Anlageportfolio-Tracker Essentials-Vorlage
Verfolgen Sie Anlagepositionen in Aktien, Anleihen und Fonds. Ueberwachen Sie Portfoliowert, Allokation und Performance in einem Dashboard.
Was enthalten ist
- Dashboard mit Portfolio-Uebersicht zu Gesamtmarktwert, Gesamtanschaffungskosten, Gesamtgewinn oder -verlust und Rendite
- Positionsliste mit Tickersymbol, gehaltenen Anteilen, Kaufpreis, aktuellem Kurs und automatischem Gewinn oder Verlust pro Position
- Asset-Allokation-Aufschluesselung mit prozentualem Anteil von Aktien, Anleihen, ETFs und Bargeld im Portfolio
- Gewinn- und Verlustverfolgung mit unrealisierten und realisierten Spalten in Dollarbetrag und prozentualer Rendite pro Position
- Performance-Zusammenfassung pro Position mit farbcodierten Eingabefeldern (gelb) und automatisch berechneten Portfoliokennzahlen (blau)
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Einrichtung
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard mit Portfolio-Uebersicht zu Gesamtmarktwert, Gesamtanschaffungskosten, Gesamtgewinn oder -verlust und Rendite
- Positionsliste mit Tickersymbol, gehaltenen Anteilen, Kaufpreis, aktuellem Kurs und automatischem Gewinn oder Verlust pro Position
- Asset-Allokation-Aufschluesselung mit prozentualem Anteil von Aktien, Anleihen, ETFs und Bargeld im Portfolio
- Gewinn- und Verlustverfolgung mit unrealisierten und realisierten Spalten in Dollarbetrag und prozentualer Rendite pro Position
- Verfolgen Sie bis zu 50 Positionen mit Ticker, Sektor, Anteilen, Einstandskurs, aktuellem Kurs und jährlicher Dividende pro Anteil
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: Gesamtwert, Gesamtgewinn, prozentuale Rendite, Anzahl der Positionen, Dividendenerträge und Portfoliorendite
- Dividendenertrags-Tracker mit automatischem Abruf aus den Positionen - zeigt Jahreseinkommen, Rendite und Ertragsgewichtung pro Position
- Allokationsanalyse mit Vergleich von Ziel- und Ist-Sektorgewichtung, Abweichung und Rebalancing-Empfehlungen (Aufstocken, Reduzieren, Halten)
- Jahresvergleich der Performance nach Sektor über 3 Jahre mit Wertänderung, prozentualer Veränderung, Wachstumsrate und annualisierter Rendite
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Anlageportfolio-Tracker-Vorlage
Positionen eingeben
Listen Sie jede Anlage mit Tickersymbol, Anzahl der Anteile, Kaufpreis und aktuellem Kurs auf.
Gewinn und Verlust ueberpruefen
Die Vorlage berechnet den unrealisierten Gewinn oder Verlust pro Position in Dollarbetrag und prozentualer Rendite.
Allokation pruefen
Die Asset-Allokation-Aufschluesselung zeigt den prozentualen Anteil jeder Position und Anlageklasse in Ihrem Gesamtportfolio.
Auf dem Dashboard ueberwachen
Das Dashboard zeigt Gesamtportfoliowert, Gesamtanschaffungskosten, Gesamtrendite und Top-Positionen auf einen Blick.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich Kurse manuell aktualisieren?
Ja. Geben Sie den aktuellen Kurs fuer jede Position ein, wenn Sie das Portfolio aktualisieren moechten. Google Sheets-Nutzer koennen GOOGLEFINANCE fuer automatische Kursaktualisierungen verwenden.
Werden Dividenden erfasst?
Die Vorlage konzentriert sich auf Positionen und kursbasierte Renditen. Fuer die Dividendenverfolgung verwenden Sie den Dividenden-Tracker neben dieser Vorlage.
Kann ich mehrere Kontotypen verfolgen?
Ja. Fuegen Sie eine Kontospalte (Depot, Altersvorsorge) hinzu, um zu sehen, welche Positionen sich in welchem Konto befinden. Die Summen funktionieren kontoubergreifend.
Was sind Anschaffungskosten?
Anschaffungskosten sind der Gesamtbetrag, den Sie fuer die Anteile bezahlt haben (Anteile multipliziert mit Kaufpreis). Gewinn oder Verlust ist der aktuelle Wert minus Anschaffungskosten.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
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