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Gratuito Modelo de Cotação Planilha para Google Sheets e Excel
Dez itens de linha, cada um com uma quantidade, uma taxa e um total de linha, e uma categoria em cada um mantendo mão de obra, materiais e equipamento separados. A planilha Free Quote Template traz uma data de validade para que um preço não fique aberto indefinidamente, uma referência de projeto para que o cliente saiba qual trabalho está sendo cotado, e um total do orçamento ao final. Nada nela é devido até o cliente dizer sim. Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template é uma pasta de trabalho de uma única aba para Google Sheets e Excel, com um guia Como Usar em uma segunda aba. Funciona como um modelo do Excel do Free Quote Template e um modelo do Google Sheets do Free Quote Template no mesmo download. Este modelo de planilha Free Quote Template propõe trabalho a um preço, com uma data de validade em vez de uma data de vencimento - nada nele é devido até que o cliente aceite. Sem macros, sem VBA.
Dentro da pasta de trabalho
O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Gratuito Modelo de Cotação
O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template coloca o documento inteiro em uma única planilha de trabalho, com as instruções em uma aba separada. Funciona no Microsoft Excel e Google Sheets e aqui está o que a planilha do Free Quote Template contém.
01de 01
Quote
Seus detalhes no topo, o cliente ao lado deles, depois a cotação em si: um número, a data, a data em que o preço deixa de ser bom e uma referência de projeto.
Essa data de validade é o campo que faz mais trabalho em uma cotação, e é aquele que as pessoas deixam de fora. Um preço construído sobre os custos de materiais de hoje e a disponibilidade de hoje não deve ficar aberto indefinidamente, e um vencimento declarado é o que permite que você faça uma nova cotação sem parecer uma mudança de ideia. Também dá a um cliente um motivo para decidir.
Os itens de linha seguem - o que o trabalho envolve, em que quantidade, a que taxa, com cada linha totalizada e uma categoria ao lado para que trabalho, materiais e equipamento permaneçam distinguíveis em uma cotação que um cliente lerá atentamente. Sob eles ficam o subtotal, o imposto e o total de cotação. Nada aqui é devido, porque uma cotação é uma proposta e não uma demanda; se você precisar de uma data de vencimento e prazos de pagamento, o que você está escrevendo é uma fatura.
A taxa de imposto fica em sua própria célula em vez de dentro da fórmula, o que importa em uma cotação porque a taxa correta depende de onde você está e o que está sendo vendido. O que esta versão não carrega é uma linha de desconto - isso está na versão Essentials.
Quote
Guia incluído
How to Use
Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que pertence em cada seção, por que a data de validade importa e como mudar a moeda. Como ele vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo aonde quer que seja aberto.
Funciona no Google Sheets e no Excel
Modelo de planilha Gratuito Modelo de Cotação para Google Sheets
Carregue o modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template no Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com Google Sheets". Este modelo do Google Sheets do Free Quote Template não precisa de nenhuma etapa de conversão e nada é reescrito no caminho - os totais da linha recalculam exatamente como fazem no Excel. O menu suspenso de moeda ao lado do título relabela as colunas de dinheiro, o que importa em um documento que um cliente lerá.
Configuração do modelo Gratuito Modelo de Cotação Google Sheets
O modelo do Google Sheets do Free Quote Template é melhor mantido como um mestre e tirar uma cópia por trabalho, o que mantém a numeração sequencial e os detalhes da empresa em um único lugar. Sheets exporta para PDF em um par de cliques, que é como uma cotação tende a chegar a alguém.
Compartilhando a planilha do Google Free Quote Template
A planilha do Google Free Quote Template é aberta por trabalho em vez de ser mantida funcionando. Como o documento inteiro fica em uma planilha, precificar um trabalho leva aproximadamente o tempo de decidir as taxas.
Modelo de planilha Gratuito Modelo de Cotação para Excel
O download da planilha do Excel do Free Quote Template é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo do Excel do Free Quote Template diretamente, sem nenhuma etapa de importação e sem prompt de compatibilidade, e é dispostos para imprimir em uma única página. Não há macros e nenhuma VBA no arquivo, portanto ele abre sem um aviso de segurança.
Configuração do modelo Gratuito Modelo de Cotação Excel
O mesmo modelo do Excel do Free Quote Template abre no Excel no Windows, Excel no Mac e Excel na web. É também o arquivo idêntico que você carregaria no Drive, portanto não há um download de planilha do Free Quote Template separado para escolher.
Notas de planilha do Excel do Free Quote Template
A planilha do Excel do Free Quote Template não contém macros e nenhuma VBA, portanto o Excel a abre sem um prompt de confiança - o que importa para um documento sendo enviado por email a um cliente prospectivo.
Abrir o arquivo Excel da planilha Gratuito Modelo de Cotação
Nada no modelo do Excel do Free Quote Template é específico da versão, portanto esta pasta de trabalho da planilha do Excel do Free Quote Template funciona de forma idêntica no Excel no Windows, Excel no Mac e versões anteriores.
Uma taxa que você define, ao lado de uma taxa de desconto
Gráficos
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O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template contém itens de linha com uma categoria em cada um, uma data de validade e uma referência de projeto, terminando em um total de cotação, com a taxa de imposto em sua própria célula. O modelo de planilha FinancialAha Essentials Quote Template para Google Sheets e Excel numera os itens de linha, adiciona uma linha de desconto, registra o cliente por nome, endereço e email em vez de como um bloco de endereço e repete a data de validade sob o total onde um cliente realmente a verá.
Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Gratuito Modelo de Cotação
O total da linha é quantidade vezes taxa, com a taxa de imposto em sua própria célula e o total seguindo de ambos.
Nada em uma cotação é devido, portanto não há data de vencimento e nenhum prazo de pagamento - esse documento é uma fatura.
A data de validade é um campo em vez de um cálculo; nada aqui expira nada para você.
Ambos os blocos de cabeçalho são texto de amostra: sua empresa em De, o cliente do lado oposto.
O menu suspenso ao lado do título relabela as colunas de taxa e total. Ele muda o rótulo e nada mais.
Como funciona o modelo Modelo de Cotação
O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template propõe trabalho a um preço. Seus detalhes ficam no topo, o cliente ao lado deles, depois a cotação em si - um número, a data, a data em que o preço deixa de ser bom e uma referência de projeto. Os itens de linha seguem com quantidade, taxa e uma categoria em cada um, depois um subtotal, imposto e o total de cotação. Nada em uma cotação é devido, e é por isso que carrega uma data de validade em vez de uma data de vencimento; se você precisar de uma data de vencimento e prazos de pagamento, o que você está escrevendo é uma fatura.
Quando este modelo ajuda
01
Um cliente pediu quanto um trabalho custará.
02
Você quer um preço por escrito com um vencimento nele.
03
Você está precificando vários trabalhos e quer que pareçam consistentes.
04
Você quer um documento imprimível em vez de uma figura em um email.
Dicas para aproveitar ao máximo
A data de validade é o que protege uma cotação, porque um preço construído sobre os custos de hoje não deve ficar aberto indefinidamente.
A coluna de categoria mantém trabalho, materiais e equipamento distinguíveis em um documento que um cliente lerá atentamente.
Manter um arquivo como mestre e tirar uma cópia por cotação é o que impede que um preço enviado seja editado por baixo de você.
Erros comuns a evitar
Deixar a data de validade em branco. Uma cotação sem vencimento é aquela que você pode ter que honrar a preços antigos.
Enviá-la como uma fatura. Uma cotação não solicita nada a ser pago; uma fatura solicita, e as duas não são intercambiáveis.
Omitindo a referência de projeto. Um cliente pesando três cotações precisa saber qual trabalho cada uma precifica.
Editar o mestre em vez de uma cópia. A próxima cotação então carrega os detalhes do último cliente.
Como Usar Esta Planilha de Gratuito Modelo de Cotação
1
Adicione seus detalhes
Seu nome e dados de contato da empresa no topo.
2
Nomeie o cliente
O bloco Preparado Para, mais uma referência de projeto.
3
Defina a validade
O número de cotação, a data e quando o preço expira.
4
Precifique o trabalho
Descrição, quantidade e taxa. O total de cotação segue.
Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.
Excel
Sheets
Privacidade por padrão
Seus números ficam no seu próprio arquivo
Baseado em fórmulas
Todos os cálculos atualizam automaticamente
Compatibilidade dupla
Funciona no Excel e Google Sheets
Dados de exemplo incluídos
Veja a planilha em ação imediatamente
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre Free e Essentials?
Free é uma planilha inicial de uma única aba com dados de exemplo e guia "Como usar". Essentials ($19) é a versão mais completa, com mais coisas calculadas para você em vez de digitadas. Este modelo não tem versão Ultimate. O que cada nível contém varia por modelo - a tabela de comparação em cada página lista isso com exatidão.
Devo fazer upgrade para Essentials?
Essentials é a versão mais completa deste modelo para uso contínuo, e a tabela de comparação nesta página lista exatamente o que ele adiciona. A versão Free funciona bem para um planejamento pontual ou para testar o layout.
Essentials vale $19?
Sim. Essentials é uma compra única de $19 sem assinatura. O que ele adiciona depende do modelo: algumas versões ganham capacidade e um painel, outras detalhes mais ricos no mesmo layout. A tabela de comparação nesta página lista as diferenças com exatidão.
O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template é um modelo do Google Sheets?
Sim. Carregue o arquivo no Drive e escolha "Abrir com Google Sheets". Nada precisa ser reescrito no modelo do Google Sheets do Free Quote Template, e Sheets exporta para PDF em um par de cliques, que é uma maneira de uma cotação chegar a um cliente.
O modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template é um modelo do Excel?
Sim. O download é um .xlsx simples, portanto o modelo do Excel do Free Quote Template abre diretamente no Excel sem nenhuma etapa de importação. Não há macros e nenhuma VBA, o que importa para um documento enviado por email a um cliente prospectivo.
O arquivo Excel da planilha FinancialAha Free Quote Template abrirá em versões anteriores do Excel?
Sim. A pasta de trabalho de planilha do Free Quote Template vem como um .xlsx simples, portanto abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.
Qual é a diferença entre o modelo de planilha FinancialAha Free Quote Template e uma fatura?
Uma cotação propõe trabalho a um preço, portanto nada nela é devido e carrega uma data de validade em vez de uma data de vencimento. Uma fatura solicita pagamento e precisa de uma data de vencimento e prazos. Se você precisar disso, uma fatura é o que você está escrevendo.
Por que a data de validade importa na planilha FinancialAha Free Quote Template?
Porque um preço construído sobre os custos de materiais de hoje e a disponibilidade não deve ficar aberto indefinidamente. Um término declarado permite que você faça uma nova cotação sem parecer uma mudança de ideia e dá a um cliente um motivo para decidir.
Posso alterar a taxa de imposto na planilha FinancialAha Free Quote Template?
Sim. É uma célula em vez de uma figura dentro da fórmula, portanto um trabalho a uma taxa diferente leva uma edição e o imposto e o total de cotação seguem. Uma linha de desconto está na versão Essentials, que também numera os itens de linha e leva uma lista mais longa.
É seguro baixar o modelo de planilha Free Quote Template?
Sim. Sem macros, sem rastreamento. O arquivo é um .xlsx simples que abre diretamente no Excel ou Google Sheets.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
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