每个仓位一行，附股票代码、股数和平均成本，以及一列由你自行更新的当前价格，市值和相对成本的盈亏由此推算。Free 投资组合追踪器电子表格模板在一个工作表上容纳 16 个仓位，使用说明在第二个标签页。Google Sheets 或 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。
以下是解锁更好版本的方式。
我们将很快通过电子邮件向您发送电子表格模板的下载链接。
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FinancialAha免费投资组合追踪器电子表格模板是一个适用于Google Sheets和Excel的单表工作簿，第二个标签页上有How to Use指南。它既是免费投资组合追踪器Excel模板，也是免费投资组合追踪器Google Sheets模板，来自同一个下载。此免费投资组合追踪器电子表格模板在每个头寸上保存你支付的金额、它们现在的价值以及差异。价格由你输入，而不是抓取的。无宏、无VBA。
工作簿内容
FinancialAha免费投资组合追踪器电子表格模板在单个工作表上运行，说明在其自己的标签页上。它支持Microsoft Excel和Google Sheets，以下是免费投资组合追踪器电子表格包含的内容。
01 / 01
每个头寸一行，每行都有股票代码、你拥有的股份数、你平均每股支付的金额和当前价格。从那些，表格计算出今天头寸的价值以及它距离成本的距离。上方的一条线显示整个投资组合的市场价值和其中的盈亏。在依赖它之前需要知道两件事：当前价格是你输入的数字，因为这里没有任何东西从任何地方抓取报价，盈亏以金额而不是百分比显示 - 因此大头寸和小头寸在此表格上无法直接比较。Essentials版本中会有百分比收益列。
附带指南
一个逐步指南在其自己的标签页上，涵盖如何替换示例值以及如何更改货币。因为它在文件内部发布，说明在打开模板的任何地方都会随之而来。
同时适用于 Google Sheets 和 Excel
将免费投资组合追踪器电子表格模板上传到Drive，右键单击它，选择"用Google Sheets打开"。此免费投资组合追踪器Google Sheets模板不需要转换步骤，输入时没有任何内容被重写 - 每个数值的重新计算方式与在Excel中完全相同。标题旁的货币下拉菜单重新标记资金列，整个免费投资组合追踪器电子表格足够小，可以即时打开。
免费投资组合追踪器Google Sheets模板的共享副本适合一对投资者联合持仓，Sheets版本历史可覆盖输入的价格。免费投资组合追踪器电子表格模板占据一个屏幕，因此整个头寸一次可读。
免费投资组合追踪器Google Sheet围绕偶尔更新而非日常更新构建，因为价格由你输入。每月或每季度刷新就足以满足此表格报告的内容，即长期持仓已经走过的方向而不是实时报价。
免费投资组合追踪器电子表格Excel下载是plain .xlsx。Excel直接打开此免费投资组合追踪器Excel模板，无导入步骤、无兼容性提示，每个数值在价格改变时即刻更新。文件中没有宏和VBA，所以打开时没有安全警告。
相同的免费投资组合追踪器Excel模板在Windows上的Excel、Mac上的Excel和网络版Excel中打开。它也是你会上传到Drive的相同文件，所以没有单独的免费投资组合追踪器电子表格下载可供选择。
免费投资组合追踪器电子表格Excel文件没有宏和VBA，所以Excel打开它时没有信任提示。相同的免费投资组合追踪器电子表格Excel下载也在网络版Excel中打开。
免费投资组合追踪器Excel模板中没有任何内容是版本特定的，所以此免费投资组合追踪器电子表格Excel工作簿在Windows上的Excel、Mac上的Excel和旧版本中的行为完全相同。
电子表格模板亮点
每个头寸一行。这是免费投资组合追踪器电子表格模板针对每个头寸保存的内容：
比较版本
| 功能 | Free 本页 | Essentials 查看电子表格模板 | Ultimate 查看电子表格模板 |
|---|---|---|---|
| 工作表 | 1 | 2 | 5 |
| 持仓 | 16 | 20 | 50 |
| 价格 | 输入 | 输入 | 输入 |
| 百分比收益 | – | 每个持仓 | 每个持仓 |
| 股票代码旁的持仓名称 | – | 是 | 是 |
| 扇形 | – | – | 每个持仓 |
| 投资组合份额 | – | – | 每个持仓 |
| 股利收入和收益率 | – | – | 是 |
| 目标配置与实际配置对比 | – | – | 是，带差距 |
| 图表 | – | 1 | 1 |
FinancialAha免费投资组合追踪器电子表格模板涵盖一个表格，每个头寸一行，并以金额形式报告价值和盈亏。这里没有百分比收益，股票代码旁也没有名称。Essentials投资组合追踪器电子表格模板适用于Google Sheets和Excel，增加了名称列和每个头寸的百分比收益，以及显示投资组合如何在持仓之间分配的图表。Ultimate投资组合追踪器电子表格模板保存五十个，按扇形分组，报告每个头寸在投资组合中的份额，追踪每个持仓的股利收入和收益率，并将你的目标配置与实际配置相对。
比较其他版本： Essentials 投资组合追踪器 电子表格模板 或 Ultimate 投资组合追踪器 电子表格模板 .
小贴士
免费投资组合追踪器电子表格模板在自己的行上保存每个头寸：股票代码、你拥有的股份数、你平均每股支付的金额和当前价格。从这些数字，它计算出每个头寸今天的价值以及它与成本的差距，投资组合价值和总盈亏显示在上方的条中。依赖它之前要知道两件事 - 当前价格是你输入的数字，因为任何版本都没有从任何地方抓取报价，盈亏以金额而不是百分比显示，因此大头寸和小头寸无法在此表格上直接比较。
你持有少数头寸，想把它们写在一个地方。
你想看到你支付的金额与当前价值的对比，而无需打开经纪应用。
你的持仓分布在多个账户，没有任何东西将它们显示在一起。
你宁愿拥有该文件，也不愿让第三方应用访问你的账户。
Free 是单工作表入门模板,含示例数据和使用指南。Essentials($19)是更完整的版本,更多内容由公式算好而无需手动输入。Ultimate($29)更进一步,将模板拆分为更多工作表并加入更深入的报告。各档位包含的内容因模板而异 - 每个模板页面上的对比表都会准确列出。
Essentials 是此模板用于持续使用的更完整版本,本页的对比表准确列出了它增加的内容。Free 版本适合一次性规划或体验布局。
可以。Essentials 是 $19 的一次性购买,无需订阅。它增加的内容因模板而异:有些版本获得更大容量和仪表板,有些则在同样布局中提供更丰富的细节。本页的对比表准确列出了差异。
是的。将文件上传到Drive，选择"用Google Sheets打开"。免费投资组合追踪器Google Sheets模板不需要重写任何内容，货币下拉菜单仍然可以重新标记资金列。
是的。下载是plain .xlsx格式，所以免费投资组合追踪器Excel模板可直接在Excel中打开，无需导入步骤。文件中没有宏和VBA，所以打开时没有安全警告。
是的。免费投资组合追踪器电子表格Excel工作簿以plain .xlsx格式发布，所以在当前Excel和早于动态数组的版本中打开方式相同。
不能，任何版本都不能。当前价格是你输入的一列。这使文件不含宏和网络查询，意味着表格的更新只与你最后的更新一样新。
不显示。此版本中的盈亏仅以金额形式显示，因此大头寸和小头寸无法直接比较。Essentials版本中有百分比收益列。
十六个，其中十二个在示例中填入。Essentials版本可容纳二十个，Ultimate版本可容纳五十个，并具有扇形分组和股利追踪功能。
安全。无宏、无追踪。文件是plain .xlsx，可直接在Excel或Google Sheets中打开。
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
所有免费模板均采用 CC BY 4.0（知识共享署名）许可证发布。您可以自由使用、修改和分享，包括用于商业用途，只需注明来源为 FinancialAha.com。模板按原样提供，不构成财务建议。
全部 58 个 Ultimate 模板一次购买即可获得，仅需 $299 - 价值 $1,682，您可节省 $1,383。