Essentials Inversiones y Trading Plantillas
8 plantillas avanzadas de inversiones y trading para Excel y Google Sheets.
Rastreador de Portafolio de Inversiones
Un nombre junto a cada ticker y un retorno porcentual en cada posición, así que posiciones de tamaños muy distintos pueden compararse. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Portafolio de Inversión lleva 20 posiciones, calcula el valor de mercado y la ganancia por posición, y coloca el valor total del portafolio y la ganancia total en un panel con un gráfico de cómo se reparte el valor entre las posiciones. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
Diario de Operaciones Bursátiles
Cada una de las treinta filas es un lado de una operación, así que las compras y ventas se registran aparte y el flujo de caja toma su dirección del lado, su tamaño de la cantidad y el precio, y sus comisiones integradas. El Diario de Trading de Acciones Essentials liquida una cifra realizada en las filas de cierre frente a lo que pagaste por ese ticker, y una posición abierta queda visible como una compra sin venta frente a ella. Dos hojas de trabajo y un gráfico, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.
Diario de Operaciones con Opciones
Elige la pata que operaste y el dinero se calcula solo - dirección, prima, número de contratos y comisiones todo integrado en un solo flujo de caja. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Diario de Trading de Opciones maneja patas de apertura y cierre en ambas direcciones para que el signo siga la acción, integra las comisiones en el resultado en lugar de reportarlas por separado, guarda treinta operaciones en un solo registro, y muestra el neto total, la tasa de ganancia y el número registrado en un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Rastreador de Portafolio de Criptomonedas
El retorno porcentual está junto al valor y la ganancia en cada una de las veinte posiciones, así que una posición pequeña que se duplicó se distingue de una grande que apenas se movió. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Portafolio Cripto toma coin, símbolo, cantidad, costo promedio y precio actual por fila, con un Dashboard que lleva el valor total, la ganancia total, el retorno general, la base de costo total y cuántas posiciones van al alza. Dos hojas de trabajo y un gráfico de asignación. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Plantilla de Hoja de Cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados
Base de costo frente a valor actual en quince fondos, y la ganancia, el retorno general y la parte del portafolio de cada posición se derivan de ese par. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de ETF y Fondos Índice registra el cargo anual por fondo y lo pondera por el tamaño de la posición en lugar de promediarlo de forma plana, y luego informa todo el portafolio en un Dashboard. Dos hojas de trabajo y un gráfico de asignación. Un archivo para Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Rastreador de Dividendos
Los pagos se registran conforme llegan, treinta filas de profundidad, cada una con ambas fechas - la que decidió el derecho y la que llegó el dinero. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Dividendos registra las acciones que tenías en la fecha de derecho, así que un pago histórico se mantiene correcto después de que cambia la posición, y deriva el monto de esas acciones y el dividendo declarado por acción. La marca de calificado la fijas tú. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
Calculadora de Ganancias de Capital
Veinte lotes fiscales en una sola lista, con los días de tenencia y la clasificación de corto o largo plazo derivadas de las fechas de compra y venta en lugar de escritas a mano. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Calculadora de Ganancias de Capital lleva las pérdidas por los totales como negativos, donde corresponden, y mantiene una tasa de corto plazo y una de largo plazo en celdas etiquetadas que tú controlas. Tres hojas de trabajo y un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.
Calculadora de NPV e IRR
Diez años de flujo de caja esperado, cada uno descontado a hoy junto al monto que ingresaste. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Calculadora NPV e IRR añade la tasa interna de retorno, que la versión gratuita no calcula, lee el período de recuperación a partir de los flujos descontados en lugar de los brutos, y da un índice de rentabilidad para comparar proyectos de distintos tamaños. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
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