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Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice Planilha para Google Sheets e Excel
Quatorze fundos, cada um com a quantidade de cotas e o preço que você digita em vez de um valor puxado de um feed. O valor de mercado segue por linha, e uma faixa no topo traz o total do portfólio junto com o custo anual de mantê-lo - o modelo de planilha Free ETF & Index Fund Tracker registra a taxa anual ao lado de cada posição. Uma planilha de trabalho, um menu suspenso de moeda, uma aba How to Use. Google Sheets ou Excel. Sem macros, sem VBA.
O modelo de planilha Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha é uma pasta de trabalho com uma folha para Google Sheets e Excel, com um guia Como Usar em uma segunda aba. Funciona como um modelo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito e um modelo Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito a partir do mesmo download. Este modelo de planilha de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito valora o que você tem: cada fundo leva sua contagem de cotas e preço, o valor de mercado segue, e o total de tudo fica no topo. Sem macros, sem VBA.
Dentro da pasta de trabalho
O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice
O modelo de planilha Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha é executado em uma planilha de trabalho, com as instruções em sua própria aba. Funciona em Microsoft Excel e Google Sheets, e aqui está o que o Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito contém.
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ETFs
A única planilha de trabalho, e o modelo completo. Cada linha é um fundo: seu nome, a taxa anual que carrega, quantas cotas ou unidades você tem e quanto valem cada uma, com o valor de mercado seguindo das duas últimas. Uma barra no topo mantém o valor de tudo e o custo anual de mantê-lo. Manter a figura de despesa ao lado da posição é a parte útil, porque uma taxa que parece pequena ao lado de um retorno parece bem diferente ao lado de um saldo.
ETFs
Guia incluído
How to Use
Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo configuração, como substituir os valores de amostra e como mudar a moeda. Como é fornecido dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo aonde quer que seja aberto.
Funciona no Google Sheets e no Excel
Modelo de planilha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice para Google Sheets
Faça upload do modelo Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito para Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Abrir com Google Sheets". Este modelo Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito não precisa de etapa de conversão e nada é reescrito no caminho - os totais continuam funcionando exatamente como fazem no Excel. O menu suspenso de moeda ao lado do título muda o rótulo de cada coluna de valores, e o Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é pequeno o suficiente para abrir instantaneamente.
Configuração do modelo Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice Google Sheets
Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito funciona quando uma carteira é mantida entre duas pessoas, e o histórico de versão do Sheets cobre um preço digitado sobre. Uma lista curta mantém o modelo Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito legível em um telefone.
Compartilhando o Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito
O Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito não é um trabalho diário: os preços são digitados em vez de obtidos, então vale a pena atualizar em qualquer ritmo que convir em vez de perseguir o mercado. Como o Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é uma tela, essa atualização leva um minuto.
Modelo de planilha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice para Excel
O download do Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os totais se atualizam no momento em que um preço muda. Não há macros e não há VBA no arquivo, então abre sem aviso de segurança.
Configuração do modelo Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice Excel
O mesmo modelo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito abre no Excel no Windows, Excel no Mac e Excel para a web. É também o arquivo idêntico que você faria upload para Drive, então não há um download separado de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito para escolher.
Notas sobre Excel do Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito
O arquivo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito não possui macros e não possui VBA, então o Excel abre sem um aviso de confiança. O mesmo download Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito também abre no Excel para a web, que é importante quando você se move entre uma máquina de trabalho e uma pessoal.
Abrir o arquivo Excel da planilha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice
Nada no modelo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é específico da versão, então esta pasta de trabalho Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito se comporta de forma idêntica no Excel no Windows, Excel no Mac e versões antigas.
O modelo Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha cobre uma planilha de trabalho com uma linha por fundo, e responde quanto vale a carteira. Esse é o limite honesto da versão Free: não há base de custo, então nada aqui diz se uma posição está subindo ou descendo, que compartilha da carteira que representa, ou como foi desempenhado. O modelo Rastreador de ETF e Fundos de Índice Essentials para Google Sheets e Excel adiciona tudo isso - custo contra valor atual, o ganho e o retorno geral, a participação de cada fundo na carteira, uma porcentagem de ganho ou perda por fundo desde que sua base de custo foi registrada, e uma média ponderada das taxas - relatado em um painel com um gráfico de alocação.
Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice
O valor de mercado é cotas multiplicadas pelo preço que você digita, em cada linha e novamente como um total.
O custo anual do fundo aplica a taxa de despesa de cada fundo ao valor mantido nele, então a coluna de despesa alimenta uma figura em vez de ficar como uma nota.
Os preços são digitados em vez de obtidos, então cada figura é tão atual quanto sua última atualização.
Não há base de custo aqui, que é por que a planilha valora a carteira em vez de relatar como se saiu.
Linhas em branco ficam sob as amostras, e os totais se expandem para incluí-las.
O menu suspenso ao lado do título muda o rótulo das colunas de preço e valor. Ele muda o rótulo e nada mais.
Como funciona o modelo Rastreador de ETF e Fundos de Índice
Quanto vale uma carteira de fundos: cada posição com suas cotas e preço, o valor de mercado derivado deles, e a taxa anual registrada ao lado.
Quando este modelo ajuda
01
Você quer saber quanto os fundos custam a você ao longo de um ano, não apenas quanto valem.
02
O custo anual do fundo pondera cada taxa de despesa contra o valor mantido nesse fundo, então uma grande posição em um fundo barato não é média para baixo por uma pequena em um fundo caro.
03
Seus fundos de índice ficam em uma conta de trabalho e uma conta de corretagem e nada os totaliza juntos.
04
Esta versão valora as posições mas não carrega base de custo, então ganho e perda é o que a versão Essentials adiciona.
Dicas para aproveitar ao máximo
O custo anual do fundo é a figura que vale a pena ler duas vezes: uma proporção pequena contra uma grande posição não é um número pequeno.
Taxas de despesa entram como decimais em vez de percentuais, que é o que mantém essa figura de custo correta.
Atualizar cada preço em um único momento mantém toda a carteira em uma única data, que uma atualização parcial não faz.
Erros comuns a evitar
Digitar o valor total de uma posição onde o preço por unidade pertence, que o multiplica pela contagem de cotas novamente.
Esperar uma figura de ganho. Sem uma base de custo, a planilha só pode relatar quanto a posição vale agora.
Deixar preços antigos por meses, já que cada figura da linha depende deles.
Como Usar Esta Planilha de Gratuito Rastreador de ETF e Fundos de Índice
1
Liste seus fundos
Coloque uma posição por linha com seu nome e a taxa anual que ela carrega.
2
Adicione as cotas
Digite quantas cotas ou unidades você tem de cada uma.
3
Digite o preço
Adicione quanto uma unidade vale. O valor de mercado segue das duas coisas.
4
Leia o total
A barra no topo leva o valor de cada fundo e o custo anual de mantê-los.
Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.
Excel
Sheets
Privacidade por padrão
Seus números ficam no seu próprio arquivo
Baseado em fórmulas
Todos os cálculos atualizam automaticamente
Compatibilidade dupla
Funciona no Excel e Google Sheets
Dados de exemplo incluídos
Veja a planilha em ação imediatamente
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre Free e Essentials?
Free é uma planilha inicial de uma única aba com dados de exemplo e guia "Como usar". Essentials ($19) é a versão mais completa, com mais coisas calculadas para você em vez de digitadas. Este modelo não tem versão Ultimate. O que cada nível contém varia por modelo - a tabela de comparação em cada página lista isso com exatidão.
Devo fazer upgrade para Essentials?
Essentials é a versão mais completa deste modelo para uso contínuo, e a tabela de comparação nesta página lista exatamente o que ele adiciona. A versão Free funciona bem para um planejamento pontual ou para testar o layout.
Essentials vale $19?
Sim. Essentials é uma compra única de $19 sem assinatura. O que ele adiciona depende do modelo: algumas versões ganham capacidade e um painel, outras detalhes mais ricos no mesmo layout. A tabela de comparação nesta página lista as diferenças com exatidão.
O modelo de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha é um modelo do Google Sheets?
Sim. Faça upload do arquivo para Drive e escolha "Abrir com Google Sheets". Nada precisa ser reescrito no modelo Google Sheets de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito, e o menu suspenso de moeda ainda muda os rótulos das colunas de valores.
O modelo de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha é um modelo do Excel?
Sim. O download é um arquivo .xlsx simples, então o modelo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito abre diretamente no Excel sem nenhuma etapa de importação. Não há macros e não há VBA, então abre sem aviso de segurança.
O arquivo Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito abrirá em versões antigas do Excel?
Sim. A pasta de trabalho Excel de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é fornecida como um arquivo .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e nas versões que antecedem arrays dinâmicos.
O modelo de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito do FinancialAha mostra se meus fundos estão subindo ou descendo?
Não. Não há base de custo nesta versão, então ela valora a carteira em vez de medi-la - sem ganho, sem retorno, sem percentual de alocação. A versão Essentials contém o custo em relação ao valor atual e relata os três.
O modelo de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito obtém preços automaticamente?
Não. Os preços são digitados por você, então cada figura é tão atual quanto sua última atualização. Nada no arquivo se conecta a um feed de dados.
Quantos fundos o Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito pode rastrear?
Quatorze, com doze preenchidos na amostra. Para um décimo sétimo, clique com o botão direito em uma linha dentro da tabela e escolha Inserir - o total do valor de mercado e a figura de custo anual se expandem para incluir, porque a nova linha fica dentro dos intervalos que eles leem.
O modelo de Rastreador de ETF e Fundos de Índice gratuito é seguro para fazer download?
Sim. Sem macros, sem rastreamento. O arquivo é um arquivo .xlsx simples que abre diretamente no Excel ou Google Sheets.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
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