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Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel
Catorce fondos, cada uno con la cantidad de acciones y el precio que tú escribes en lugar de una cifra tomada de un feed. El valor de mercado sigue por fila, y una franja arriba lleva el total del portafolio junto al costo anual de mantenerlo - la Plantilla de Hoja de Cálculo Free de Seguimiento de ETF y Fondos Índice registra el cargo anual junto a cada posición. Una hoja de trabajo, un desplegable de moneda, una pestaña How to Use. Google Sheets o Excel. Sin macros, sin VBA.
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha es un libro de una sola hoja para Google Sheets y Excel, con una guía "How to Use" en una segunda pestaña. Funciona como plantilla de Excel del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito y como plantilla de Google Sheets del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito valora lo que tienes: cada fondo parte de su número de acciones y su precio, de ahí se deriva el valor de mercado, y el total sobre el conjunto está en la parte superior. Sin macros, sin VBA.
Dentro del libro de trabajo
Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha funciona sobre una hoja de trabajo, con las instrucciones en una pestaña propia. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets, y esto es lo que contiene la hoja de cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito.
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ETFs
La única hoja de trabajo, y toda la plantilla. Cada fila es un fondo: su nombre, el ratio de gastos que lleva, cuántas acciones o participaciones tienes y lo que valen cada una, con el valor de mercado derivándose de estas dos últimas cifras. Una franja en la parte superior lleva el valor sobre el conjunto y el coste anual de mantenerlo. Mantener la cifra de gastos junto a la posición es la parte útil, porque un ratio que parece pequeño junto a una rentabilidad tiene un aspecto bastante distinto junto a un saldo.
ETFs
Guía incluida
How to Use
Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre la configuración, cómo reemplazar los valores de muestra y cómo cambiar la moneda. Como viene dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.
Funciona tanto en Google Sheets como en Excel
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados para Google Sheets
Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito no necesita paso de conversión y nada se reescribe al entrar - los totales siguen funcionando exactamente igual que en Excel. El desplegable de moneda junto al título reetiqueta cada columna de dinero, y toda la hoja de cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito es lo bastante pequeña como para abrirse al instante.
Configuración de la plantilla Google Sheets de Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito funciona cuando un portafolio se mantiene entre dos personas, y el historial de versiones de Sheets cubre un precio sobrescrito. Una lista corta mantiene la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados legible en el teléfono.
Compartir la hoja de Google del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito
La hoja de Google del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito no es una tarea diaria: los precios se introducen en lugar de obtenerse automáticamente, así que vale la pena actualizarla al ritmo que convenga en lugar de perseguir el mercado. Como la hoja de cálculo del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito cabe en una sola pantalla, esa actualización lleva un minuto.
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados para Excel
La descarga en Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito es un simple .xlsx. Excel abre esta plantilla de Excel del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito directamente, sin paso de importación ni aviso de compatibilidad, y los totales se actualizan en cuanto cambia un precio. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.
Configuración de la plantilla Excel de Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
La misma plantilla de Excel del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es además el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay una descarga aparte de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito entre la que elegir.
Notas sobre la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito en Excel
El archivo de Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito no lleva macros ni VBA, así que Excel lo abre sin pedir confianza. La misma descarga en Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito se abre también en Excel para la web, lo que importa cuando te mueves entre un equipo del trabajo y uno personal.
Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
Nada en la plantilla de Excel del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito depende de la versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito se comporta igual en Excel para Windows, Excel para Mac y en compilaciones antiguas.
Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo
Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
Cuatro columnas son tuyas y una se deriva de ellas. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados valora la posición en lugar de medirla:
Fund
la posición que cubre la fila
Expense
el ratio de gastos que lleva el fondo
Shares
cuántas acciones o participaciones tienes
Price
lo que vale una, introducido en lugar de obtenido automáticamente
Market Val
derivado, las acciones frente al precio
Comparar versiones
Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha: comparación de Free y Essentials
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha cubre una hoja de trabajo con una fila por fondo, y responde a lo que vale el portafolio. Ese es el límite honesto de la versión gratuita: no hay base de coste, así que nada aquí dice si una posición sube o baja, qué parte del portafolio representa, ni cómo se ha comportado. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de ETF y Fondos Indexados para Google Sheets y Excel añade todo eso - el coste frente al valor actual, la ganancia y la rentabilidad global, la parte de cada fondo en el portafolio, un porcentaje de ganancia o pérdida por fondo desde que se registró su base de coste, y una media ponderada de los ratios de gastos - informado en un panel con un gráfico de asignación.
Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
El valor de mercado es las acciones multiplicadas por el precio que introduces, en cada fila y de nuevo como total.
El coste anual de los fondos aplica el ratio de gastos de cada fondo al valor que contiene, así que la columna de gastos alimenta una cifra en lugar de quedarse como una simple anotación.
Los precios se introducen en lugar de obtenerse automáticamente, así que cada cifra está tan actualizada como tu última actualización.
Aquí no hay base de coste, por eso la hoja valora el portafolio en lugar de informar de cómo se ha comportado.
Debajo de las muestras hay filas en blanco, y los totales se amplían para incluirlas.
El desplegable junto al título reetiqueta las columnas de precio y valor. Cambia la etiqueta y nada más.
Cómo funciona la plantilla Rastreador de ETF y Fondos Indexados
Lo que vale un portafolio de fondos: cada posición con sus unidades y su precio, el valor de mercado derivado de ellos, y el ratio de gastos registrado junto a cada uno.
Cuándo ayuda esta plantilla
01
Quieres saber lo que los fondos te cuestan a lo largo de un año, no solo lo que valen.
02
El coste anual de los fondos pondera cada ratio de gastos frente al valor mantenido en ese fondo, de modo que una posición grande en un fondo barato no queda diluida por una pequeña en un fondo caro.
03
Tus fondos indexados están repartidos entre una cuenta de la empresa y una cuenta de corretaje, y nada los totaliza juntos.
04
Esta versión valora las posiciones pero no lleva base de coste, así que la ganancia y la pérdida son lo que añade la versión Essentials.
Consejos para aprovecharla al máximo
El coste anual de los fondos es la cifra que merece leerse dos veces: un ratio pequeño frente a una posición grande no es un número pequeño.
Los ratios de gastos se introducen como decimales y no como porcentajes, que es lo que mantiene correcta esa cifra de coste.
Actualizar todos los precios de una vez mantiene todo el portafolio en una sola fecha, algo que una actualización parcial no logra.
Errores comunes que debes evitar
Introducir el valor total de una posición donde va el precio por unidad, lo que vuelve a multiplicarlo por el número de acciones.
Esperar una cifra de ganancia. Sin base de coste, la hoja solo puede indicar lo que vale la posición ahora.
Dejar los precios desactualizados durante meses, ya que cada cifra de la fila depende de ellos.
Cómo usar esta plantilla de Gratis Rastreador de ETF y Fondos Indexados
1
Lista tus fondos
Pon una posición por fila con su nombre y el ratio de gastos que lleva.
2
Añade las unidades
Indica cuántas acciones o participaciones tienes de cada uno.
3
Introduce el precio
Añade lo que vale una unidad. El valor de mercado se deriva de esas dos cifras.
4
Lee el total
La franja de arriba lleva el valor de todos los fondos y el coste anual de mantenerlos.
Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.
Excel
Sheets
Privacidad por defecto
Sus números permanecen en su propio archivo
Basada en fórmulas
Todos los cálculos se actualizan automáticamente
Doble compatibilidad
Funciona en Excel y Google Sheets
Datos de ejemplo incluidos
Mira la plantilla en acción de inmediato
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Free y Essentials?
Free es una plantilla inicial de una sola hoja con datos de ejemplo y guía Cómo usar. Essentials ($19) es la versión más completa, con más cálculos resueltos por ti en lugar de escritos a mano. Esta plantilla no tiene versión Ultimate. Lo que incluye cada nivel varía según la plantilla - la tabla comparativa de cada página lo detalla con exactitud.
¿Debería actualizar a Essentials?
Essentials es la versión más completa de esta plantilla para uso continuo, y la tabla comparativa de esta página detalla exactamente lo que añade. La versión Free es buena para una planificación puntual o para probar el diseño.
¿Vale la pena pagar $19 por Essentials?
Sí. Essentials es un pago único de $19 sin suscripción. Lo que añade depende de la plantilla: algunas versiones ganan capacidad y un panel, otras más detalle en el mismo diseño. La tabla comparativa de esta página detalla las diferencias con exactitud.
¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?
Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". No hay que reescribir nada en la plantilla de Google Sheets del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito, y el desplegable de moneda sigue reetiquetando las columnas de dinero.
¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha una plantilla de Excel?
Sí. La descarga es un simple .xlsx, así que la plantilla de Excel del Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito se abre directamente en Excel sin paso de importación. No hay macros ni VBA, así que se abre sin advertencia de seguridad.
¿Se abre el archivo de Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito en versiones antiguas de Excel?
Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito se entrega como un simple .xlsx, así que se abre de forma idéntica en el Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.
¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de ETF y Fondos Indexados de FinancialAha muestra si mis fondos suben o bajan?
No. En esta versión no hay base de coste, así que valora el portafolio en lugar de medirlo - ni ganancia, ni rentabilidad, ni porcentaje de asignación. La versión Essentials compara el coste con el valor actual e informa de las tres.
¿La hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito obtiene los precios automáticamente?
No. Los precios los introduces tú, así que cada cifra está tan actualizada como tu última actualización. Nada en el archivo se conecta a una fuente de datos.
¿Cuántos fondos puede seguir la hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito?
Catorce, con doce rellenos en la muestra. Para un decimoséptimo, haz clic derecho en una fila dentro de la tabla y elige Insertar - tanto el total del valor de mercado como la cifra del coste anual de los fondos se amplían para incluirlo, porque la nueva fila cae dentro de los rangos que leen.
¿Es segura de descargar la plantilla de hoja de cálculo Rastreador de ETF y Fondos Indexados gratuito?
Sí. Sin macros, sin rastreo. El archivo es un simple .xlsx que se abre directamente en Excel o en Google Sheets.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
