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Rastreador de Portafolio de Inversión ›

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Plantilla Essentials - Excel y Google Sheets

Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Un nombre junto a cada ticker y un retorno porcentual en cada posición, así que posiciones de tamaños muy distintos pueden compararse. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials de Seguimiento de Portafolio de Inversión lleva 20 posiciones, calcula el valor de mercado y la ganancia por posición, y coloca el valor total del portafolio y la ganancia total en un panel con un gráfico de cómo se reparte el valor entre las posiciones. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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$29
Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones - vista previa en Google Sheets y Excel

Qué incluye

  • Un nombre junto a cada símbolo bursátil
  • Rentabilidad porcentual por posición, no solo la cifra en dinero
  • Valor de mercado y ganancia calculados por posición
  • Valor total del portafolio y ganancia total en un panel de control
  • Un gráfico que muestra cómo se distribuye el valor entre las posiciones
  • Costo promedio mantenido como entrada propia, para que las compras en fases sigan siendo correctas
  • Un desplegable de moneda en el Panel de Control que relabela las columnas de dinero en ambas hojas
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin configuración requerida
Versión Ultimate disponible

¿Necesitas más de esta plantilla?

La Plantilla de hoja de cálculo Essentials cubre el seguimiento diario. La Plantilla de hoja de cálculo Ultimate le da a cada parte de la plantilla su propia hoja, con más capacidad e informes más detallados.

Essentials - $19
  • Un nombre junto a cada símbolo bursátil
  • Rentabilidad porcentual por posición, no solo la cifra en dinero
  • Valor de mercado y ganancia calculados por posición
  • Valor total del portafolio y ganancia total en un panel de control
Ultimate - $29
  • Un sector junto con el símbolo bursátil y el nombre en cada posición
  • La parte que cada posición representa en todo el portafolio
  • Dividendo por acción, ingreso anual y rendimiento por posición
  • La parte de cada posición en el ingreso total por dividendos
  • Rendimiento del sector a lo largo del año, en términos de dinero y de porcentaje
Descubre qué incluye la versión Ultimate› Compra única. Sin suscripción.

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de dos hojas, una fila por posición, con una guía Cómo usar en una tercera pestaña. Funciona como plantilla de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones y plantilla de Google Sheets Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones añade la rentabilidad porcentual que falta en la versión gratuita, para que se puedan comparar posiciones de diferentes tamaños. Los precios aún los introduces tú. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha funciona en dos hojas de trabajo - una que completas, una que reporta resultados - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí hay lo que contiene la plantilla de hoja de cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones.

  1. 01 de 02

    Holdings

    Una fila por posición, cada una con un símbolo bursátil y el nombre junto a él, las acciones en posesión, el costo promedio y el precio actual que tú introduces. De eso salen el valor de mercado, la ganancia o pérdida en dinero y la rentabilidad como porcentaje. Ese porcentaje es la columna que cambia para qué sirve la hoja: en términos de dinero, la posición más grande casi siempre muestra el mayor movimiento, y solo un porcentaje te dice qué posición realmente tuvo buen desempeño. La columna de nombre importa más de lo que parece, porque un portafolio leído seis meses después es una lista de símbolos.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversiones - Holdings sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    El portafolio en cuatro cifras destacadas - su valor total, la ganancia en él, la rentabilidad general medida contra lo que costaron las posiciones y cuántas posiciones están completas - con un gráfico que muestra cómo se distribuye el valor entre las posiciones. Esa rentabilidad general está ponderada por costo en lugar de ser promediada en las filas, así que una posición grande cuenta más en ella que una pequeña. La concentración es difícil de juzgar a partir de una columna de números y es obvia en un gráfico, que es la razón por la que esa vista existe.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversiones - Dashboard sheet

  3. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre lo que cada columna espera y cómo se construyen las cifras de rentabilidad. Porque se envía dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones no requiere conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto - cada cifra de rentabilidad se recalcula exactamente como lo hace en Excel. El desplegable de moneda en el Panel de Control relabela las columnas de dinero en ambas hojas a la vez.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones es adecuada para inversiones mantenidas conjuntamente, donde cualquiera de las personas podría actualizar precios. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra sobrescrita, lo que importa en una hoja donde un precio incorrecto cambia cada total.

Compartir la Hoja de Google Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones

La Hoja de Google Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones está construida alrededor de una actualización periódica en lugar de una diaria, ya que los precios los introduces tú. Un paso mensual o trimestral mantiene las rentabilidades significativas sin convertir las inversiones a largo plazo en una preocupación diaria.

También disponible como:

Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones para Excel

La descarga de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones directamente, sin un paso de importación y sin solicitud de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico de Excel nativo que se redibuja cuando cambian los precios. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

La misma plantilla de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel para la web. También es el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada del Rastreador de Portafolio de Inversiones de Essentials para elegir.

Notas de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin solicitud de confianza. La misma descarga de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones también se abre en Excel para la web.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

Nada en la plantilla de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones es específico de la versión, así que este libro de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones se comporta idénticamente en Excel en Windows, Excel en Mac y compilaciones antiguas.

También disponible como:

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

Una fila por posición. Esto es lo que la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones mantiene en cada una:

Ticker
el símbolo de la posición
Name
qué es realmente, para que la lista siga siendo legible meses después
Shares
cuántas posees
Avg Cost
lo que pagaste por acción en promedio
Current Price
el precio más reciente, introducido por ti en lugar de obtenido automáticamente
Market Value
derivado, acciones multiplicadas por el precio actual
Gain / Loss
derivado, en términos de dinero
% Return
derivado, lo que hace que posiciones de diferentes tamaños sean comparables

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Esta página Ultimate Ver plantilla de hoja de cálculo
Hojas de trabajo 1 2 5
Posiciones 16 20 50
Precios Introducidos Introducidos Introducidos
Rentabilidad porcentual – Por posición Por posición
Nombre de posición junto a símbolo bursátil – Sí Sí
Sector – – Por posición
Parte del portafolio – – Por posición
Ingreso de dividendos y rendimiento – – Sí
Asignación objetivo contra actual – – Sí, con la brecha
Gráficos – 1 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha cubre dos hojas de trabajo. Contra la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Rastreador de Portafolio de Inversiones, que contiene dieciséis y reporta ganancias solo en términos de dinero, esta versión añade un nombre junto a cada símbolo bursátil, una rentabilidad porcentual en cada posición y un gráfico de cómo está dividido el portafolio. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversiones contiene cincuenta, las agrupa por sector, reporta la parte de cada posición del total, hace seguimiento del ingreso de dividendos y el rendimiento, y establece una asignación objetivo contra dónde se encuentra realmente el portafolio.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones o la Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversiones .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

  • La rentabilidad porcentual es lo que hace que las posiciones sean comparables. En términos de dinero, la posición más grande casi siempre muestra el mayor movimiento.
  • Los precios se introducen en lugar de obtenerse automáticamente en esta versión, así que la hoja solo es tan actual como tu última actualización.
  • La columna de nombre se gana su lugar cuando abres el archivo meses después y los símbolos bursátiles solos no significan nada.
  • No hay agrupación de sector y no hay seguimiento de dividendos aquí. Ambos están en la versión Ultimate.
  • El desplegable de moneda se sienta en el Panel de Control y relabela las columnas de dinero en todo el Rastreador de Portafolio de Inversiones Essentials. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla de Essentials Rastreador de Portafolio de Inversiones

1

Lista tus posiciones

Símbolo bursátil, nombre y cantidad de acciones en cada posición.

2

Ingresa tu costo promedio

Lo que pagaste por acción en promedio en todas tus compras.

3

Actualiza los precios

Escribe el precio más reciente de cada posición. Nada obtiene cotizaciones.

4

Compara las rentabilidades

La columna de porcentaje es lo que hace que posiciones de diferentes tamaños sean comparables.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

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Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones no requiere conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, por lo que la plantilla de Excel Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones se abre directamente en Excel sin un paso de importación. El gráfico es un gráfico de Excel nativo y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones llega como un .xlsx simple, así que se abre idénticamente en Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.

¿Obtiene la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones precios en vivo?

No. Los precios son una columna que tú mantienes al día, en esta y todas las otras fases. Eso es lo que mantiene el archivo libre de macros y consultas web.

¿Qué añade la rentabilidad porcentual en la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones?

Comparabilidad. En términos de dinero, la posición más grande casi siempre muestra el mayor movimiento, así que solo un porcentaje te dice qué posición realmente tuvo buen desempeño.

¿Por qué la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones tiene una columna de nombre además de un símbolo bursátil?

Porque un portafolio abierto seis meses después es solo una lista de símbolos. Cuesta una columna y te ahorra buscar cosas.

¿Hace seguimiento de dividendos la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones?

No. Los ingresos de dividendos, el rendimiento por posición y la parte de cada posición del ingreso total están en la versión Ultimate.

¿Cuántas posiciones puede contener la Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones?

Veinte. La versión gratuita toma doce y la versión Ultimate toma cincuenta con agrupación por sector y una asignación objetivo.

¿Cómo abro esto en Google Sheets?

Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.

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