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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos Planilha para Google Sheets e Excel

Cinquenta posições, cada uma com um setor além de um ticker e um nome, e a parcela de cada uma no portfólio total. O modelo de planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker registra o dividendo por ação, a renda anual e o yield por posição, mostra a parcela de cada posição na renda total de dividendos, e mostra o desempenho por setor ao longo do ano em valor e em percentual. Seis planilhas. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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Rastreador de Portfólio de Investimentos Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

  • Um setor, além de ticker e nome, em cada posição
  • A fração de cada ativo no portfólio total
  • Dividendo por ação, renda anual e yield por posição
  • A fração de cada ativo na renda total de dividendos
  • Desempenho por setor ao longo do ano, em valores monetários e percentuais
  • Alocação meta por setor frente ao valor atual, com a lacuna
  • Renda de dividendos e yield do portfólio no painel
  • Retorno percentual em cada posição
  • Um gráfico no painel
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de cinco planilhas, uma linha por posição, com um guia How to Use em uma sexta aba. É distribuído como um modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel e um modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets em um único arquivo. Esta planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker agrupa os ativos por setor, registra a renda de dividendos e o yield, e coloca a alocação que você pretendia frente à que você realmente tem. Os preços continuam sendo inseridos por você. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos

O Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker da FinancialAha roda em cinco planilhas de trabalho - três recebem suas entradas, duas reportam de volta - além do guia. Funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e aqui está o que a planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker contém.

  1. 01 de 05

    Dashboard

    O portfólio em seis números: valor total, ganho total, o retorno geral medido frente ao que os ativos custaram, quantas posições estão preenchidas, a renda de dividendos que produzem em um ano, e o yield que isso representa. Abaixo fica cada setor com seu valor, sua fração do portfólio, a fração que você buscava, a lacuna entre elas, e o que esse setor custou para construir. Mostrar a renda separada do ganho é a separação útil - um portfólio pode estar estável em valor e ainda estar pagando, e esses são fatos diferentes sobre os mesmos ativos.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Portfólio de Investimentos - Dashboard sheet

  2. 02 de 05

    Holdings

    Uma linha por posição, cada uma com ticker, nome, setor, as ações e o custo, o preço que você insere, e então valor, ganho, retorno percentual, fração do portfólio e o dividendo que cada posição paga anualmente. A coluna de fração do portfólio é o que transforma uma lista em um portfólio: um ativo pode estar subindo fortemente e ainda ser pequeno demais para importar, e só essa coluna mostra isso.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Portfólio de Investimentos do Google Sheets - Holdings sheet

  3. 03 de 05

    Performance

    Três anos de valor por setor lado a lado, com a mudança em relação ao ano anterior em valores monetários e em porcentagem, e um resumo abaixo trazendo o crescimento ao longo de todo o período e a taxa anualizada por trás dele. Os dois anos anteriores são seus para preencher; o ano atual lê diretamente de Holdings, porque a pasta de trabalho mantém um único conjunto de preços em vez de um histórico deles. Agrupar por setor em vez de por ativo é o que torna o movimento legível - posições individuais no mesmo setor tendem a se mover juntas, e analisá-las uma a uma esconde o padrão que compartilham.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Portfólio de Investimentos do Excel - Performance sheet

  4. 04 de 05

    Dividends

    Cada ativo que paga renda, com seu dividendo por ação, a renda anual que isso produz, o yield frente ao valor atual, e sua fração da renda total. Essa última coluna é a que vale a pena observar, porque uma renda concentrada em um pequeno número de ativos se comporta de forma muito diferente de uma renda distribuída entre muitos.

    Planilha FinancialAha Rastreador de Portfólio de Investimentos - Dividends sheet

  5. 05 de 05

    Allocation

    Duas visões da mesma lacuna. Primeiro, a fração meta de cada setor frente à fração que ele realmente detém, com a variação entre elas; depois a mesma comparação em valores monetários - valor atual, valor meta, a diferença, e se fechar a lacuna significa reduzir ou adicionar. Ambas as visões leem a mesma porcentagem meta que você define por setor, então mover uma meta move a planilha inteira e o painel junto com ela. As metas são suas - a planilha não as propõe - e ela informa a distância delas em vez de defender uma composição específica.

    Planilha Rastreador de Portfólio de Investimentos - visualização no Excel - Allocation sheet

  6. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, como os números de dividendo e yield são construídos, e como a alocação meta é lida. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo para onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico sobrevive intacto à viagem. As referências entre planilhas que constroem as visões de setor e de dividendos dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets serve bem a investimentos mantidos em conjunto ou revisados com um consultor, já que cada número por trás da visão de alocação é visível em vez de apenas afirmado. O histórico de versões do Sheets cobre um preço digitado por cima de outro.

Compartilhando a Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet

A Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet é construída em torno de atualizações periódicas, não diárias, já que os preços são seus para inserir. Atualizá-los mensalmente ou trimestralmente é suficiente para o que as visões de alocação e de dividendos reportam, porque ambas só se movem quando um preço ou uma quantidade de ações muda.

Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos para Excel

O download em Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha conforme os preços mudam. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos Excel

O mesmo modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel abre no Excel para Windows, Excel para Mac e Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker para escolher.

Notas do Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker

O arquivo Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker também abre no Excel para a web.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos

Nada no modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos rastreia

A aba de ativos alimenta quatro planilhas de relatório. Estas são as colunas com as quais o Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker trabalha:

Ticker
o símbolo do ativo
Name
o que ele realmente é
Sector
o agrupamento sobre o qual as abas de desempenho e alocação reportam
Shares
quantas você possui
Avg Cost
o que você pagou por ação em média
Current Price
o preço mais recente, inserido por você em vez de buscado
Market Value
derivado, as ações multiplicadas pelo preço atual
Gain / Loss
derivado, em valores monetários
% Return
derivado, o que torna posições de tamanhos diferentes comparáveis
% Portfolio
derivado, quanto do total este ativo representa
Ann. Div/Sh
o dividendo que cada ação paga em um ano
Div Income
derivado, o que isso soma em todo o seu ativo
Yield
derivado, a renda medida frente ao valor atual
Target %
a fração do portfólio que você busca para um setor, definida por você
Target Value
derivado, essa fração aplicada ao valor atual do portfólio
Difference
derivado, a distância entre o valor atual e essa meta
vs Target
derivado, se o setor está acima, abaixo ou na meta que você definiu

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Portfólio de Investimentos: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Ver modelo de planilha Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho 1 2 5
Ativos 16 20 50
Preços Digitados Digitados Digitados
Retorno percentual – Por ativo Por ativo
Nome do ativo ao lado do ticker – Sim Sim
Setor – – Por ativo
Fração do portfólio – – Por ativo
Renda de dividendos e yield – – Sim
Alocação meta frente à real – – Sim, com a lacuna
Gráficos – 1 1

O Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker da FinancialAha cobre cinco planilhas de trabalho. O Modelo de Planilha Free Investment Portfolio Tracker comporta dezesseis e reporta o ganho apenas em valores monetários. O Modelo de Planilha Essentials Investment Portfolio Tracker para Google Sheets e Excel comporta vinte e acrescenta um retorno percentual. Esta versão agrupa os ativos por setor, reporta a fração de cada um no portfólio, registra a renda de dividendos e o yield que cada posição produz, e coloca a alocação que você pretendia frente à que você realmente tem - com a lacuna entre elas reportada em vez de defendida.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Portfólio de Investimentos ou o Modelo de planilha Essentials Rastreador de Portfólio de Investimentos .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Rastreador de Portfólio de Investimentos

  • Os preços são digitados em vez de buscados em todas as versões. A planilha é tão atual quanto sua última atualização.
  • A renda é reportada separadamente do ganho porque um portfólio pode estar estável em valor e ainda estar pagando.
  • A coluna de fração do portfólio é o que transforma uma lista em um portfólio - um ativo pode estar subindo fortemente e ainda ser pequeno demais para importar.
  • As metas de alocação são suas para definir. A planilha informa a distância delas e não propõe uma composição.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e renomeia as colunas de valores monetários em toda a planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker. Ele altera apenas o rótulo e não converte os números.

Como Usar Esta Planilha

1

Liste seus ativos

Até cinquenta, cada um com ticker, nome, setor, ações e custo médio.

2

Atualize os preços

Digite o preço mais recente de cada ativo. Nada busca cotações automaticamente.

3

Adicione os dividendos por ação

A renda anual, o yield e a fração da renda total decorrem disso.

4

Defina sua alocação meta

Por setor. A planilha informa a distância entre o valor atual e essa meta.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão, e o gráfico sobrevive intacto à viagem. As referências entre planilhas dependem dos nomes de aba existentes, então vale a pena deixá-los como estão.

O Modelo de Planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel abre diretamente no Excel sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker é distribuída como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores a arrays dinâmicos.

A planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker busca preços automaticamente?

Não. Os preços são digitados em todas as versões - não há feed, consulta web ou macro em nenhum lugar do arquivo. Ela permanece tão atual quanto sua última atualização.

Como funciona a aba de alocação na planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker?

Você define uma porcentagem meta por setor. A planilha informa o valor atual, o valor meta que essa porcentagem representa, e a diferença entre eles. As metas são suas; ela não propõe uma composição nem diz o que manter.

O que a aba de dividendos mostra na planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker?

Cada ativo que paga renda, com seu dividendo por ação, a renda anual que isso produz, o yield frente ao valor atual, e sua fração da sua renda total. Essa última coluna importa porque uma renda concentrada em poucos ativos se comporta de forma muito diferente de uma renda distribuída amplamente.

Por que a planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker agrupa por setor?

Porque posições no mesmo setor tendem a se mover juntas, então analisá-las uma a uma esconde o padrão. A aba de desempenho apresenta três anos de valor organizados por setor, com a mudança em relação ao ano anterior em valores monetários e em porcentagem.

Posso adicionar ativos à planilha Ultimate Investment Portfolio Tracker?

Uma linha por posição na aba de ativos, com a aba de dividendos cobrindo o mesmo conjunto, e você pode clicar com o botão direito dentro da tabela e escolher Inserir quando precisar de outra. A versão Free comporta dezesseis e a versão Essentials comporta vinte.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

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Destaques:

Download imediato após a compra
Sem macros ou VBA necessários
Todas as fórmulas calculam automaticamente
Sem assinatura necessária
Funciona em
Excel Google Sheets

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