Tracker del Portafoglio Investimenti Modello Essentials
Tieni traccia degli investimenti in azioni, obbligazioni e fondi. Monitora il valore del portafoglio, l'allocazione e le performance in un unico dashboard.
Cosa include
- Dashboard con panoramica del portafoglio che mostra il valore di mercato totale, il costo base totale, il guadagno o la perdita totale e la percentuale di rendimento
- Elenco delle posizioni con simbolo ticker, azioni possedute, prezzo di acquisto, prezzo attuale e guadagno o perdita automatico per posizione
- Ripartizione dell'allocazione degli asset con percentuale di azioni, obbligazioni, ETF e liquidità nel portafoglio
- Monitoraggio di guadagni e perdite con colonne per importi non realizzati e realizzati che mostrano importo in dollari e rendimento percentuale per posizione
- Riepilogo delle performance per posizione con celle di input codificate a colori (giallo) e metriche del portafoglio calcolate automaticamente (blu)
- Funziona con Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza configurazione richiesta
Need more from this template?
The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard con panoramica del portafoglio che mostra il valore di mercato totale, il costo base totale, il guadagno o la perdita totale e la percentuale di rendimento
- Elenco delle posizioni con simbolo ticker, azioni possedute, prezzo di acquisto, prezzo attuale e guadagno o perdita automatico per posizione
- Ripartizione dell'allocazione degli asset con percentuale di azioni, obbligazioni, ETF e liquidità nel portafoglio
- Monitoraggio di guadagni e perdite con colonne per importi non realizzati e realizzati che mostrano importo in dollari e rendimento percentuale per posizione
- Traccia fino a 50 posizioni con ticker, settore, azioni, prezzo di costo, prezzo attuale e dividendo annuale per azione
- Dashboard con 6 schede KPI: valore totale, guadagno totale, percentuale di rendimento, numero di posizioni, reddito da dividendi e rendimento del portafoglio
- Tracker reddito da dividendi che estrae automaticamente dalle Posizioni - mostra reddito annuale, rendimento e peso del reddito per posizione
- Analisi dell'allocazione che confronta i pesi target rispetto a quelli effettivi per settore, con varianza e raccomandazioni di ribilanciamento (Aggiungi, Riduci, Mantieni)
- Performance anno su anno per settore in 3 anni con variazione in dollari, variazione percentuale, tasso di crescita e rendimento annualizzato
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Tracker del Portafoglio Investimenti
Inserisci le posizioni
Elenca ogni investimento con il simbolo ticker, il numero di azioni, il prezzo di acquisto e il prezzo attuale.
Controlla guadagni e perdite
Il modello calcola il guadagno o la perdita non realizzata per posizione sia in importo che in percentuale di rendimento.
Verifica l'allocazione
La ripartizione dell'allocazione degli asset mostra la percentuale di ogni posizione e classe di asset nel portafoglio totale.
Monitora dal dashboard
Il dashboard mostra il valore totale del portafoglio, il costo base totale, il rendimento complessivo e le posizioni principali a colpo d'occhio.
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Devo aggiornare i prezzi manualmente?
Sì. Inserisci il prezzo corrente per ogni investimento quando vuoi aggiornare il portafoglio. Gli utenti di Google Sheets possono usare GOOGLEFINANCE per aggiornamenti automatici dei prezzi.
Tiene traccia dei dividendi?
Il modello si concentra sugli investimenti e sui rendimenti basati sui prezzi. Per il monitoraggio dei dividendi, usa il modello Dividend Tracker insieme a questo.
Posso monitorare più tipi di conto?
Sì. Aggiungi una colonna per il conto (intermediario, IRA, 401k) per vedere quali investimenti si trovano in quale conto. I totali funzionano su tutti i conti.
Cos'è il costo base?
Il costo base è l'importo totale pagato per le azioni (azioni moltiplicate per il prezzo di acquisto). Il guadagno o la perdita è il valore attuale meno il costo base.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Altri modelli Essentials Investimenti e Trading
Punti Chiave:
Cerchi modelli di fogli di calcolo premium?
I nostri modelli a pagamento includono dashboard multi-foglio avanzate, grafici nativi Excel e aggiornamenti continui.
Privato e sicuro
I tuoi dati finanziari restano sul tuo dispositivo. Non li vediamo mai.
Scopri di piu →Ottieni invece ogni modello Ultimate
Tutti i 58 modelli Ultimate in un unico acquisto per $299 - valore di $1,102, risparmi $803.