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Gratis Plantilla de Cotización Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel
Diez partidas, cada una con una cantidad, una tarifa y un total de línea, y una categoría en cada una que mantiene aparte mano de obra, materiales y equipo. La Quote Template Free lleva una fecha de vigencia para que un precio no quede abierto indefinidamente, una referencia de proyecto para que el cliente sepa qué trabajo se cotiza, y un total de cotización al pie. Nada en ella se debe hasta que el cliente diga que sí. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha es un libro de una sola hoja para Google Sheets y Excel, con una guía Cómo Usar en una segunda pestaña. Funciona como una plantilla de Cotización Gratuita de Excel y una plantilla de Cotización Gratuita de Google Sheets desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo de Cotización Gratuita propone trabajo a un precio, con una fecha de vigencia en lugar de una fecha de vencimiento - nada en ella se debe hasta que el cliente acepta. Sin macros, sin VBA.
Dentro del libro de trabajo
Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización de FinancialAha
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha coloca todo el documento en una sola hoja de trabajo, con las instrucciones en una pestaña propia. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo de Cotización Gratuita contiene.
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Quote
Tus detalles en la parte superior, el cliente junto a ellos, luego la cotización en sí: un número, la fecha, la fecha en que el precio deja de ser válido, y una referencia de proyecto.
Esa fecha de vigencia es el campo que hace más trabajo en una cotización, y es el que la gente se olvida de incluir. Un precio basado en los costes y la disponibilidad actuales de materiales no debe permanecer abierto indefinidamente, y un vencimiento indicado es lo que te permite volver a cotizar sin que parezca un cambio de opinión. También le da a un cliente una razón para decidirse.
Las líneas de partida siguen - lo que implica el trabajo, en qué cantidad, a qué tarifa, con cada línea totalizada y una categoría junto a ella para que la mano de obra, los materiales y el equipo se mantengan distinguibles en una cotización que un cliente leerá atentamente. Bajo ellas están el subtotal, el impuesto y el total de cotización. Nada aquí se debe, porque una cotización es una propuesta en lugar de una demanda; si necesitas una fecha de vencimiento y términos de pago, lo que estás escribiendo es una factura.
La tasa de impuesto se sienta en su propia celda en lugar de dentro de la fórmula, lo que importa en una cotización porque la tasa correcta depende de dónde estés y qué se esté vendiendo. Lo que esta versión no contiene es una línea de descuento - esa está en la versión Essentials.
Quote
Guía incluida
How to Use
Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre qué pertenece en cada sección, por qué importa la fecha de vigencia, y cómo cambiar la moneda. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.
Funciona tanto en Google Sheets como en Excel
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización para Google Sheets
Carga la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización en Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Cotización Gratuita de Google Sheets no necesita un paso de conversión y nada se reescribe en el camino - los totales de línea se recalculan exactamente como lo hacen en Excel. El menú desplegable de moneda junto al título cambia las etiquetas de las columnas de dinero, lo que importa en un documento que un cliente leerá.
Configuración de la plantilla Google Sheets de Gratis Plantilla de Cotización
La plantilla de Cotización Gratuita de Google Sheets se mantiene mejor como un maestro y se toma una copia por trabajo, lo que mantiene la numeración secuencial y los detalles comerciales en un solo lugar. Sheets exporta a PDF en un par de clics, que es cómo una cotización tiende a llegar a alguien.
Compartir la hoja de Google de Cotización Gratuita
La hoja de Google de Cotización Gratuita se abre por trabajo en lugar de mantenerse ejecutándose. Porque el documento completo se sienta en una sola hoja, presupuestar un trabajo toma aproximadamente el tiempo de decidir las tarifas.
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización para Excel
La descarga de Excel de la hoja de cálculo de Cotización Gratuita es un archivo .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Cotización Gratuita de Excel directamente, sin paso de importación y sin diálogo de compatibilidad, y está diseñada para imprimir en una sola página. No hay macros ni VBA en el archivo, por lo que se abre sin advertencia de seguridad.
Configuración de la plantilla Excel de Gratis Plantilla de Cotización
La misma plantilla de Cotización Gratuita de Excel se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que cargarías en Drive, por lo que no hay una descarga de hoja de cálculo de Cotización Gratuita separada entre la que elegir.
Notas de Excel de la hoja de cálculo de Cotización Gratuita
La hoja de cálculo de Cotización Gratuita no contiene macros ni VBA, por lo que Excel la abre sin un diálogo de confianza - lo que importa para un documento siendo enviado a un cliente potencial.
Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización
Nada en la plantilla de Cotización Gratuita de Excel es específico de la versión, por lo que esta hoja de cálculo de Cotización Gratuita se comporta de manera idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac y compilaciones anteriores.
Una tasa que tú defines, junto a una tasa de descuento
Gráficos
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La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha contiene líneas de partida con una categoría en cada una, una fecha de vigencia y una referencia de proyecto, terminando en un total de cotización, con la tasa de impuesto en su propia celda. La Plantilla de Hoja de Cálculo de Cotización Essentials para Google Sheets y Excel numera las líneas de partida, agrega una línea de descuento, registra al cliente por nombre, dirección y correo electrónico en lugar de como un bloque de dirección, y repite la fecha de vigencia bajo el total donde un cliente realmente la verá.
Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Gratis Plantilla de Cotización
El total de línea es cantidad por tarifa, con la tasa de impuesto en una celda propia y el total resultante de ambas.
Nada en una cotización se debe, por lo que no hay fecha de vencimiento ni términos de pago - ese documento es una factura.
La fecha de vigencia es un campo en lugar de un cálculo; nada aquí expira nada por ti.
Ambos bloques de encabezado son texto de muestra: tu empresa en De, el cliente frente a frente.
El menú desplegable junto al título cambia las etiquetas de las columnas de tarifa y total. Cambia la etiqueta y nada más.
Cómo funciona la plantilla Plantilla de Cotización
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha propone trabajo a un precio. Tus detalles se colocan en la parte superior, el cliente junto a ellos, luego la cotización en sí - un número, la fecha, la fecha en que el precio deja de ser válido, y una referencia de proyecto. Las líneas de partida siguen con cantidad, tarifa y una categoría en cada una, luego un subtotal, impuesto y el total de cotización. Nada en una cotización se debe, por lo que lleva una fecha de vigencia en lugar de una fecha de vencimiento; si necesitas una fecha de vencimiento y términos de pago, lo que estás escribiendo es una factura.
Cuándo ayuda esta plantilla
01
Un cliente ha preguntado cuánto costará un trabajo.
02
Quieres un precio por escrito con un vencimiento.
03
Estás presupuestando varios trabajos y quieres que se vean consistentes.
04
Quieres un documento imprimible en lugar de una cifra en un correo electrónico.
Consejos para aprovecharla al máximo
La fecha de vigencia es lo que protege una cotización, porque un precio basado en los costes actuales no debe permanecer abierto indefinidamente.
La columna de categoría mantiene la mano de obra, los materiales y el equipo distinguibles en un documento que un cliente leerá atentamente.
Mantener un archivo como maestro y tomar una copia por cotización es lo que evita que un precio enviado se edite debajo de ti.
Errores comunes que debes evitar
Dejar en blanco la fecha de vigencia. Una cotización sin vencimiento es una que es posible que tengas que cumplir a precios antiguos.
Enviarlo como una factura. Una cotización no solicita que se pague nada; una factura sí, y las dos no son intercambiables.
Omitir la referencia de proyecto. Un cliente que evalúa tres cotizaciones necesita saber qué trabajo precio cada una.
Editar el maestro en lugar de una copia. La siguiente cotización entonces lleva los detalles del último cliente.
Cómo usar esta plantilla de Gratis Plantilla de Cotización
1
Agrega tus detalles
Tu nombre de empresa y datos de contacto en la parte superior.
2
Nombra al cliente
El bloque Facturar a, más una referencia de proyecto.
3
Establece la vigencia
El número de cotización, la fecha y cuándo expira el precio.
4
Presupuesta el trabajo
Descripción, cantidad y tarifa. El total de cotización se actualiza.
Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.
Excel
Sheets
Privacidad por defecto
Sus números permanecen en su propio archivo
Basada en fórmulas
Todos los cálculos se actualizan automáticamente
Doble compatibilidad
Funciona en Excel y Google Sheets
Datos de ejemplo incluidos
Mira la plantilla en acción de inmediato
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Free y Essentials?
Free es una plantilla inicial de una sola hoja con datos de ejemplo y guía Cómo usar. Essentials ($19) es la versión más completa, con más cálculos resueltos por ti en lugar de escritos a mano. Esta plantilla no tiene versión Ultimate. Lo que incluye cada nivel varía según la plantilla - la tabla comparativa de cada página lo detalla con exactitud.
¿Debería actualizar a Essentials?
Essentials es la versión más completa de esta plantilla para uso continuo, y la tabla comparativa de esta página detalla exactamente lo que añade. La versión Free es buena para una planificación puntual o para probar el diseño.
¿Vale la pena pagar $19 por Essentials?
Sí. Essentials es un pago único de $19 sin suscripción. Lo que añade depende de la plantilla: algunas versiones ganan capacidad y un panel, otras más detalle en el mismo diseño. La tabla comparativa de esta página detalla las diferencias con exactitud.
¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha es una plantilla de Google Sheets?
Sí. Carga el archivo en Drive y elige "Abrir con Google Sheets". Nada necesita reescribirse en la plantilla de Cotización Gratuita de Google Sheets, y Sheets exporta a PDF en un par de clics, que es una forma en que una cotización llega a un cliente.
¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha es una plantilla de Excel?
Sí. La descarga es un archivo .xlsx simple, por lo que la plantilla de Cotización Gratuita de Excel se abre directamente en Excel sin necesidad de un paso de importación. No hay macros ni VBA, lo que importa para un documento enviado a un cliente potencial.
¿Se abrirá el archivo de Excel de la hoja de cálculo de Cotización Gratuita en versiones anteriores de Excel?
Sí. La hoja de cálculo de Cotización Gratuita se envía como un archivo .xlsx simple, por lo que se abre de manera idéntica en la versión actual de Excel y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.
¿Cuál es la diferencia entre la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita de Cotización de FinancialAha y una factura?
Una cotización propone trabajo a un precio, por lo que nada en ella se debe y lleva una fecha de vigencia en lugar de una fecha de vencimiento. Una factura solicita el pago y necesita una fecha de vencimiento y términos. Si necesitas eso, una factura es lo que estás escribiendo.
¿Por qué importa la fecha de vigencia en la hoja de cálculo de Cotización Gratuita?
Porque un precio basado en los costes y la disponibilidad actuales de materiales no debe permanecer abierto indefinidamente. Un vencimiento indicado te permite volver a cotizar sin que parezca un cambio de opinión, y le da a un cliente una razón para decidirse.
¿Puedo cambiar la tasa de impuesto en la hoja de cálculo de Cotización Gratuita?
Sí. Es una celda en lugar de una cifra dentro de la fórmula, por lo que un trabajo a una tasa diferente requiere una edición y el impuesto y el total de cotización se actualizan. Una línea de descuento está en la versión Essentials, que también numera las líneas de partida y acepta una lista más larga.
¿Es seguro descargar la hoja de cálculo de Cotización Gratuita?
Sí. Sin macros, sin rastreo. El archivo es un .xlsx simple que se abre directamente en Excel o Google Sheets.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
