Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel
Een rij per positie met ticker, aandelen en gemiddelde kostprijs, plus een kolom huidige koers die je zelf actueel houdt, en de marktwaarde en winst of verlies ten opzichte van de kostprijs volgen daaruit. Het Free Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon bevat 16 posities op één werkblad, met How to Use op een tweede tab. Google Sheets of Excel, één bestand. Geen macro's, geen VBA.
De FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon is een werkmap met één blad voor Google Sheets en Excel, met een Handleiding op een tweede tabblad. Het werkt als een gratis Beleggingsportefeuilletracker-Excel-sjabloon en een gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheets-sjabloon uit dezelfde download. Deze gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon houdt een regel per positie met wat je hebt betaald, wat het nu waard is, en het verschil. Koersen worden door jou ingevoerd in plaats van opgehaald. Geen macro's, geen VBA.
In het werkboek
Wat zit er in het FinancialAha Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheetsjabloon
De FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon draait op één werkblad, met de instructies op een eigen tabblad. Het werkt in Microsoft Excel en Google Sheets en hier staat wat de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet bevat.
01van 01
Portfolio
Een regel per positie, elk met een ticker, hoeveel aandelen je houdt, wat je gemiddeld per aandeel hebt betaald, en de huidigekoers. Daarvan berekent het blad wat de positie vandaag waard is en hoe ver dat verwijderd is van wat het kostte. Een balk erboven toont de marktwaarde van de hele portefeuille en de winst of verlies erover. Twee dingen om te weten voordat je er op vertrouwt: de huidigekoers is een getal dat je ingeeft, omdat niets hier koersen van ergens ophaalt, en de winst wordt in geld weergegeven in plaats van als percentage - dus een grote positie en een kleine zijn op dit blad niet rechtstreeks vergelijkbaar. Een percentagerendementkolom komt met de Essentials-build.
Portfolio
Inbegrepen handleiding
How to Use
Een stap-voor-stapgids op zijn eigen tabblad, behandelend hoe je de voorbeeldwaarden vervangt en hoe je de valuta verandert. Omdat het in het bestand wordt verzonden, reizen de instructies met het sjabloon overal waar het wordt geopend.
Werkt in zowel Google Sheets als Excel
Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheetsjabloon voor Google Sheets
Upload de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon naar Drive, klik erop met de rechtermuisknop en kies "Openen met Google Sheets". Deze gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheets-sjabloon vereist geen conversiestap en niets wordt herschreven - de waarden worden net als in Excel opnieuw berekend. De valutakeuzelijst naast de titel labelt de geldkolommen opnieuw, en de hele gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet is klein genoeg om onmiddellijk te openen.
Gratis Beleggingsportefeuilletracker Google Sheets-sjabloon instellen
Een gedeelde kopie van de gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheets-sjabloon past bij twee die samen beleggingen houden, en Sheets versieverloop dekt een ingetikt prijsje. De gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon past op een scherm, dus de hele positie is tegelijk leesbaar.
Je gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheet delen
De gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheet is gebouwd rond incidentele updates in plaats van dagelijkse, omdat de koersen van jou zijn in te voeren. Het vernieuwen van ze maandelijks of driemaandelijks is genoeg voor wat dit blad rapporteert, wat de richting is die een langetermijnholding heeft genomen in plaats van een livequotering.
Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheetsjabloon voor Excel
De gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-Excel-download is een gewone .xlsx. Excel opent deze gratis Beleggingsportefeuilletracker-Excel-sjabloon rechtstreeks, zonder importstap en zonder compatibiliteitsprompt, en elke waarde werkt bij op het moment dat een prijs verandert. Er zijn geen macro's en geen VBA in het bestand, dus het opent zonder veiligheidswaarschuwing.
Dezelfde gratis Beleggingsportefeuilletracker-Excel-sjabloon opent in Excel op Windows, Excel op Mac, en Excel voor het web. Het is ook het identieke bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen aparte gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-download om uit te kiezen.
De gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-Excel-bestand draagt geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensprompt. Dezelfde gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-Excel-download opent ook in Excel voor het web.
Het Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheet Excel-bestand openen
Niets in de gratis Beleggingsportefeuilletracker-Excel-sjabloon is versiespecifiek, dus deze gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-Excel-werkmap gedraagt zich identiek in Excel op Windows, Excel op Mac, en oudere builds.
De FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon dekt één blad met een regel per positie en rapporteert waarde en winst in geldbedrag. Er is geen percentagerendement hier, en geen naam naast de ticker. De Essentials Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon voor Google Sheets en Excel voegt een naamkolom en een percentagerendement op elke positie toe, en toont grafieken hoe de portefeuille is verdeeld. De Ultimate Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon houdt vijftig, groepeert ze per sector, rapporteert het aandeel van elk in de portefeuille, volgt dividendinkomen en rendement per holding, en stelt je doelallocatie tegen waar je werkelijk bent in.
Opmerkingen over werken in het Gratis Beleggingsportefeuilletracker spreadsheetsjabloon
Marktwaarde is aandelen keer de huidigekoers, en winst of verlies is aandelen keer het verschil tussen huidig en gemiddelde kostprijs, op elke regel.
De twee kopnummers tellen die kolommen op de hele portefeuille.
Koersen worden ingetikt in plaats van opgehaald. Niets in enig niveau verbindt met een marktvoeding.
De winst is in geldbedrag in plaats van percentage termen, dus een grote positie en een kleine zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar.
De dropdown naast de titel labelt de prijs- en waardekolommen opnieuw. Het verandert het label en verder niets.
Zo werkt het Beleggingsportefeuilletracker-sjabloon
De gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon houdt elke positie op een eigen regel: de ticker, hoeveel aandelen je bezit, wat je gemiddeld per aandeel hebt betaald, en de huidigekoers. Daarvan berekent het wat elke positie vandaag waard is en hoe ver dat verwijderd is van wat het kostte, met de portefeuillewaarde en totaalwinst in een balk erboven. Twee dingen om te weten voordat je er op vertrouwt - de huidigekoers is een getal dat je ingeeft, omdat niets in enig niveau koersen ophaalt, en de winst wordt in geld weergegeven in plaats van als percentage, dus een grote positie en een kleine zijn hier niet rechtstreeks vergelijkbaar.
Wanneer dit sjabloon helpt
01
Je hebt een handvol posities en wilt ze op één plek opgetekend hebben.
02
Je wilt zien wat je hebt betaald tegen wat het nu waard is zonder een broker-app te openen.
03
Je holdings zitten verspreid over meer dan één rekening en niets toont ze samen.
04
Je wilt het bestand bezitten in plaats van een third-party-app toegang tot je rekeningen te geven.
Tips om er het meeste uit te halen
Gemiddelde kostprijs is het getal om in te voeren in plaats van de prijs van je meest recente aankoop, of de winst is fout op alles wat in stappen is gekocht.
Het bijwerken van elke prijs in één zitting houdt de portefeuille op één moment, wat een gedeeltelijke update niet doet.
Omdat de winst in geld is, ziet een kleine holding die verdubbeld is er kleiner uit dan een grote die nauwelijks bewogen is.
Veelgemaakte fouten om te voorkomen
Live koersen verwachten. Er is geen feed, geen webquery en geen macro in het bestand - de huidigekoerskolom is van jou om te onderhouden.
De meest recente aankoopprijs als gemiddelde kostprijs invoeren. Alles wat in stappen is gekocht heeft het getal nodig.
De geldwinst als performance lezen. Zonder percentage ziet een kleine holding die verdubbeld is er zwakker uit dan een grote die nauwelijks bewogen is.
Koersen maandenlang oud laten en het totaal als actueel behandelen. De waarde is alleen zo vers als de laatstekende kolom die je hebt aangeraakt.
Hoe gebruik je dit Gratis Beleggingsportefeuilletracker sjabloon
1
Noem je posities
Eén regel per holding, met zijn ticker en hoeveel aandelen je bezit.
2
Voer je gemiddelde kostprijs in
Wat je gemiddeld per aandeel hebt betaald, niet de prijs van de meest recente aankoop.
3
Update de huidigekoers
Voer de meest recente prijs in. Niets hier haalt koersen op.
4
Lees waarde en winst
Marktwaarde en winst per positie, met de portefeuille totalen erboven.
Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.
Excel
Sheets
Privacy als standaard
Je cijfers blijven in je eigen bestand
Formulegestuurd
Alle berekeningen worden automatisch bijgewerkt
Dubbel compatibel
Werkt in Excel en Google Sheets
Voorbeeldgegevens inbegrepen
Bekijk het sjabloon direct in actie
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Free, Essentials en Ultimate?
Free is een startsjabloon met één werkblad, voorbeeldgegevens en een Hoe te gebruiken-gids. Essentials ($19) is de vollere versie, waarin meer voor u wordt berekend in plaats van getypt. Ultimate ($29) gaat nog verder, verdeelt het sjabloon over meer werkbladen en voegt diepere rapportage toe. Wat elk niveau bevat, verschilt per sjabloon - de vergelijkingstabel op elke sjabloonpagina toont het precies.
Moet ik upgraden naar Essentials?
Essentials is de vollere versie van dit sjabloon voor doorlopend gebruik, en de vergelijkingstabel op deze pagina toont precies wat het toevoegt. De Free-versie is geschikt voor eenmalige planning of om de indeling uit te proberen.
Is Essentials de $19 waard?
Ja. Essentials is een eenmalige aankoop van $19 zonder abonnement. Wat het toevoegt, hangt af van het sjabloon: sommige versies krijgen meer capaciteit en een dashboard, andere rijkere details in dezelfde indeling. De vergelijkingstabel op deze pagina toont de verschillen precies.
Is de FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon een Google Sheets-sjabloon?
Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Openen met Google Sheets". De gratis Beleggingsportefeuilletracker-Google Sheets-sjabloon vereist geen herschrijving, en de valutakeuzelijst labelt de geldkolommen opnieuw.
Is de FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon een Excel-sjabloon?
Ja. Het gedownloade bestand is een gewone .xlsx, dus de gratis Beleggingsportefeuilletracker-Excel-sjabloon opent rechtstreeks in Excel zonder importstap. Er zijn geen macro's en geen VBA, dus het opent zonder veiligheidswaarschuwing.
Opent het bestand van de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet in oudere versies van Excel?
Ja. De gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet-Excel-werkmap wordt als gewone .xlsx verzonden, dus het opent identiek in huidige Excel en in builds die dynamische arrays voorafgaan.
Haalt de FinancialAha-gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon live koersen op?
Nee, en geen enkel niveau doet dat. De huidigekoers is een kolom die je ingeeft. Dit houdt het bestand vrij van macro's en webquery's, en het betekent dat het blad alleen zo actueel is als je laatste update.
Toont de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet percentagerendementen?
Nee. De winst is alleen in geldbedrag in deze build, dus een grote positie en een kleine zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar. Een percentage rendementkolom staat op de Essentials-build.
Hoeveel posities houdt de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheet vast?
Zestien, met twaalf ingevuld in het voorbeeld. De Essentials-build neemt twintig en de Ultimate-build neemt vijftig met sectorgroupering en dividendtracking.
Is de gratis Beleggingsportefeuilletracker-spreadsheetsjabloon veilig om te downloaden?
Ja. Geen macro's, geen tracking. Het bestand is een gewone .xlsx die rechtstreeks opent in Excel of Google Sheets.
Hoe open ik dit in Google Sheets?
Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.
Onder welke licentie valt dit sjabloon?
Alle gratis sjablonen zijn uitgebracht onder CC BY 4.0 (Creative Commons Naamsvermelding). Je mag ze vrij gebruiken, aanpassen en delen - ook voor commerciele doeleinden - zolang je FinancialAha.com vermeldt. Ze worden aangeboden zonder garantie en vormen geen financieel advies.
