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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Modèle de devis Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Des lignes de détail numérotées, douze au total, avec quantité, prix unitaire et montant - puis une remise en pourcentage, montrée avec le montant qu'elle représente sur sa propre ligne. Le tableur Essentials Quote Template applique un taux de taxe que vous fixez plutôt qu'un chiffre figé, enregistre le client par nom, adresse et e-mail, et garde la date de validité et la référence de projet sur la page. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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Modèle de tableur Essentials Modèle de devis - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Postes numérotés avec quantité, prix unitaire et montant
  • Une remise en pourcentage, le montant qu'elle représente s'affichant séparément
  • Un taux de taxe que vous définissez plutôt qu'un chiffre fixe
  • Le client enregistré par nom, adresse et email
  • Une référence de projet, afin que le client sache quel travail est tarifié
  • Une date de validité, répétée sous le total où elle est lue
  • Sous-total, sous-total après remise et grand total affichés séparément
  • Mis en page pour imprimer sur une seule page
  • Un menu déroulant de devise à côté du titre qui réétiquette les colonnes d'argent
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Le modèle de devis Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur d'une seule feuille de travail avec des postes numérotés et un guide How to Use sur un deuxième onglet. Il fonctionne comme un modèle Excel de devis Essentials et un modèle Google Sheets de devis Essentials à partir du même téléchargement. Ce modèle de feuille de calcul de devis Essentials ajoute une ligne de remise et un taux de taxe que vous définissez, et répète la date de validité sous le total. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Modèle de devis

Le modèle de devis Essentials de FinancialAha place l'ensemble du document sur une feuille de travail, avec les instructions sur un onglet qui leur est propre. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle de feuille de calcul de devis Essentials contient.

  1. 01 sur 01

    Quote

    Vos informations commerciales en haut, le client enregistré correctement dessous - nom, adresse et email plutôt qu'un bloc de lignes libres - et les détails du devis à côté : le numéro, la date, la date à laquelle cela cesse d'être valide et le projet qu'il couvre. Nommer le projet importe davantage sur les devis que sur les factures, car un client en comparant trois a besoin de savoir quel travail chacun tarifie. Douze postes numérotés suivent, chacun avec une quantité, un prix unitaire et un montant. Les numéroter est une petite chose qui paie dans une conversation - parler de poste quatre est plus facile que de le décrire. Le bloc des totaux est l'endroit où cette version gagne son niveau. Un sous-total, puis une remise en pourcentage avec le montant qu'elle représente affiché séparément, puis le sous-total après, puis un taux de taxe que vous définissez et la taxe qu'il produit, se terminant par un grand total. Afficher la remise sur sa propre ligne plutôt que de l'incorporer dans les prix est la manière honnête de le faire : le client voit la valeur complète du travail et ce qui en a été retiré, ce qui est une meilleure position que de citer silencieusement un nombre inférieur. La date de validité est répétée sous le total, où elle est réellement lue.

    Modèle de tableur FinancialAha Modèle de devis - Quote sheet

  2. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant ce qui appartient à chaque section, comment la remise et le taux de taxe alimentent le total et comment la date de validité est utilisée. Parce qu'il est inclus dans le fichier, les instructions se déplacent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Modèle de devis pour Google Sheets

Téléversez le modèle de devis Essentials dans Drive, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets de devis Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et chaque total se recalcule exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre rééticle les colonnes d'argent, ce qui importe pour un document qu'un client lira.

Configuration du modèle Essentials Modèle de devis Google Sheets

Il est préférable de conserver le modèle Google Sheets de devis Essentials comme modèle maître et de prendre une copie par travail, ce qui maintient la numérotation séquentielle et les détails commerciaux en un seul endroit. Sheets exporte en PDF en quelques clics, c'est ainsi qu'un devis parvient généralement à un client.

Partager la feuille Google Sheets du modèle de devis Essentials

La feuille Google Sheets de devis Essentials est ouverte par travail plutôt que de rester en cours d'exécution. Parce que la remise et la taxe sont toutes deux des taux plutôt que des chiffres saisis, réviser un devis est une question de quelques modifications au lieu d'un recalcul.

Modèle de tableur Essentials Modèle de devis pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle de feuille de calcul de devis Essentials est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel de devis Essentials directement, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et il est mis en page pour imprimer sur une seule page. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, de sorte qu'il s'ouvre sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Modèle de devis Excel

Le même modèle Excel de devis Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé de modèle de feuille de calcul de devis Essentials à choisir.

Notes Excel sur le modèle de devis Essentials

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul de devis Essentials ne contient pas de macros et pas de VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation - ce qui importe pour un document envoyé par email à un client potentiel.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Modèle de devis

Rien dans le modèle Excel de devis Essentials n'est spécifique à une version, ce classeur Excel du modèle de feuille de calcul de devis Essentials se comporte donc de façon identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Modèle de devis

Postes numérotés. Voici ce que le modèle de devis Essentials contient :

Description
ce que le travail ou l'article est
Qty
combien, ou combien d'heures
Unit price
le prix d'un
Amount
dérivé, quantité multipliée par le prix unitaire

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Modèle de devis : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page
Feuilles de travail 1 1
Postes 10 12
Date de validité Oui Oui, répétée sous le total
Référence de projet Oui Oui
Détail de contact client Bloc d'adresse Nom, adresse et email
Catégorie par ligne Oui –
Ligne de remise – Oui
Taux de taxe Un taux que vous définissez Un taux que vous définissez, aux côtés d'un taux de remise
Graphiques – –

Le modèle de devis Essentials de FinancialAha numérote les postes sur un document. Contre le modèle de devis gratuit, qui ajoute une catégorie à chaque ligne, cette version ajoute une remise affichée sur sa propre ligne, un client enregistré par nom, adresse et email, et la date de validité répétée sous le total. Ce qu'il ne contient pas, c'est la colonne de catégorie par ligne de la version gratuite.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Modèle de devis .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Modèle de devis

  • Afficher la remise sur sa propre ligne plutôt que dans les prix permet à un client de voir la valeur complète du travail et ce qui en a été retiré.
  • La date de validité est répétée sous le total, ce qui est l'endroit où elle est réellement lue.
  • Nommer le projet importe sur un devis, car un client en comparant plusieurs a besoin de savoir quel travail chacun tarifie.
  • Les postes numérotés rendent une conversation plus facile - dire « poste quatre » est plus facile que de le décrire.
  • Il n'y a pas de colonne de catégorie dans cette version. Grouper les lignes par travail, matériau ou équipement est ce que la version gratuite fait.

Comment utiliser ce modèle Essentials Modèle de devis

1

Ajoutez vos informations

Nom de l'entreprise et coordonnées en haut.

2

Enregistrez le client

Nom, adresse et email, plus le projet en cours de tarification.

3

Définissez la validité

Numéro du devis, date et date d'expiration du prix.

4

Prix et remise

Tarifez les postes, puis un pourcentage de remise et un taux de taxe.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle de devis Essentials est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets de devis Essentials ne nécessite aucune étape de conversion et Sheets exporte en PDF en quelques clics.

Le modèle de devis Essentials est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, de sorte que le modèle Excel de devis Essentials s'ouvre directement dans Excel sans aucune étape d'importation. Il n'y a pas de macros et pas de VBA, ce qui importe pour un document envoyé par e-mail à un client potentiel.

Le fichier Excel du modèle de devis Essentials s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle de devis Essentials est distribué en tant que simple fichier .xlsx, il s'ouvre donc de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Pourquoi le modèle de devis Essentials affiche-t-il la remise sur sa propre ligne ?

Parce que cela permet au client de voir la valeur complète du travail et ce qui en a été retiré. Incorporer une remise dans les prix cite silencieusement un nombre inférieur et cède la concession pour rien.

Puis-je définir le taux de taxe dans le modèle de devis Essentials ?

Oui. C'est une cellule plutôt qu'une constante, de sorte qu'un travail à un taux différent nécessite une modification et la taxe et le grand total suivent.

Où la date de validité apparaît-elle dans le modèle de devis Essentials ?

Dans les détails du devis en haut et à nouveau sous le total, ce qui est l'endroit où un client la lit réellement.

Puis-je ajouter des postes au modèle de devis Essentials ?

Lignes numérotées, et vous pouvez cliquer avec le bouton droit à l'intérieur du tableau et choisir Insérer lorsqu'un devis en a besoin d'un autre - le sous-total se développe pour l'inclure. La version gratuite ajoute une catégorie à chaque ligne, que cette version ne contient pas.

Le modèle de devis Essentials enregistre-t-il ce que le devis est destiné à couvrir ?

Oui, il y a un champ de projet. Cela importe davantage sur un devis que sur une facture, car un client en comparant plusieurs a besoin de savoir quel travail chacun tarifie.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Plus de modèles Essentials Facturation

Facture simple

Un champ de remise, retiré avant que la taxe ne soit calculée, avec le montant taxable montré sur sa propre ligne. Le modèle de tableur Essentials Simple Invoice prend dix lignes détaillées qui restent vides tant que la quantité et le taux ne sont pas entrés tous les deux, dérive la taxe d'un taux que vous fixez, et laisse des blocs sur comment payer et quelles sont les conditions. Une feuille de travail et un onglet How to Use. Google Sheets et Excel dans un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Facture de services

Des heures plutôt que des quantités : dix lignes portant une description, les heures et un taux qui peut différer d'une ligne à l'autre, avec les heures totalisées en dessous. Les fractions d'heure apparaissent comme telles au lieu d'être arrondies à l'écran, et un montant reste vide tant que les heures et le taux ne sont pas entrés tous les deux. Le modèle de tableur Essentials Service Invoice porte aussi des blocs sur comment payer et quelles sont les conditions. Deux onglets, Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Facture de vente

Un SKU précède la description sur les douze lignes de détail, et un montant reste vide tant qu'une quantité et un prix unitaire ne sont pas entrés tous les deux. Le modèle de tableur Essentials Sales Invoice enregistre le client par nom, entreprise, adresse et e-mail, porte un numéro de facture, une date de facture, une date d'échéance et des conditions de paiement, et dérive la taxe d'un taux que vous fixez. Le port a son propre champ. Google Sheets ou Excel. Pas de macros, pas de VBA.

$19

Facture de consultant

Les lignes de service portent une description, des heures et un taux, le montant restant vide tant que les deux ne sont pas entrés, et les fractions d'heure montrées comme telles plutôt qu'arrondies à l'écran. Le modèle de tableur Essentials Consultant Invoice totalise les heures facturées sous ces lignes et garde les dépenses remboursables dans leur propre section, sous-totalisée à part. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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