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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Un nome accanto a ogni ticker e un rendimento percentuale su ogni posizione, così posizioni di dimensioni molto diverse possono essere confrontate. Il modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker contiene 20 posizioni, calcola valore di mercato e plusvalenza per posizione, e mette valore totale del portafoglio e plusvalenza totale su una dashboard con un grafico di come si divide il valore fra le posizioni. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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$29

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Un nome accanto a ogni ticker
Rendimento percentuale per posizione, non solo la cifra in denaro
Valore di mercato e guadagno calcolati per posizione
Valore totale del portafoglio e guadagno totale su un dashboard
Un grafico che mostra come il valore è ripartito tra le posizioni
Il costo medio mantenuto come input a sé, così gli acquisti scaglionati restano corretti
Un menu a discesa della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione necessaria

Versione Ultimate disponibile

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Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

Essentials - $19

Un nome accanto a ogni ticker
Rendimento percentuale per posizione, non solo la cifra in denaro
Valore di mercato e guadagno calcolati per posizione
Valore totale del portafoglio e guadagno totale su un dashboard

Ultimate - $29

Un settore oltre a ticker e nome per ogni posizione
La quota di ogni posizione sul portafoglio complessivo
Dividendo per azione, reddito annuale e rendimento per posizione
La quota di ogni posizione sul reddito totale da dividendi
Performance del settore durante l'anno, in valore e in percentuale

Scopri cosa include la versione Ultimate› Acquisto unico. Nessun abbonamento.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker per Google Sheets ed Excel è un workbook a due fogli, una riga per posizione, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Excel e come modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Google Sheets a partire dallo stesso download. Questo modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker aggiunge il rendimento percentuale che manca alla versione Free, così posizioni di dimensioni diverse possono essere confrontate. I prezzi restano inseriti da te. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker gira su due fogli di lavoro - uno in cui scrivi, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker.

01 di 02

Holdings

Una riga per posizione, ciascuna con un ticker e il nome accanto, le azioni possedute, il costo medio, e il prezzo attuale che inserisci tu. Da questi derivano il valore di mercato, il guadagno o la perdita in denaro, e il rendimento in percentuale. Quella percentuale è la colonna che cambia lo scopo del foglio: in termini monetari la posizione più grande mostra quasi sempre il movimento più ampio, e solo una percentuale ti dice quale posizione ha effettivamente reso di più. Anche la colonna del nome conta più di quanto sembri, perché un portafoglio letto sei mesi dopo è altrimenti un elenco di simboli.
02 di 02

Dashboard

Il portafoglio in quattro cifre principali - quanto vale in totale, il guadagno su tutto, il rendimento complessivo misurato rispetto a quanto sono costate le posizioni, e quante posizioni sono compilate - con un grafico che mostra come il valore è ripartito tra le posizioni. Quel rendimento complessivo è ponderato per costo anziché mediato tra le righe, quindi una posizione grande conta di più al suo interno rispetto a una piccola. La concentrazione è difficile da valutare da una colonna di numeri e ovvia da un grafico, ed è per questo che esiste quella vista.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo passo sulla propria scheda, che copre cosa richiede ogni colonna e come sono costruite le cifre del rendimento. Poiché viaggia dentro il file, le istruzioni si spostano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto - ogni cifra di rendimento si ricalcola esattamente come in Excel. Il menu a discesa della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli in un colpo solo.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Una copia condivisa del modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Google Sheets è adatta a investimenti detenuti congiuntamente, dove entrambe le persone potrebbero aggiornare i prezzi. La cronologia delle versioni di Sheets copre una cifra scritta sopra un'altra, il che conta su un foglio dove un prezzo sbagliato cambia ogni totale.

Condividere il Google Sheet Essentials Investment Portfolio Tracker

Il Google Sheet Essentials Investment Portfolio Tracker è pensato per un aggiornamento periodico piuttosto che giornaliero, dato che i prezzi li inserisci tu. Un passaggio mensile o trimestrale mantiene significativi i rendimenti senza trasformare posizioni di lungo periodo in una preoccupazione quotidiana.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Tracker del Portafoglio Investimenti

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker è un semplice file .xlsx. Excel apre questo modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Excel direttamente, senza alcun passaggio di importazione e senza avviso di compatibilità, e il grafico è un grafico nativo di Excel che si ridisegna man mano che i prezzi cambiano. Nel file non ci sono macro né VBA, quindi si apre senza avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Lo stesso modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker da scegliere.

Note Excel sul foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker si apre anche in Excel per il web.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Nulla nel modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Excel è specifico di una versione, quindi questa versione Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni precedenti.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Tracker del Portafoglio Investimenti

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Una riga per posizione. Ecco cosa il modello di foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker riporta per ciascuna:

Ticker: il simbolo della posizione
Name: cosa effettivamente è, così l'elenco resta leggibile mesi dopo
Shares: quante ne possiedi
Avg Cost: quanto hai pagato in media per azione
Current Price: l'ultimo prezzo, inserito da te anziché recuperato
Market Value: derivato, azioni moltiplicate per il prezzo attuale
Gain / Loss: derivato, in termini monetari
% Return: derivato, ciò che rende confrontabili posizioni di dimensioni diverse

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Tracker del Portafoglio Investimenti di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	2	5
Posizioni	16	20	50
Prezzi	Digitati	Digitati	Digitati
Rendimento percentuale	–	Per posizione	Per posizione
Nome della posizione accanto al ticker	–	Sì	Sì
Settore	–	–	Per posizione
Quota del portafoglio	–	–	Per posizione
Reddito da dividendi e rendimento	–	–	Sì
Allocazione target rispetto all'effettiva	–	–	Sì, con lo scarto
Grafici	–	1	1

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker copre due fogli di lavoro. Rispetto al modello di foglio di calcolo Free Investment Portfolio Tracker, che ne contiene sedici e riporta il guadagno solo in termini monetari, questa versione aggiunge un nome accanto a ogni ticker, un rendimento percentuale su ogni posizione, e un grafico di come è ripartito il portafoglio. Il modello di foglio di calcolo Ultimate Investment Portfolio Tracker ne contiene cinquanta, le raggruppa per settore, riporta la quota di ogni posizione sul totale, tiene traccia del reddito da dividendi e del rendimento, e imposta un'allocazione target rispetto a dove si trova effettivamente il portafoglio.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker del Portafoglio Investimenti o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Tracker del Portafoglio Investimenti .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Il rendimento percentuale è ciò che rende confrontabili le posizioni. In termini monetari la posizione più grande mostra quasi sempre il movimento più ampio.
In questa versione i prezzi vengono digitati anziché recuperati automaticamente, quindi il foglio è aggiornato solo fino al tuo ultimo aggiornamento.
La colonna del nome guadagna il suo posto quando apri il file mesi dopo e i soli ticker non significano nulla.
Qui non c'è raggruppamento per settore né monitoraggio dei dividendi. Entrambi sono sulla versione Ultimate.
Il menu a discesa della valuta si trova sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle colonne monetarie sull'intero foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Tracker del Portafoglio Investimenti

Elenca le tue posizioni

Ticker, nome e numero di azioni per ogni posizione.

Inserisci il tuo costo medio

Quanto hai pagato in media per azione su tutti i tuoi acquisti.

Aggiorna i prezzi

Digita l'ultimo prezzo per ogni posizione. Nulla recupera le quotazioni.

Confronta i rendimenti

La colonna percentuale è ciò che rende confrontabili posizioni di dimensioni diverse.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

Vedi la versione Ultimate

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker è un modello per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto.

Il modello di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Investment Portfolio Tracker è un modello per Excel?

Sì. Il download è un semplice file .xlsx, quindi il modello Essentials Investment Portfolio Tracker per Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Il grafico è un grafico nativo di Excel, e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker si apre nelle versioni precedenti di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker viene distribuito come semplice file .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Il foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker recupera i prezzi in tempo reale?

No. I prezzi sono una colonna che tieni aggiornata tu stesso, in questo come in ogni altro livello. È questo che mantiene il file privo di macro e query web.

Cosa aggiunge il rendimento percentuale nel foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker?

Comparabilità. In termini monetari la posizione più grande mostra quasi sempre il movimento più ampio, quindi solo una percentuale ti dice quale posizione ha effettivamente reso di più.

Perché il foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker ha una colonna del nome oltre al ticker?

Perché un portafoglio aperto sei mesi dopo è altrimenti solo un elenco di simboli. Costa una colonna e fa risparmiare ricerche.

Il foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker tiene traccia dei dividendi?

No. Il reddito da dividendi, il rendimento per posizione e la quota di ogni posizione sul reddito totale sono sulla versione Ultimate.

Quante posizioni contiene il foglio di calcolo Essentials Investment Portfolio Tracker?

Venti. La versione Free ne prende dodici e la versione Ultimate ne prende cinquanta con raggruppamento per settore e un'allocazione target.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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