Investment Portfolio Tracker Modelo Essentials
Acompanhe investimentos em ações, títulos e fundos. Monitore o valor da carteira, alocação e desempenho em um único painel.
O Que Está Incluído
- Painel de controle com visão geral da carteira mostrando valor total de mercado, custo total, ganho ou perda total e percentual de retorno
- Lista de posições com símbolo da bolsa, ações possuídas, preço de compra, preço atual e ganho ou perda automático por posição
- Análise de alocação de ativos exibindo o percentual de ações, títulos, ETFs e dinheiro em toda a carteira
- Rastreamento de ganhos e perdas com colunas realizadas e não realizadas mostrando o valor em dólares e percentual de retorno por posição
- Resumo de desempenho por posição com células de entrada codificadas por cor (amarelo) e métricas de carteira calculadas automaticamente (azul)
- Funciona em Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de configuração
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Painel de controle com visão geral da carteira mostrando valor total de mercado, custo total, ganho ou perda total e percentual de retorno
- Lista de posições com símbolo da bolsa, ações possuídas, preço de compra, preço atual e ganho ou perda automático por posição
- Análise de alocação de ativos exibindo o percentual de ações, títulos, ETFs e dinheiro em toda a carteira
- Rastreamento de ganhos e perdas com colunas realizadas e não realizadas mostrando o valor em dólares e percentual de retorno por posição
- Acompanhe até 50 ativos com ticker, setor, ações, preço de custo, atual preço, e anual dividendo per share
- Painel com 6 cartões de KPI: total valor, total gain, retorno percentual, número of ativos, dividendo renda, e portfólio yield
- Dividendo renda rastreador puxando automaticamente de Ativos - mostra anual renda, yield, e renda weight por ativo
- Alocação análise comparando meta vs real setor weights com variance e rebalancing recommendations (Add, Trim, Hold)
- Ano a ano performance by setor across 3 anos com dollar mudar, percent mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Investment Portfolio Tracker
Digite as posições
Liste cada investimento com o símbolo da bolsa, número de ações, preço de compra e preço atual.
Revise ganhos e perdas
O modelo calcula ganho ou perda não realizado por posição em valor em dólares e percentual de retorno.
Verifique a alocação
A análise de alocação de ativos mostra o percentual de cada posição e classe de ativo em sua carteira total.
Monitore no painel
O painel mostra o valor total da carteira, custo total, retorno geral e principais posições em um relance.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
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Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Preciso atualizar os preços manualmente?
Sim. Digite o preço atual de cada posição quando quiser atualizar a carteira. Usuários do Google Sheets podem usar GOOGLEFINANCE para atualizações de preço automáticas.
Ele rastreia dividendos?
O modelo se concentra em posições e retornos baseados em preços. Para rastreamento de dividendos, use o modelo de Rastreador de Dividendos junto com este.
Posso rastrear vários tipos de conta?
Sim. Adicione uma coluna de conta (corretora, IRA, 401k) para ver quais posições estão em qual conta. Os totais funcionam em todas as contas.
O que é custo de aquisição?
Custo de aquisição é o valor total que você pagou pelas ações (ações multiplicadas pelo preço de compra). Ganho ou perda é o valor atual menos o custo de aquisição.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
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