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Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel
Una fila por posición con ticker, acciones y costo promedio, más una columna de precio actual que tú mantienes al día, y el valor de mercado y la ganancia o pérdida frente al costo se derivan de ahí. La Plantilla de Hoja de Cálculo Free de Seguimiento de Portafolio de Inversión guarda 16 posiciones en una hoja de trabajo, con How to Use en una segunda pestaña. Google Sheets o Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha es un libro de una hoja para Google Sheets y Excel, con una guía Cómo usar en una segunda pestaña. Funciona tanto como plantilla de Excel del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito como plantilla de Google Sheets del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito desde la misma descarga. Esta plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito contiene una fila por posición con lo que pagaste, lo que valen ahora y la diferencia. Los precios se introducen por ti en lugar de ser obtenidos automáticamente. Sin macros, sin VBA.
Dentro del libro de trabajo
Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha funciona en una sola hoja de trabajo, con las instrucciones en su propia pestaña. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí está lo que la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito contiene.
01de 01
Portfolio
Una fila por posición, cada una con un ticker, cuántas acciones tienes, lo que pagaste por acción de promedio y el precio actual. A partir de esos datos, la hoja calcula lo que la posición vale hoy y la diferencia respecto a lo que costó. Una franja superior contiene el valor de mercado de todo el portafolio y la ganancia o pérdida sobre el conjunto. Dos cosas que conviene saber antes de fiarte de esto: el precio actual es una cifra que tú introduces, porque nada aquí obtiene cotizaciones de ningún lugar, y la ganancia se muestra en dinero en lugar de porcentaje - así que una posición grande y una pequeña no son directamente comparables en esta hoja. Una columna de rentabilidad en porcentaje llega con la versión Essentials.
Portfolio
Guía incluida
How to Use
Una guía paso a paso en su propia pestaña, que cubre cómo reemplazar los valores de muestra y cómo cambiar la moneda. Como viene dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.
Funciona tanto en Google Sheets como en Excel
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones para Google Sheets
Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito no necesita paso de conversión y nada se reescribe por el camino - los valores se recalculan exactamente como lo hacen en Excel. El desplegable de moneda junto al título reetiqueta las columnas de dinero, y la hoja de cálculo completa del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito es lo bastante pequeña para abrirse al instante.
Configuración de la plantilla Google Sheets de Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones
Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito funciona cuando una pareja mantiene inversiones conjuntamente, y el historial de versiones de Sheets cubre un precio escrito sobre otro. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones cabe en una pantalla, así que la posición completa se puede leer de una vez.
Compartir la hoja de Google del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito
La hoja de Google del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito está construida alrededor de una actualización ocasional en lugar de una diaria, ya que los precios se introducen por ti. Actualizarlos mensual o trimestralmente es suficiente para lo que esta hoja reporta, que es la dirección que una tenencia a largo plazo ha tomado en lugar de una cotización en directo.
Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones para Excel
La descarga en Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito es un simple .xlsx. Excel abre esta plantilla de Excel del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito directamente, sin paso de importación ni aviso de compatibilidad, y todos los valores se actualizan en el momento en que cambia un precio. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.
Configuración de la plantilla Excel de Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones
La misma plantilla de Excel del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito se abre en Excel para Windows, Excel para Mac y Excel para la web. Es además el mismo archivo que subirías a Drive, así que no hay una descarga aparte de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito entre la que elegir.
Notas sobre la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito en Excel
El archivo de Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito no lleva macros ni VBA, así que Excel lo abre sin pedir confianza. La misma descarga en Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito se abre también en Excel para la web.
Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones
Nada en la plantilla de Excel del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito depende de la versión, así que este libro de Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito se comporta igual en Excel para Windows, Excel para Mac y compilaciones antiguas.
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha cubre una hoja con una fila por posición e informa de valor y ganancia en términos de dinero. No hay rentabilidad en porcentaje aquí, y no hay nombre junto al ticker. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversiones para Google Sheets y Excel añade una columna de nombre y una rentabilidad en porcentaje en cada posición, y gráficos de cómo el portafolio se reparte. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversiones contiene cincuenta, las agrupa por sector, informa de la parte de cada una del portafolio, rastrea ingresos por dividendos y rentabilidad por posición, y establece tu asignación objetivo frente a dónde realmente estás.
Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones
El valor de mercado es acciones multiplicadas por el precio actual, y la ganancia o pérdida es acciones multiplicadas por la diferencia entre actual y coste medio, en cada fila.
Las dos cifras destacadas totalizan esas columnas en todo el portafolio.
Los precios se introducen en lugar de ser obtenidos automáticamente. Nada en ningún nivel se conecta a una fuente de mercado.
La ganancia es en términos de dinero en lugar de porcentaje, así que una posición grande y una pequeña no son directamente comparables.
El desplegable junto al título reetiqueta las columnas de precio y valor. Cambia la etiqueta y nada más.
Cómo funciona la plantilla Rastreador de Portafolio de Inversiones
La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones contiene cada posición en su propia fila: el ticker, cuántas acciones tienes, lo que pagaste por acción de promedio y el precio actual. A partir de esos datos, se calcula el valor actual de cada posición y la diferencia respecto a lo que costó, con el valor del portafolio y la ganancia total en una franja superior. Dos cosas que conviene saber antes de fiarse de esto: el precio actual es una cifra que tú introduces, porque nada en ningún nivel obtiene cotizaciones automáticamente, y la ganancia se muestra en términos de dinero en lugar de porcentaje, así que una posición grande y una pequeña no son directamente comparables aquí.
Cuándo ayuda esta plantilla
01
Tienes un puñado de posiciones y quieres tenerlas anotadas en un lugar.
02
Quieres ver lo que pagaste frente a lo que vale sin abrir la aplicación de tu bróker.
03
Tus posiciones están repartidas entre más de una cuenta y nada las muestra juntas.
04
Prefieres ser propietario del archivo que ceder acceso de terceros a tus cuentas.
Consejos para aprovecharla al máximo
El coste medio es la cifra a introducir en lugar del precio de tu compra más reciente, o la ganancia será incorrecta en cualquier cosa comprada en etapas.
Actualizar todos los precios de una sentada mantiene el portafolio en un único momento, cosa que una actualización parcial no logra.
Porque la ganancia es en dinero, una posición pequeña que se dobló se lee más pequeña que una grande que apenas se movió.
Errores comunes que debes evitar
Esperando precios en directo. No hay fuente, no hay consulta web y no hay macro en el archivo - la columna de precio actual es tuya para mantener.
Introducir el precio de compra más reciente como coste medio. Cualquier cosa comprada en etapas necesita la cifra combinada.
Leer la ganancia en dinero como desempeño. Sin un porcentaje, una posición pequeña que se dobló se ve más débil que una grande que apenas se movió.
Dejar los precios meses obsoletos y tratar el total como actual. El valor es tan solo tan actualizado como la última columna que tocaste.
Cómo usar esta plantilla de Gratis Rastreador de Portafolio de Inversiones
1
Lista tus posiciones
Una fila por posición, con su ticker y cuántas acciones tienes.
2
Introduce tu coste medio
Lo que pagaste por acción de promedio, no el precio de la compra más reciente.
3
Actualiza el precio actual
Introduce el precio más reciente. Nada aquí obtiene cotizaciones automáticamente.
4
Lee el valor y la ganancia
Valor de mercado y ganancia por posición, con los totales del portafolio arriba.
Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.
Excel
Sheets
Privacidad por defecto
Sus números permanecen en su propio archivo
Basada en fórmulas
Todos los cálculos se actualizan automáticamente
Doble compatibilidad
Funciona en Excel y Google Sheets
Datos de ejemplo incluidos
Mira la plantilla en acción de inmediato
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Free, Essentials y Ultimate?
Free es una plantilla inicial de una sola hoja con datos de ejemplo y guía Cómo usar. Essentials ($19) es la versión más completa, con más cálculos resueltos por ti en lugar de escritos a mano. Ultimate ($29) va más allá, repartiendo la plantilla en más hojas de trabajo y añadiendo informes más profundos. Lo que incluye cada nivel varía según la plantilla - la tabla comparativa de cada página lo detalla con exactitud.
¿Debería actualizar a Essentials?
Essentials es la versión más completa de esta plantilla para uso continuo, y la tabla comparativa de esta página detalla exactamente lo que añade. La versión Free es buena para una planificación puntual o para probar el diseño.
¿Vale la pena pagar $19 por Essentials?
Sí. Essentials es un pago único de $19 sin suscripción. Lo que añade depende de la plantilla: algunas versiones ganan capacidad y un panel, otras más detalle en el mismo diseño. La tabla comparativa de esta página detalla las diferencias con exactitud.
¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?
Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". No hay nada que reescribir en la plantilla de Google Sheets del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito, y el desplegable de moneda sigue reetiquetando las columnas de dinero.
¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha una plantilla de Excel?
Sí. La descarga es un simple .xlsx, así que la plantilla de Excel del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito se abre directamente en Excel sin paso de importación. No hay macros ni VBA, así que se abre sin advertencia de seguridad.
¿Se abre el archivo de Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito en versiones antiguas de Excel?
Sí. El libro de Excel de la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito se entrega como un simple .xlsx, así que se abre de forma idéntica en el Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.
¿La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita Rastreador de Portafolio de Inversiones de FinancialAha obtiene precios en directo?
No, y ningún nivel lo hace. El precio actual es una columna que tú introduces. Eso mantiene el archivo libre de macros y consultas web, y significa que la hoja es tan solo tan actual como tu última actualización.
¿Muestra la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito rentabilidades en porcentaje?
No. La ganancia es en términos de dinero solamente en esta versión, así que una posición grande y una pequeña no son directamente comparables. Una columna de rentabilidad en porcentaje está en la versión Essentials.
¿Cuántas posiciones contiene la hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito?
Dieciséis, con doce rellenas en la muestra. La versión Essentials contiene veinte y la versión Ultimate contiene cincuenta con agrupación por sector y seguimiento de dividendos.
¿Es segura de descargar la plantilla de hoja de cálculo del Rastreador de Portafolio de Inversiones gratuito?
Sí. Sin macros, sin rastreo. El archivo es un simple .xlsx que se abre directamente en Excel o Google Sheets.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
