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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Modelo de Cotação Planilha para Google Sheets e Excel

Itens de linha numerados, doze deles, com quantidade, preço unitário e valor - depois um desconto como percentual, mostrado com o valor a que corresponde em uma linha própria. A planilha Essentials Quote Template aplica uma alíquota de imposto que você define em vez de um número fixo, registra o cliente por nome, endereço e e-mail, e mantém a data de validade e a referência de projeto na página. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Essentials Modelo de Cotação modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Itens de linha numerados com quantidade, preço unitário e valor
  • Um desconto em porcentagem, com o valor correspondente mostrado separadamente
  • Uma alíquota de imposto que você define em vez de um valor fixo
  • O cliente registrado por nome, endereço e email
  • Uma referência de projeto, para que o cliente saiba qual trabalho está sendo cotado
  • Uma data de validade, repetida abaixo do total onde é lida
  • Subtotal, subtotal após desconto e total geral mostrados separadamente
  • Diagramado para imprimir em uma única página
  • Um menu suspenso de moeda ao lado do título que renomeia as colunas de valores
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração

O modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma planilha de uma única aba com itens de linha numerados, e um guia How to Use em uma segunda aba. Funciona como um modelo Excel Essentials Modelo de Cotação e um modelo Google Sheets Essentials Modelo de Cotação a partir do mesmo download. Este modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação adiciona uma linha de desconto e uma alíquota de imposto que você define, e repete a data de validade abaixo do total. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Modelo de Cotação

O modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação da FinancialAha coloca todo o documento em uma única aba de trabalho, com as instruções em uma aba própria. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Modelo de Cotação contém.

  1. 01 de 01

    Quote

    Os dados da sua empresa no topo, o cliente registrado corretamente abaixo - nome, endereço e email em vez de um bloco de linhas livres - e os detalhes da cotação ao lado: o número, a data, a data em que deixa de ser válida e o projeto que ela cobre. Nomear o projeto importa mais em cotações do que em faturas, porque um cliente comparando três delas precisa saber qual trabalho cada uma cota. Seguem doze itens de linha numerados, cada um com quantidade, preço unitário e valor. Numerá-los é um detalhe pequeno que compensa em uma conversa - falar sobre o item quatro é mais fácil do que descrevê-lo. O bloco de totais é onde esta versão justifica o seu nível. Um subtotal, depois um desconto em porcentagem com o valor correspondente mostrado separadamente, depois o subtotal após ele, depois uma alíquota de imposto que você define e o imposto que ela produz, terminando em um total geral. Mostrar o desconto como sua própria linha em vez de embuti-lo nos preços é a forma honesta de fazer isso: o cliente vê o valor total do trabalho e o que foi retirado, o que é uma posição melhor do que cotar discretamente um valor menor. A data de validade é repetida abaixo do total, onde é de fato lida.

  2. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que pertence a cada seção, como o desconto e a alíquota de imposto alimentam o total, e como a data de validade é usada. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com o Google Planilhas". Este modelo Google Sheets Essentials Modelo de Cotação não precisa de etapa de conversão e cada total recalcula exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda ao lado do título renomeia as colunas de valores, o que importa em um documento que o cliente vai ler.

Configuração do modelo Essentials Modelo de Cotação Google Sheets

O modelo Google Sheets Essentials Modelo de Cotação é melhor mantido como um modelo mestre, tirando uma cópia por trabalho, o que mantém a numeração sequencial e os dados da empresa em um só lugar. O Sheets exporta para PDF em poucos cliques, que é como uma cotação costuma chegar ao cliente.

Compartilhando o Google Sheet Essentials Modelo de Cotação

O Google Sheet Essentials Modelo de Cotação é aberto por trabalho, em vez de mantido em uso contínuo. Como o desconto e o imposto são ambos taxas em vez de valores digitados, revisar uma cotação é questão de algumas edições, não um recálculo.

Modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Modelo de Cotação é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel Essentials Modelo de Cotação diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e ele é diagramado para imprimir em uma única página. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Modelo de Cotação Excel

O mesmo modelo Excel Essentials Modelo de Cotação abre no Excel do Windows, no Excel do Mac e no Excel para a web. É também o arquivo idêntico que você enviaria para o Drive, portanto não há um download de planilha Essentials Modelo de Cotação separado para escolher.

Notas sobre a planilha Excel Essentials Modelo de Cotação

O arquivo Excel da planilha Essentials Modelo de Cotação não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança - o que importa para um documento sendo enviado por email a um cliente em potencial.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Modelo de Cotação

Nada no modelo Excel Essentials Modelo de Cotação é específico de versão, então esta planilha Excel Essentials Modelo de Cotação se comporta de forma idêntica no Excel do Windows, no Excel do Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação rastreia

Itens de linha numerados. É isto que o modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação contém:

Description
o que é o trabalho ou item
Qty
quantos, ou quantas horas
Unit price
o preço de um
Amount
derivado, quantidade multiplicada pelo preço unitário

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Modelo de Cotação: Free e Essentials comparados

Recurso Free Essentials Esta página
Abas de trabalho 1 1
Itens de linha 10 12
Data de validade Sim Sim, repetida abaixo do total
Referência de projeto Sim Sim
Detalhe de contato do cliente Bloco de endereço Nome, endereço e email
Categoria por linha Sim
Linha de desconto Sim
Alíquota de imposto Uma alíquota que você define Uma alíquota que você define, junto de uma taxa de desconto
Gráficos

O modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação da FinancialAha numera os itens de linha em um único documento. Em relação ao modelo de planilha Free Modelo de Cotação, que adiciona uma categoria a cada linha, esta versão adiciona um desconto mostrado como sua própria linha, um cliente registrado por nome, endereço e email, e a data de validade repetida abaixo do total. O que ela não traz é a coluna de categoria por linha da versão gratuita.

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação

  • Mostrar o desconto como sua própria linha em vez de embuti-lo nos preços permite que o cliente veja o valor total do trabalho e o que foi retirado dele.
  • A data de validade é repetida abaixo do total, que é onde ela é de fato lida.
  • Nomear o projeto importa em uma cotação, porque um cliente comparando várias precisa saber qual trabalho cada uma cota.
  • Itens de linha numerados facilitam uma conversa - dizer item quatro é melhor do que descrevê-lo.
  • Não há coluna de categoria nesta versão. Agrupar linhas por mão de obra, materiais ou equipamento é o que a versão gratuita faz.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Modelo de Cotação

1

Adicione seus dados

Nome da empresa e informações de contato no topo.

2

Registre o cliente

Nome, endereço e email, além do projeto sendo cotado.

3

Defina a validade

Número da cotação, data, e a data em que o preço expira.

4

Preço e desconto

Cote os itens de linha, depois um percentual de desconto e uma alíquota de imposto.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Abrir com o Google Planilhas". O modelo Google Sheets Essentials Modelo de Cotação não precisa de etapa de conversão, e o Sheets exporta para PDF em poucos cliques.

O modelo de planilha Essentials Modelo de Cotação da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel Essentials Modelo de Cotação abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Não há macros nem VBA, o que importa para um documento enviado por email a um cliente em potencial.

O arquivo Excel da planilha Essentials Modelo de Cotação abrirá em versões mais antigas do Excel?

Sim. A planilha Excel Essentials Modelo de Cotação é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

Por que a planilha Essentials Modelo de Cotação mostra o desconto como sua própria linha?

Porque isso permite que o cliente veja o valor total do trabalho e o que foi retirado dele. Embutir um desconto nos preços cota discretamente um valor menor e cede a concessão sem contrapartida.

Posso definir a alíquota de imposto na planilha Essentials Modelo de Cotação?

Sim. É uma célula em vez de uma constante, então um trabalho com alíquota diferente exige apenas uma edição, e o imposto e o total geral seguem junto.

Onde aparece a data de validade na planilha Essentials Modelo de Cotação?

Nos detalhes da cotação no topo e novamente abaixo do total, que é onde o cliente realmente a lê.

Posso adicionar itens de linha na planilha Essentials Modelo de Cotação?

Linhas numeradas, e você pode clicar com o botão direito dentro da tabela e escolher Inserir quando uma cotação precisar de mais uma - o subtotal se expande para incluí-la. A versão Free adiciona uma categoria a cada linha, o que esta versão não traz.

A planilha Essentials Modelo de Cotação registra para que é a cotação?

Sim, há um campo de projeto. Isso importa mais em uma cotação do que em uma fatura, porque um cliente comparando várias precisa saber qual trabalho cada uma cota.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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Destaques:

Download imediato após a compra
Sem macros ou VBA necessários
Sem cadastro, sem assinatura
Atualizações gratuitas vitalícias
Funciona em
Excel Google Sheets

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