Lifetime deal Compleet Persoonlijk Financieel Planningspakket →
✓ Financiële Planning✓ Vermogenstracker✓ Maandelijks Budgetteren✓ Reisbudget Planner✓ Jaarlijkse Budgetplanner✓ Maandelijkse Uitgaventracker✓ Jaarlijkse Belastingplanner✓ Pensioenplanning
$139 Eenmalige aankoop, geen abonnement
Bekijk bundel →
by Segmio
Bekijk Bundels
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Ultimate-sjabloon - Excel & Google Sheets

Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Vijftig posities, elk met een sector naast een ticker en een naam, en het aandeel van elk in de hele portefeuille. Het Ultimate Investeringsportefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon registreert dividend per aandeel, jaarlijks inkomen en rendement per positie, toont het aandeel van elke positie in het totale dividendinkomen, en rapporteert sectorprestaties over het jaar in geld en procenten. Zes bladen. Google Sheets en Excel, één bestand. Geen macro's, geen VBA.

Bekijk Voorbeeld

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet-sjabloon - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Wat is inbegrepen

  • Een sector, naast een ticker en naam, bij elke positie
  • Het aandeel van elke positie in de hele portefeuille
  • Dividend per aandeel, jaarlijkse inkomsten en rendement per positie
  • Het aandeel van elke positie in het totale dividendinkomen
  • Sectorprestaties over het jaar, in geld en in percentages
  • Doelallocatie per sector tegenover de huidige waarde, met het verschil
  • Portefeuilledividendinkomen en rendement op het dashboard
  • Percentueel rendement op elke positie
  • Een grafiek op het dashboard
  • Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder macro's

Het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel is een werkboek met vijf werkbladen, een regel per positie, met een How to Use-gids op een zesde tabblad. Het wordt geleverd als Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel-template en Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets-template in één bestand. Dit Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheettemplate groepeert posities per sector, volgt dividendinkomen en rendement, en zet de allocatie die je beoogde tegenover de allocatie die je daadwerkelijk hebt. Prijzen voer je nog steeds zelf in. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon

Het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate draait op vijf werkbladen - drie waarin je invoert, twee die terugrapporteren - plus de gids. Het werkt zowel in Microsoft Excel als Google Sheets, en dit is wat het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet bevat.

  1. 01 van 05

    Dashboard

    De portefeuille in zes cijfers: totale waarde, totale winst, het totale rendement gemeten tegenover wat de posities hebben gekost, hoeveel posities zijn ingevuld, het dividendinkomen dat ze in een jaar opleveren, en het rendement dat dat vertegenwoordigt. Daaronder staat elke sector met zijn waarde, zijn aandeel in de portefeuille, het aandeel dat je beoogde, het verschil daartussen, en wat die sector heeft gekost om op te bouwen. Inkomen apart van winst tonen is het nuttige onderscheid - een portefeuille kan vlak zijn in waarde en toch uitkeren, en dat zijn verschillende feiten over dezelfde posities.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon - Dashboard sheet

  2. 02 van 05

    Holdings

    Een regel per positie, elk met een ticker, een naam, een sector, de aandelen en kosten, de prijs die je invoert, en vervolgens waarde, winst, percentueel rendement, aandeel in de portefeuille en het dividend dat elke positie jaarlijks uitkeert. De kolom aandeel-in-portefeuille is wat een lijst tot een portefeuille maakt: een positie kan sterk gestegen zijn en toch te klein zijn om ertoe te doen, en alleen die kolom toont dat.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker Google Sheets-sjabloon - Holdings sheet

  3. 03 van 05

    Performance

    Drie jaar aan waarde per sector naast elkaar gezet, met de verandering ten opzichte van het jaar ervoor in geld en als percentage, en daaronder een samenvatting met de groei over de hele periode en het geannualiseerde percentage daarachter. De twee voorgaande jaren vul je zelf in; het huidige jaar leest rechtstreeks uit Holdings, omdat het werkboek één set prijzen bevat in plaats van een geschiedenis daarvan. Groeperen per sector in plaats van per positie is wat de beweging leesbaar maakt - afzonderlijke posities binnen dezelfde sector hebben de neiging samen te bewegen, en ze één voor één lezen verbergt het patroon dat ze delen.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker Excel-sjabloon - Performance sheet

  4. 04 van 05

    Dividends

    Elke inkomstengevende positie met zijn dividend per aandeel, de jaarlijkse inkomsten die dat oplevert, zijn rendement tegenover de huidige waarde, en zijn aandeel in het totale inkomen. Die laatste kolom is de kolom om in de gaten te houden, omdat inkomen dat is geconcentreerd in een klein aantal posities zich heel anders gedraagt dan inkomen dat over veel posities is gespreid.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet - Dividends sheet

  5. 05 van 05

    Allocation

    Twee weergaven van hetzelfde verschil. Eerst het doelaandeel van elke sector tegenover het aandeel dat hij daadwerkelijk inneemt, met de afwijking daartussen; dan dezelfde vergelijking in geld - huidige waarde, doelwaarde, het verschil, en of het dichten ervan afbouwen of bijkopen betekent. Beide weergaven lezen hetzelfde doelpercentage dat je per sector instelt, dus het verplaatsen van een doel verplaatst het hele werkblad en het dashboard mee. De doelen zijn de jouwe - het werkblad stelt ze niet voor - en het rapporteert de afstand daartoe in plaats van te pleiten voor een bepaalde mix.

    Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet Excel-weergave - Allocation sheet

  6. Inbegrepen handleiding

    How to Use

    Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die opzet behandelt, hoe de dividend- en rendementscijfers zijn opgebouwd, en hoe de doelallocatie te lezen is. Omdat hij binnen het bestand meegeleverd wordt, reizen de instructies mee met de template, waar hij ook wordt geopend.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload het Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate naar Drive, klik met de rechtermuisknop erop, en kies "Openen met Google Sheets". Deze Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets-template heeft geen conversiestap nodig en de grafiek overleeft de overtocht intact. De verwijzingen tussen werkbladen die de sector- en dividendweergaven opbouwen, steunen op de bestaande tabbladnamen, dus die laat je beter met rust.

Ultimate Investeringsportefeuille Tracker Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets-template past bij investeringen die gezamenlijk worden aangehouden of samen met een adviseur worden bekeken, omdat elk cijfer achter de allocatieweergave zichtbaar is in plaats van beweerd. De versiegeschiedenis van Sheets dekt een prijs die per ongeluk is overschreven.

Het Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet delen

Het Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheet is opgebouwd rond periodieke updates in plaats van dagelijkse, omdat prijzen door jou worden ingevoerd. Ze maandelijks of per kwartaal verversen is genoeg voor wat de allocatie- en dividendweergaven tonen, omdat beide alleen veranderen wanneer een prijs of een aantal aandelen dat doet.

Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon voor Excel

De Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel-template direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en de grafiek is een native Excel-grafiek die opnieuw tekent naarmate prijzen veranderen. Er zitten geen macro's en geen VBA in het bestand, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Ultimate Investeringsportefeuille Tracker Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel-template opent in Excel op Windows, Excel op Mac en Excel voor het web. Het is ook het identieke bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen aparte Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheetdownload om tussen te kiezen.

Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-opmerkingen

Het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-download opent ook in Excel voor het web.

Het Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel-template is versiespecifiek, dus dit Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-werkboek gedraagt zich identiek in Excel op Windows, Excel op Mac en oudere versies.

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon bijhoudt

Het werkblad Holdings voedt vier rapporterende werkbladen. Dit zijn de kolommen waaruit het Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate werkt:

Ticker
het symbool voor de positie
Name
wat het eigenlijk is
Sector
de groepering waarop de werkbladen Performance en Allocation rapporteren
Shares
hoeveel je er bezit
Avg Cost
wat je gemiddeld per aandeel betaalde
Current Price
de laatste prijs, door jou ingevoerd in plaats van opgehaald
Market Value
afgeleid, aandelen vermenigvuldigd met de huidige prijs
Gain / Loss
afgeleid, in geld uitgedrukt
% Return
afgeleid, wat posities van verschillende omvang vergelijkbaar maakt
% Portfolio
afgeleid, hoeveel van het geheel deze positie vertegenwoordigt
Ann. Div/Sh
het dividend dat elk aandeel per jaar uitkeert
Div Income
afgeleid, wat dat oplevert over je hele positie
Yield
afgeleid, inkomen gemeten tegenover de huidige waarde
Target %
het aandeel van de portefeuille dat je nastreeft voor een sector, door jou ingesteld
Target Value
afgeleid, dat aandeel toegepast op de huidige portefeuillewaarde
Difference
afgeleid, hoe ver de huidige waarde van dat doel afstaat
vs Target
afgeleid, of de sector boven, onder of op het door jou ingestelde doel zit

Vergelijk versies

FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon: Free, Essentials en Ultimate vergeleken

Kenmerk Free Essentials Bekijk spreadsheetsjabloon Ultimate Deze pagina
Werkbladen 1 2 5
Posities 16 20 50
Prijzen Getypt Getypt Getypt
Percentueel rendement – Per positie Per positie
Naam van de positie naast ticker – Ja Ja
Sector – – Per positie
Aandeel in de portefeuille – – Per positie
Dividendinkomen en rendement – – Ja
Doelallocatie tegenover werkelijk – – Ja, met het verschil
Grafieken – 1 1

Het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate omvat vijf werkbladen. Het Free Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate bevat zestien en toont winst alleen in geld. Het Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel neemt twintig en voegt een percentueel rendement toe. Deze versie groepeert posities per sector, toont het aandeel van elke positie in de portefeuille, volgt het dividendinkomen en rendement dat elke positie oplevert, en zet de allocatie die je beoogde tegenover de allocatie die je daadwerkelijk hebt - met het verschil daartussen gerapporteerd in plaats van bepleit.

Vergelijk de andere versies: Gratis Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon of de Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon

  • Prijzen worden getypt in plaats van opgehaald in elke versie. Het werkblad is zo actueel als je laatste update.
  • Inkomen wordt apart van winst getoond omdat een portefeuille vlak kan zijn in waarde en toch kan uitkeren.
  • De kolom aandeel-in-portefeuille is wat een lijst tot een portefeuille maakt - een positie kan sterk gestegen zijn en toch te klein zijn om ertoe te doen.
  • De allocatiedoelen stel je zelf in. Het werkblad rapporteert de afstand daartoe en stelt geen mix voor.
  • De valutakeuzelijst staat op het Dashboard en herlabelt geldkolommen in het hele Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet. Alleen het label verandert, de getallen worden niet omgerekend.

Hoe gebruik je dit sjabloon

1

Vermeld je posities

Tot vijftig, elk met een ticker, naam, sector, aandelen en gemiddelde kostprijs.

2

Werk prijzen bij

Typ de laatste prijs per positie in. Er wordt niets automatisch opgehaald.

3

Voeg dividend per aandeel toe

De jaarlijkse inkomsten, het rendement en het aandeel in het totale inkomen volgen daaruit.

4

Stel je doelallocatie in

Per sector. Het werkblad toont hoe ver de huidige waarde daarvan afstaat.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Eenmalige aankoop. Geen abonnement. Werkt in Excel & Google Sheets.

Veelgestelde vragen

Is het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate een Google Sheets-template?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Openen met Google Sheets". Deze Ultimate Investment Portfolio Tracker Google Sheets-template heeft geen conversiestap nodig en de grafiek overleeft de overtocht intact. De verwijzingen tussen werkbladen steunen op de bestaande tabbladnamen, dus die laat je beter met rust.

Is het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheettemplate een Excel-template?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus deze Ultimate Investment Portfolio Tracker Excel-template opent direct in Excel zonder importstap. De grafiek is een native Excel-grafiek, en er zijn geen macro's of VBA.

Opent het FinancialAha Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. Het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet Excel-werkboek wordt geleverd als gewoon .xlsx-bestand, dus het opent identiek in de huidige Excel en in versies van vóór dynamic arrays.

Haalt het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet prijzen automatisch op?

Nee. Prijzen worden getypt in elke versie - er is geen feed, geen webquery en geen macro in het bestand. Het blijft zo actueel als je laatste update.

Hoe werkt het allocatiewerkblad in het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet?

Je stelt een doelpercentage in per sector. Het werkblad toont de huidige waarde, de doelwaarde die dat percentage oplevert, en het verschil daartussen. De doelen zijn de jouwe; het werkblad stelt geen mix voor en zegt niet wat je moet aanhouden.

Wat toont het dividendwerkblad in het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet?

Elke inkomstengevende positie met zijn dividend per aandeel, de jaarlijkse inkomsten die dat oplevert, het rendement tegenover de huidige waarde, en zijn aandeel in je totale inkomen. Die laatste kolom telt mee omdat inkomen dat is geconcentreerd in een paar posities zich heel anders gedraagt dan inkomen dat breed is gespreid.

Waarom groepeert het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet per sector?

Omdat posities in dezelfde sector de neiging hebben samen te bewegen, waardoor je ze één voor één lezen het patroon verbergt. Het prestatiewerkblad zet drie jaar aan waarde naast elkaar per sector, met de verandering ten opzichte van het jaar ervoor in geld en als percentage.

Kan ik posities toevoegen aan het Ultimate Investment Portfolio Tracker-spreadsheet?

Een regel per positie op het werkblad Posities, waarbij het dividendwerkblad dezelfde set dekt, en je kunt met de rechtermuisknop binnen de tabel klikken en Invoegen kiezen wanneer je er nog een nodig hebt. De Free-versie neemt zestien en de Essentials-versie neemt twintig.

Wat ontvang ik na aankoop?

Je ontvangt een Excel-bestand (.xlsx) dat werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc. Download het direct na aankoop - geen registratie of account nodig.

Is er een gratis versie?

Ja. De gratis versie van dit sjabloon is beschikbaar met basisfuncties. De Ultimate-versie voegt geavanceerde analyses, meer capaciteit en extra werkbladen toe.

Wat als het niet werkt voor mij?

Neem contact met ons op en we helpen je verder. Het sjabloon werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's.

Ultimate
Voorbeeld
Bekijk Investing Ultimate Pack 8 sjablonen inbegrepen • Bespaar $123

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Direct downloaden na aankoop
Geen macro's of VBA nodig
Alle formules berekenen automatisch
Geen abonnement nodig
Werkt in
Excel Google Sheets

Op zoek naar meer Ultimate-sjablonen?

We bieden Ultimate-versies van onze populairste spreadsheet-sjablonen met geavanceerde functies, meer capaciteit en diepere analyse.

Bekijk alle Ultimate-sjablonen Bekijk gratis sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →