Essentials Investimenti e Trading Modelli
8 modelli avanzati investimenti e trading per Excel e Google Sheets.
Tracker del Portafoglio Investimenti
Un nome accanto a ogni ticker e un rendimento percentuale su ogni posizione, così posizioni di dimensioni molto diverse possono essere confrontate. Il modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker contiene 20 posizioni, calcola valore di mercato e plusvalenza per posizione, e mette valore totale del portafoglio e plusvalenza totale su una dashboard con un grafico di come si divide il valore fra le posizioni. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Diario di Trading Azionario
Ognuna delle trenta righe è un lato di un'operazione, così acquisti e vendite si registrano separatamente e il flusso di cassa prende la direzione dal lato, la dimensione da quantità e prezzo, e le commissioni nette al suo interno. Il modello di foglio di calcolo Essentials Stock Trading Journal calcola una cifra realizzata sulle righe di chiusura a confronto con quanto pagato per quel ticker, e una posizione aperta resta visibile come un acquisto senza vendita a fronte. Due fogli di lavoro e un grafico, Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Diario di Trading in Opzioni
Scegli la gamba che hai negoziato e il denaro si calcola da solo - direzione, premio, numero di contratti e commissioni riuniti in un unico flusso di cassa. Il modello di foglio di calcolo Essentials Options Trading Journal gestisce gambe di apertura e chiusura in entrambe le direzioni così il segno segue l'azione, netta le commissioni nel risultato invece di riportarle separatamente, contiene trenta operazioni su un unico registro, e mostra il totale netto, il tasso di vincita e il numero registrato su una dashboard. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Tracker Portafoglio Crypto
Il rendimento percentuale sta accanto a valore e plusvalenza su ognuna delle venti posizioni, così una piccola posizione che è raddoppiata è distinguibile da una grande che è scivolata. Il modello di foglio di calcolo Essentials Crypto Portfolio Tracker prende moneta, simbolo, quantità, costo medio e prezzo corrente per riga, con una Dashboard che porta valore totale, plusvalenza totale, rendimento complessivo, base di costo totale e quante posizioni sono in vantaggio. Due fogli di lavoro e un grafico di allocazione. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Base di costo a confronto con il valore corrente su quindici fondi, e la plusvalenza, il rendimento complessivo e la quota di portafoglio di ogni posizione derivano tutti da quella coppia. Il modello di foglio di calcolo Essentials ETF & Index Fund Tracker registra la commissione annua per fondo e la pesa in base alla dimensione della posizione invece di mediarla in modo piatto, poi riporta l'intero portafoglio su una Dashboard. Due fogli di lavoro e un grafico di allocazione. Un file per Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Tracker Dividendi
Pagamenti registrati man mano che arrivano, trenta righe in profondità, ciascuna con entrambe le date - quella che ha determinato il diritto e quella in cui il denaro è arrivato. Il modello di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker registra le azioni possedute al momento del diritto, così un pagamento storico resta corretto dopo che la posizione cambia, e ricava l'importo da quelle azioni e dal dividendo dichiarato per azione. L'indicatore di qualificazione è tuo da impostare. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Calcolatore Guadagni Capitale
Venti lotti fiscali su un elenco, con i giorni di possesso e la classificazione a breve o lungo termine ricavata dalle date di acquisto e vendita invece che digitata. Il modello di foglio di calcolo Essentials Capital Gains Calculator porta le perdite nei totali come negative, dove appartengono, e tiene un'aliquota a breve e una a lungo termine in celle etichettate che controlli tu. Tre fogli di lavoro e una dashboard. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Calcolatore NPV e IRR
Dieci anni di flusso di cassa atteso, ciascuno scontato a oggi accanto all'importo che hai inserito. Il modello di foglio di calcolo Essentials NPV & IRR Calculator aggiunge il tasso interno di rendimento, che la versione free non calcola, legge il periodo di recupero dai flussi scontati invece che da quelli grezzi, e offre un indice di redditività per confrontare progetti di dimensioni diverse. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
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