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Rastreador de Portfólio de Investimentos ›

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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos Planilha para Google Sheets e Excel

Um nome ao lado de cada ticker e um retorno percentual em cada posição, para que posições de tamanhos muito diferentes possam ser comparadas. O modelo de planilha Essentials Investment Portfolio Tracker traz 20 posições, calcula o valor de mercado e o ganho por posição, e coloca o valor total do portfólio e o ganho total em um painel com um gráfico de como o valor se divide entre as posições. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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$29
Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Um nome ao lado de cada ticker
  • Retorno percentual por posição, não apenas o valor em dinheiro
  • Valor de mercado e ganho calculados por posição
  • Valor total da carteira e ganho total em um painel
  • Um gráfico mostrando como o valor é dividido entre as posições
  • Custo médio mantido como uma entrada própria, para que compras em etapas permaneçam corretas
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que renomeia as colunas de valores nas duas abas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
Versão Ultimate disponível

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A Planilha Essentials cobre o acompanhamento diário. A Planilha Ultimate dá a cada parte do modelo sua própria planilha, com mais capacidade e relatórios mais detalhados.

Essentials - $19
  • Um nome ao lado de cada ticker
  • Retorno percentual por posição, não apenas o valor em dinheiro
  • Valor de mercado e ganho calculados por posição
  • Valor total da carteira e ganho total em um painel
Ultimate - $29
  • Um setor, além de ticker e nome, em cada posição
  • A fração de cada ativo no portfólio total
  • Dividendo por ação, renda anual e yield por posição
  • A fração de cada ativo na renda total de dividendos
  • Desempenho por setor ao longo do ano, em valores monetários e percentuais
Veja o que há na versão Ultimate› Compra única. Sem assinatura.

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de duas abas, uma linha por posição, com um guia How to Use em uma terceira aba. Ele funciona tanto como um modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Excel quanto como um modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets a partir do mesmo download. Esta planilha Essentials Investment Portfolio Tracker acrescenta o retorno percentual que falta na versão gratuita, para que posições de tamanhos diferentes possam ser comparadas. Os preços continuam sendo inseridos por você. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker roda em duas abas de trabalho - uma que você preenche, uma que retorna resultados - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Essentials Investment Portfolio Tracker contém.

  1. 01 de 02

    Holdings

    Uma linha por posição, cada uma com um ticker e o nome ao lado dele, as ações mantidas, o custo médio e o preço atual que você insere. A partir daí vêm o valor de mercado, o ganho ou perda em dinheiro e o retorno em percentual. Esse percentual é a coluna que muda para que serve a planilha: em termos de dinheiro, a maior posição quase sempre mostra a maior movimentação, e apenas um percentual diz qual posição de fato teve o melhor desempenho. A coluna de nome também importa mais do que parece, porque uma carteira lida seis meses depois é apenas uma lista de símbolos sem ela.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Carteira de Investimentos - Holdings sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    A carteira em quatro números principais - quanto vale no total, o ganho ao longo dela, o retorno geral medido contra o que as posições custaram e quantas posições estão preenchidas - com um gráfico mostrando como o valor é dividido entre as posições. Esse retorno geral é ponderado pelo custo em vez de ser calculado como média entre as linhas, então uma posição grande conta mais nele do que uma pequena. A concentração é difícil de avaliar a partir de uma coluna de números e óbvia a partir de um gráfico, e é por isso que essa visão existe.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Carteira de Investimentos do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo o que cada coluna espera e como os números de retorno são construídos. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Investment Portfolio Tracker para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto - cada número de retorno recalcula exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard renomeia as colunas de valores nas duas abas de uma vez.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets serve bem para investimentos mantidos em conjunto, em que qualquer uma das pessoas pode atualizar os preços. O histórico de versões do Sheets cobre um número digitado por cima de outro, o que importa em uma planilha onde um preço errado muda todos os totais.

Compartilhando o Google Sheet Essentials Investment Portfolio Tracker

O Google Sheet Essentials Investment Portfolio Tracker é construído em torno de uma atualização periódica, e não diária, já que os preços são inseridos por você. Uma passada mensal ou trimestral mantém os retornos relevantes sem transformar posições de longo prazo em uma preocupação diária.

Também disponível como:

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos para Excel

O download Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha conforme os preços mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos Excel

O mesmo modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Excel abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. Também é o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker para escolher.

Notas sobre a planilha Essentials Investment Portfolio Tracker no Excel

O arquivo Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker também abre no Excel para a web.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos

Nada no modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos rastreia

Uma linha por posição. Isto é o que o modelo de planilha Essentials Investment Portfolio Tracker guarda em relação a cada uma:

Ticker
o símbolo da posição
Name
o que ela realmente é, para que a lista permaneça legível meses depois
Shares
quantas ações você possui
Avg Cost
quanto você pagou por ação, em média
Current Price
o preço mais recente, inserido por você em vez de buscado automaticamente
Market Value
derivado, ações multiplicadas pelo preço atual
Gain / Loss
derivado, em termos de dinheiro
% Return
derivado, o que torna comparáveis posições de tamanhos diferentes

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Carteira de Investimentos: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Esta página Ultimate Ver modelo de planilha
Abas de trabalho 1 2 5
Posições 16 20 50
Preços Digitados Digitados Digitados
Retorno percentual – Por posição Por posição
Nome da posição ao lado do ticker – Sim Sim
Setor – – Por posição
Fração da carteira – – Por posição
Renda de dividendos e yield – – Sim
Alocação-alvo em relação à real – – Sim, com a diferença
Gráficos – 1 1

O modelo de planilha FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker cobre duas abas de trabalho. Em relação ao modelo de planilha Free Investment Portfolio Tracker, que comporta dezesseis posições e reporta o ganho apenas em termos de dinheiro, esta versão acrescenta um nome ao lado de cada ticker, um retorno percentual em cada posição e um gráfico de como a carteira é dividida. O modelo de planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker comporta cinquenta, agrupa por setor, reporta a fração de cada posição no todo, rastreia renda de dividendos e yield, e define uma alocação-alvo em relação a onde a carteira realmente está.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos ou o Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Carteira de Investimentos .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos

  • O retorno percentual é o que torna as posições comparáveis. Em termos de dinheiro, a maior posição quase sempre mostra a maior movimentação.
  • Os preços são digitados, não buscados automaticamente, nesta versão, então a planilha fica tão atual quanto a sua última atualização.
  • A coluna de nome se justifica quando você abre o arquivo meses depois e os tickers sozinhos não significam nada.
  • Não há agrupamento por setor nem rastreamento de dividendos aqui. Os dois estão na versão Ultimate.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia as colunas de valores em toda a planilha Essentials Investment Portfolio Tracker. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos

1

Liste suas posições

Ticker, nome e número de ações em cada posição.

2

Informe seu custo médio

Quanto você pagou por ação, em média, em todas as suas compras.

3

Atualize os preços

Digite o preço mais recente de cada posição. Nada busca cotações automaticamente.

4

Compare os retornos

A coluna de percentual é o que torna comparáveis posições de tamanhos diferentes.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Ver versão Ultimate

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Perguntas Frequentes

O FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto.

O FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Essentials Investment Portfolio Tracker Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A versão Excel da planilha Essentials Investment Portfolio Tracker é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

A planilha Essentials Investment Portfolio Tracker busca preços em tempo real?

Não. Os preços são uma coluna que você mantém atualizada por conta própria, nesta e em todas as outras versões. É isso que mantém o arquivo livre de macros e consultas web.

O que o retorno percentual acrescenta na planilha Essentials Investment Portfolio Tracker?

Comparabilidade. Em termos de dinheiro, a maior posição quase sempre mostra a maior movimentação, então apenas um percentual diz qual posição de fato teve o melhor desempenho.

Por que a planilha Essentials Investment Portfolio Tracker tem uma coluna de nome além do ticker?

Porque uma carteira aberta seis meses depois é apenas uma lista de símbolos sem isso. Custa uma coluna e economiza ter que procurar o que cada uma significa.

A planilha Essentials Investment Portfolio Tracker rastreia dividendos?

Não. A renda de dividendos, o yield por posição e a fração de cada posição na renda total estão na versão Ultimate.

Quantas posições a planilha Essentials Investment Portfolio Tracker comporta?

Vinte. A versão Free comporta doze e a versão Ultimate comporta cinquenta, com agrupamento por setor e uma alocação-alvo.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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