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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 顾问发票 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

服务行记录说明、工时和费率,金额在两者都填写之前保持空白,部分工时以部分工时的形式显示,而不是在屏幕上被四舍五入抹去。Essentials 版顾问发票电子表格模板在这些行下方汇总计费工时,并将可报销支出单独放在一个区块中分别小计。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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Essentials 顾问发票 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 服务行包含说明、工时和费率
  • 在工时和费率都填写之前,金额保持空白
  • 不足整数的工时按实际小数显示,而非在屏幕上四舍五入
  • 服务行下方显示计费工时的合计
  • 可报销费用单独设有一个部分
  • 服务费和费用分别小计
  • 发票详情中标明项目名称
  • 客户信息记录姓名、公司、地址和电子邮箱
  • 由你设置税率,税额据此计算得出
  • 设有付款说明板块以及备注和条款板块
  • 标题旁的货币下拉菜单可重新标注金额列
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,无需任何设置

FinancialAha Essentials Consultant Invoice 电子表格模板是一个适用于 Google Sheets 和 Excel 的单工作表工作簿,第二个标签页附有 How to Use 指南。同一个下载文件既可作为 Essentials Consultant Invoice Excel 模板,也可作为 Essentials Consultant Invoice Google Sheets 模板使用。服务行包含工时和费率,可报销费用单独列在自己的行中,两侧分别小计,工时合计一并列出,此外还有付款方式和条款的板块。无需宏,无需 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 顾问发票 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Consultant Invoice 电子表格模板基于单一工作表运行,说明位于独立的标签页上。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 包含的内容。

  1. 01 / 01

    Invoice

    客户信息完整记录 - 姓名、所属公司、地址和电子邮箱 - 与发票自身的详情并列,这里还包括项目名称。标明项目名称在咨询工作中的重要性不同于产品销售:审批发票的人通常不是委托这项工作的人,项目参考信息可以让他们不用询问就能确认这笔发票对应的内容。 专业服务和可报销费用分别设有独立部分,而不是共用一份列表。服务行包含说明、工时和费率,金额由此计算得出,在两者都填写之前保持空白。费用行包含说明和花费金额。两侧分别小计,这正是客户对服务费和费用分别设有固定预算时真正需要看到的内容。 服务行下方是工时合计。在按小时计费的发票上,这是客户在查看金额之前先核对的数字,不足整数的工时会按实际小数显示 - 7.5 仍然是 7.5,而不会在按 7.5 计算金额的那一行被四舍五入为 8。 合计板块将两项小计相加,按照你在标注单元格中设置的税率计算税额,并以单一数字给出应付总额。下方是付款说明 - 如何付款、付至哪个账户、注明什么信息 - 以及备注和条款板块,付款期限和有关费用收据的任何说明都放在这里。

  2. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,说明每个板块需要填写的内容、两项小计和税率如何汇总为应付总额,以及如何更改货币。由于它内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之一同保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 顾问发票 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Consultant Invoice Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击文件,选择“Open with Google Sheets”。这款 Essentials Consultant Invoice Google Sheets 模板无需任何转换步骤,总计的重新计算方式与在 Excel 中完全相同,从两者中打印出的效果也一致。

Essentials 顾问发票 Google Sheets 模板设置

每次委托单独使用一份 Essentials Consultant Invoice Google Sheets 模板副本,可以避免一个客户的费率和付款条款混入另一个客户的文件中,而共享副本则适合由一人开票、另一人跟进催款的事务所。

使用 Essentials Consultant Invoice Google Sheets 模板

Essentials Consultant Invoice Google Sheet 在计费周期结束时填写。工时合计和项目字段是两项关键信息,能在几周后客户提出疑问时提供答复依据。

Essentials 顾问发票 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这款 Essentials Consultant Invoice Excel 模板,无需任何导入步骤,版式经过设计可以打印在一页纸上。文件中没有宏,也没有 VBA。

Essentials 顾问发票 Excel 模板设置

同一份 Essentials Consultant Invoice Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件,因此不存在需要另外选择的 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 下载版本,这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 模板在各平台上表现一致。

Essentials Consultant Invoice spreadsheet 模板 Excel 使用说明

这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 文件不含宏,也不含 VBA,因此 Excel 打开它时不会出现信任提示 - 对于一份要发送给客户财务部门的文件来说,这一点很重要。

打开 Essentials 顾问发票 电子表格的 Excel 文件

Essentials Consultant Invoice Excel 模板中的内容不受特定版本限制,因此这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更早的版本中表现完全一致。这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 文件不需要任何加载项。

电子表格模板亮点

Essentials 顾问发票 电子表格模板可追踪的内容

每一项计费服务占一行。以下是 Essentials Consultant Invoice Spreadsheet Template 为每一行记录的内容:

Description
这项工作,按客户委托时的说法命名
Hours
所花费的时间,包含不足整数的工时
Rate ($)
该行计费所用的费率,各行可以不同
Amount ($)
派生数据,在工时和费率都填写之前保持空白

比较版本

FinancialAha 顾问发票 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 1
计费行数 10 行,与费用共用 8 行,仅限服务
费用行数 同样的十行,按类别标注 独立的 6 行
工时合计
服务费与费用分别小计
发票上标明项目名称
客户信息记录 姓名和地址 姓名、公司、地址和电子邮箱
付款说明
备注和条款板块
税率 由你设置的税率 由你设置的税率,税额单独列为一行

Free Consultant Invoice 电子表格模板将计费工时和可报销费用放在同一批行中,通过类别加以区分。FinancialAha Essentials Consultant Invoice 电子表格模板则将两者分开:服务行包含工时和费率,费用单独列在自己的行中,各自分别小计,同时列出工时合计,发票上标明项目名称,客户信息记录公司和电子邮箱,此外还设有付款说明以及备注和条款板块。

小贴士

使用 Essentials 顾问发票 电子表格模板的注意事项

  • 标明项目名称可以让审批发票的人不用询问委托这项工作的人,就能确认发票对应的内容。
  • 服务费和费用分别小计,这正是对服务费和成本分别设有预算的客户所需要看到的内容。
  • 在按小时计费的发票上,工时合计是客户在查看金额之前先核对的数字。
  • 不足整数的工时按实际小数显示 - 7.5 仍然是 7.5,而不会在屏幕上被四舍五入。
  • 各行的费率可以不同,这样高级和初级工作就能出现在同一张发票上。
  • 标题旁的货币下拉菜单可以重新标注金额列。它只更改标签,不会转换数值。

如何使用这个Essentials 顾问发票模板

1

填写你的信息

在顶部填写事务所名称和联系方式。

2

记录客户信息

姓名、公司、地址和电子邮箱,以及项目名称。

3

计入工时

在服务行中计入工时,每行都有各自的费率。

4

添加费用

成本单独列在自己的行中,与服务费分开小计。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Consultant Invoice 电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,选择“Open with Google Sheets”。这款 Essentials Consultant Invoice Google Sheets 模板无需任何转换步骤,Sheets 只需点击几下即可导出为 PDF。

FinancialAha Essentials Consultant Invoice 电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx 文件,因此这款 Essentials Consultant Invoice Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需任何导入步骤。文件中没有宏,也没有 VBA。

FinancialAha Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 文件能在旧版本 Excel 中打开吗?

是的。这份 Essentials Consultant Invoice spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全相同。

可以在 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 上按不足整数的工时计费吗?

可以,而且会按实际小数显示。七个半小时会显示为 7.5,而不会在屏幕上被四舍五入为 8,而金额是按 7.5 计算的 - 如果客户核对算式,这种不一致会被发现。

为什么 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 要把服务费和费用分开?

因为客户通常为服务费和成本分别设有不同的预算,审批发票时需要分开来看。两个部分各自小计,之后才相加。

为什么 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 模板上要标明项目名称?

因为审批咨询发票的人通常不是委托这项工作的人。项目参考信息可以让他们不用询问就能确认这笔发票对应的内容。

Essentials Consultant Invoice spreadsheet 中不同行的费率可以不同吗?

可以。每一行服务都有自己的费率,这样高级和初级工作,或工作坊和分析时间,就能出现在同一张发票上。

可以在 Essentials Consultant Invoice spreadsheet 中添加行吗?

服务和可报销费用各自设有独立部分 - 八行服务和六行费用,其中已经预留了几行空白,并计入各自的小计。Free 版 Consultant Invoice 则将两者共用同一份列表。

FinancialAha Essentials Consultant Invoice spreadsheet 会追踪哪些发票已付款吗?

不会。这是你发送出去的文件,每个计费周期一份。追踪哪些发票已付款是发票追踪表的用途。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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亮点:

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无需宏或 VBA
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