Essentials 投资与交易 模板
8 个高级投资与交易模板，适用于 Excel 和 Google Sheets。
投资组合跟踪器
每个股票代码旁都有名称，每个仓位都附百分比收益率，因此规模差异很大的持仓也能比较。Essentials 版投资组合追踪器电子表格模板容纳 20 个持仓，计算每个仓位的市值和盈亏，并在仪表板上显示投资组合总值和总盈亏，附一张展示各持仓占比的图表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
股票交易日志
三十行中每一行都是一笔交易的一侧，因此买入和卖出分开记录，现金流的方向来自这一侧、规模来自数量和价格，手续费也净入其中。Essentials 版股票交易日志电子表格模板在平仓行上按该代码的买入成本结算已实现结果，未平仓仓位则以没有对应卖出的买入形式保持可见。两个工作表和一张图表，Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。
期权交易日志
选择你交易的腿部，金额便会自动计算 - 方向、权利金、合约数量和手续费全部并入一笔现金流。Essentials 版期权交易日志电子表格模板处理两个方向的开仓和平仓腿部，让符号跟随操作变化，将手续费净入结果而非单独报告，在一份日志上容纳三十笔交易，并在仪表板上显示净总额、胜率和已记录数量。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
加密货币投资组合跟踪器
百分比收益率与价值和盈亏并列显示在二十个持仓的每一行上，因此翻倍的小仓位和缓慢波动的大仓位一目了然。Essentials 版加密货币投资组合追踪器电子表格模板每行记录币种、代号、数量、平均成本和当前价格，仪表板汇总总价值、总盈亏、整体收益率、总成本基础，以及有多少个持仓处于盈利状态。两个工作表和一张配置图表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
ETF 与指数基金跟踪器
十五只基金的成本基础与当前价值对比，盈亏、整体收益率和每个持仓占投资组合的比例都从这一对数字推算得出。Essentials 版 ETF 和指数基金追踪器电子表格模板记录每只基金的年度费用，并按持仓规模加权而非简单平均，随后在仪表板上报告整个投资组合。两个工作表和一张配置图表。一个文件适用于 Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
股息跟踪器
付款按到账记录，深达三十行，每行都附两个日期 - 决定权益的那个日期和资金到账的那个日期。Essentials 版股息追踪器电子表格模板记录权益登记时持有的股数，因此历史付款在仓位变动后仍保持正确，并从这些股数和每股宣布的股息推算出金额。合格标记由你自行设定。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
资本利得计算器
二十笔税务批次列于一个清单，持有天数以及短期或长期分类均由买入和卖出日期推算得出，而非手动输入。Essentials 版资本利得计算器电子表格模板将亏损以负数形式计入总额中，这才是它们应处的位置，并将短期和长期税率保存在你可控制的标注单元格中。三个工作表和一个仪表板。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。
NPV 和 IRR 计算器
十年的预期现金流，各自折现回今天的价值，与你输入的金额并列。Essentials 版净现值和内部收益率计算器电子表格模板新增内部收益率（免费版不计算此项），从折现后的现金流而非原始数字读取回本期，并给出一个用于比较不同规模项目的盈利指数。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。