Suivi de portefeuille d'investissement ›

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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi de portefeuille d'investissement Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Un nom à côté de chaque symbole et un rendement en pourcentage sur chaque position, si bien que des positions de tailles très différentes peuvent se comparer. Le modèle de tableur Essentials Investment Portfolio Tracker porte 20 positions, calcule la valeur de marché et le gain par position, et place la valeur totale du portefeuille et le gain total sur un tableau de bord avec un graphique de la répartition entre positions. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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$29

Modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Un nom à côté de chaque symbole
Rendement en pourcentage par position, pas seulement le montant
Valeur de marché et plus-value calculées par position
Valeur totale du portefeuille et plus-value totale sur un tableau de bord
Un graphique montrant comment la valeur se répartit entre les positions
Coût moyen conservé comme saisie autonome, de sorte que les achats échelonnés restent corrects
Un menu déroulant de devise à côté du titre qui change le libellé des colonnes monétaires sur les deux feuilles
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Un nom à côté de chaque symbole
Rendement en pourcentage par position, pas seulement le montant
Valeur de marché et plus-value calculées par position
Valeur totale du portefeuille et plus-value totale sur un tableau de bord

Ultimate - $29

Un secteur en plus du symbole et du nom sur chaque position
La part de chaque position du portefeuille global
Dividende par action, revenu annuel et rendement par position
La part de chaque position du revenu total de dividendes
Performance sectorielle au cours de l'année, en termes monétaires et en pourcentage

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Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles, une ligne par position, avec un guide How to Use sur un troisième onglet. Il fait office de modèle Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement et de modèle Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement à partir du même téléchargement. Ce modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ajoute le rendement en pourcentage que la version gratuite n'a pas, de sorte que les positions de tailles différentes puissent être comparées. Les prix sont toujours saisis par vous. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - une que vous remplissez, une qui rend compte - plus le guide. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets, et voici ce que le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement contient.

01 sur 02

Holdings

Une ligne par position, chacune avec un symbole et le nom à côté, les actions détenues, le coût moyen, et le prix actuel que vous saisissez. De cela viennent la valeur de marché, la plus-value ou la moins-value en montant, et le rendement en pourcentage. Ce pourcentage est la colonne qui change la raison d'être de la feuille : en montant, la plus grande position affiche presque toujours le plus grand mouvement, et seul un pourcentage vous dit quelle position a réellement performé. La colonne de nom compte plus qu'il n'y paraît, car une feuille ouverte six mois après n'est qu'une liste de symboles sinon.
02 sur 02

Dashboard

Le portefeuille en quatre chiffres clés - ce qu'il vaut au total, la plus-value sur l'ensemble, le rendement global mesuré par rapport au coût des positions, et le nombre de positions remplies - avec un graphique montrant comment la valeur est divisée entre les positions. Ce rendement global est pondéré par coût plutôt que moyenné sur les lignes, de sorte qu'une grande position compte pour plus en lui que pour une petite. La concentration est difficile à juger à partir d'une colonne de chiffres et évidente à partir d'un graphique, ce qui est la raison de l'existence de cette vue.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, qui couvre ce que chaque colonne attend et comment les chiffres de rendement sont construits. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement pour Google Sheets

Téléversez le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement dans Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ne demande aucune étape de conversion et le graphique traverse le voyage intact - chaque chiffre de rendement se recalcule exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre change le libellé des colonnes monétaires sur les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement convient aux investissements détenus en commun, où l'une ou l'autre personne peut mettre à jour les prix. L'historique des versions de Sheets couvre un chiffre écrasé par erreur, ce qui compte sur une feuille où un prix erroné change tous les totaux.

Partager la feuille Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

La feuille Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement est pensée pour une mise à jour périodique plutôt que quotidienne, puisque les prix sont à vous de saisir. Une passe mensuelle ou trimestrielle garde les rendements significatifs sans transformer les positions de long terme en préoccupation quotidienne.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi de portefeuille d'investissement Google Sheets

Modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les prix changent. Il n'y a pas de macros ni de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement Excel

Le même modèle Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre aussi dans Excel pour le web.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Rien dans le modèle Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement n'est propre à une version, ce classeur Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi de portefeuille d'investissement Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Une ligne par position. Voici ce que le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement enregistre pour chacune :

Ticker: le symbole de la position
Name: ce que c'est réellement, de sorte que la liste reste lisible des mois plus tard
Shares: le nombre d'actions que vous détenez
Avg Cost: ce que vous avez payé par action en moyenne
Current Price: le dernier prix, saisi par vous plutôt que récupéré
Market Value: calculé, les actions multipliées par le prix actuel
Gain / Loss: calculé, en montant
% Return: calculé, ce qui rend les positions de tailles différentes comparables

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi de portefeuille d'investissement : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	2	5
Positions	16	20	50
Prix	Saisis	Saisis	Saisis
Rendement en pourcentage	–	Par position	Par position
Nom à côté du symbole	–	Oui	Oui
Secteur	–	–	Par position
Part du portefeuille	–	–	Par position
Revenu de dividendes et rendement	–	–	Oui
Répartition cible face au réel	–	–	Oui, avec l'écart
Graphiques	–	1	1

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha couvre deux feuilles de travail. Par rapport au modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement qui en accepte seize et indique la plus-value seulement en montant, cette version ajoute un nom à côté de chaque symbole, un rendement en pourcentage sur chaque position, et un graphique montrant comment le portefeuille est divisé. Le modèle Ultimate Suivi de portefeuille d'investissement en accepte cinquante, les groupe par secteur, indique la part de chacune dans l'ensemble du portefeuille, suit le revenu de dividendes et le rendement, et confronte une répartition cible avec celle du portefeuille réel.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement ou le Modèle de tableur Ultimate Suivi de portefeuille d'investissement .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Le rendement en pourcentage est ce qui rend les positions comparables. En montant, la plus grande position affiche presque toujours le plus grand mouvement.
Les prix sont saisis plutôt que récupérés sur cette version, de sorte que la feuille n'est pas plus à jour que votre dernière mise à jour.
La colonne de nom gagne sa place quand vous ouvrez le fichier des mois plus tard et que les symboles seuls ne signifient rien.
Il n'y a pas de regroupement par secteur ni de suivi des dividendes ici. Tous deux se trouvent sur la version Ultimate.
Le menu déroulant de devise se trouve à côté du titre sur le Dashboard et change le libellé des colonnes monétaires sur l'ensemble du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement

Listez vos positions

Symbole, nom et nombre d'actions sur chaque position.

Saisissez votre coût moyen

Ce que vous avez payé par action en moyenne, sur l'ensemble de tous vos achats.

Mettez à jour les prix

Saisissez le dernier prix de chaque position. Rien ici ne va chercher de cotations.

Comparez les rendements

La colonne de pourcentage est ce qui rend les positions de tailles différentes comparables.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ne demande aucune étape de conversion et le graphique traverse le voyage intact.

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, de sorte que le modèle Excel Essentials Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre directement dans Excel, sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement est livré en simple fichier .xlsx : il s'ouvre à l'identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle Essentials Suivi de portefeuille d'investissement récupère-t-il les prix en direct ?

Non. Les prix sont une colonne que vous tenez à jour vous-même, sur celle-ci comme sur tous les autres niveaux. C'est ce qui garde le fichier exempt de macros et de requêtes web.

À quoi sert le rendement en pourcentage dans la feuille de calcul Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ?

À la comparabilité. En montant, la plus grande position affiche presque toujours le plus grand mouvement, de sorte que seul un pourcentage vous dit quelle position a réellement performé.

Pourquoi la feuille de calcul Essentials Suivi de portefeuille d'investissement a-t-elle une colonne de nom en plus d'un symbole ?

Parce qu'une feuille ouverte six mois après n'est qu'une liste de symboles sinon. Cela coûte une colonne et épargne les recherches.

La feuille de calcul Essentials Suivi de portefeuille d'investissement suit-elle les dividendes ?

Non. Le revenu de dividendes, le rendement par position et la part de chaque position du revenu total se trouvent sur la version Ultimate.

Combien de positions contient la feuille de calcul Essentials Suivi de portefeuille d'investissement ?

Vingt. La version gratuite en accepte seize et la version Ultimate en accepte cinquante avec regroupement par secteur et répartition cible.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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