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Téléchargement gratuit - Excel et Google Sheets

Gratuit Suivi ETF et fonds indiciels Modèle de tableur

Portefeuille d'investissement passif avec ratio de frais et performance.

Voir Suivi ETF et fonds indiciels Modèle de tableur Essentials tableau de bord, graphiques et catégories enrichies
$12
Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0
etf-index-fund-tracker.xlsx
ETF & Index Fund Tracker preview

Free et Essentials - quelle est la différence ?

Free Suivi ETF et fonds indiciels

Modèle de tableur
Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0
Compatible Excel et Google Sheets · CC BY 4.0
Ce qui est inclus
  • Feuille « ETF » avec des colonnes étiquetées et des exemples de lignes pré-remplies que vous pouvez remplacer
  • Les totaux des colonnes se mettent à jour automatiquement à chaque nouvelle saisie
  • Mise en page cohérente - pas de configuration, pas de tableaux croisés dynamiques, pas de macros
  • Guide « Comment utiliser » étape par étape inclus dans une deuxième feuille
  • Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc - sans configuration ni inscription
Most popular
Suivi ETF et fonds indiciels Essentials preview

Essentials Suivi ETF et fonds indiciels

Modèle de tableur
  • Tout ce qui est dans Free
  • Tableau de bord avec aperçu du portefeuille de fonds affichant le total investi, la valeur de marché actuelle et le pourcentage de rendement global
  • Positions en fonds avec symbole boursier, nom du fonds, nombre de parts détenues, coût moyen par part et prix actuel par part
  • Suivi du coût de base et de la valeur de marché avec calcul automatique de la plus-value ou moins-value latente par fonds et pour le portefeuille total
  • Colonne de suivi du ratio de frais pour chaque fonds afin de surveiller les frais annuels totaux de votre portefeuille passif
Voir Essentials $12›

Comment utiliser ce modèle Suivi ETF et fonds indiciels

1
Examinez les données d'exemple
Examinez les données d'exemple afin de comprendre la mise en page.
2
Remplacez les valeurs d'exemple
Remplacez les valeurs d'exemple dans les cellules de saisie en surbrillance par vos propres avoirs en fonds.
3
Totaux et barre d'indicateurs
Les totaux et la barre d'indicateurs en haut se mettent à jour automatiquement à partir de vos données.
4
Lorsque vous atteignez la limite
Lorsque vous atteignez la limite de lignes, passez à la version Essentials (ou Ultimate) pour plus de capacité.
Essentials
Suivi ETF et fonds indiciels
Essentials (12) ajoute un tableau de bord, des graphiques et des catégories étendues.
Voir Essentials · $12

Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.

Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.

Excel
Sheets
LibreOffice
Sans inscription
Téléchargement instantané, aucun e-mail requis
Basé sur des formules
Tous les calculs se mettent à jour automatiquement
Double compatibilité
Fonctionne dans Excel et Google Sheets
Données d'exemple incluses
Voyez le modèle en action immédiatement

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre Free, Essentials et Ultimate ?

Free est un modèle de démarrage à une feuille (données d'exemple + guide d'utilisation). Essentials ($12) ajoute un tableau de bord, des graphiques, des catégories étendues et des sous-catégories pré-remplies. Ultimate (lorsque disponible) ajoute le suivi multi-entités, l'analyse de scénarios et un reporting avancé sur 6-7 feuilles interconnectées.

Devrais-je passer à Essentials ?

Passez à Essentials si vous voulez un tableau de bord avec graphiques, plus de catégories, une plus grande capacité et un tableur plus abouti pour un usage continu. La version Free convient pour une planification ponctuelle ou pour essayer la mise en page.

Essentials vaut-il les $12 ?

Essentials est un achat unique à $12, sans abonnement. Il ajoute généralement un tableau de bord complet, 30 à 50 % de catégories ou lignes en plus que la version Free, et des formules plus riches. La plupart des acheteurs passent à Essentials après quelques semaines d'utilisation de Free, une fois ses limites atteintes.

Qu'est-ce qui est inclus dans la version gratuite ?

Le suivi ETF et fonds indiciels gratuit est un modèle à feuille unique avec des données d'exemple et un guide « Comment utiliser ». Il couvre l'essentiel. La version Essentials ($12) ajoute un tableau de bord, une capacité plus grande et des catégories étendues ; Ultimate (lorsque disponible) ajoute le suivi multi-entités et des rapports de niveau Ultimate.

Puis-je ajouter des lignes supplémentaires ?

Oui. Copiez la dernière ligne d'exemple et collez-la en dessous. Les totaux dans l'en-tête se recalculent automatiquement pour inclure les nouvelles lignes.

Fonctionne-t-il sur Google Sheets ?

Oui. Ouvrez le fichier depuis Google Drive (clic droit et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ») - les formules sont compatibles.

Le fichier est-il sûr à télécharger ?

Oui. Pas de macros, pas d'inscription, pas de suivi. Le fichier est un .xlsx standard qui s'ouvre directement dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

Sous quelle licence est ce modèle ?

Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.

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