Capital Gains Calculator قالب Essentials
Calculate capital gains and losses from investment sales. Track tax lots with purchase and sale details for tax reporting.
ماذا يتضمن
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- Net capital gain summary with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated tax lot results (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- تتبع حتى 50 معاملة محققة مع الأصل والأسهم وتواريخ الشراء والبيع وأساس التكلفة والعائدات
- لوحة معلومات مع 6 مؤشرات KPI: إجمالي الأرباح، الأرباح قصيرة الأجل، الأرباح طويلة الأجل، الضريبة المقدرة، المعدل الفعلي، وعدد المعاملات
- تصنيف تلقائي قصير الأجل مقابل طويل الأجل بناءً على فترة الاحتفاظ (أكثر من 365 يوماً = طويل الأجل)
- ملخص ضريبي مع معدلات ضريبية قابلة للتعديل لقصير وطويل الأجل، مقسم حسب فترة الاحتفاظ مع حساب الأرباح بعد الضرائب
- شبكة تحليل حساسية تعرض الضريبة المقدرة عند 7 معدلات قصيرة الأجل متقاطعة مع 5 معدلات طويلة الأجل (35 سيناريو)
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب Capital Gains Calculator هذا
Enter each sale
For every investment sold, enter the purchase date, purchase price, sale date, sale price, and number of shares.
Review holding period
The template classifies each sale as short-term (held under one year) or long-term (held one year or more) automatically.
Check gain or loss
Each tax lot shows the calculated gain or loss based on proceeds minus cost basis, adjusted for any commissions.
See the summary
The dashboard totals short-term gains, long-term gains, and net capital gain for the tax year.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
What is a tax lot?
A tax lot is a record of a specific purchase - the date, price, and shares bought. When you sell, matching the sale to a tax lot determines the gain or loss.
Why does holding period matter?
Short-term gains (under one year) are typically taxed at ordinary income rates. Long-term gains (over one year) may qualify for lower capital gains tax rates.
Can I include commission costs?
Yes. Add commissions to the cost basis or subtract them from proceeds. This reduces the taxable gain or increases the deductible loss.
Does it handle wash sales?
The template does not automatically detect wash sales. If a wash sale applies, manually adjust the cost basis of the replacement shares.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
المزيد من قوالب Essentials في Investing & Trading
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.