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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Nummerierte Positionen, zwölf davon, mit Menge, Einzelpreis und Betrag - dann ein Rabatt als Prozentsatz, mit dem daraus folgenden Betrag auf einer eigenen Zeile gezeigt. Die Essentials Quote Template Tabelle wendet einen von Ihnen gesetzten Steuersatz statt einer festen Zahl an, erfasst den Kunden mit Name, Adresse und E-Mail, und hält das Gültigkeitsdatum und die Projektreferenz auf der Seite. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Nummerierte Positionen mit Menge, Satz und Betrag
  • Rabatt als Prozentsatz mit separat angezeigtem Betrag
  • Ein von Ihnen einstellbarer Steuersatz statt einer festen Summe
  • Kunde erfasst mit Name, Adresse und E-Mail
  • Projektbezug, damit der Kunde weiß, welcher Job bepreist ist
  • Ein Gültigkeitsdatum, unter der Summe wiederholt, wo es gelesen wird
  • Zwischensumme, Zwischensumme nach Rabatt und Gesamtsumme, getrennt angezeigt
  • Aufgebaut zum Drucken auf einer einzelnen Seite
  • Ein Währungs-Dropdown neben dem Titel aktualisiert die Währungsangaben in den Spalten
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung

Die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage für Google Sheets und Excel ist eine einzelne Arbeitsmappe mit nummerierten Positionen und einer Anleitung auf einem zweiten Reiter. Sie funktioniert als Essentials-Angebotsvorlage in Excel und als Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets aus demselben Download. Diese Essentials-Angebotsvorlage ergänzt eine Rabattzeile und einen von Ihnen festgelegten Steuersatz und wiederholt das Gültigkeitsdatum unter der Summe. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage legt das ganze Dokument auf ein funktionierendes Arbeitsblatt, mit den Anweisungen auf einem eigenen Reiter. Sie funktioniert sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets - hier ist, was die Essentials-Angebotsvorlage enthält.

  1. 01 von 01

    Quote

    Ihre Geschäftsdaten oben über, darunter der Kunde korrekt erfasst - Name, Adresse und E-Mail statt eines freien Zeilenblocks - und die Angebotsdetails daneben: die Nummer, das Datum, das Datum, ab dem es nicht mehr gültig ist, und das Projekt, das es abdeckt. Das Projekt zu benennen ist wichtiger bei Angeboten als bei Rechnungen, weil ein Kunde drei vergleicht und wissen muss, welcher Job bei jedem den Preis ausmacht. Dwölf nummerierte Positionen folgen, jede mit einer Menge, einem Satz und einem Betrag. Sie zu nummerieren ist etwas Kleines, das sich auszahlt - über Position vier zu sprechen ist leichter als sie zu beschreiben. Der Summenblock ist dort, wo dieser Build sein Tier verdient. Eine Zwischensumme, dann ein Rabatt als Prozentsatz mit dem separat angezeigten Betrag, dann die Zwischensumme nach ihm, dann ein von Ihnen einstellbarer Steuersatz und die Steuer, die er produziert, endend auf einer Gesamtsumme. Den Rabatt als separate Zeile statt in die Preise gefaltet anzuzeigen, ist die ehrliche Art: Der Kunde sieht den vollständigen Wert der Arbeit und was abgezogen wurde, das ist eine bessere Position als heimlich eine niedrigere Zahl zu nennen. Das Gültigkeitsdatum wird unter der Summe wiederholt, wo es tatsächlich gelesen wird.

    FinancialAha Angebotsvorlage Tabellenvorlage - Quote sheet

  2. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine schrittweise Anleitung auf ihrem eigenen Reiter, die abdeckt, was in jeden Bereich gehört, wie der Rabatt und der Steuersatz die Summe speisen, und wie das Gültigkeitsdatum verwendet wird. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage überallhin, wo sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials-Angebotsvorlage zu Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "In Google Sheets öffnen". Diese Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets benötigt keinen Konvertierungsschritt, und jede Summe rechnet genau so nach wie in Excel. Das Währungs-Dropdown neben dem Titel kennzeichnet die Geldzeilen neu, was bei einem Dokument zählt, das ein Kunde liest.

Essentials Angebotsvorlage Google Sheets Vorlage einrichten

Die Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets wird am besten als Master-Vorlage beibehalten und man nimmt eine Kopie pro Job, das hält die Nummerierung sequenziell und die Geschäftsdaten an einem Ort. Sheets exportiert in wenigen Klicks als PDF, auf diese Weise erreicht das Angebot in der Regel den Kunden.

Die Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets teilen

Die Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets wird pro Job geöffnet statt durchgehend beibehalten. Da der Rabatt und die Steuer beide Sätze statt eingegebene Zahlen sind, ist ein Angebot überarbeitet ein paar Bearbeitungen statt einer Neuberechnung.

Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage für Excel

Der Download der Essentials-Angebotsvorlage ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials-Angebotsvorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsmeldung, und sie ist auf einer einzelnen Seite zum Drucken aufgebaut. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, daher öffnet sie sich ohne Sicherheitswarnung.

Essentials Angebotsvorlage Excel Vorlage einrichten

Die gleiche Essentials-Angebotsvorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch die identische Datei, die Sie zu Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Download der Essentials-Angebotsvorlage zwischen den Optionen zu wählen.

Essentials-Angebotsvorlage Excel-Hinweise

Die Essentials-Angebotsvorlage führt keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage - das zählt bei einem Dokument, das an einen potenziellen Kunden versendet wird.

Die Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials-Angebotsvorlage ist versionsspezifisch, daher funktioniert diese Essentials-Angebotsvorlage identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen.

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage erfasst

Nummerierte Positionen. Das ist, was die Essentials-Angebotsvorlage enthält:

Description
was die Arbeit oder Position ist
Qty
wie viele, oder wie viele Stunden
Unit price
der Preis von einem
Amount
abgeleitet, Menge multipliziert mit Satz

Builds vergleichen

FinancialAha Angebotsvorlage Tabellenvorlage: Free und Essentials im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite
Arbeitsblätter 1 1
Positionen 10 12
Gültigkeitsdatum Ja Ja, unter der Summe wiederholt
Projektbezug Ja Ja
Kundenkontaktdaten Adressblock Name, Adresse und E-Mail
Kategorie pro Zeile Ja –
Rabattzeile – Ja
Steuersatz Ein von Ihnen einstellbarer Satz Ein von Ihnen einstellbarer Satz, daneben ein Rabattsatz
Diagramme – –

Die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage nummeriert die Positionen in einem Dokument. Gegen die kostenlose Angebotsvorlage, die eine Kategorie für jede Zeile ergänzt, ergänzt dieser Build einen Rabatt als separate Zeile, einen Kunden erfasst mit Name, Adresse und E-Mail, und das unter der Summe wiederholte Gültigkeitsdatum. Was er nicht führt, ist die Kategorie-Spalte des kostenlosen Builds pro Zeile.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Angebotsvorlage Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Angebotsvorlage Tabellenvorlage

  • Den Rabatt als separate Zeile statt in die Preise zu falten, lässt einen Kunden den vollständigen Wert der Arbeit und das Abgezogene sehen.
  • Das Gültigkeitsdatum wird unter der Summe wiederholt, wo es tatsächlich gelesen wird.
  • Das Projekt zu benennen zählt bei einem Angebot, weil ein Kunde mehrere vergleicht und wissen muss, welcher Job bei jedem den Preis ausmacht.
  • Nummerierte Positionen machen ein Gespräch leichter - Position vier ist besser als die Beschreibung davon.
  • In diesem Build gibt es keine Kategorie-Spalte. Die Zeilen nach Arbeit, Material oder Ausrüstung zu gruppieren ist, was der kostenlose Build tut.

So verwenden Sie diese Essentials Angebotsvorlage-Vorlage

1

Ihre Daten hinzufügen

Firmenname und Kontaktdaten oben über.

2

Den Kunden erfassen

Name, Adresse und E-Mail, plus das bepreiste Projekt.

3

Die Gültigkeit festlegen

Angebotsnummer, Datum und das Ablaufdatum des Preises.

4

Preis und Rabatt

Bepreisen Sie die Positionen, dann einen Rabatt-Prozentsatz und einen Steuersatz.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage eine Google Sheets-Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei zu Drive hoch und wählen Sie "In Google Sheets öffnen". Die Essentials-Angebotsvorlage in Google Sheets benötigt keinen Konvertierungsschritt, und Sheets exportiert in wenigen Klicks als PDF.

Ist die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx-Datei, daher öffnet sich die Essentials-Angebotsvorlage direkt in Excel ohne Importschritt. Es gibt keine Makros und kein VBA, was bei einem Dokument wichtig ist, das an einen potenziellen Kunden versendet wird.

Öffnet sich die FinancialAha Essentials-Angebotsvorlage auch in älteren Excel-Versionen?

Ja. Die Essentials-Angebotsvorlage kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Warum zeigt die Essentials-Angebotsvorlage den Rabatt als separate Zeile?

Damit sieht der Kunde den vollständigen Wert der Arbeit und was davon abgezogen wurde. Einen Rabatt in die Preise zu falten, bedeutet, heimlich eine niedrigere Zahl zu nennen und die Zug um zug kostenlos wegzugeben.

Kann ich den Steuersatz in der Essentials-Angebotsvorlage festlegen?

Ja. Es ist eine Zelle statt einer Konstante, daher benötigt ein Job mit anderem Satz nur eine Bearbeitung, und die Steuer und die Gesamtsumme folgen nach.

Wo erscheint das Gültigkeitsdatum in der Essentials-Angebotsvorlage?

In den Angebotsdetails oben und erneut unter der Summe, wo ein Kunde es tatsächlich liest.

Kann ich Positionen zur Essentials-Angebotsvorlage hinzufügen?

Nummerierte Zeilen, und Sie können mit der rechten Maustaste in die Tabelle klicken und Einfügen wählen, wenn ein Angebot eine weitere benötigt - die Zwischensumme erweitert sich und schließt sie ein. Der kostenlose Build bietet eine Kategorie für jede Zeile, die dieser Build nicht hat.

Erfasst die Essentials-Angebotsvorlage, wofür das Angebot ist?

Ja, es gibt ein Projektfeld. Das ist wichtiger bei einem Angebot als bei einer Rechnung, weil ein Kunde mehrere vergleicht und wissen muss, welcher Job bei jedem den Preis ausmacht.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Rechnungsstellung & Abrechnung

Einfache Rechnung

Ein Rabattfeld, das vor der Steuerberechnung abgezogen wird, mit dem steuerpflichtigen Betrag auf einer eigenen Zeile gezeigt. Die Essentials Simple Invoice Tabellenvorlage nimmt zehn aufgeschlüsselte Zeilen, die leer bleiben, bis sowohl Menge als auch Satz eingegeben sind, leitet die Steuer aus einem von Ihnen gesetzten Satz ab, und lässt Blöcke für die Zahlungsweise und die Bedingungen. Ein Arbeitsblatt und ein How-to-Use-Tab. Google Sheets und Excel in einer Datei. Keine Makros, kein VBA.

$19

Dienstleistungsrechnung

Stunden statt Mengen: zehn Zeilen mit Beschreibung, den Stunden und einem Satz, der sich zeilenweise unterscheiden kann, mit den Stunden darunter summiert. Teilstunden erscheinen als Teilstunden statt auf dem Bildschirm gerundet zu werden, und ein Betrag bleibt leer, bis sowohl Stunden als auch Satz eingegeben sind. Die Essentials Service Invoice Tabellenvorlage trägt auch Blöcke für die Zahlungsweise und die Bedingungen. Zwei Tabs, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

Verkaufsrechnung

Eine SKU steht vor der Beschreibung auf allen zwölf Positionen, und ein Betrag bleibt leer, bis sowohl Menge als auch Einzelpreis eingegeben sind. Die Essentials Sales Invoice Tabellenvorlage erfasst den Kunden mit Name, Firma, Adresse und E-Mail, trägt eine Rechnungsnummer, ein Rechnungsdatum, ein Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen, und leitet die Steuer aus einem von Ihnen gesetzten Satz ab. Versand hat ein eigenes Feld. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

$19

Beraterrechnung

Dienstleistungszeilen tragen eine Beschreibung, Stunden und einen Satz, wobei der Betrag leer bleibt, bis beide eingegeben sind, und Teilstunden als Teilstunden statt auf dem Bildschirm gerundet erscheinen. Die Essentials Beraterrechnung Tabellenvorlage summiert die abgerechneten Stunden unter diesen Zeilen und hält erstattungsfähige Ausgaben in einem eigenen, getrennt summierten Abschnitt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

$19
Essentials
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Highlights:

Sofortiger Download nach dem Kauf
Keine Makros oder VBA erforderlich
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