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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Ein Name neben jedem Ticker und eine prozentuale Rendite auf jeder Position, sodass sehr unterschiedlich große Bestände vergleichbar sind. Die Essentials Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage führt 20 Bestände, errechnet Marktwert und Gewinn je Position, und stellt Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf ein Dashboard mit einem Diagramm, wie sich der Wert auf die Bestände aufteilt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Ultimate-Anlageportfolio-Tracker ansehen Tabellenvorlage
$29
Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Ein Name neben jedem Ticker
  • Prozentuale Rendite pro Position, nicht nur der Geldbetrag
  • Marktwert und Gewinn pro Position berechnet
  • Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf einem Dashboard
  • Ein Diagramm, das zeigt, wie der Wert zwischen Positionen aufgeteilt wird
  • Anschaffungskosten als eigene Eingabe geführt, damit gestaffelte Käufe korrekt bleiben
  • Ein Währungs-Dropdown auf dem Dashboard, das die Geldspalten auf beiden Blättern neu beschriftet
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung
Ultimate-Version verfügbar

Brauchen Sie mehr von dieser Vorlage?

Die Essentials Tabellenvorlage deckt die tägliche Erfassung ab. Die Ultimate Tabellenvorlage gibt jedem Teil der Vorlage ein eigenes Tabellenblatt, mit mehr Kapazität und ausführlicheren Auswertungen.

Essentials - $19
  • Ein Name neben jedem Ticker
  • Prozentuale Rendite pro Position, nicht nur der Geldbetrag
  • Marktwert und Gewinn pro Position berechnet
  • Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf einem Dashboard
Ultimate - $29
  • Ein Sektor sowie ein Ticker und Name auf jeder Position
  • Der Anteil jeder Position am gesamten Portfolio
  • Dividende je Anteil, jährliches Einkommen und Rendite pro Position
  • Der Anteil jeder Position am Gesamtdividendeneinkommen
  • Sektorleistung über das Jahr, in Geldbeträgen und Prozentsatzausdrücken
Sehen Sie, was in der Ultimate-Version enthalten ist› Einmaliger Kauf. Kein Abonnement.

Die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine Zwei-Blatt-Arbeitsmappe, eine Zeile pro Position, mit einer How to Use Anleitung auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage und als Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Diese Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage fügt die prozentuale Rendite hinzu, die der kostenlose Build nicht hat, damit Positionen verschiedener Größen vergleichbar sind. Kurse werden immer noch von Ihnen eingetragen. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - eines, das Sie ausfüllen, eines, das zurückberichtet - plus die Anleitung. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets und hier ist, was die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle hält.

  1. 01 von 02

    Holdings

    Eine Zeile pro Position, jeweils mit einem Ticker und dem Namen daneben, den gehaltenen Anteilen, den Anschaffungskosten und dem aktuellen Kurs, den Sie eintragen. Daraus kommen der Marktwert, der Gewinn oder Verlust in Geldbeträgen und die Rendite als Prozentsatz. Dieser Prozentsatz ist die Spalte, die ändert, wofür das Arbeitsblatt ist: in Geldbeträgen zeigt die größte Position fast immer die größte Bewegung, und nur ein Prozentsatz sagt, welche Position tatsächlich besser gelaufen ist. Die Namenspalte zählt mehr als sie aussieht auch, weil ein Portfolio, das sechs Monate später gelesen wird, sonst nur eine Liste von Symbolen ist.

    FinancialAha Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage - Holdings sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Das Portfolio in vier Hauptzahlen - was es insgesamt wert ist, der Gewinn über alles, die Gesamtrendite gemessen gegen das, was die Positionen kosteten, und wie viele Positionen ausgefüllt sind - mit einem Diagramm, das zeigt, wie der Wert zwischen Positionen aufgeteilt wird. Diese Gesamtrendite ist gewichtet nach Kosten statt im Durchschnitt über die Zeilen, daher zählt eine große Position mehr darin als eine kleine. Konzentration ist schwer zu beurteilen von einer Spalte von Zahlen und offensichtlich von einem Diagramm, das ist der Grund, warum diese Ansicht existiert.

    FinancialAha Anlageportfolio-Tracker Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf ihrem eigenen Tab, die abdeckt, was jede Spalte erwartet und wie die Renditeabbildungen gebaut werden. Weil sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt und das Diagramm übersteht die Reise unbeschädigt - jede Renditeziffer berechnet sich genauso wie in Excel. Das Währungs-Dropdown auf dem Dashboard beschriftet die Geldspalten auf beiden Blättern auf einmal neu.

Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine geteilte Kopie der Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage passt zu gemeinsam gehaltenen Investitionen, wo jede Person Kurse aktualisieren könnte. Die Sheets-Versionsverlauf deckt einen eingegebenen Kurs ab, das ist wichtig auf einem Arbeitsblatt, wo ein falscher Kurs jede Summe verändert.

Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheet teilen

Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheet ist um eine gelegentliche Aktualisierung herum gebaut statt eine tägliche, weil die Kurse von Ihnen zu tippen sind. Ein monatlicher oder vierteljährlicher Durchgang hält die Renditen aussagekräftig, ohne langfristig gehaltene Positionen in ein tägliches Anliegen zu verwandeln.

Auch verfügbar als:

Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Excel

Der Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, das sich neu zeichnet, wenn sich Kurse ändern. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, sie öffnet also ohne Sicherheitswarnung.

Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel Vorlage einrichten

Dieselbe Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch dieselbe Datei, die Sie in Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellen-Download zum Wählen.

Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel Hinweise

Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Datei trägt keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage. Derselbe Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Download öffnet sich auch in Excel für das Web.

Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, daher verhält sich diese Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage erfasst

Eine Zeile pro Position. Das ist, was die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage auf jeder hält:

Ticker
das Symbol für die Position
Name
was es tatsächlich ist, damit die Liste Monate später lesbar bleibt
Shares
wie viele Sie besitzen
Avg Cost
was Sie pro Anteil durchschnittlich bezahlt haben
Current Price
den neuesten Kurs, eingetragen von Ihnen statt abgerufen
Market Value
abgeleitet, Anteile multipliziert mit dem aktuellen Kurs
Gain / Loss
abgeleitet, in Geldbeträgen
% Return
abgeleitet, was Positionen verschiedener Größen vergleichbar macht

Builds vergleichen

FinancialAha Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 5
Positionen 16 20 50
Kurse Eingetragen Eingetragen Eingetragen
Prozentuale Rendite – Pro Position Pro Position
Name neben Ticker – Ja Ja
Sektor – – Pro Position
Anteil am Portfolio – – Pro Position
Dividendeneinkommen und Rendite – – Ja
Zielallokation gegen tatsächlich – – Ja, mit der Abweichung
Diagramme – 1 1

Die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage umfasst zwei Arbeitsblätter. Gegen die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage, die sechzehn hält und Gewinn nur in Geldbeträgen berichtet, fügt dieser Build einen Namen neben jedem Ticker, eine prozentuale Rendite auf jeder Position und ein Diagramm hinzu, wie das Portfolio aufgeteilt wird. Die Ultimate Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage hält fünfzig, gruppiert sie nach Sektor, berichtet den Anteil jeder Position am Ganzen, verfolgt Dividendeneinkommen und Rendite und stellt eine Zielallokation gegen die tatsächliche dar.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage oder die Ultimate Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage

  • Die prozentuale Rendite ist das, was Positionen vergleichbar macht. In Geldbeträgen zeigt die größte Position fast immer die größte Bewegung.
  • Kurse werden in diesem Build eingetragen statt abgerufen, daher ist das Arbeitsblatt nur so aktuell wie Ihre letzte Aktualisierung.
  • Die Namenspalte verdient ihren Platz, wenn Sie die Datei Monate später öffnen und die Ticker allein bedeuten nichts.
  • Es gibt hier keine Sektor-Gruppierung und kein Dividenden-Tracking. Beide sind im Ultimate-Build.
  • Das Währungs-Dropdown sitzt auf dem Dashboard und beschriftet Geldspalten über die ganze Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle neu. Es ändert nur die Beschriftung und wandelt die Zahlen nicht um.

So verwenden Sie diese Essentials Anlageportfolio-Tracker-Vorlage

1

Ihre Positionen auflisten

Ticker, Name und Anteilzahl auf jeder Position.

2

Ihre Anschaffungskosten eintragen

Was Sie pro Anteil durchschnittlich bezahlt haben, über alle Ihre Käufe hinweg.

3

Kurse aktualisieren

Tragen Sie den neuesten Kurs für jede Position ein. Nichts ruft Kurse ab.

4

Die Renditen vergleichen

Die Prozentspalte ist das, was Positionen verschiedener Größen vergleichbar macht.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt und das Diagramm übersteht die Reise unbeschädigt.

Ist die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die Essentials Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich also direkt in Excel ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm und es gibt keine Makros oder VBA.

Lässt sich die FinancialAha Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Ruft die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Live-Kurse ab?

Nein. Kurse sind eine Spalte, die Sie selbst aktuell halten, in dieser und jeder anderen Stufe. Das hält die Datei frei von Makros und Web-Queries.

Was bringt die prozentuale Rendite in der Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle?

Vergleichbarkeit. In Geldbeträgen zeigt die größte Position fast immer die größte Bewegung, daher sagt nur ein Prozentsatz, welche Position tatsächlich besser gelaufen ist.

Warum hat die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle eine Namenspalte neben dem Ticker?

Weil ein Portfolio, das Sie sechs Monate später öffnen, sonst nur eine Liste von Symbolen ist. Es kostet eine Spalte und spart das Nachschlagen.

Verfolgt die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle Dividenden?

Nein. Dividendeneinkommen, Rendite pro Position und jeder Position ihren Anteil am Gesamteinkommen gibt es im Ultimate-Build.

Wie viele Positionen fasst die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabelle?

Zwanzig. Der kostenlose Build fasst sechzehn und der Ultimate-Build fasst fünfzig mit Sektor-Gruppierung und Zielallokation.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Investieren & Handel

Aktien-Handelsjournal

Jede der dreißig Zeilen ist eine Seite eines Trades, sodass Käufe und Verkäufe getrennt protokolliert werden und der Cashflow seine Richtung von der Seite nimmt, seine Größe aus Menge und Preis, und seine Gebühren eingerechnet. Die Essentials Stock Trading Journal Tabellenvorlage stellt bei Schließungszeilen ein realisiertes Ergebnis gegen das fest, was Sie für diesen Ticker gezahlt haben, und eine offene Position bleibt sichtbar als Kauf ohne gegenüberstehenden Verkauf. Zwei Arbeitsblätter und ein Diagramm, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Optionshandels-Journal

Wählen Sie das gehandelte Leg, und das Geld ergibt sich von selbst - Richtung, Prämie, Kontraktzahl und Gebühren alle zu einem Cashflow zusammengefasst. Die Essentials Options Trading Journal Tabellenvorlage behandelt Eröffnungs- und Schließungs-Legs in beide Richtungen, sodass das Vorzeichen der Aktion folgt, verrechnet Gebühren im Ergebnis statt sie getrennt zu melden, hält dreißig Trades auf einem einzigen Protokoll, und zeigt Nettosumme, Trefferquote und die Anzahl der protokollierten auf einem Dashboard. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Krypto-Portfolio-Tracker

Die prozentuale Rendite steht neben Wert und Gewinn bei jedem der zwanzig Bestände, sodass eine kleine Position, die sich verdoppelt hat, von einer großen unterscheidbar ist, die nur gedriftet ist. Die Essentials Krypto-Portfolio-Tracker Tabellenvorlage nimmt Coin, Symbol, Menge, Durchschnittskosten und aktuellen Preis je Zeile, mit einem Dashboard, das Gesamtwert, Gesamtgewinn, Gesamtrendite, gesamte Anschaffungskosten und die Zahl der im Plus liegenden Bestände trägt. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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ETF- und Indexfonds-Tracker

Anschaffungskosten gegen den aktuellen Wert bei fünfzehn Fonds, und Gewinn, Gesamtrendite sowie der Anteil jedes Bestands am Portfolio folgen alle aus diesem Paar. Die Essentials ETF & Index Fund Tracker Tabellenvorlage erfasst die Jahresgebühr je Fonds und gewichtet sie nach Bestandsgröße statt flach zu mitteln, und meldet dann das gesamte Portfolio auf einem Dashboard. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Eine Datei für Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.

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