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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Calculateur de plus-values Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Vingt lots fiscaux sur une liste, avec les jours détenus et la classification court ou long terme dérivée des dates d'achat et de vente plutôt que tapée. Le modèle de tableur Essentials Capital Gains Calculator porte les pertes dans les totaux comme des négatifs, où elles doivent être, et garde un taux court terme et un taux long terme dans des cellules libellées que vous contrôlez. Trois feuilles de travail et un tableau de bord. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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$29

Modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Vingt lots fiscaux sur une même liste
Jours de détention dérivés des dates d'achat et de vente plutôt que saisis
Classification court terme ou long terme découlant de ces dates
Gain ou perte par lot, avec pertes portées dans les totaux en tant que négatifs
Un taux d'impôt court terme et un taux long terme comme cellules libellées que vous définissez
Tableau de bord totalisant tout réalisé et le scindant par durée
Comptage de lots et nombre de ceux qui se sont soldés en plus
Un graphique opposant les deux durées l'une à l'autre
Un menu déroulant de devise sur le tableau de bord qui réétiquette les colonnes de monnaie dans les deux feuilles
Guide pas à pas « Comment utiliser » sur son propre onglet
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Vingt lots fiscaux sur une même liste
Jours de détention dérivés des dates d'achat et de vente plutôt que saisis
Classification court terme ou long terme découlant de ces dates
Gain ou perte par lot, avec pertes portées dans les totaux en tant que négatifs

Ultimate - $29

Cinquante lots réalisés avec actions, les deux dates, coût de base et produit de cession
Un rendement en pourcentage par lot, de sorte que les positions de différentes tailles se comparent
Jours de détention et durée dérivés des dates
Les deux taux entrés par vous sur une feuille récapitulative plutôt que supposés
Un taux effectif sur tout ce qui est réalisé, reflétant le vrai mélange

Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles qui gère une année de ventes plutôt qu'une seule, avec un guide Comment utiliser sur un troisième onglet. Il fonctionne à la fois comme modèle Excel Essentials Calculateur de plus-values et modèle Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values à partir du même téléchargement. Là où la version gratuite prend une position et une durée de détention que vous tapez, ce modèle Essentials Calculateur de plus-values contient vingt lots et calcule la durée de détention de chacun, et dans quelle durée il se situe, à partir des dates elles-mêmes. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Calculateur de plus-values

Le modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - l'une dans laquelle vous tapez, l'autre qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle Essentials Calculateur de plus-values contient.

01 sur 02

Tax Lots

La feuille dans laquelle vous tapez, vingt lots profonds. Chaque ligne prend l'actif, la date à laquelle il a été acheté et la date à laquelle il a été vendu, ce qu'il a coûté à acquérir et ce qu'il a apporté. À partir de ceux-ci, le gain ou la perte suit, ainsi que le nombre de jours pendant lequel la position a été détenue et dans quelle durée cela la met - la classification vient donc des dates plutôt que de vous décider. Une perte s'affiche simplement comme un gain négatif et se porte de la même façon dans les totaux.
02 sur 02

Dashboard

L'année résumée : tout ce qui est réalisé, scindé en deux durées, avec un chiffre d'impôt estimé, le nombre de lots enregistrés et le nombre de ceux qui se sont soldés en plus. Un graphique oppose les deux durées l'une à l'autre. Le chiffre d'impôt est une estimation plutôt qu'un calcul de ce que vous devez. Il applique les deux taux de la feuille Tax Lots à chaque durée séparément, et fixe un plancher de zéro d'abord - donc une durée perdante ne contribue pas à l'impôt plutôt qu'une impôt négatif, et une perte d'un côté ne compense jamais l'impôt de l'autre. Rien dedans ne sait rien sur les tranches, les allocations ou les pertes reportées.
Guide inclus

How to Use

Un guide pas à pas sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que le prix de revient et le produit de la vente devraient inclure, comment la classification est établie, et comment lire le tableau de bord. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions se déplacent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values pour Google Sheets

Téléversez le modèle Essentials Calculateur de plus-values dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique survit au transfert intact - les dates et les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le tableau de bord réétiquette toutes les colonnes de monnaie dans les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Calculateur de plus-values Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values fonctionne où quelqu'un d'autre prépare ou révise les chiffres, et l'historique des versions de Sheets couvre une date ou un prix de revient tapé par-dessus. Parce que le rapport se trouve sur son propre onglet, la liste des lots reste une liste.

Partager la feuille Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values

Le Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values est un travail par vente plutôt qu'un travail quotidien : ajoutez le lot dès qu'il se ferme, et la classification et les totaux de l'année suivent. Le maintenir à jour tout au long de l'année est ce qui le rend utile à la fin d'une année.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Calculateur de plus-values Google Sheets

Modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Essentials Calculateur de plus-values est un plain .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Essentials Calculateur de plus-values directement, sans aucune étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les lots sont ajoutés. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Calculateur de plus-values Excel

Le même modèle Excel Essentials Calculateur de plus-values s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé Essentials Calculateur de plus-values à choisir.

Notes Excel sur le modèle Essentials Calculateur de plus-values

Le fichier Excel du modèle Essentials Calculateur de plus-values ne porte pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans invite de confiance. Le même téléchargement Essentials Calculateur de plus-values s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui importe lorsque vous passez d'une machine de travail à une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values

Rien dans le modèle Excel Essentials Calculateur de plus-values n'est propre à une version, donc ce classeur Essentials Calculateur de plus-values se comporte de manière identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Calculateur de plus-values Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values

Vous entrez cinq choses par lot et le modèle Essentials Calculateur de plus-values dérive le reste :

Asset: le symbole, fonds ou position que couvre le lot
Date Bought: quand la position a été acquise
Date Sold: quand elle a été disposée
Cost Basis: ce qu'il a coûté à acquérir, frais inclus
Sale Proceeds: ce que la vente a apporté, net de frais
Gain / Loss: dérivé, produit moins prix de revient, négatif où c'était une perte
Days Held: dérivé, l'intervalle entre les deux dates
Short / Long: dérivé, la durée dans laquelle cet intervalle se situe

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Calculateur de plus-values : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	2	5
Positions traitées	Une à la fois	20 lots	50 lots
Gain ou perte	Oui	Oui, par lot	Oui, avec rendement %
Court ou long terme	À partir des jours que vous entrez	À partir des dates que vous entrez	À partir des dates que vous entrez
Taux	Les deux définis par vous	Les deux définis par vous, sous les totaux	Les deux définis par vous, sur une feuille récapitulative
Graphiques	–	1	2
Totaux par durée	–	Oui	Oui
Taux effectif	–	–	Oui
Grille de taux	–	–	Chaque combinaison de taux
Assistant gains en taxe de vente	–	–	Signale les rachats contre les pertes

Le modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha couvre deux feuilles de travail et vingt lots. Contre le modèle gratuit Calculateur de plus-values, qui gère une position et prend la durée de détention comme un nombre que vous tapez, cette version calcule les jours de détention et la durée à partir des dates elles-mêmes, totalise l'année par durée et le rapporte sur un tableau de bord avec un graphique, avec les deux taux d'impôt comme cellules libellées sous les totaux. Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values contient cinquante lots avec un rendement en pourcentage pour chacun, place les taux sous votre contrôle sur une feuille récapitulative, ajoute un taux effectif sur l'année, une grille de chaque combinaison de taux, et un aide qui signale les pertes où le même actif a été acheté bientôt après.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Calculateur de plus-values ou le Modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values

La classification vient des deux dates plutôt que d'un jugement que vous portez, donc entrer les dates avec précision est ce sur quoi la ligne s'appuie.
Le prix de revient et le produit de la vente sont tous deux censés être les montants réels - coûts d'acquisition entrés, frais de vente sortis - plutôt que les prix cotés.
Une perte se porte en tant que gain négatif, les totaux reflètent donc l'année plutôt que seulement les gagnants.
Le menu déroulant de devise se trouve sur le tableau de bord et réétiquette les colonnes de monnaie dans tout le modèle Essentials Calculateur de plus-values. Elle ne change que le libellé affiché et ne convertit pas les chiffres.
Les deux taux se trouvent sous les totaux sur la feuille Tax Lots, et l'estimation du tableau de bord les lit. Ce que les taux devraient être n'est pas quelque chose que la feuille décide.
L'estimation fixe un plancher de chaque durée à zéro avant d'appliquer son taux, une durée perdante n'ajoute donc pas d'impôt et une perte d'un côté ne réduit pas l'impôt de l'autre. Les tranches, les allocations et les pertes reportées en sont tous en dehors.

Comment utiliser ce modèle Essentials Calculateur de plus-values

Ajouter un lot

Entrez l'actif et les dates d'achat et de vente.

Entrer l'argent

Ajoutez ce qu'il a coûté à acquérir et ce que la vente a apporté, tous deux nets de frais.

Laisser la classification se faire

Les jours de détention et la durée découlen des dates, et le gain ou la perte des deux montants.

Lire l'année

Le tableau de bord totalise tout ce qui est réalisé, scindé par durée, avec un graphique à côté.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique survit au transfert intact.

Le modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un plain .xlsx, donc le modèle Excel Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha s'ouvre directement dans Excel sans aucune étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif et il n'y a pas de macros ou de VBA.

Le fichier Excel du modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle Essentials Calculateur de plus-values de FinancialAha est livré en tant que plain .xlsx, il s'ouvre donc de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Puis-je définir mes propres taux dans le modèle Essentials Calculateur de plus-values ?

Oui. Les deux taux se trouvent comme cellules libellées sous les totaux sur la feuille Tax Lots - l'un court terme, l'un long terme - et l'estimation du tableau de bord les lit, donc modifier un taux déplace le chiffre. Ce que les taux devraient être n'est pas quelque chose que la feuille décide. La version Ultimate les déplace vers une feuille récapitulative, ajoute un taux effectif sur tout ce qui est réalisé et exécute une grille de toutes les combinaisons de taux.

Comment est décidé si c'est court terme ou long terme ?

À partir des deux dates. La feuille calcule le nombre de jours pendant lequel la position a été détenue et classe le lot à partir de cela, il découle donc de ce que vous avez saisi plutôt que d'un jugement que vous portez.

Combien de lots peut-il contenir ?

Vingt dans une seule période. La version Ultimate en contient cinquante et ajoute un rendement en pourcentage pour chacun.

Comment les pertes sont-elles traitées ?

Une perte s'affiche comme un gain négatif et se porte de la même façon dans les totaux, de sorte que le chiffre de l'année reflète tout ce qui est réalisé plutôt que seulement les lots rentables.

Que devraient inclure le prix de revient et le produit de la vente ?

Le prix de revient est ce que la position a coûté à acquérir frais inclus ; le produit de la vente est ce que la vente a apporté après les frais de vente. Utiliser les montants réels plutôt que les prix cotés est ce qui rend le gain significatif.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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