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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Plantilla de Cotización Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Partidas numeradas, doce de ellas, con cantidad, precio unitario y monto - y luego un descuento como porcentaje, mostrado con el monto al que asciende en una línea propia. La Quote Template Essentials aplica una tasa de impuesto que tú fijas en lugar de una cifra fija, registra al cliente por nombre, dirección y correo, y mantiene la fecha de vigencia y la referencia de proyecto en la página. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Líneas de partida numeradas con cantidad, tarifa unitaria y cantidad
  • Un descuento como porcentaje, con la cantidad que asciende mostrada por separado
  • Una tasa de impuesto que estableces en lugar de una cifra fija
  • El cliente registrado por nombre, dirección y correo electrónico
  • Una referencia de proyecto, para que un cliente sepa qué trabajo tiene precio
  • Una fecha de vigencia, repetida bajo el total donde se lee
  • Subtotal, subtotal después del descuento y total general mostrados por separado
  • Diseñada para imprimir en una sola página
  • Un menú desplegable de moneda junto al título que cambia las etiquetas de las columnas de dinero
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida

La plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha es un libro de una hoja para Google Sheets y Excel, con una guía Cómo Usar en una segunda pestaña. Funciona como una plantilla de Cotización Essentials de Excel y una plantilla de Cotización Essentials de Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials agrega una línea de descuento y una tasa de impuesto que estableces, y repite la fecha de vigencia bajo el total. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización de FinancialAha

La plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha pone todo el documento en una hoja de trabajo, con las instrucciones en su propia pestaña. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Cotización Essentials contiene.

  1. 01 de 01

    Quote

    Tus detalles de negocio en la parte superior, el cliente registrado correctamente bajo - nombre, dirección y correo electrónico en lugar de un bloque de líneas libres - y los detalles de la cotización junto a ellos: el número, la fecha, la fecha en que deja de ser válida, y el proyecto que cubre. Nombrar el proyecto importa más en cotizaciones que en facturas, porque un cliente comparando tres de ellas necesita saber qué trabajo tiene precio cada una. Doce líneas de partida numeradas siguen, cada una con una cantidad, una tarifa unitaria y una cantidad. Numerarlas es algo pequeño que vale la pena en una conversación - hablar del artículo cuatro es más fácil que describirlo. El bloque de totales es donde esta versión gana su nivel. Un subtotal, luego un descuento como porcentaje con la cantidad que asciende mostrada por separado, luego el subtotal después de él, luego una tasa de impuesto que estableces y el impuesto que produce, terminando en un total general. Mostrar el descuento como su propia línea en lugar de plegarlo en los precios es la forma honesta de hacerlo: el cliente ve el valor completo del trabajo y qué ha sido reducido, que es una mejor posición que cotizar un número más bajo en silencio. La fecha de vigencia se repite bajo el total, donde es realmente leída.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Plantilla de Cotización - Quote sheet

  2. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo qué pertenece en cada sección, cómo el descuento y la tasa de impuesto alimentan el total, y cómo se usa la fecha de vigencia. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización para Google Sheets

Sube la plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Cotización Essentials de Google Sheets no necesita paso de conversión y cada total se recalcula exactamente como lo hace en Excel. El menú desplegable de moneda junto al título cambia las etiquetas de las columnas de dinero, lo que importa en un documento que un cliente leerá.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Plantilla de Cotización

La plantilla de Cotización Essentials de Google Sheets se mantiene mejor como un maestro y se toma una copia por trabajo, lo que mantiene la numeración secuencial y los detalles de negocio en un solo lugar. Sheets exporta a PDF en un par de clics, que es cómo una cotización tiende a llegar a un cliente.

Compartir la hoja de Cotización Essentials de Google

La hoja de Cotización Essentials de Google se abre por trabajo en lugar de mantenerse ejecutándose. Porque el descuento y el impuesto son ambos tasas en lugar de cifras escritas, revisar una cotización es un par de ediciones en lugar de un recálculo.

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización para Excel

La descarga de Excel de la hoja de cálculo Cotización Essentials es un archivo .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Cotización Essentials de Excel directamente, sin paso de conversión y sin diálogo de compatibilidad, y está diseñada para imprimir en una sola página. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Plantilla de Cotización

La misma plantilla de Cotización Essentials de Excel se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de Cotización Essentials de hoja de cálculo entre la que elegir.

Notas de Excel de la hoja de cálculo Cotización Essentials

La hoja de cálculo Cotización Essentials no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin diálogo de confianza - lo que importa para un documento siendo enviado a un cliente potencial.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización

Nada en la plantilla de Cotización Essentials de Excel es específico de versión, así que esta hoja de cálculo Cotización Essentials se comporta de manera idéntica en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización

Líneas de partida numeradas. Esto es lo que la plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials contiene:

Description
lo que es el trabajo o el artículo
Qty
cuántos, o cuántas horas
Unit price
el precio de uno
Amount
derivado, cantidad multiplicada por tarifa unitaria

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Plantilla de Cotización de FinancialAha: comparación de Free y Essentials

Función Free Essentials Esta página
Hojas de trabajo 1 1
Líneas de partida 10 12
Fecha de vigencia Sí Sí, repetida bajo el total
Referencia de proyecto Sí Sí
Detalle de contacto del cliente Bloque de dirección Nombre, dirección y correo electrónico
Categoría por línea Sí –
Línea de descuento – Sí
Tasa de impuesto Una tasa que tú defines Una tasa que tú defines, junto a una tasa de descuento
Gráficos – –

La plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha numera las líneas de partida en un documento. Contra la plantilla de hoja de cálculo Cotización Free, que agrega una categoría a cada línea, esta versión agrega un descuento mostrado como su propia línea, un cliente registrado por nombre, dirección y correo electrónico, y la fecha de vigencia repetida bajo el total. Lo que no contiene es la columna de categoría por línea de la versión Free.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Plantilla de Cotización

  • Mostrar el descuento como su propia línea en lugar de en los precios permite que un cliente vea el valor completo del trabajo y qué fue reducido.
  • La fecha de vigencia se repite bajo el total, que es donde es realmente leída.
  • Nombrar el proyecto importa en una cotización, porque un cliente comparando varias necesita saber qué trabajo tiene precio cada una.
  • Las líneas de partida numeradas hacen una conversación más fácil - artículo cuatro supera describirlo.
  • No hay columna de categoría en esta versión. Agrupar líneas por mano de obra, materiales o equipo es lo que hace la versión Free.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Plantilla de Cotización

1

Agrega tus detalles

Nombre de negocio y datos de contacto en la parte superior.

2

Registra al cliente

Nombre, dirección y correo electrónico, más el proyecto que tiene precio.

3

Establece la vigencia

Número de cotización, fecha y la fecha en que el precio expira.

4

Presupuesta y descuenta

Presupuesta las líneas de partida, luego un porcentaje de descuento y una tasa de impuesto.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Cotización Essentials de Google Sheets no necesita paso de conversión, y cada total se recalcula exactamente como lo hace en Excel. El menú desplegable de moneda junto al título cambia las etiquetas de las columnas de dinero.

¿Es la plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un archivo .xlsx simple, así que la plantilla de Cotización Essentials de Excel se abre directamente en Excel sin paso de conversión. No hay macros ni VBA, lo que importa para un documento enviado a un cliente potencial.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Cotización Essentials de FinancialAha en versiones antiguas de Excel?

Sí. La hoja de cálculo Cotización Essentials se envía como un archivo .xlsx simple, así que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a matrices dinámicas.

¿Por qué la plantilla de hoja de cálculo Cotización Essentials muestra el descuento como su propia línea?

Porque permite que el cliente vea el valor completo del trabajo y qué ha sido reducido. Plegar un descuento en los precios en silencio cotiza un número más bajo y abandona la concesión por nada.

¿Puedo establecer la tasa de impuesto en la hoja de cálculo Cotización Essentials?

Sí. Es una celda en lugar de una constante, así que un trabajo a una tasa diferente requiere una edición y el impuesto y el total general se actualizan.

¿Dónde aparece la fecha de vigencia en la hoja de cálculo Cotización Essentials?

En los detalles de la cotización en la parte superior y nuevamente bajo el total, que es donde un cliente realmente la lee.

¿Puedo agregar líneas de partida a la hoja de cálculo Cotización Essentials?

Líneas numeradas, y puedes hacer clic derecho dentro de la tabla y elegir Insertar cuando una cotización necesita otra - el subtotal se expande para incluirla. La versión Free agrega una categoría a cada línea, que esta versión no contiene.

¿Registra la hoja de cálculo Cotización Essentials para qué es la cotización?

Sí, hay un campo de proyecto. Eso importa más en una cotización que en una factura, porque un cliente que compara varias necesita saber qué trabajo tiene precio cada una.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Facturación y Cobros

Factura Simple

Un campo de descuento, restado antes de calcular el impuesto, con el monto imponible mostrado en una línea propia. La Factura Simple Essentials toma diez líneas detalladas que quedan en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como la tarifa, deriva el impuesto de una tasa que tú fijas, y deja bloques para cómo pagar y cuáles son las condiciones. Una hoja de trabajo y una pestaña How to Use. Google Sheets y Excel en un archivo. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Servicios

Horas en lugar de cantidades: diez líneas con una descripción, las horas y una tarifa que puede diferir de línea a línea, con las horas totalizadas debajo. Las horas parciales se muestran como horas parciales en lugar de redondearse en pantalla, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto horas como tarifa. La Factura de Servicio Essentials también lleva bloques de cómo pagar y cuáles son las condiciones. Dos pestañas, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Ventas

Un SKU precede a la descripción en las doce partidas, y un monto queda en blanco hasta que se ingresan tanto la cantidad como el precio unitario. La Factura de Venta Essentials registra al cliente por nombre, empresa, dirección y correo, lleva un número de factura, fecha de factura, fecha de vencimiento y condiciones de pago, y deriva el impuesto de una tasa que tú fijas. El envío tiene un campo propio. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

$19

Factura de Consultoría

Las líneas de servicio llevan una descripción, horas y una tarifa, con el monto en blanco hasta que ambas se ingresan y las horas parciales mostradas como horas parciales en lugar de redondeadas en pantalla. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Factura de Consultor totaliza las horas facturadas debajo de esas líneas y mantiene los gastos reembolsables en una sección propia, subtotalizada aparte. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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