Guides d'utilisation des lots
Chaque guide montre comment un lot spécifique de modèles fonctionne ensemble pour un objectif financier particulier. Découvrez quelle combinaison correspond à vos besoins - et économisez par rapport à l'achat individuel.
In Depth
Pourquoi les modèles fonctionnent différemment ensemble
Un seul modèle de feuille de calcul couvre un aspect de la situation financière - le suivi des dépenses mensuelles, la planification d'un budget ou la projection des économies pour la retraite. Mais les finances n'existent pas dans des catégories isolées. Ce que vous dépensez chaque mois influe sur votre plan annuel. Votre taux d'épargne façonne votre horizon de retraite. Lorsque les modèles sont conçus pour fonctionner ensemble, la vue d'ensemble devient plus claire qu'un seul outil ne peut le faire.
C'est l'idée derrière les lots. Chacun regroupe des modèles couvrant des domaines financiers connexes, afin que vous puissiez passer de l'un à l'autre sans avoir à reconstruire le contexte ou à ressaisir les données. Un lot budgétaire peut associer un suivi mensuel, un planificateur annuel et un aperçu de la valeur nette - trois perspectives sur une même vie financière. Les modèles ne sont pas physiquement liés, mais ils suivent des structures cohérentes qui facilitent leur utilisation conjointe.
Il y a également un aspect pratique au regroupement. L'achat de modèles individuels s'accumule. Les lots sont proposés à un prix inférieur à la somme de leurs parties, ce qui signifie que vous bénéficiez d'une couverture plus large pour moins. Si vous savez déjà que vous devez suivre à la fois les dépenses mensuelles et les tendances annuelles, un lot est la solution la plus économique.
Chaque guide ci-dessous explique ce qu'un lot spécifique comprend, comment les modèles se complètent et quel type de flux de travail financier ils prennent en charge. Que vous mettiez en place un système budgétaire complet ou que vous vous concentriez sur un objectif spécifique comme le remboursement de dettes ou la planification de la retraite, il y a probablement ici une combinaison qui vous convient.
Le système budgétaire complet
Trois modèles de budget conçus pour fonctionner ensemble. Suivez vos dépenses mensuelles, planifiez l'année complète et gérez vos voyages - tout cela à partir de feuilles de calcul connectées qui vous donnent une image complète de l'utilisation de votre argent.
Pack budget familial
Les finances familiales ont de nombreux paramètres - dépenses scolaires, activités, coûts saisonniers et vacances en famille. Ce pack vous offre des modèles pour le suivi mensuel du foyer, la planification annuelle familiale et la gestion du budget voyage par voyage.
Kit de démarrage pour la planification financière
Trois modèles fondamentaux pour organiser vos finances : un tableau de bord de planification financière pour la vue d'ensemble, un budget annuel pour le suivi tout au long de l'année, et un planificateur fiscal pour anticiper la saison fiscale.
Forfait de préparation à la saison fiscale
La saison fiscale se déroule plus facilement lorsque vous suivez les revenus, les déductions et les finances tout au long de l'année. Ce forfait associe un planificateur fiscal dédié à des outils de budgétisation et de planification financière pour que rien ne passe à travers les mailles du filet.
Système de planification financière complet
Cinq modèles couvrant tous les aspects de la finance personnelle - des dépenses quotidiennes à la planification à long terme et au suivi de la valeur nette. Un système complet pour ceux qui souhaitent une visibilité totale sur leur argent.
Offre groupée pour la constitution de patrimoine
Constituer un patrimoine ne consiste pas seulement à gagner plus - il s'agit de suivre où va l'argent, de mesurer ce que vous possédez et de planifier où vous souhaitez être. Cinq modèles qui couvrent chaque aspect de cette équation.
Pack de planification financière pour couples
Gérer l'argent en couple signifie combiner les revenus, partager les dépenses et s'aligner sur les objectifs. Cinq modèles qui donnent aux deux partenaires une visibilité complète sur les finances du foyer, des dépenses quotidiennes à la planification à long terme.
Réinitialisation financière du Nouvel An
Une nouvelle année est un point de réinitialisation naturel pour les finances. Mettez en place un système complet avec cinq modèles couvrant la planification, la budgétisation mensuelle et annuelle, le suivi de la valeur nette et les voyages - tous prêts pour un nouveau départ.
Kit de planification de la retraite
La planification de la retraite implique de projeter les finances futures, de gérer les dépenses actuelles et de planifier la façon dont vous souhaitez occuper votre temps. Trois modèles qui couvrent le côté chiffres de la préparation à la retraite.
Pack FIRE / Retraite anticipée
L'indépendance financière et la retraite anticipée (FIRE) nécessitent de connaître ses chiffres avec précision : taux d'épargne, croissance projetée, objectif cible et dépenses mensuelles. Trois modèles pour suivre les indicateurs qui comptent pour le FIRE.
Pack Budget + Suivi de la valeur nette
Le budget montre où va l'argent. Le suivi de la valeur nette montre ce que vous construisez. Ensemble, ils vous donnent une vision complète - comment les décisions de dépenses quotidiennes affectent la santé financière à long terme.
Forfait Conscience Financière
La conscience financière commence par connaître trois choses : ce que vous dépensez, comment cela s'accumule sur une année, et à quoi ressemble votre valeur nette. Trois modèles qui rendent tout cela visible.
Système financier tout-en-un
Chaque modèle financier que nous créons, en un seul pack. Planification, budgétisation, suivi de la valeur nette, préparation fiscale, projections de retraite, suivi des dépenses et voyage - huit tableurs couvrant le spectre complet des finances personnelles.
Modèles de planification financière pour conseillers
Une licence multi-clients pour les conseillers et planificateurs financiers. Utilisez les huit modèles avec vos clients - pas de frais par client, pas d'abonnement récurrent. Un seul achat couvre l'ensemble de votre cabinet.
Système complet de gestion financière
Un système complet pour gérer ses finances - des dépenses quotidiennes aux projections de retraite. Huit modèles qui couvrent ensemble la budgétisation, la planification, le suivi du patrimoine, la préparation fiscale et les voyages. Un seul achat, tous les outils nécessaires.