Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel
Quattordici fondi, ciascuno con il numero di quote e il prezzo che inserisci tu invece di una cifra presa da un feed. Il valore di mercato segue riga per riga, e una striscia in cima porta il totale dell'intero portafoglio accanto al costo annuo di detenerlo - il modello di foglio di calcolo Free ETF & Index Fund Tracker registra la commissione annua accanto a ogni posizione. Un foglio di lavoro, un menu a tendina per la valuta, una scheda How to Use. Google Sheets o Excel. Nessuna macro, nessun VBA.
Il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di FinancialAha è una cartella di lavoro a foglio singolo per Google Sheets e Excel, con una guida How to Use su una seconda scheda. Funziona sia come modello Excel di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito che come modello Google Sheets di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito valuta ciò che possiedi: ogni fondo prende il conteggio delle azioni e il prezzo, il valore di mercato segue, e il totale di tutto si trova in alto. Nessuna macro, nessun VBA.
All'interno della cartella di lavoro
Cosa include il modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati di FinancialAha
Il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di FinancialAha funziona su un foglio di lavoro, con le istruzioni su una scheda dedicata. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets e qui è quello che contiene il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito.
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L'unico foglio di lavoro, e l'intero modello. Ogni riga è un fondo: il suo nome, la commissione annuale che porta, quante azioni o unità possiedi e quanto valgono ciascuno, con il valore di mercato che segue dagli ultimi due. Una striscia in alto contiene il valore di tutto e il costo annuale del suo possesso. Mantenere la cifra di spesa accanto alla partecipazione è la parte utile, perché una commissione che sembra piccola accanto a un rendimento appare piuttosto diversa accanto a un saldo.
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Guida inclusa
How to Use
Una guida passo-passo sulla sua scheda, che copre l'installazione, come sostituire i valori di esempio e come cambiare la valuta. Poiché è spedito all'interno del file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque sia aperto.
Funziona sia in Google Sheets che in Excel
Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati per Google Sheets
Carica il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Google Sheets di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito non ha bisogno di alcun passaggio di conversione e nulla viene riscritto sulla strada - i totali continuano a funzionare esattamente come in Excel. Il menu a discesa della valuta accanto al titolo rinomina ogni colonna di denaro, e l'intero Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è abbastanza piccolo da aprirsi istantaneamente.
Configurazione del modello Google Sheets di Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Una copia condivisa del modello Google Sheets di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito funziona quando un portafoglio è detenuto tra due persone, e la cronologia delle versioni di Sheets copre un prezzo digitato sopra. Un breve elenco mantiene il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito leggibile su un telefono.
Condivisione del foglio di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di Google
Il foglio di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di Google non è un compito giornaliero: i prezzi vengono inseriti piuttosto che recuperati, quindi vale la pena aggiornarlo su qualunque ritmo si adatti piuttosto che inseguire il mercato. Poiché il foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è uno schermo, quell'aggiornamento richiede un minuto.
Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati per Excel
Il download del foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di Excel è un semplice .xlsx. Excel apre questo modello Excel di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito direttamente, senza alcun passaggio di importazione e senza prompt di compatibilità, e i totali si aggiornano nel momento in cui un prezzo cambia. Non ci sono macro e nessun VBA nel file, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.
Configurazione del modello Excel di Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Lo stesso modello Excel di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito si apre in Excel su Windows, Excel su Mac e Excel per il web. È anche lo stesso file che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito da cui scegliere.
Note di Excel del foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito
Il foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di Excel non porta macro e nessun VBA, quindi Excel lo apre senza un prompt di fiducia. Lo stesso download del foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di Excel si apre anche in Excel per il web, il che è importante quando ti sposti tra una macchina di lavoro e una personale.
Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Nulla nel modello Excel di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è specifico della versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e versioni precedenti.
Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Quattro colonne sono tue e uno segue da loro. Il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito valuta la partecipazione piuttosto che misurarla:
Fund
la partecipazione che la riga copre
Expense
la commissione annuale che il fondo porta
Shares
quante azioni o unità possiedi
Price
quanto ne vale uno, inserito piuttosto che recuperato
Market Val
derivato, le azioni rispetto al prezzo
Confronta le versioni
Modello di foglio di calcolo Tracker di ETF e Fondi Indicizzati di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials
Il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito di FinancialAha copre un foglio di lavoro con una riga per fondo, e risponde quanto vale il portafoglio. Questo è il limite onesto della versione gratuita: non c'è base di costo, quindi nulla qui dice se una partecipazione è in rialzo o in ribasso, quale quota del portafoglio rappresenta, o come ha avuto un rendimento. Il modello di Tracker di ETF e Fondi Indicizzati di Essentials per Google Sheets e Excel aggiunge tutto questo - costo rispetto al valore attuale, il guadagno e il rendimento complessivo, la quota di ogni fondo del portafoglio, una percentuale di guadagno o perdita per fondo dal momento della registrazione della sua base di costo, e una media ponderata delle commissioni - riportate su una dashboard con un grafico di allocazione.
Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Il valore di mercato è le azioni moltiplicate per il prezzo che inserisci, su ogni riga e di nuovo come totale.
Il costo annuale del fondo applica il rapporto di spesa di ogni fondo al valore detenuto in esso, quindi la colonna di spesa alimenta una cifra piuttosto che stare come nota.
I prezzi vengono inseriti piuttosto che recuperati, quindi ogni figura è solo aggiornata quanto il tuo ultimo aggiornamento.
Non c'è base di costo qui, ed è per questo che il foglio valuta il portafoglio piuttosto che riportare come ha avuto un rendimento.
Le righe vuote si trovano sotto gli esempi e i totali si espandono per includerle.
Il menu a discesa accanto al titolo rinomina le colonne di prezzo e valore. Cambia l'etichetta e nient'altro.
Come funziona il modello Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
Quanto vale un portafoglio di fondi: ogni partecipazione con le sue unità e il suo prezzo, il valore di mercato derivato da essi, e la commissione annuale registrata accanto.
Quando questo modello aiuta
01
Vuoi sapere cosa ti costano i fondi in un anno, non solo quanto valgono.
02
Il costo annuale del fondo pesa il rapporto di spesa di ogni fondo rispetto al valore detenuto in quel fondo, quindi una grande partecipazione in un fondo economico non viene azzerata dalla media da una piccola in uno costoso.
03
I tuoi fondi indicizzati si trovano su un conto aziendale e un conto di intermediazione e nulla li totalizza insieme.
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Questa versione valuta le partecipazioni ma non porta la base di costo, quindi il guadagno e la perdita è ciò che la versione Essentials aggiunge.
Consigli per ottenere il massimo
Il costo annuale del fondo è la cifra che vale la pena leggere due volte: un piccolo rapporto rispetto a una grande partecipazione non è un numero piccolo.
I rapporti di spesa vengono inseriti come decimali anziché percentuali, il che è quello che mantiene corretta quella cifra di costo.
Aggiornare ogni prezzo in una sola seduta tiene l'intero portafoglio in una singola data, il che un aggiornamento parziale non fa.
Errori comuni da evitare
Inserire il valore totale di una partecipazione dove appartiene il prezzo per unità, il che lo moltiplica per il conteggio delle azioni di nuovo.
Aspettarsi una cifra di guadagno. Senza una base di costo il foglio può solo riportare quanto vale la partecipazione adesso.
Lasciare i prezzi obsoleti per mesi, poiché ogni cifra sulla riga dipende da loro.
Come usare questo modello Gratuito Tracker di ETF e Fondi Indicizzati
1
Elenca i tuoi fondi
Metti una partecipazione per riga con il suo nome e la commissione annuale che porta.
2
Aggiungi le unità
Inserisci quante azioni o unità possiedi di ogni fondo.
3
Inserisci il prezzo
Aggiungi quanto vale un'unità. Il valore di mercato segue dai due.
4
Leggi il totale
La striscia in alto riporta il valore di tutti i fondi e il costo annuale del loro possesso.
Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.
Excel
Sheets
Privacy per impostazione predefinita
I tuoi numeri restano nel tuo file
Basato su formule
Tutti i calcoli si aggiornano automaticamente
Doppia compatibilità
Funziona in Excel e Google Sheets
Dati di esempio inclusi
Vedi il modello in azione immediatamente
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Free e Essentials?
Free è un modello iniziale a foglio singolo con dati di esempio e guida "Come usare". Essentials ($19) è la versione più completa, con più calcoli risolti per te invece che digitati. Questo modello non ha una versione Ultimate. Ciò che ogni livello contiene varia da modello a modello - la tabella di confronto su ogni pagina lo elenca con esattezza.
Devo passare a Essentials?
Essentials è la versione più completa di questo modello per un uso continuo, e la tabella di confronto su questa pagina elenca esattamente cosa aggiunge. La versione Free è adatta per pianificazioni occasionali o per provare il layout.
Essentials vale $19?
Sì. Essentials è un acquisto una tantum di $19 senza abbonamento. Cosa aggiunge dipende dal modello: alcune versioni guadagnano capacità e una dashboard, altre dettagli più ricchi nello stesso layout. La tabella di confronto su questa pagina elenca esattamente le differenze.
Il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è un modello di Google Sheets?
Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Non è necessario riscrivere nulla nel modello Google Sheets del Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito, e il menu a discesa della valuta rinomina ancora le colonne di denaro.
Il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è un modello di Excel?
Sì. Il download è un .xlsx semplice, quindi il modello Excel del Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Non ci sono macro e nessun VBA, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.
Il file Excel del Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito si apre in versioni precedenti di Excel?
Sì. Il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito del foglio di calcolo Excel è fornito come .xlsx semplice, quindi si apre in modo identico in Excel attuale e nelle versioni che precedono gli array dinamici.
Il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito mostra se i miei fondi stanno aumentando o diminuendo?
No. Non c'è base di costo in questa versione, quindi valuta il portafoglio piuttosto che misurarlo - nessun guadagno, nessun rendimento, nessuna percentuale di allocazione. La versione Essentials porta il costo rispetto al valore attuale e riporta tutti e tre.
Il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito recupera i prezzi automaticamente?
No. I prezzi sono inseriti da te, quindi ogni figura è solo aggiornata quanto il tuo ultimo aggiornamento. Nulla nel file si connette a un feed di dati.
Quanti fondi può tracciare il Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito?
Quattordici, con dodici precompilati nell'esempio. Per un diciassettesimo, fai clic destro su una riga all'interno della tabella e scegli Inserisci - il totale del valore di mercato e la cifra del costo annuale si espandono per includerla, perché la nuova riga rientra negli intervalli che leggono.
Il modello del foglio di calcolo del Tracker di ETF e Fondi Indicizzati gratuito è sicuro da scaricare?
Sì. Nessuna macro, nessun tracciamento. Il file è un .xlsx semplice che si apre direttamente in Excel o Google Sheets.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
