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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Modello Preventivo Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Voci di riga numerate, dodici in tutto, con quantità, prezzo unitario e importo - poi uno sconto in percentuale, mostrato con l'importo a cui corrisponde su una riga propria. L'Essentials Quote Template applica un'aliquota fiscale che imposti tu invece di una cifra fissa, registra il cliente per nome, indirizzo ed email, e tiene la data di validità e il riferimento progetto sulla pagina. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

  • Voci numerate con quantità, prezzo unitario e importo
  • Uno sconto in percentuale, con l'importo a cui corrisponde mostrato separatamente
  • Un'aliquota fiscale che imposti tu, non una cifra fissa
  • Il cliente registrato con nome, indirizzo ed email
  • Un riferimento di progetto, così il cliente sa quale lavoro viene preventivato
  • Una data di validità, ripetuta sotto il totale dove viene letta
  • Subtotale, subtotale dopo lo sconto e totale complessivo mostrati separatamente
  • Impaginato per stampare su una sola pagina
  • Un menu a tendina della valuta accanto al titolo che cambia l'etichetta delle colonne di denaro
  • Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Quote Template per Google Sheets ed Excel è un workbook a foglio singolo con voci numerate, e una guida How to Use su una seconda scheda. Funziona come modello Essentials Quote Template Excel e come modello Essentials Quote Template Google Sheets a partire dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo Essentials Quote Template aggiunge una riga di sconto e un'aliquota fiscale che imposti, e ripete la data di validità sotto il totale. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Quote Template mette l'intero documento su un unico foglio di lavoro, con le istruzioni su una scheda a parte. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Quote Template.

  1. 01 di 01

    Quote

    I dati della tua azienda in alto, il cliente registrato correttamente sotto - nome, indirizzo ed email invece di un blocco di righe libere - e i dettagli del preventivo accanto: il numero, la data, la data in cui smette di essere valido, e il progetto che copre. Nominare il progetto conta più sui preventivi che sulle fatture, perché un cliente che ne confronta tre deve sapere quale lavoro preventiva ciascuno. Seguono dodici voci numerate, ciascuna con una quantità, un prezzo unitario e un importo. Numerarle è un piccolo accorgimento che ripaga in una conversazione - parlare della voce quattro è più facile che descriverla. Il blocco dei totali è dove questa versione si guadagna il proprio livello. Un subtotale, poi uno sconto in percentuale con l'importo a cui corrisponde mostrato separatamente, poi il subtotale dopo lo sconto, poi un'aliquota fiscale che imposti e l'imposta che produce, terminando su un totale complessivo. Mostrare lo sconto come riga a parte invece di incorporarlo nei prezzi è il modo onesto di farlo: il cliente vede il valore pieno del lavoro e quanto ne è stato tolto, il che è una posizione migliore che preventivare silenziosamente una cifra più bassa. La data di validità è ripetuta sotto il totale, dove viene davvero letta.

    Modello di foglio di calcolo FinancialAha Modello Preventivo - Quote sheet

  2. Guida inclusa

    How to Use

    Una guida passo passo sulla propria scheda, che copre cosa va in ogni sezione, come lo sconto e l'aliquota fiscale alimentano il totale, e come viene usata la data di validità. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Quote Template su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Essentials Quote Template Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione e ogni totale si ricalcola esattamente come in Excel. Il menu a tendina della valuta accanto al titolo cambia l'etichetta delle colonne di denaro, il che conta su un documento che un cliente leggerà.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Modello Preventivo

Il modello Essentials Quote Template Google Sheets si usa meglio tenendolo come modello principale e prendendone una copia per ogni lavoro, il che mantiene la numerazione progressiva e i dati aziendali in un unico posto. Sheets esporta in PDF in un paio di clic, ed è così che un preventivo tende a raggiungere un cliente.

Condividere il foglio Google Essentials Quote Template

Il foglio Google Essentials Quote Template viene aperto per ogni lavoro invece di restare in uso continuo. Poiché lo sconto e la tassa sono entrambi aliquote e non cifre digitate, rivedere un preventivo richiede un paio di modifiche invece di un ricalcolo.

Modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Quote Template è un semplice .xlsx. Excel apre direttamente questo modello Essentials Quote Template Excel, senza alcun passaggio di importazione e senza avviso di compatibilità, ed è impaginato per stampare su una sola pagina. Nel file non ci sono macro né VBA, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Modello Preventivo

Lo stesso modello Essentials Quote Template Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È inoltre il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Quote Template tra cui scegliere.

Note Excel sul foglio di calcolo Essentials Quote Template

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Quote Template non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità - il che conta per un documento inviato via email a un potenziale cliente.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo

Nulla nel modello Essentials Quote Template Excel è specifico di una versione, quindi questo workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Quote Template si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo

Voci numerate. Ecco cosa contiene il modello di foglio di calcolo Essentials Quote Template:

Description
qual è il lavoro o l'articolo
Qty
quanti, o quante ore
Unit price
il prezzo di uno
Amount
ricavato, quantità moltiplicata per prezzo unitario

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Modello Preventivo di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione Free Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro 1 1
Voci 10 12
Data di validità Sì Sì, ripetuta sotto il totale
Riferimento di progetto Sì Sì
Dettaglio di contatto del cliente Blocco indirizzo Nome, indirizzo ed email
Categoria per riga Sì –
Riga di sconto – Sì
Aliquota fiscale Un'aliquota che imposti Un'aliquota che imposti, insieme a un'aliquota di sconto
Grafici – –

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Quote Template numera le voci su un unico documento. Rispetto al modello di foglio di calcolo Free Quote Template, che aggiunge una categoria a ogni riga, questa versione aggiunge uno sconto mostrato come riga a parte, un cliente registrato con nome, indirizzo ed email, e la data di validità ripetuta sotto il totale. Ciò che non porta è la colonna di categoria per riga della versione gratuita.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Modello Preventivo .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Modello Preventivo

  • Mostrare lo sconto come riga a parte invece che nei prezzi permette al cliente di vedere il valore pieno del lavoro e quanto ne è stato tolto.
  • La data di validità è ripetuta sotto il totale, che è dove viene davvero letta.
  • Nominare il progetto conta su un preventivo, perché un cliente che ne confronta diversi deve sapere quale lavoro preventiva ciascuno.
  • Le voci numerate rendono più facile una conversazione - la voce quattro batte il doverla descrivere.
  • In questa versione non c'è colonna di categoria. Raggruppare le righe per manodopera, materiali o attrezzatura è ciò che fa la versione gratuita.

Come usare questo modello Essentials Modello Preventivo

1

Aggiungi i tuoi dati

Nome dell'azienda e dettagli di contatto in alto.

2

Registra il cliente

Nome, indirizzo ed email, più il progetto preventivato.

3

Imposta la validità

Numero del preventivo, data e data in cui scade il prezzo.

4

Prezzo e sconto

Prezza le voci, poi una percentuale di sconto e un'aliquota fiscale.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Quote Template è un modello per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il modello Essentials Quote Template Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione, e Sheets esporta in PDF in un paio di clic.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Quote Template è un modello Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il modello Essentials Quote Template Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Non ci sono macro né VBA, il che conta per un documento inviato via email a un potenziale cliente.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Quote Template si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Quote Template viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Perché il foglio di calcolo Essentials Quote Template mostra lo sconto come riga a parte?

Perché permette al cliente di vedere il valore pieno del lavoro e quanto ne è stato tolto. Incorporare uno sconto nei prezzi preventiva silenziosamente una cifra più bassa e regala la concessione senza contropartita.

Posso impostare l'aliquota fiscale nel foglio di calcolo Essentials Quote Template?

Sì. È una cella e non una costante, quindi un lavoro con un'aliquota diversa richiede una sola modifica, e imposta e totale complessivo la seguono.

Dove compare la data di validità nel foglio di calcolo Essentials Quote Template?

Nei dettagli del preventivo in alto e di nuovo sotto il totale, che è dove il cliente la legge davvero.

Posso aggiungere voci al foglio di calcolo Essentials Quote Template?

Le righe sono numerate, e puoi fare clic destro dentro la tabella e scegliere Inserisci quando un preventivo ne richiede un'altra - il subtotale si espande per includerla. La versione Free aggiunge una categoria a ogni riga, cosa che questa versione non porta.

Il foglio di calcolo Essentials Quote Template registra a cosa si riferisce il preventivo?

Sì, c'è un campo progetto. Questo conta più su un preventivo che su una fattura, perché un cliente che ne confronta diversi deve sapere quale lavoro preventiva ciascuno.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

Altri modelli Essentials Fatturazione

Fattura Semplice

Un campo sconto, sottratto prima di calcolare l'imposta, con l'importo imponibile mostrato su una riga propria. Il modello di foglio di calcolo Essentials Simple Invoice prende dieci righe dettagliate che restano vuote finché non sono inseriti sia quantità sia tariffa, ricava l'imposta da un'aliquota che imposti tu, e lascia blocchi per come pagare e quali sono i termini. Un foglio di lavoro e una scheda How to Use. Google Sheets ed Excel in un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

$19

Fattura Servizi

Ore invece di quantità: dieci righe con una descrizione, le ore e una tariffa che può differire da riga a riga, con le ore totalizzate sotto di esse. Le ore parziali si mostrano come tali invece di essere arrotondate a schermo, e un importo resta vuoto finché non sono inserite sia le ore sia la tariffa. Il modello di foglio di calcolo Essentials Service Invoice porta anche blocchi per come pagare e quali sono i termini. Due schede, Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

$19

Fattura di vendita

Uno SKU precede la descrizione su tutte e dodici le voci di riga, e un importo resta vuoto finché non sono inseriti sia una quantità sia un prezzo unitario. Il modello di foglio di calcolo Essentials Sales Invoice registra il cliente per nome, azienda, indirizzo ed email, porta un numero fattura, la data fattura, la scadenza e i termini di pagamento, e ricava l'imposta da un'aliquota che imposti tu. La spedizione ha un campo proprio. Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

$19

Fattura Consulente

Le righe di servizio portano una descrizione, ore e una tariffa, con l'importo che resta vuoto finché non sono inseriti entrambi e le ore parziali mostrate come tali invece che arrotondate a schermo. Il modello di foglio di calcolo Essentials Consultant Invoice totalizza le ore fatturate sotto quelle righe e tiene le spese rimborsabili in una sezione propria, subtotalizzata a parte. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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