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Kostenloser Download - Excel & Google Sheets

Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Eine Zeile je Position mit Ticker, Anteilen und Durchschnittskosten, plus einer Spalte für den aktuellen Preis, die Sie selbst aktuell halten, und Marktwert sowie Gewinn oder Verlust gegenüber den Kosten ergeben sich daraus. Die Free Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage hält 16 Positionen auf einem Arbeitsblatt, mit How to Use auf einem zweiten Tab. Google Sheets oder Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

Essentials Mehr Wert mit der Essentials-Tabellenvorlage Essentials ansehen $19 Ultimate Alle Funktionen freischalten mit der Ultimate-Tabellenvorlage Ultimate ansehen $29
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
investment-portfolio-tracker.xlsx
Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel - dashboard preview

Mehr erhalten mit Essentials- und Ultimate-Tabellenvorlagen

Free Anlageportfolio-Tracker

Tabellenvorlage
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
Funktioniert in Excel und Google Sheets · CC BY 4.0
Was enthalten ist
  • Ein Arbeitsblatt, eine Zeile je Position
  • Ticker, Anteile und Anschaffungskosten auf jeder Zeile
  • Eine Kursspalte, die Sie selbst aktuell halten
  • Marktwert berechnet je Position
  • Gewinn oder Verlust gegen die Kosten der Position
Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Essentials Anlageportfolio-Tracker

Tabellenvorlage
  • Alles aus Free
  • Ein Name neben jedem Ticker
  • Prozentuale Rendite pro Position, nicht nur der Geldbetrag
  • Marktwert und Gewinn pro Position berechnet
  • Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf einem Dashboard
Essentials ansehen $19›
Am beliebtesten
Ultimate Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Ultimate Anlageportfolio-Tracker

Tabellenvorlage
  • Alles aus Essentials
  • Ein Sektor sowie ein Ticker und Name auf jeder Position
  • Der Anteil jeder Position am gesamten Portfolio
  • Dividende je Anteil, jährliches Einkommen und Rendite pro Position
  • Der Anteil jeder Position am Gesamtdividendeneinkommen
Ultimate ansehen $29›

Die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage ist eine Arbeitsmappe mit einem Blatt für Google Sheets und Excel, mit einer How-to-Use-Anleitung auf einem zweiten Tab. Sie funktioniert als kostenlose Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage und als kostenlose Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Diese kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage hält eine Zeile je Position mit dem, was Sie bezahlt haben, dem, was sie jetzt wert sind, und dem Unterschied. Kurse werden von Ihnen eingetragen statt abgerufen. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage läuft auf einem einzigen Arbeitsblatt, mit den Anweisungen auf einem Tab für sich. Sie funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets und hier ist, was die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle hält.

  1. 01 von 01

    Portfolio

    Eine Zeile je Position, jeweils mit einem Ticker, wie viele Anteile Sie halten, was Sie pro Anteil durchschnittlich bezahlt haben, und den aktuellen Kurs. Daraus berechnet das Arbeitsblatt, was die Position heute wert ist und wie weit das von den Kosten entfernt liegt. Eine Leiste oben trägt den Marktwert des gesamten Portfolios und den Gewinn oder Verlust über alles. Zwei Dinge sind vorher zu wissen: der aktuelle Kurs ist eine Zahl, die Sie eintippen, weil hier nichts Kurse von irgendwo abruft, und der Gewinn wird in Geldbeträgen statt als Prozentsatz angezeigt - daher sind eine große Position und eine kleine hier nicht direkt vergleichbar. Eine prozentuale Renditespalte kommt mit dem Essentials-Build.

    FinancialAha Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage - Portfolio sheet

  2. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die abdeckt, wie man die Beispielwerte ersetzt und wie man die Währung ändert. Weil sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese kostenlose Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt und nichts wird beim Einführen umgeschrieben - die Werte berechnen genauso nach wie in Excel. Das Währungs-Dropdown neben dem Titel beschriftet die Geldspalten neu, und die gesamte kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle ist klein genug, um sofort zu öffnen.

Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine geteilte Kopie der kostenlosen Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage passt zu zwei gemeinsam Anlagen haltenden Personen, und der Versionsverlauf von Sheets deckt einen eingegebenen Kurs ab. Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage passt auf einen Bildschirm, daher ist die ganze Position auf einmal lesbar.

Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Google Sheet teilen

Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Google Sheet ist für eine gelegentliche Aktualisierung gedacht statt eine tägliche, weil die Kurse von Ihnen einzutragen sind. Ihre monatlich oder vierteljährlich zu aktualisieren reicht für das, was dieses Arbeitsblatt meldet, nämlich die Richtung, die eine langfristig gehaltene Position genommen hat statt eines Live-Kurses.

Auch verfügbar als:

Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Excel

Der kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx-Datei. Excel öffnet diese kostenlose Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsabfrage, und jeder Wert aktualisiert sich in dem Moment, in dem sich ein Kurs ändert. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, sie öffnet also ohne Sicherheitswarnung.

Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Excel Vorlage einrichten

Dieselbe kostenlose Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist auch dieselbe Datei, die Sie in Drive hochladen würden, daher gibt es keinen separaten kostenlosen Anlageportfolio-Tracker Tabellen-Download zum Wählen.

Hinweise zur kostenlosen Anlageportfolio-Tracker Tabelle in Excel

Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Datei trägt keine Makros und kein VBA, daher öffnet Excel sie ohne Vertrauensabfrage. Derselbe kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Download öffnet sich auch in Excel für das Web.

Die Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der kostenlosen Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, daher verhält sich diese kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und älteren Versionen.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage erfasst

Eine Zeile je Position. Das ist, was die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage auf jeder hält:

Ticker
das Symbol für die Position
Shares
wie viele Sie besitzen
Avg Cost
was Sie pro Anteil durchschnittlich bezahlt haben
Current
den neuesten Kurs, eingetragen von Ihnen statt abgerufen
Market Val
abgeleitet, Anteile multipliziert mit dem aktuellen Kurs
Gain/Loss
abgeleitet, was die Position wert ist gegen die Kosten

Builds vergleichen

FinancialAha Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Diese Seite Essentials Tabellenvorlage ansehen Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 5
Positionen 16 20 50
Kurse Eingetragen Eingetragen Eingetragen
Prozentuale Rendite – Pro Position Pro Position
Name neben Ticker – Ja Ja
Sektor – – Pro Position
Anteil am Portfolio – – Pro Position
Dividendeneinkommen und Rendite – – Ja
Zielallokation gegen tatsächlich – – Ja, mit der Abweichung
Diagramme – 1 1

Die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage deckt ein Arbeitsblatt ab mit einer Zeile je Position und meldet Wert und Gewinn in Geldbeträgen. Hier gibt es keine prozentuale Rendite und keinen Namen neben dem Ticker. Die Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel fügt eine Namenspalte und eine prozentuale Rendite auf jeder Position hinzu und zeigt Diagramme, wie das Portfolio aufgeteilt ist. Die Ultimate Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage hält fünfzig, gruppiert sie nach Sektor, meldet den Anteil jeder Position am Portfolio, verfolgt Dividendeneinkommen und Rendite pro Position und stellt Ihre Zielallokation gegen Ihre tatsächliche dar.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Essentials Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage oder die Ultimate Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Kostenlos Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage

  • Marktwert ist Anteile mal aktueller Kurs, und Gewinn oder Verlust ist Anteile mal die Differenz zwischen aktuellem und durchschnittlichem Kurs, auf jeder Zeile.
  • Die beiden Kennzahlen oben sind die Summen dieser Spalten über das gesamte Portfolio.
  • Kurse werden eingetragen statt abgerufen. Nichts in keiner Stufe verbindet sich mit einem Marktfeed.
  • Der Gewinn ist in Geldbeträgen statt Prozentsätzen, daher sind eine große Position und eine kleine nicht direkt vergleichbar.
  • Das Dropdown neben dem Titel beschriftet die Kurs- und Wertspalten neu. Es ändert die Beschriftung und sonst nichts.

So funktioniert die Vorlage Anlageportfolio-Tracker

Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage hält jede Position auf einer eigenen Zeile: den Ticker, wie viele Anteile Sie besitzen, was Sie pro Anteil durchschnittlich bezahlt haben, und den aktuellen Kurs. Daraus berechnet sie, was jede Position heute wert ist und wie weit das von den Kosten entfernt liegt, mit dem Portfoliowert und dem Gesamtgewinn in einer Leiste oben. Zwei Dinge sind vorher zu wissen - der aktuelle Kurs ist eine Zahl, die Sie eintippen, weil hier in keiner Stufe Kurse abgerufen werden, und der Gewinn wird in Geldbeträgen statt als Prozentsatz angezeigt, daher sind eine große Position und eine kleine hier nicht direkt vergleichbar.

Wann diese Vorlage hilft

01

Sie halten eine Handvoll Positionen und möchten sie an einem Ort aufgelistet haben.

02

Sie möchten sehen, was Sie bezahlt haben gegen das, was es wert ist, ohne eine Broker-App zu öffnen.

03

Ihre Positionen verteilen sich über mehr als ein Konto und nichts zeigt sie zusammen.

04

Sie möchten lieber die Datei besitzen als einer Drittanbieter-App Zugriff auf Ihre Konten zu geben.

Tipps zur optimalen Nutzung

  • Anschaffungskosten sind die Zahl zum Eintragen statt des Preises Ihres letzten Kaufs, oder der Gewinn wird falsch bei allem, das in Etappen gekauft wurde.
  • Das Aktualisieren aller Kurse auf einmal hält das Portfolio auf einen einzigen Zeitpunkt bezogen, was eine teilweise Aktualisierung nicht tut.
  • Weil der Gewinn in Geldbeträgen ist, liest sich eine kleine Position, die sich verdoppelt hat, kleiner als eine große, die sich kaum bewegt hat.

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

  • Live-Kurse zu erwarten. Es gibt keinen Feed, keine Web-Query und kein Makro in der Datei - die Kursspalte ist Ihnen zu verwalten.
  • Den letzten Kaufpreis als Anschaffungskosten einzutragen. Alles, das in Etappen gekauft wurde, benötigt die gemischte Zahl.
  • Den Geldgewinn als Leistung zu lesen. Ohne einen Prozentsatz sieht eine kleine Position, die sich verdoppelt hat, schwächer aus als eine große, die sich kaum bewegt hat.
  • Kurse monatelang veraltet zu lassen und die Summe als aktuell zu behandeln. Der Wert ist nur so frisch wie die letzte Spalte, die Sie angerührt haben.

So verwenden Sie diese Kostenlos Anlageportfolio-Tracker-Vorlage

1
Positionen auflisten
Eine Zeile je Position mit ihrem Ticker und wie viele Anteile Sie besitzen.
2
Anschaffungskosten eintragen
Was Sie im Durchschnitt pro Anteil bezahlt haben, nicht der Preis des letzten Kaufs.
3
Aktuellen Kurs eintragen
Tragen Sie den neuesten Kurs ein. Hier wird nichts abgerufen.
4
Wert und Gewinn ablesen
Marktwert und Gewinn je Position, mit den Portfoliototalen oben.
Ultimate
Anlageportfolio-Tracker
Ultimate ($29) ergänzt Multi-Entity-Tracking und Power-User-Reporting.
Ultimate ansehen $29

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

Excel
Sheets
Privatsphäre als Standard
Ihre Zahlen bleiben in Ihrer eigenen Datei
Formelgesteuert
Alle Berechnungen aktualisieren sich automatisch
Doppelt kompatibel
Funktioniert in Excel und Google Sheets
Beispieldaten enthalten
Sehen Sie die Vorlage sofort in Aktion

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Free, Essentials und Ultimate?

Free ist eine einblattige Einsteigervorlage mit Beispieldaten und How-to-Use-Anleitung. Essentials ($19) ist der vollere Build, bei dem mehr für Sie berechnet statt eingetippt wird. Ultimate ($29) geht noch weiter, verteilt die Vorlage auf mehr Tabellenblätter und ergänzt tieferes Reporting. Was jede Stufe enthält, unterscheidet sich je Vorlage - die Vergleichstabelle auf jeder Vorlagenseite listet es genau auf.

Sollte ich auf Essentials wechseln?

Essentials ist der vollere Build dieser Vorlage für den laufenden Einsatz, und die Vergleichstabelle auf dieser Seite listet genau auf, was er ergänzt. Die Free-Version eignet sich gut für einmalige Planung oder zum Ausprobieren des Layouts.

Ist Essentials die $19 wert?

Ja. Essentials ist ein einmaliger Kauf für $19 ohne Abonnement. Was es ergänzt, hängt von der Vorlage ab: Manche Builds gewinnen Kapazität und ein Dashboard, andere reichere Details im gleichen Layout. Die Vergleichstabelle auf dieser Seite listet die Unterschiede genau auf.

Ist die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". In der kostenlosen Anlageportfolio-Tracker Google Sheets Vorlage muss nichts umgeschrieben werden, und das Währungs-Dropdown beschriftet die Geldspalten weiterhin neu.

Ist die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich also direkt in Excel, ohne Importschritt. Es gibt keine Makros und kein VBA, sie öffnet sich also ohne Sicherheitswarnung.

Lässt sich die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Ruft die FinancialAha Kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage Live-Kurse ab?

Nein, keine Stufe tut das. Der aktuelle Kurs ist eine Spalte, die Sie eintippen. Das hält die Datei frei von Makros und Web-Queries, und es bedeutet, dass die Tabelle nur so aktuell ist wie Ihre letzte Aktualisierung.

Zeigt die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle prozentuale Renditen?

Nein. Der Gewinn wird nur in Geldbeträgen in diesem Build angezeigt, daher sind eine große Position und eine kleine nicht direkt vergleichbar. Eine prozentuale Renditespalte ist im Essentials-Build.

Wie viele Positionen fasst die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabelle?

Sechzehn, mit zwölf in den Beispieldaten gefüllt. Der Essentials-Build fasst zwanzig und der Ultimate-Build fasst fünfzig mit Sektor-Gruppierung und Dividenden-Tracking.

Ist die kostenlose Anlageportfolio-Tracker Tabellenvorlage sicher herunterzuladen?

Ja. Keine Makros, kein Tracking. Die Datei ist eine schlichte .xlsx, die sich direkt in Excel oder Google Sheets öffnen lässt.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Unter welcher Lizenz steht diese Vorlage?

Alle kostenlosen Vorlagen stehen unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung). Sie dürfen sie frei verwenden, ändern und teilen - auch für kommerzielle Zwecke - solange Sie FinancialAha.com als Quelle angeben. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und stellen keine Finanzberatung dar.

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Sechzehn Zeilen, eine je abgeschlossenem Trade, jede mit Datum, Ticker, Seite, Größe und beiden Preisen nebeneinander, und einem Ergebnis, das Sie selbst erfassen. Die Free Stock Trading Journal Tabellenvorlage trägt die Nettozahl über alle Zeilen in einer Leiste oben, zählt, wie viele Trades protokolliert sind, und nimmt ihre Währung aus einem Dropdown. Schnell genug, um sie beim Schließen eines Trades auszufüllen. Ein Arbeitsblatt, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Optionen-Handelsjournal

Datum, Ticker, Strategie, Strike, Verfall und Kontraktzahl auf jedem Eintrag, mit dem Ergebnis daneben in einer Spalte erfasst, die Sie selbst ausfüllen. Die Free Options Trading Journal Tabellenvorlage gibt Ihnen vierzehn Zeilen auf einem Arbeitsblatt, lässt die Strategiebeschriftung als Freitext, damit jede Struktur erfasst werden kann, und trägt die Nettozahl über alle Trades und die Anzahl der protokollierten in einer Leiste darüber. Google Sheets oder Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Krypto-Portfolio-Tracker

Sechzehn Zeilen, eine je Bestand: die gehaltenen Einheiten, was Sie je Einheit gezahlt haben, was eine heute wert ist. Die Free Krypto-Portfolio-Tracker Tabellenvorlage leitet Marktwert und Gewinn oder Verlust aus diesen drei ab und summiert das Portfolio auf einer Leiste oben. Bruchmengen brauchen keine Rundung, die Währung wechselt per Dropdown, und die How-to-Use-Anleitung liegt auf einem zweiten Tab. Google Sheets oder Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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ETF- und Indexfonds-Tracker

Vierzehn Fonds, jeder mit der Anteilszahl und dem Preis, die Sie selbst eintippen statt aus einem Feed zu beziehen. Der Marktwert folgt je Zeile, und eine Leiste oben trägt die Summe über das Portfolio neben den jährlichen Kosten des Haltens - die Free ETF & Index Fund Tracker Tabellenvorlage erfasst die Jahresgebühr neben jedem Bestand. Ein Arbeitsblatt, ein Währungs-Dropdown, ein How-to-Use-Tab. Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

Kostenlos
Anlageportfolio-Tracker
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