Beleggingsportefeuilletracker Essentials-sjabloon
Volg beleggingen in aandelen, obligaties en fondsen. Monitor portefeuillewaarde, verdeling en rendement in een dashboard.
Wat zit erin
- Dashboard met portefeuilleoverzicht met totale marktwaarde, totale kostprijs, totale winst of verlies en rendementpercentage
- Posities-lijst met tickersymbool, aantal aandelen, aankoopprijs, huidige prijs en automatische winst of verlies per positie
- Vermogensallocatie-overzicht met procentuele verdeling van aandelen, obligaties, ETFs en contanten in de portefeuille
- Winst- en verliesregistratie met ongerealiseerde en gerealiseerde kolommen met dollarbedrag en rendementpercentage per positie
- Rendementsoverzicht per positie met kleurgecodeerde invoercellen (geel) en automatisch berekende portefeuillemetrieken (blauw)
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder installatie
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard met portefeuilleoverzicht met totale marktwaarde, totale kostprijs, totale winst of verlies en rendementpercentage
- Posities-lijst met tickersymbool, aantal aandelen, aankoopprijs, huidige prijs en automatische winst of verlies per positie
- Vermogensallocatie-overzicht met procentuele verdeling van aandelen, obligaties, ETFs en contanten in de portefeuille
- Winst- en verliesregistratie met ongerealiseerde en gerealiseerde kolommen met dollarbedrag en rendementpercentage per positie
- Volg tot 50 posities met ticker, sector, aandelen, kostprijs, huidige koers en jaarlijks dividend per aandeel
- Dashboard met 6 KPI-kaarten: totale waarde, totale winst, procentueel rendement, aantal posities, dividendinkomsten en portefeuillerendement
- Dividendinkomstentracker die automatisch gegevens haalt uit Posities - toont jaarlijkse inkomsten, rendement en inkomensgewicht per positie
- Allocatieanalyse die doel- versus werkelijke sectorwegingen vergelijkt met afwijking en herbalanceringsaanbevelingen (Bijkopen, Afbouwen, Vasthouden)
- Jaar-op-jaar prestaties per sector over 3 jaar met dollarverandering, procentuele verandering, groeipercentage en geannualiseerd rendement
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit Beleggingsportefeuilletracker sjabloon
Voer posities in
Maak een lijst van elke belegging met het tickersymbool, aantal aandelen, aankoopprijs en huidige prijs.
Bekijk winst en verlies
De template berekent ongerealiseerde winst of verlies per positie in zowel bedrag als rendementpercentage.
Controleer de allocatie
Het vermogensallocatie-overzicht toont het procentuele gewicht van elke positie en vermogensklasse in uw totale portefeuille.
Monitor via het dashboard
Het dashboard toont de totale portefeuillewaarde, totale kostprijs, algeheel rendement en topposities in een oogopslag.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Veelgestelde vragen
Moet ik prijzen handmatig bijwerken?
Ja. Voer de huidige prijs in voor elke positie wanneer u de portefeuille wilt bijwerken. Google Sheets-gebruikers kunnen GOOGLEFINANCE gebruiken voor automatische prijsupdates.
Houdt het dividenden bij?
De template richt zich op posities en prijsgebaseerd rendement. Voor dividendbijhouding gebruik je de Dividendtracker naast deze template.
Kan ik meerdere rekeningtypes bijhouden?
Ja. Voeg een rekeningkolom toe (effectenrekening, pensioenrekening) om te zien welke posities op welke rekening staan. De totalen werken over alle rekeningen.
Wat is kostprijs?
De kostprijs is het totaalbedrag dat u betaald heeft voor de aandelen (aantal aandelen vermenigvuldigd met aankoopprijs). Winst of verlies is de huidige waarde minus de kostprijs.
Hoe open ik dit in Google Sheets?
Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.
Meer Essentials-sjablonen voor Beleggen & Handelen
Hoogtepunten:
Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?
Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.
Krijg in plaats daarvan elk Ultimate sjabloon
Alle 58 Ultimate sjablonen in één aankoop voor $299 - $1,102 waarde, u houdt $803 over.