Capital Gains Calculator Modèle Essentials
Calculate capital gains and losses from investment sales. Track tax lots with purchase and sale details for tax reporting.
Ce qui est inclus
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- Net capital gain summary with color-coded input cells (yellow) and auto-calculated tax lot results (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc with no setup required
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard with gains and losses summary showing total short-term gains, long-term gains, and net capital gain
- Tax lot tracking with purchase date, purchase price, sale date, sale price, shares, and automatic gain or loss
- Short-term vs. long-term classification based on holding period with automatic categorization per tax lot sold
- Automatic gain and loss calculations per lot factoring in cost basis, proceeds, and any commission or fee adjustments
- Suivez jusqu'à 50 transactions réalisées avec actif, actions, dates d'achat et de vente, coût de base et produit de cession
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : plus-values totales, plus-values à court terme, plus-values à long terme, impôt estimé, taux effectif et nombre de transactions
- Classification automatique court terme/long terme basée sur la durée de détention (plus de 365 jours = long terme)
- Résumé fiscal avec taux d'imposition modifiables à court et long terme, ventilés par durée de détention avec calcul des plus-values après impôt
- Grille d'analyse de sensibilité montrant l'impôt estimé à 7 taux court terme croisés avec 5 taux long terme (35 scénarios)
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Capital Gains Calculator
Enter each sale
For every investment sold, enter the purchase date, purchase price, sale date, sale price, and number of shares.
Review holding period
The template classifies each sale as short-term (held under one year) or long-term (held one year or more) automatically.
Check gain or loss
Each tax lot shows the calculated gain or loss based on proceeds minus cost basis, adjusted for any commissions.
See the summary
The dashboard totals short-term gains, long-term gains, and net capital gain for the tax year.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
What is a tax lot?
A tax lot is a record of a specific purchase - the date, price, and shares bought. When you sell, matching the sale to a tax lot determines the gain or loss.
Why does holding period matter?
Short-term gains (under one year) are typically taxed at ordinary income rates. Long-term gains (over one year) may qualify for lower capital gains tax rates.
Can I include commission costs?
Yes. Add commissions to the cost basis or subtract them from proceeds. This reduces the taxable gain or increases the deductible loss.
Does it handle wash sales?
The template does not automatically detect wash sales. If a wash sale applies, manually adjust the cost basis of the replacement shares.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
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