Rastreador de ETF e Fundos de Índice Modelo Essentials
Rastreie ETFs e fundos de índice com base de custo, valor atual e desempenho. Projetado para monitoramento de portfólio de investimento passivo.
O Que Está Incluído
- Painel com visão geral da carteira de fundos mostrando total investido, valor de mercado atual e percentual de retorno geral
- Posições de fundos com símbolo de ticker, nome do fundo, ações possuídas, custo médio por ação e preço atual por ação
- Rastreamento de base de custo e valor de mercado com cálculo automático de ganho ou perda não realizado por fundo e para a carteira total
- Coluna de rastreamento de taxa de despesas para cada fundo para que você possa monitorar taxas anuais totais em sua carteira passiva
- Log de dividendos e distribuições com células de entrada codificadas por cor (amarelo) e desempenho calculado automaticamente (azul)
- Funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de configuração
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Rastreador de ETF e Fundos de Índice
Inserir posições de fundos
Liste cada ETF ou fundo de índice com o ticker, nome do fundo, ações possuídas, custo médio por ação e preço atual.
Revisar desempenho
O modelo calcula ganho ou perda não realizado por fundo e para a carteira total com base no custo versus valor atual.
Rastrear taxas de despesas
Insira a taxa de despesas para cada fundo. O modelo mostra taxas anuais totais em sua carteira passiva.
Verificar o painel
O painel mostra o total investido, valor de mercado atual, retorno geral e exposição total de taxa de despesas.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
O que é uma taxa de despesas?
A taxa de despesas é a taxa anual cobrada pelo fundo, expressa como um percentual dos ativos. Taxas mais baixas significam que menos do seu retorno vai para taxas.
Ele rastreia dividendos e distribuições?
Sim. Registre os pagamentos de dividendos na seção de distribuição. Eles podem ser adicionados à sua base de custo se reinvestidos ou rastreados como renda recebida.
Posso rastrear ETFs e fundos mútuos?
Sim. O modelo funciona para qualquer fundo com preço por ação. Insira ETFs, fundos mútuos de índice ou fundos de data-alvo da mesma forma.
Com que frequência devo atualizar os preços?
Atualizações mensais ou trimestrais funcionam bem para carteiras passivas. Atualizações mais frequentes são opcionais, mas não são necessárias para rastreamento de longo prazo.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Mais modelos Essentials de Investimentos e Negociações
Destaques:
Procurando planilhas premium?
Nossas planilhas pagas incluem painéis avançados com várias abas, gráficos nativos do Excel e atualizações contínuas.
Leve todos os modelos Ultimate
Todos os 58 modelos Ultimate em uma única compra por $299 - valor de $1,102, você fica com $803.