元格而非固定常数,因此税率不同的业务只需修改一处,税额和总计会随之更新。

有效期在 Essentials 报价单模板电子表格中出现在哪里?

顶部的报价详情中会显示一次,总计下方也会重复显示一次,而后者正是客户实际会阅读到的位置。

可以在 Essentials 报价单模板电子表格中添加行项目吗?

行项目带有编号,当报价需要增加一行时,可以在表格内右键点击并选择 Insert - 小计会随之扩展纳入新增行。Free 版会为每一行添加类别,这个版本没有该列。

Essentials 报价单模板电子表格会记录报价对应的内容吗?

会,其中有一个项目字段。这一点在报价单上比在发票上更重要,因为客户在比较多份报价时,需要知道每一份对应哪项工作。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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亮点:

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