Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel
Une ligne par position avec symbole, actions et coût moyen, plus une colonne de prix actuel que vous tenez à jour vous-même, et la valeur de marché et le gain ou la perte face au coût en découlent. Le modèle de tableur Free Investment Portfolio Tracker tient 16 positions sur une feuille de travail, avec How to Use sur un deuxième onglet. Google Sheets ou Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha est un classeur à une feuille pour Google Sheets et Excel, avec un guide How to Use sur un second onglet. Il fait office de modèle Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement et de modèle Google Sheets gratuit Suivi de portefeuille d'investissement à partir du même téléchargement. Ce modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement tient une ligne par position avec ce que vous avez payé, ce qu'elle vaut aujourd'hui, et la différence. Les prix sont saisis par vous plutôt que récupérés. Pas de macros, pas de VBA.
Dans le classeur
Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha fonctionne sur une seule feuille de travail, les instructions se trouvant sur un onglet à part. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets, et voici ce que contient le modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement.
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Portfolio
Une ligne par position, chacune avec un symbole, le nombre d'actions détenues, ce que vous avez payé par action en moyenne, et le prix actuel. À partir de cela, la feuille détermine ce que la position vaut aujourd'hui et l'écart avec ce qu'elle a coûté. Un bandeau au-dessus porte la valeur de marché de l'ensemble du portefeuille et la plus-value ou la moins-value sur l'ensemble. Deux choses à savoir avant de s'y fier : le prix actuel est un chiffre que vous saisissez, car rien ici ne va chercher de cotations nulle part, et la plus-value est indiquée en montant plutôt qu'en pourcentage - une grande position et une petite ne sont donc pas directement comparables sur cette feuille. Une colonne de rendement en pourcentage arrive avec la version Essentials.
Portfolio
Guide inclus
How to Use
Un guide étape par étape sur son propre onglet, qui couvre comment remplacer les valeurs d'exemple et comment changer la devise. Comme il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.
Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel
Modèle de tableur Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement pour Google Sheets
Téléversez le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement dans Drive, faites un clic droit dessus, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets gratuit Suivi de portefeuille d'investissement ne demande aucune étape de conversion et rien n'est réécrit à l'arrivée - les valeurs se recalculent exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise à côté du titre change le libellé des colonnes monétaires, et l'ensemble du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement est assez léger pour s'ouvrir instantanément.
Configuration du modèle Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement Google Sheets
Une copie partagée du modèle Google Sheets gratuit Suivi de portefeuille d'investissement convient à un couple qui détient des investissements en commun, et l'historique des versions de Sheets couvre un prix écrasé par erreur. Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement tient sur un écran, si bien que la position complète se lit d'un coup.
Partager la feuille Google Sheets Suivi de portefeuille d'investissement
La feuille Google Sheets gratuite Suivi de portefeuille d'investissement est pensée pour une mise à jour occasionnelle plutôt que quotidienne, puisque les prix sont à vous de saisir. Les actualiser une fois par mois ou par trimestre suffit pour ce dont cette feuille rend compte, à savoir la direction qu'une position de long terme a prise plutôt qu'une cotation en direct.
Modèle de tableur Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement pour Excel
Le téléchargement Excel du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et chaque valeur se met à jour dès qu'un prix change. Il n'y a ni macros ni VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.
Configuration du modèle Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement Excel
Le même modèle Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé de Suivi de portefeuille d'investissement à choisir.
Notes Excel sur le modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement
Le fichier Excel du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement ne porte ni macros ni VBA, Excel l'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre aussi dans Excel pour le web.
Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement
Rien dans le modèle Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement n'est propre à une version, ce classeur Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha couvre une feuille avec une ligne par position, et il indique la valeur et la plus-value en montant. Il n'y a pas de rendement en pourcentage ici, ni de nom à côté du symbole. Le modèle de feuille de calcul Suivi de portefeuille d'investissement Essentials pour Google Sheets et Excel ajoute une colonne de nom et un rendement en pourcentage sur chaque position, et représente en graphique comment le portefeuille se répartit. Le modèle de feuille de calcul Suivi de portefeuille d'investissement Ultimate en contient cinquante, les regroupe par secteur, indique la part de chacune dans le portefeuille, suit le revenu de dividendes et le rendement par position, et confronte votre répartition cible à votre situation réelle.
Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement
La valeur de marché correspond aux actions multipliées par le prix actuel, et la plus-value ou la moins-value correspond aux actions multipliées par l'écart entre le prix actuel et le coût moyen, sur chaque ligne.
Les deux chiffres de tête totalisent ces colonnes sur l'ensemble du portefeuille.
Les prix sont saisis plutôt que récupérés. Aucune version ne se connecte à un flux de marché.
La plus-value est exprimée en montant plutôt qu'en pourcentage, une grande position et une petite ne sont donc pas directement comparables.
Le menu déroulant à côté du titre change le libellé des colonnes de prix et de valeur. Il ne change que le libellé, rien d'autre.
Comment fonctionne le modèle Suivi de portefeuille d'investissement
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement tient chaque position sur sa propre ligne : le symbole, le nombre d'actions que vous détenez, ce que vous avez payé par action en moyenne, et le prix actuel. À partir de cela, il détermine ce que chaque position vaut aujourd'hui et l'écart avec ce qu'elle a coûté, avec la valeur du portefeuille et la plus-value totale dans un bandeau au-dessus. Deux choses à savoir avant de s'y fier : le prix actuel est un chiffre que vous saisissez, car aucune version ne va chercher de cotations, et la plus-value est indiquée en montant plutôt qu'en pourcentage, ce qui fait qu'une grande position et une petite ne sont pas directement comparables ici.
Quand ce modèle est utile
01
Vous détenez une poignée de positions et voulez les avoir toutes au même endroit.
02
Vous voulez comparer ce que vous avez payé à ce que cela vaut sans ouvrir une appli de courtage.
03
Vos positions se répartissent sur plusieurs comptes, et rien ne les montre ensemble.
04
Vous préférez posséder le fichier plutôt que donner à une appli tierce l'accès à vos comptes.
Conseils pour en tirer le meilleur parti
Le coût moyen est le chiffre à saisir, pas le prix de votre achat le plus récent, sinon la plus-value sera fausse sur tout ce qui a été acheté en plusieurs fois.
Mettre à jour tous les prix en une seule fois garde le portefeuille sur un même instant, ce qu'une mise à jour partielle ne fait pas.
Comme la plus-value est exprimée en montant, une petite position qui a doublé paraît plus modeste qu'une grande qui a à peine bougé.
Erreurs courantes à éviter
S'attendre à des prix en direct. Il n'y a ni flux, ni requête web, ni macro dans le fichier - la colonne de prix actuel est à vous de tenir à jour.
Saisir le prix du dernier achat comme coût moyen. Tout ce qui a été acheté en plusieurs fois a besoin du chiffre moyenné.
Lire la plus-value en montant comme une performance. Sans pourcentage, une petite position qui a doublé paraît plus faible qu'une grande qui a à peine bougé.
Laisser les prix se figer pendant des mois et traiter le total comme actuel. La valeur n'est à jour qu'à hauteur de la dernière colonne que vous avez touchée.
Comment utiliser ce modèle Gratuit Suivi de portefeuille d'investissement
1
Listez vos positions
Une ligne par position, avec son symbole et le nombre d'actions que vous détenez.
2
Saisissez votre coût moyen
Ce que vous avez payé par action en moyenne, pas le prix du dernier achat.
3
Mettez à jour le prix actuel
Saisissez le dernier prix. Rien ici ne va chercher de cotations.
4
Lisez la valeur et la plus-value
La valeur de marché et la plus-value par position, avec les totaux du portefeuille au-dessus.
Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.
Excel
Sheets
Confidentialité par défaut
Vos chiffres restent dans votre propre fichier
Basé sur des formules
Tous les calculs se mettent à jour automatiquement
Double compatibilité
Fonctionne dans Excel et Google Sheets
Données d'exemple incluses
Voyez le modèle en action immédiatement
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Free, Essentials et Ultimate ?
Free est un modèle de démarrage à une feuille avec données d'exemple et guide d'utilisation. Essentials ($19) est la version la plus aboutie, avec davantage calculé pour vous plutôt que saisi à la main. Ultimate ($29) va plus loin encore, répartissant le modèle sur plus de feuilles de travail et ajoutant un reporting plus poussé. Ce que contient chaque niveau varie selon le modèle - le tableau comparatif de chaque page le détaille exactement.
Devrais-je passer à Essentials ?
Essentials est la version la plus aboutie de ce modèle pour un usage continu, et le tableau comparatif de cette page détaille exactement ce qu'elle ajoute. La version Free convient pour une planification ponctuelle ou pour essayer la mise en page.
Essentials vaut-il les $19 ?
Oui. Essentials est un achat unique à $19, sans abonnement. Ce qu'il ajoute dépend du modèle : certaines versions gagnent en capacité et un tableau de bord, d'autres des détails plus riches dans la même mise en page. Le tableau comparatif de cette page détaille exactement les différences.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?
Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Rien n'a besoin d'être réécrit dans le modèle Google Sheets gratuit Suivi de portefeuille d'investissement, et le menu déroulant de devise continue de changer le libellé des colonnes monétaires.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha est-il un modèle Excel ?
Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx : le modèle Excel gratuit Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre donc directement dans Excel, sans étape d'importation. Il n'y a ni macros ni VBA, il s'ouvre sans avertissement de sécurité.
Le fichier Excel du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?
Oui. Le classeur Excel du modèle gratuit Suivi de portefeuille d'investissement est livré en simple fichier .xlsx : il s'ouvre à l'identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement de FinancialAha récupère-t-il les prix en direct ?
Non, et aucune version ne le fait. Le prix actuel est une colonne que vous saisissez. Cela garde le fichier exempt de macros et de requêtes web, et cela signifie que la feuille n'est à jour qu'à hauteur de votre dernière mise à jour.
La feuille de calcul gratuite Suivi de portefeuille d'investissement affiche-t-elle un rendement en pourcentage ?
Non. Dans cette version, la plus-value n'est exprimée qu'en montant, une position importante et une petite ne sont donc pas directement comparables. Une colonne de rendement en pourcentage se trouve sur la version Essentials.
Combien de positions la feuille de calcul gratuite Suivi de portefeuille d'investissement peut-elle contenir ?
Seize, dont douze sont remplies dans l'exemple. La version Essentials en accepte vingt et la version Ultimate en accepte cinquante, avec un regroupement par secteur et le suivi des dividendes.
Le modèle de feuille de calcul gratuit Suivi de portefeuille d'investissement est-il sûr à télécharger ?
Oui. Pas de macros, pas de suivi. Le fichier est un simple .xlsx qui s'ouvre directement dans Excel ou Google Sheets.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
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