مجاني متتبع محفظة الاستثمار قالب جدول بيانات لـ Google Sheets وExcel
صف لكل مركز برمز السهم والأسهم ومتوسط التكلفة، بالإضافة إلى عمود سعر حالي تحدّثه بنفسك، والقيمة السوقية والربح أو الخسارة مقابل التكلفة تنتج منه. يحمل قالب جدول بيانات Free Investment Portfolio Tracker 16 مركزاً على ورقة عمل واحدة، مع How to Use على علامة تبويب ثانية. Google Sheets أو Excel، ملف واحد. لا ماكروهات، لا VBA.
قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha هو مصنف من ورقة واحدة لـ Google Sheets و Excel، مع دليل "كيفية الاستخدام" على علامة تبويب ثانية. يعمل كقالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel وقالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Google Sheets من نفس التنزيل. يحتفظ قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني هذا بصف واحد لكل مركز مع ما دفعته وقيمتها الحالية والفرق. يتم إدخال الأسعار من قبلك بدلاً من جلبها. بدون ماكروز، بدون VBA.
داخل ملف العمل
ما الذي يحتويه قالب جدول بيانات مجاني متتبع محفظة الاستثمار من FinancialAha
يعمل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha على ورقة عمل واحدة، مع التعليمات على علامة تبويب خاصة بها. يعمل في كل من Microsoft Excel و Google Sheets وهنا ما يحتفظ به جداول متتبع محفظة الاستثمار.
01من 01
Portfolio
صف واحد لكل مركز، كل منها برمز وعدد الأسهم التي تملكها وما دفعته لكل سهم في المتوسط والسعر الحالي. من هذه تحسب الورقة ما يستحقه المركز اليوم وكم يبعد عما كلفه. يحمل شريط أعلاه القيمة السوقية للمحفظة بأكملها والربح أو الخسارة عليها. هناك شيئان يجب معرفتهما قبل الاعتماد عليه: السعر الحالي هو رقم تدخله بنفسك، لأن لا شيء هنا يجلب الاقتباسات من أي مكان، والربح يُعرض بالمال وليس كنسبة مئوية - لذا المركز الكبير والمركز الصغير غير قابلين للمقارنة المباشرة على هذه الورقة. يصل عمود العائد المئوي مع الإصدار Essentials.
Portfolio
دليل مُرفق
How to Use
دليل خطوة بخطوة على علامة تبويب خاصة به، يغطي كيفية استبدال القيم النموذجية وكيفية تغيير العملة. لأنه يأتي داخل الملف، تسافر التعليمات مع القالب أينما تم فتحه.
يعمل على كل من Google Sheets وExcel
قالب جدول بيانات مجاني متتبع محفظة الاستثمار لـ Google Sheets
احمل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني إلى Drive، انقر بزر الفأرة الأيمن عليه، واختر "فتح باستخدام Google Sheets". قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Google Sheets هذا لا يحتاج إلى خطوة تحويل ولا يتم إعادة كتابة أي شيء - تُعاد حساب القيم تماماً كما تفعل في Excel. تعيد قائمة العملة المنسدلة بجانب العنوان تسمية أعمدة المال، وجداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني بأكملها صغيرة بما يكفي لتفتح على الفور.
إعداد قالب مجاني متتبع محفظة الاستثمار على Google Sheets
نسخة مشتركة من قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Google Sheets تناسب الزوج الذي يحتفظ بالاستثمارات بشكل مشترك، وسجل إصدار Sheets يغطي سعراً تم إدخاله. يتسع جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني على الشاشة، لذا المركز بأكمله قابل للقراءة في المرة الواحدة.
مشاركة جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني على Google Sheets
جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني على Google Sheet مبني حول تحديث عرضي وليس يومي، لأن الأسعار متروكة لك لإدخالها. تحديثها شهرياً أو كل ربع سنة كافٍ لما تقرره هذه الورقة، وهو الاتجاه الذي اتخذته الحيازة طويلة الأجل بدلاً من الاقتباس المباشر.
قالب جدول بيانات مجاني متتبع محفظة الاستثمار لـ Excel
تنزيل جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel هو ملف .xlsx عادي. Excel يفتح قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel هذا مباشرة، بدون خطوة استيراد وبدون موجه التوافق، وكل قيمة تُحدَّث اللحظة التي يتغير فيها السعر. لا توجد ماكروهات ولا VBA في الملف، لذا يفتح بدون تحذير أمان.
إعداد قالب مجاني متتبع محفظة الاستثمار على Excel
نفس قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel يفتح في Excel على Windows و Excel على Mac و Excel على الإنترنت. إنه أيضاً نفس الملف الذي ستحمله إلى Drive، لذا لا يوجد تنزيل منفصل لجداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني يجب الاختيار بينه.
ملاحظات جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel
لا يحمل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel ماكروهات ولا VBA، لذا Excel يفتحه بدون موجه ثقة. نفس تنزيل جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel يفتح أيضاً في Excel على الإنترنت.
فتح ملف Excel لجدول بيانات مجاني متتبع محفظة الاستثمار
لا شيء في قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel خاص بإصدار معين، لذا مصنف جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel هذا يتصرف بطريقة متطابقة في Excel على Windows و Excel على Mac والإصدارات الأقدم.
يغطي قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha ورقة واحدة بصف واحد لكل مركز ويبلغ عن القيمة والربح بالمال. لا توجد عائد نسبة مئوية هنا ولا اسم بجانب الرمز. يضيف قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار Essentials لـ Google Sheets و Excel عمود الاسم وعائداً نسبة مئوية على كل مركز، ورسماً بيانياً يوضح كيفية تقسيم المحفظة. يحتفظ قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار Ultimate بخمسين، يجمعها حسب القطاع، ويبلغ عن حصة كل منها من المحفظة، ويتتبع دخل الأرباح والعائد لكل حيازة، ويضع تخصيصك المستهدف مقابل المكان الذي أنت فيه فعلاً.
ملاحظات حول العمل في قالب جدول بيانات مجاني متتبع محفظة الاستثمار
القيمة السوقية هي الأسهم مضروبة في السعر الحالي، والربح أو الخسارة هي الأسهم مضروبة في الفرق بين السعر الحالي والتكلفة المتوسطة، على كل صف.
المجموعتان الرئيسيتان تجمع هذه الأعمدة عبر المحفظة.
يتم إدخال الأسعار من قبلك وليس جلبها. لا شيء في أي مستوى يتصل بتغذية السوق.
الربح بالمال وليس بالنسبة المئوية، لذا المركز الكبير والمركز الصغير غير قابلين للمقارنة المباشرة.
تعيد القائمة المنسدلة بجانب العنوان تسمية الأسعار وأعمدة القيمة. تغير الملصق وليس أي شيء آخر.
كيف يعمل قالب متتبع محفظة الاستثمار
يحتفظ قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني بكل مركز على صف خاص به: الرمز وعدد الأسهم التي تملكها وما دفعته لكل سهم في المتوسط والسعر الحالي. من هذه ينبثق ما يستحقه كل مركز اليوم وكم يبعد عما كلفه، مع قيمة المحفظة والربح الإجمالي في شريط أعلاه. هناك شيئان يجب معرفتهما قبل الاعتماد عليه - السعر الحالي هو رقم تدخله بنفسك، لأن أي مستوى لا يجلب الاقتباسات، والربح يُعرض بالمال وليس كنسبة مئوية، لذا المركز الكبير والمركز الصغير غير قابلين للمقارنة المباشرة هنا.
متى يساعد هذا القالب
01
تمتلك عدداً قليلاً من المراكز وتريد كتابتها في مكان واحد.
02
تريد أن ترى ما دفعته مقابل ما يستحقه دون فتح تطبيق الوسيط.
03
تجلس حيازاتك عبر أكثر من حساب واحد ولا شيء يُظهرها معاً.
04
تفضل امتلاك الملف بدلاً من إعطاء تطبيق تابع لجهة خارجية الوصول إلى حساباتك.
نصائح للاستفادة القصوى
متوسط التكلفة هو الرقم الذي يجب إدخاله وليس سعر أحدث عملية شراء، وإلا سيكون الربح خاطئاً على أي شيء تم شراؤه على مراحل.
تحديث كل سعر في جلسة واحدة يحافظ على المحفظة في لحظة واحدة، وهو ما لا يفعله التحديث الجزئي.
لأن الربح بالمال، فإن الحيازة الصغيرة التي تضاعفت تبدو أصغر من حيازة كبيرة لم تتحرك إلا قليلاً.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
توقع أسعار حية. لا يوجد تغذية ولا استعلام ويب ولا ماكرو في الملف - عمود السعر الحالي متروك لك لصيانته.
إدخال سعر آخر عملية شراء كمتوسط تكلفة. أي شيء تم شراؤه على مراحل يحتاج إلى الرقم المختلط.
قراءة الربح بالمال كأداء. بدون نسبة مئوية، تبدو الحيازة الصغيرة التي تضاعفت أضعف من حيازة كبيرة لم تتحرك إلا قليلاً.
ترك الأسعار متقادمة لأشهر والتعامل مع الإجمالي كما لو كان حالياً. القيمة حالية فقط بقدر آخر عمود لمست.
كيفية استخدام قالب مجاني متتبع محفظة الاستثمار هذا
1
اسرد مراكزك
صف واحد لكل حيازة، مع رمزها وعدد الأسهم التي تملكها.
2
أدخل متوسط تكلفتك
ما دفعته لكل سهم في المتوسط، وليس سعر آخر عملية شراء.
3
حدّث السعر الحالي
اكتب آخر سعر. لا شيء هنا يجلب الاقتباسات.
4
اقرأ القيمة والربح
القيمة السوقية والربح لكل مركز، مع إجماليات المحفظة أعلاه.
يبدأ كل قالب ببحث معمّق في الطريقة التي يتتبع بها الناس الموضوع فعلاً. نصمم البنية ونبني المعادلات ونصقل التصميم حتى يبدو شيئاً نستخدمه بأنفسنا. وخلال ذلك نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الحسابات بدقة: مدخلات غير معتادة وحالات حدّية وسلوك المعادلات، تُفحص حتى تثبت الأرقام.
Excel
Sheets
الخصوصية أولاً
تبقى أرقامك في ملفك الخاص
مبني على الصيغ
جميع الحسابات تتحدث تلقائياً
توافق مزدوج
يعمل في Excel و Google Sheets
بيانات نموذجية مضمّنة
شاهد القالب يعمل فوراً
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين Free و Essentials و Ultimate؟
Free قالب مبدئي بورقة واحدة مع بيانات نموذجية ودليل الاستخدام. Essentials ($19) هو النسخة الأكمل، حيث يُحسب لك المزيد بدلاً من إدخاله يدوياً. Ultimate ($29) يذهب أبعد من ذلك، فيوزّع القالب على أوراق عمل أكثر ويضيف تقارير أعمق. ما تحتويه كل فئة يختلف من قالب لآخر - وجدول المقارنة في صفحة كل قالب يبيّنه بدقة.
هل ينبغي لي الترقية إلى Essentials؟
Essentials هو النسخة الأكمل من هذا القالب للاستخدام المستمر، وجدول المقارنة في هذه الصفحة يبيّن بدقة ما يضيفه. الإصدار Free مناسب للتخطيط لمرة واحدة أو لتجربة التخطيط.
هل يستحق Essentials الـ$19؟
نعم. Essentials عبارة عن دفعة واحدة بقيمة $19 دون اشتراك. ما يضيفه يعتمد على القالب: بعض النسخ تكسب سعة أكبر ولوحة معلومات، وأخرى تفاصيل أغنى بالتخطيط نفسه. جدول المقارنة في هذه الصفحة يبيّن الفروقات بدقة.
هل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha هو قالب Google Sheets؟
نعم. احمل الملف إلى Drive واختر "فتح باستخدام Google Sheets". لا شيء يحتاج إلى إعادة كتابة في قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Google Sheets، وقائمة العملة المنسدلة تعيد تسمية أعمدة المال كما هي.
هل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha هو قالب Excel؟
نعم. التنزيل عبارة عن ملف .xlsx عادي، لذا يفتح قالب متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel مباشرة في Excel بدون خطوة استيراد. لا توجد ماكروهات ولا VBA، لذا يفتح بدون تحذير أمان.
هل سيفتح ملف جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel في الإصدارات الأقدم من Excel؟
نعم. يأتي مصنف جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني لـ Excel كملف .xlsx عادي، لذا يفتح بطريقة متطابقة في Excel الحالي وفي الإصدارات التي تسبق المصفوفات الديناميكية.
هل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني من FinancialAha يجلب الأسعار المباشرة؟
لا، وأي مستوى لا يفعل. السعر الحالي هو عمود تدخله بنفسك. وهذا يحافظ على الملف خالياً من الماكروهات والاستعلامات عبر الإنترنت، وهذا يعني أن الورقة حالية فقط بقدر آخر تحديث قمت به.
هل يعرض جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني العوائد المئوية؟
لا. الربح بالمصطلحات النقدية فقط في هذا الإصدار، لذا المركز الكبير والمركز الصغير غير قابلين للمقارنة المباشرة. عمود العائد المئوي موجود في إصدار Essentials.
كم عدد المراكز التي يحتفظ بها جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني؟
ستة عشر مركزاً، مع اثني عشر ممتلئاً في العينة. يأخذ إصدار Essentials عشرين ويأخذ إصدار Ultimate خمسين مع تجميع القطاع وتتبع الأرباح.
هل قالب جداول متتبع محفظة الاستثمار المجاني آمن للتنزيل؟
نعم. لا ماكروهات، لا تتبع. الملف عبارة عن ملف .xlsx عادي يفتح مباشرة في Excel أو Google Sheets.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
