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Calculadora de Ganancias de Capital ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Calculadora de Ganancias de Capital Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Veinte lotes fiscales en una sola lista, con los días de tenencia y la clasificación de corto o largo plazo derivadas de las fechas de compra y venta en lugar de escritas a mano. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Calculadora de Ganancias de Capital lleva las pérdidas por los totales como negativos, donde corresponden, y mantiene una tasa de corto plazo y una de largo plazo en celdas etiquetadas que tú controlas. Tres hojas de trabajo y un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Veinte lotes fiscales en una lista
  • Días tenidos derivados de las fechas de compra y venta en lugar de ser digitados
  • Clasificación de corto o largo plazo derivada de esas fechas
  • Ganancia o pérdida por lote, con pérdidas llevadas a través de los totales como valores negativos
  • Una tasa de impuesto a corto plazo y una a largo plazo como celdas etiquetadas que tú defines
  • Panel de control totalizando todo realizado y dividiéndolo por plazo
  • Recuento de lotes y cuántos terminaron ganando
  • Un gráfico configurando los dos plazos uno contra el otro
  • Un menú desplegable de moneda en el Panel que relabela columnas de dinero en ambas hojas
  • Guía paso a paso "Cómo Usar" en una pestaña propia
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

¿Necesitas más de esta plantilla?

La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Veinte lotes fiscales en una lista
  • Días tenidos derivados de las fechas de compra y venta en lugar de ser digitados
  • Clasificación de corto o largo plazo derivada de esas fechas
  • Ganancia o pérdida por lote, con pérdidas llevadas a través de los totales como valores negativos
Ultimate - $29
  • Cincuenta lotes realizados con acciones, ambas fechas, costo base e importe recibido
  • Un rendimiento porcentual por lote, de modo que posiciones de tamaños diferentes se comparen
  • Días tenidos y el período derivado de las fechas
  • Ambas tasas ingresadas por ti en una hoja de resumen en lugar de asumidas
  • Una tasa efectiva a través de todo lo realizado, reflejando la mezcla real
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas que maneja un año de ventas en lugar de una, con una guía Cómo Usar en una tercera pestaña. Funciona como una plantilla de Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital y una plantilla de Google Sheets Essentials Calculadora de Ganancias de Capital desde la misma descarga. Donde la versión gratuita toma una posición y un período de tenencia que tú escribes, esta plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital contiene veinte lotes y calcula cuánto tiempo se tuvo cada uno, y en qué plazo cae, de las fechas mismas. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha se ejecuta en dos hojas de trabajo - una en la que escribes, una que informa - más la guía. Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital contiene.

  1. 01 de 02

    Tax Lots

    La hoja en la que escribes, veinte lotes de profundidad. Cada fila toma el activo, la fecha en que se compró y la fecha en que se vendió, qué costó adquirir y qué trajo. De eso siguen la ganancia o pérdida, junto con el número de días que se tuvo la posición y en qué plazo cae - así que la clasificación viene de las fechas en lugar de de ti decidiendo. Una pérdida simplemente se muestra como una ganancia negativa y se lleva a través de los totales de la misma manera.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Tax Lots sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El año resumido: todo lo realizado, dividido en los dos plazos, con una cifra de impuesto estimado, cuántos lotes se registran y cuántos terminaron ganando. Un gráfico configura los dos plazos uno contra el otro. La cifra de impuesto es un estimado en lugar de un cálculo de lo que debes. Aplica las dos tasas de la hoja Tax Lots a cada plazo por separado, y baja cada una a cero primero - así que un plazo con pérdida no contribuye impuesto en lugar de uno negativo, y una pérdida en un lado nunca compensa impuesto en el otro. Nada en esto sabe sobre tramos, asignaciones o pérdidas llevadas forward.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, qué deberían incluir el costo base y el producto de la venta, cómo se llega a la clasificación, y cómo leer el panel. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital a Drive, haz clic derecho en ella, y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Essentials Calculadora de Ganancias de Capital no necesita un paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto - las fechas y totales siguen funcionando exactamente como lo hacen en Excel. El menú desplegable de moneda en el Panel relabela cada columna de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Essentials Calculadora de Ganancias de Capital funciona donde alguien más prepara o revisa las cifras, y el historial de versiones de Sheets cubre una fecha o una base digitada encima. Porque el reporte se sienta en su propia pestaña, la lista de lotes permanece una lista.

Compartir la Hoja de Cálculo Google Sheets Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

La Hoja de Cálculo Google Essentials Calculadora de Ganancias de Capital es un trabajo por venta en lugar de uno diario: agrega el lote conforme cierra, y la clasificación y los totales del año siguen. Mantenerlo actual durante el año es lo que lo hace útil al final de uno.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital para Excel

La descarga de hoja de cálculo Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital es un plain .xlsx. Excel abre esta plantilla de Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital directamente, sin un paso de importación y sin un indicador de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico nativo de Excel que se redibuja conforme van en los lotes. No hay macros y sin VBA en el archivo, así que se abre sin una advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

La misma plantilla de Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital se abre en Excel en Windows, Excel en Mac, y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de Essentials Calculadora de Ganancias de Capital para elegir entre.

Notas de la hoja de cálculo Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

La hoja de cálculo Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital no lleva macros y sin VBA, así que Excel lo abre sin un indicador de confianza. La misma descarga de hoja de cálculo Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital también se abre en Excel para la web, lo que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

Nada en la plantilla de Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital es específico de la versión, así que este libro de trabajo Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital se comporta de manera idéntica en Excel en Windows, Excel en Mac, y compilaciones más antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

Ingresas cinco cosas por lote y la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital deriva el resto:

Asset
el ticker, fondo o tenencia que el lote cubre
Date Bought
cuándo se adquirió la posición
Date Sold
cuándo se dispuso de ella
Cost Basis
qué costó adquirir, comisiones incluidas
Sale Proceeds
lo que la venta trajo, neto de comisiones
Gain / Loss
derivado, producto menos base, negativo donde fue una pérdida
Days Held
derivado, el lapso entre las dos fechas
Short / Long
derivado, el plazo en el que cae ese lapso

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 5
Posiciones manejadas Una a la vez 20 lotes 50 lotes
Ganancia o pérdida Sí Sí, por lote Sí, con retorno %
Corto o largo plazo De días que tú ingresas De las fechas que tú ingresas De las fechas que tú ingresas
Tasas Ambas configuradas por ti Ambas configuradas por ti, bajo los totales Ambas configuradas por ti, en una hoja de resumen
Gráficos – 1 2
Totales por plazo – Sí Sí
Tasa efectiva – – Sí
Grid de tramo – – Toda combinación de tasas
Ayuda de venta de lavado – – Marca recompras contra pérdidas

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo y veinte lotes. Contra la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Calculadora de Ganancias de Capital, que maneja una posición y toma el período de tenencia como un número que tú escribes, esta versión calcula los días tenidos y el plazo de las fechas mismas, totaliza el año por plazo, y lo informa en un panel con un gráfico, con ambas tasas de impuesto como celdas etiquetadas bajo los totales. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital contiene cincuenta lotes con un retorno porcentual en cada uno, pone las tasas bajo tu control en una hoja de resumen, agrega una tasa efectiva en todo el año, un grid de toda combinación de tasas, y una ayuda que marca pérdidas donde el mismo activo fue recomprado poco después.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Calculadora de Ganancias de Capital o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

  • La clasificación viene de las dos fechas en lugar de de un juicio que tú hagas, así que ingresarlas con precisión es lo que la fila gira sobre.
  • El costo base y el producto de la venta son ambos para ser los montos reales - costos de adquisición adentro, costos de venta afuera - en lugar de los precios cotizados.
  • Una pérdida se lleva como una ganancia negativa, así que los totales reflejan el año en lugar de solo los ganadores.
  • El menú desplegable de moneda se sienta en el Panel y relabela columnas de dinero en toda la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital. Cambia solo la etiqueta mostrada y no convierte los números.
  • Las dos tasas se encuentran bajo los totales en la hoja Tax Lots, y el estimado del panel las lee. Qué deberían ser las tasas no es algo que la hoja decida.
  • El estimado baja cada plazo a cero antes de aplicar su tasa, así que un plazo con pérdida agrega no impuesto y una pérdida en un lado no reduce el impuesto en el otro. Tramos, asignaciones y pérdidas llevadas forward están todas afuera.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Calculadora de Ganancias de Capital

1

Agrega un lote

Ingresa el activo y las fechas en que se compró y se vendió.

2

Ingresa el dinero

Agrega qué costó adquirir y qué la venta trajo, ambos netos de comisiones.

3

Déjalo clasificar

Los días tenidos y el plazo vienen de las fechas, y la ganancia o pérdida de los dos montos.

4

Lee el año

El Panel totaliza todo lo realizado, dividido por plazo, con un gráfico al lado.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Essentials Calculadora de Ganancias de Capital no necesita un paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un plain .xlsx, así que la plantilla de Excel Essentials Calculadora de Ganancias de Capital se abre directamente en Excel sin un paso de importación. El gráfico es un gráfico nativo de Excel, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha en versiones más antiguas de Excel?

Sí. El libro de trabajo Excel de la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital se envía como un plain .xlsx, así que se abre de manera idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a los arrays dinámicos.

¿Puedo configurar mis propias tasas en la hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital?

Sí. Ambas tasas se encuentran como celdas etiquetadas bajo los totales en la hoja Tax Lots - una a corto plazo, una a largo plazo - y el estimado del panel lee esas tasas, así que cambiar una tasa mueve la cifra. Qué deberían ser las tasas no es algo que la hoja decida. La versión Ultimate las mueve a una hoja de resumen, agrega una tasa efectiva en todo lo realizado, y ejecuta un grid de toda combinación de tasas.

¿Cómo se decide entre corto o largo plazo?

De las dos fechas. La hoja calcula cuántos días se tuvo la posición y clasifica el lote de eso, así que viene de lo que tú ingresaste en lugar de de un juicio que tú hagas.

¿Cuántos lotes contiene?

Veinte en un solo período. La versión Ultimate contiene cincuenta y agrega un retorno porcentual en cada uno.

¿Cómo se manejan las pérdidas?

Una pérdida se muestra como una ganancia negativa y se lleva a través de los totales de la misma manera, así que la cifra del año refleja todo lo realizado en lugar de solo los lotes ganadores.

¿Qué deberían incluir el costo base y el producto de la venta?

El costo base es lo que costó adquirir la posición incluyendo comisiones; el producto es lo que la venta trajo después de los costos de venta. Usar los montos reales en lugar de precios cotizados es lo que hace la ganancia significativa.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

Más plantillas Essentials de Inversiones y Trading

Rastreador de Portafolio de Inversiones

Un nombre junto a cada ticker y un retorno porcentual en cada posición, así que posiciones de tamaños muy distintos pueden compararse. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Portafolio de Inversión lleva 20 posiciones, calcula el valor de mercado y la ganancia por posición, y coloca el valor total del portafolio y la ganancia total en un panel con un gráfico de cómo se reparte el valor entre las posiciones. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Cada una de las treinta filas es un lado de una operación, así que las compras y ventas se registran aparte y el flujo de caja toma su dirección del lado, su tamaño de la cantidad y el precio, y sus comisiones integradas. El Diario de Trading de Acciones Essentials liquida una cifra realizada en las filas de cierre frente a lo que pagaste por ese ticker, y una posición abierta queda visible como una compra sin venta frente a ella. Dos hojas de trabajo y un gráfico, Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.

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Elige la pata que operaste y el dinero se calcula solo - dirección, prima, número de contratos y comisiones todo integrado en un solo flujo de caja. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Diario de Trading de Opciones maneja patas de apertura y cierre en ambas direcciones para que el signo siga la acción, integra las comisiones en el resultado en lugar de reportarlas por separado, guarda treinta operaciones en un solo registro, y muestra el neto total, la tasa de ganancia y el número registrado en un panel. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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Rastreador de Portafolio de Criptomonedas

El retorno porcentual está junto al valor y la ganancia en cada una de las veinte posiciones, así que una posición pequeña que se duplicó se distingue de una grande que apenas se movió. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Portafolio Cripto toma coin, símbolo, cantidad, costo promedio y precio actual por fila, con un Dashboard que lleva el valor total, la ganancia total, el retorno general, la base de costo total y cuántas posiciones van al alza. Dos hojas de trabajo y un gráfico de asignación. Google Sheets y Excel. Sin macros, sin VBA.

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