Beste waarde Compleet Financieel Planningspakket →
✓ Financiële Planning✓ Vermogenstracker✓ Maandelijks Budgetteren✓ Reisbudget Planner✓ Jaarlijkse Budgetplanner✓ Maandelijkse Uitgaventracker✓ Jaarlijkse Belastingplanner✓ Pensioenplanning
$139 Eenmalige aankoop, geen abonnement
Bekijk bundel →
by Segmio
Bekijk Bundels
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文
Investeringsportefeuille Tracker ›

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Essentials-sjabloon - Excel & Google Sheets

Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Een naam naast elke ticker en een rendementspercentage op elke positie, zodat posities van zeer verschillende omvang vergelijkbaar zijn. Het Essentials Investeringsportefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon bevat 20 posities, berekent marktwaarde en winst per positie, en zet totale portefeuillewaarde en totale winst op een dashboard met een grafiek van hoe de waarde zich verdeelt over de posities. Google Sheets en Excel, één bestand. Geen macro's, geen VBA.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Bekijk Ultimate Investeringsportefeuille Tracker Spreadsheet-sjabloon
$29
Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon - voorbeeld in Google Sheets en Excel

Wat zit erin

  • Een naam naast elke ticker
  • Rendementspercentage per positie, niet alleen het geldbedrag
  • Marktwaarde en winst berekend per positie
  • Totale portefeuillewaarde en totale winst op een dashboard
  • Een grafiek die toont hoe de waarde verdeeld is over de posities
  • Gemiddelde kostprijs als eigen invoerveld, zodat gefaseerde aankopen correct blijven
  • Een valutakeuzelijst op het Dashboard die geldkolommen op beide werkbladen van label verandert
  • Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder installatie
Ultimate-versie beschikbaar

Heb je meer nodig van deze sjabloon?

Het Essentials spreadsheet-sjabloon dekt het dagelijkse bijhouden. Het Ultimate spreadsheet-sjabloon geeft elk onderdeel van de sjabloon een eigen tabblad, met meer capaciteit en uitgebreidere rapportage.

Essentials - $19
  • Een naam naast elke ticker
  • Rendementspercentage per positie, niet alleen het geldbedrag
  • Marktwaarde en winst berekend per positie
  • Totale portefeuillewaarde en totale winst op een dashboard
Ultimate - $29
  • Een sector, naast een ticker en naam, bij elke positie
  • Het aandeel van elke positie in de hele portefeuille
  • Dividend per aandeel, jaarlijkse inkomsten en rendement per positie
  • Het aandeel van elke positie in het totale dividendinkomen
  • Sectorprestaties over het jaar, in geld en in percentages
Bekijk wat er in de Ultimate-versie zit› Eenmalige aankoop. Geen abonnement.

De FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template voor Google Sheets en Excel is een werkboek met twee werkbladen, een rij per positie, met een How to Use-gids op een derde tabblad. Het werkt als een Essentials Investment Portfolio Tracker Excel-sjabloon en een Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets-sjabloon vanuit dezelfde download. Dit Essentials Investment Portfolio Tracker rekenbladsjabloon voegt het rendementspercentage toe dat de Free-versie mist, zodat posities van verschillende omvang vergeleken kunnen worden. Prijzen voer je nog steeds zelf in. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon

De FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template draait op twee werkbladen - één waarin je invoert, één dat de resultaten toont - plus de gids. Het werkt in zowel Microsoft Excel als Google Sheets, en dit is wat het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad bevat.

  1. 01 van 02

    Holdings

    Een rij per positie, elk met een ticker en de naam ernaast, het aantal aandelen, de gemiddelde kostprijs en de huidige prijs die je zelf invoert. Daaruit volgen de marktwaarde, de winst of het verlies in geld, en het rendement als percentage. Dat percentage is de kolom die verandert waar het werkblad voor dient: in geldtermen toont de grootste positie bijna altijd de grootste beweging, en alleen een percentage laat zien welke positie daadwerkelijk goed heeft gepresteerd. De naamkolom telt ook zwaarder dan hij lijkt, want een portefeuille die zes maanden later wordt gelezen is anders een lijst symbolen.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon - Holdings sheet

  2. 02 van 02

    Dashboard

    De portefeuille in vier kerncijfers - wat ze in totaal waard is, de winst erover, het totale rendement gemeten tegen wat de posities hebben gekost, en hoeveel posities zijn ingevuld - met een grafiek die toont hoe de waarde verdeeld is over de posities. Dat totale rendement is gewogen naar kostprijs in plaats van gemiddeld over de rijen, dus een grote positie telt daarin zwaarder mee dan een kleine. Concentratie is lastig te beoordelen aan een kolom cijfers en meteen duidelijk in een grafiek, en daarom bestaat dat overzicht.

    FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker Google Sheets-sjabloon - Dashboard sheet

  3. Inbegrepen handleiding

    How to Use

    Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die behandelt wat elke kolom verwacht en hoe de rendementscijfers tot stand komen. Omdat de gids in het bestand zelf zit, reizen de instructies mee met de sjabloon waar deze ook wordt geopend.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload de Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template naar Drive, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Open with Google Sheets". Deze Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets-sjabloon heeft geen conversiestap nodig en de grafiek blijft intact - elk rendementscijfer wordt precies zo herberekend als in Excel. De valutakeuzelijst op het Dashboard verandert de geldkolommen op beide werkbladen tegelijk van label.

Essentials Investeringsportefeuille Tracker Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets-sjabloon past bij beleggingen die gezamenlijk worden aangehouden, waar beide personen prijzen kunnen bijwerken. De versiegeschiedenis van Sheets dekt een verkeerd getypt cijfer, wat van belang is op een blad waar één verkeerde prijs elk totaal verandert.

Het delen van het Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheet

Het Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheet is opgebouwd rond een periodieke update in plaats van een dagelijkse, aangezien de prijzen door jou worden ingevoerd. Een maandelijkse of driemaandelijkse ronde houdt het rendement betekenisvol zonder dat langetermijnposities een dagelijkse zorg worden.

Ook beschikbaar als:

Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon voor Excel

De Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Essentials Investment Portfolio Tracker Excel-sjabloon direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en de grafiek is een native Excel-grafiek die opnieuw tekent wanneer de prijzen veranderen. Er zitten geen macro's en geen VBA in het bestand, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Essentials Investeringsportefeuille Tracker Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Essentials Investment Portfolio Tracker Excel-sjabloon opent in Excel op Windows, Excel op Mac en Excel voor het web. Het is ook precies hetzelfde bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen aparte Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad-download om tussen te kiezen.

Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-opmerkingen

Het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-download opent ook in Excel voor het web.

Het Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Essentials Investment Portfolio Tracker Excel-sjabloon is versie-specifiek, dus dit Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-werkboek gedraagt zich identiek in Excel op Windows, Excel op Mac en oudere versies.

Ook beschikbaar als:

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon bijhoudt

Een rij per positie. Dit is wat de Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template per positie bijhoudt:

Ticker
het symbool voor de positie
Name
wat het daadwerkelijk is, zodat de lijst maanden later leesbaar blijft
Shares
hoeveel je aanhoudt
Avg Cost
wat je gemiddeld per aandeel hebt betaald
Current Price
de laatste prijs, door jou ingevoerd in plaats van opgehaald
Market Value
afgeleid, aandelen vermenigvuldigd met de huidige prijs
Gain / Loss
afgeleid, in geldtermen
% Return
afgeleid, wat posities van verschillende omvang vergelijkbaar maakt

Vergelijk versies

FinancialAha Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon: Free, Essentials en Ultimate vergeleken

Kenmerk Free Essentials Deze pagina Ultimate Bekijk spreadsheetsjabloon
Werkbladen 1 2 5
Posities 16 20 50
Prijzen Getypt Getypt Getypt
Rendementspercentage – Per positie Per positie
Naam naast ticker – Ja Ja
Sector – – Per positie
Aandeel van de portefeuille – – Per positie
Dividendinkomen en rendement – – Ja
Doelallocatie tegen werkelijk – – Ja, met het verschil
Grafieken – 1 1

De FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template omvat twee werkbladen. Tegenover de Free Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template, die zestien posities biedt en winst alleen in geldtermen rapporteert, voegt deze versie een naam naast elke ticker toe, een rendementspercentage per positie, en een grafiek van hoe de portefeuille verdeeld is. De Ultimate Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template biedt plaats aan vijftig, groepeert ze per sector, rapporteert het aandeel van elke positie in het geheel, houdt dividendinkomen en rendement bij, en zet een doelallocatie af tegen waar de portefeuille zich daadwerkelijk bevindt.

Vergelijk de andere versies: Gratis Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon of de Ultimate Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Essentials Investeringsportefeuille Tracker spreadsheetsjabloon

  • Het rendementspercentage maakt posities vergelijkbaar. In geldtermen toont de grootste positie bijna altijd de grootste beweging.
  • Prijzen worden in deze versie getypt in plaats van opgehaald, dus het werkblad is alleen zo actueel als je laatste update.
  • De naamkolom bewijst zijn nut wanneer je het bestand maanden later opent en de tickers alleen niets meer zeggen.
  • Er is hier geen sectorindeling en geen dividendregistratie. Beide zitten in de Ultimate-versie.
  • De valutakeuzelijst staat op het Dashboard en verandert het label van geldkolommen in het hele Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad. Het verandert alleen het label en converteert de getallen niet.

Hoe gebruik je dit Essentials Investeringsportefeuille Tracker sjabloon

1

Voer je posities in

Ticker, naam en aantal aandelen voor elke positie.

2

Voer je gemiddelde kostprijs in

Wat je gemiddeld per aandeel hebt betaald over al je aankopen.

3

Werk de prijzen bij

Typ de laatste prijs voor elke positie in. Er wordt niets automatisch opgehaald.

4

Vergelijk het rendement

De percentagekolom maakt posities van verschillende omvang vergelijkbaar.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Veelgestelde vragen

Is de FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template een Google Sheets-sjabloon?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Open with Google Sheets". De Essentials Investment Portfolio Tracker Google Sheets-sjabloon heeft geen conversiestap nodig en de grafiek blijft intact.

Is de FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker Spreadsheet Template een Excel-sjabloon?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus de Essentials Investment Portfolio Tracker Excel-sjabloon opent direct in Excel zonder importstap. De grafiek is een native Excel-grafiek, en er zitten geen macro's of VBA in.

Opent het FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. Het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad Excel-werkboek wordt geleverd als een gewoon .xlsx-bestand, dus het opent identiek in de huidige Excel en in versies van vóór dynamische arrays.

Haalt het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad live prijzen op?

Nee. Prijzen zijn een kolom die je zelf bijhoudt, in deze en elke andere versie. Dat houdt het bestand vrij van macro's en webqueries.

Wat voegt het rendementspercentage toe in het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad?

Vergelijkbaarheid. In geldtermen toont de grootste positie bijna altijd de grootste beweging, dus alleen een percentage laat zien welke positie daadwerkelijk goed heeft gepresteerd.

Waarom heeft het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad een naamkolom naast een ticker?

Omdat een portefeuille die zes maanden later wordt geopend anders alleen een lijst symbolen is. Het kost één kolom en bespaart opzoeken.

Houdt het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad dividenden bij?

Nee. Dividendinkomen, rendement per positie en het aandeel van elke positie in het totale inkomen zitten in de Ultimate-versie.

Hoeveel posities biedt het Essentials Investment Portfolio Tracker rekenblad plaats aan?

Twintig. De Free-versie biedt plaats aan twaalf en de Ultimate-versie aan vijftig met sectorindeling en een doelallocatie.

Hoe open ik dit in Google Sheets?

Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.

Meer Essentials-sjablonen voor Beleggen & Handelen

Aandelenhandelsdagboek

Elk van de dertig rijen is één kant van een trade, zodat kopen en verkopen apart worden geregistreerd en de kasstroom zijn richting krijgt van de kant, zijn omvang van het aantal en de prijs, en zijn kosten verrekend zijn. Het Essentials Aandelenhandelsdagboek-spreadsheetsjabloon berekent een gerealiseerd cijfer op sluitingsregels tegenover wat je voor die ticker betaalde, en een open positie blijft zichtbaar als een aankoop zonder verkoop ertegenover. Twee werkbladen en een grafiek, Google Sheets of Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Opties Handelslogboek

Kies de poot die je verhandelde en het geld berekent zichzelf - richting, premie, aantal contracten en kosten allemaal samengevoegd tot één kasstroom. Het Essentials Opties Handelslogboek-spreadsheetsjabloon handelt openings- en sluitingsposities in beide richtingen af zodat het teken de actie volgt, verrekent kosten in het resultaat in plaats van ze apart te rapporteren, houdt dertig trades in één logboek, en toont het netto totaal, het winstpercentage en het aantal geregistreerde trades op een dashboard. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Crypto Portefeuille Tracker

Rendementspercentage staat naast waarde en winst op elk van de twintig posities, zodat een kleine positie die verdubbelde te onderscheiden is van een grote die wat wegzakte. Het Essentials Crypto Portefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon neemt coin, symbool, aantal, gemiddelde kostprijs en huidige koers per rij, met een Dashboard met totale waarde, totale winst, algeheel rendement, totale kostbasis en hoeveel posities positief staan. Twee werkbladen en een verdelingsgrafiek. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

ETF- en indexfondstracker

Kostbasis tegenover huidige waarde op vijftien fondsen, en de winst, het totale rendement en het aandeel van elke positie in de portefeuille volgen allemaal uit dat paar. Het Essentials ETF- en indexfondstracker-spreadsheetsjabloon registreert de jaarlijkse vergoeding per fonds en weegt deze naar positiegrootte in plaats van vlak te middelen, en rapporteert vervolgens de hele portefeuille op een Dashboard. Twee werkbladen en een verdelingsgrafiek. Eén bestand voor Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19
Essentials
Voorbeeld
Bekijk Investing Ultimate Pack 8 sjablonen inbegrepen • Bespaar $123

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Dashboard met grafieken en KPI's
Vooringevulde categorieën en voorbeeldgegevens
Geen registratie, geen abonnement
Gratis updates voor altijd
Werkt in
Excel Google Sheets

Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?

Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.

Bekijk premium sjablonen Bekijk alle Essentials-sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →