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Plantilla Ultimate - Excel y Google Sheets

Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Cincuenta posiciones, cada una con un sector además de un ticker y un nombre, y la parte de cada una del portafolio total. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Seguimiento de Portafolio de Inversión registra el dividendo por acción, el ingreso anual y el rendimiento por posición, muestra la parte de cada posición en el ingreso total de dividendos, e informa el desempeño por sector a lo largo del año en dinero y en porcentaje. Seis hojas. Google Sheets y Excel, un archivo. Sin macros, sin VBA.

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Rastreador de Portafolio de Inversión Plantilla de hoja de cálculo - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Qué incluye

  • Un sector junto con el símbolo bursátil y el nombre en cada posición
  • La parte que cada posición representa en todo el portafolio
  • Dividendo por acción, ingreso anual y rendimiento por posición
  • La parte de cada posición en el ingreso total por dividendos
  • Rendimiento del sector a lo largo del año, en términos de dinero y de porcentaje
  • Asignación objetivo por sector contra el valor actual, con la brecha
  • Ingreso por dividendos del portafolio y rendimiento en el panel
  • Porcentaje de retorno en cada posición
  • Un gráfico en el panel
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin macros requeridos

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de cinco hojas, una fila por posición, con una guía Cómo usar en una sexta pestaña. Se distribuye como plantilla de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión y plantilla de Google Sheets Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión en un único archivo. Esta plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión agrupa posiciones por sector, rastrea ingreso por dividendos y rendimiento, y establece la asignación que pretendías contra la que realmente tienes. Los precios todavía los introduces tú. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha funciona en cinco hojas de trabajo - tres toman entradas tuyas, dos reportan resultados - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí hay lo que la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión contiene.

  1. 01 de 05

    Dashboard

    El portafolio en seis cifras: valor total, ganancia total, el retorno general medido contra lo que las posiciones costaron, cuántas posiciones están completas, el ingreso por dividendos que producen en un año, y el rendimiento que eso representa. Debajo está cada sector con su valor, su parte del portafolio, la parte que estabas buscando, la brecha entre ellos, y lo que ese sector costó construir. El ingreso mostrado aparte de la ganancia es la separación útil - un portafolio puede estar plano en valor y aún estar pagando, y esos son hechos diferentes sobre las mismas posiciones.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversión - Dashboard sheet

  2. 02 de 05

    Holdings

    Una fila por posición, cada una con un símbolo bursátil, un nombre, un sector, las acciones y costo, el precio que introduces, y luego valor, ganancia, porcentaje de retorno, parte del portafolio y el dividendo que cada posición paga anualmente. La columna de parte del portafolio es lo que convierte una lista en un portafolio: una posición puede estar arriba fuertemente y aún ser demasiado pequeña para importar, y solo esa columna lo muestra.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversión - Holdings sheet

  3. 03 de 05

    Performance

    Tres años de valor por sector colocados lado a lado, con el cambio desde el año anterior en dinero y como porcentaje, y un resumen debajo llevando el crecimiento a través de todo el período y la tasa anualizada detrás de él. Los dos años anteriores son tuyos para completar; el año actual lee directamente de Posiciones, porque el libro contiene un conjunto de precios en lugar de un historial de ellos. Agrupar por sector en lugar de por posición es lo que hace el movimiento legible - las posiciones individuales en el mismo sector tienden a moverse juntas, y leerlas una por una oculta el patrón que comparten.

    Plantilla de Excel FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversión - Performance sheet

  4. 04 de 05

    Dividends

    Cada posición que paga ingreso con su dividendo por acción, el ingreso anual que produce, su rendimiento contra el valor actual, y su parte del ingreso total. Esa última columna es la que merece vigilancia, porque el ingreso concentrado en un pequeño número de posiciones se comporta muy diferente de ingreso distribuido en muchas.

    Hoja de cálculo FinancialAha Rastreador de Portafolio de Inversión - Dividends sheet

  5. 05 de 05

    Allocation

    Dos vistas de la misma brecha. Primero la parte objetivo de cada sector contra la parte que realmente posee, con la varianza entre ellas; luego la misma comparación en dinero - valor actual, valor objetivo, la diferencia, y si cerrarla significa recortar o agregar. Ambas vistas leen el porcentaje objetivo único que estableces por sector, así que mover un objetivo mueve toda la hoja y el panel con él. Los objetivos son tuyos - la hoja no los propone - y reporta la distancia desde ellos en lugar de hacer un caso por ninguna mezcla particular.

    Hoja de cálculo Rastreador de Portafolio de Inversión - vista en Excel - Allocation sheet

  6. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, cómo se construyen las cifras de dividendo y rendimiento, y cómo la asignación objetivo lee. Porque se distribuye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla donde sea que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión para Google Sheets

Sube la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Google Sheets Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión no requiere paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto. Las referencias entre hojas que construyen las vistas de sector y dividendos se basan en los nombres de pestañas existentes, así que merece la pena dejarlos como están.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión

Una copia compartida de la plantilla de Google Sheets Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión es adecuada para inversiones mantenidas conjuntamente o revisadas con un asesor, ya que cada cifra detrás de la vista de asignación es visible en lugar de aseverada. El historial de versiones de Sheets cubre un precio escrito sobre.

Compartir la Hoja de Google Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión

La Hoja de Google Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión se construye alrededor de actualizaciones periódicas en lugar de diarias, ya que los precios son tuyos para introducir. Actualizarlos mensual o trimestralmente es suficiente para lo que las vistas de asignación y dividendos reportan, porque ambas se mueven solo cuando un precio o un recuento de acciones lo hace.

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión para Excel

La descarga de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión directamente, sin paso de importación y sin aviso de compatibilidad, y el gráfico es un gráfico de Excel nativo que se redibuja cuando cambian los precios. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión

La misma plantilla de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel para la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay descarga separada de Rastreador de Portafolio de Inversión Ultimate para elegir.

Notas de Excel de la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin aviso de confianza. La misma descarga de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión también se abre en Excel para la web.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión

Nada en la plantilla de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión es específico de la versión, así que este libro de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión se comporta idénticamente en Excel en Windows, Excel en Mac y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión

La hoja de posiciones alimenta cuatro hojas de reportes. Estas son las columnas con las que la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión funciona:

Ticker
el símbolo de la posición
Name
qué es realmente
Sector
la agrupación que las hojas de rendimiento y asignación reportan
Shares
cuántas posees
Avg Cost
lo que pagaste por acción en promedio
Current Price
el último precio, introducido por ti en lugar de obtenido automáticamente
Market Value
derivado, acciones multiplicadas por el precio actual
Gain / Loss
derivado, en términos de dinero
% Return
derivado, lo que hace comparables posiciones de diferentes tamaños
% Portfolio
derivado, cuánto de todo representa esta posición
Ann. Div/Sh
el dividendo que cada acción paga en un año
Div Income
derivado, lo que eso suma en toda tu posición
Yield
derivado, ingreso medido contra el valor actual
Target %
la parte del portafolio que buscas para un sector, establecida por ti
Target Value
derivado, esa parte aplicada al valor actual del portafolio
Difference
derivado, a qué distancia se encuentra el valor actual de ese objetivo
vs Target
derivado, si el sector se sienta arriba, abajo o en el objetivo que estableciste

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Ver plantilla de hoja de cálculo Ultimate Esta página
Hojas de trabajo 1 2 5
Posiciones 16 20 50
Precios Introducidos Introducidos Introducidos
Porcentaje de retorno – Por posición Por posición
Nombre de posición junto a símbolo bursátil – Sí Sí
Sector – – Por posición
Parte del portafolio – – Por posición
Ingreso por dividendos y rendimiento – – Sí
Asignación objetivo contra actual – – Sí, con la brecha
Gráficos – 1 1

La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha cubre cinco hojas de trabajo. La Plantilla de Hoja de Cálculo Gratuita del Rastreador de Portafolio de Inversión contiene dieciséis y reporta ganancia solo en dinero. La Plantilla de Hoja de Cálculo Essentials del Rastreador de Portafolio de Inversión para Google Sheets y Excel toma veinte y agrega un porcentaje de retorno. Esta compilación agrupa posiciones por sector, reporta la parte de cada una en el portafolio, rastrea el ingreso por dividendos y rendimiento que cada posición produce, y establece la asignación que pretendías contra la que realmente tienes - con la brecha entre ellas reportada en lugar de argumentada.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Rastreador de Portafolio de Inversión o la Plantilla de hoja de cálculo Essentials Rastreador de Portafolio de Inversión .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Rastreador de Portafolio de Inversión

  • Los precios se introducen en lugar de obtenerse automáticamente en cada nivel. La hoja es solo tan actual como tu última actualización.
  • El ingreso se reporta aparte de la ganancia porque un portafolio puede estar plano en valor y aún estar pagando.
  • La columna de parte del portafolio es lo que convierte una lista en un portafolio - una posición puede estar arriba fuertemente y aún ser demasiado pequeña para importar.
  • Los objetivos de asignación son tuyos para establecer. La hoja reporta la distancia desde ellos y no propone una mezcla.
  • El desplegable de moneda se sienta en el Panel de Control y relabela columnas de dinero en todo el Rastreador de Portafolio de Inversión Ultimate. Cambia solo la etiqueta y no convierte los números.

Cómo usar esta plantilla

1

Lista tus posiciones

Hasta cincuenta, cada una con un símbolo bursátil, nombre, sector, acciones y costo promedio.

2

Actualiza los precios

Escribe el último precio por posición. Nada obtiene cotizaciones.

3

Agrega dividendos por acción

El ingreso anual, rendimiento y parte del ingreso total se derivan de ello.

4

Establece tu asignación objetivo

Por sector. La hoja reporta a qué distancia se encuentra el valor actual de ello.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.

Preguntas frecuentes

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Google Sheets Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión no requiere paso de conversión y el gráfico sobrevive el viaje intacto. Las referencias entre hojas se basan en los nombres de las pestañas existentes, así que merece la pena dejarlos como están.

¿Es la Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión se abre directamente en Excel sin paso de importación. El gráfico es un gráfico de Excel nativo, y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo de Excel de la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión en versiones antiguas de Excel?

Sí. El libro de Excel Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión se distribuye como un .xlsx simple, así que se abre idénticamente en Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.

¿Obtiene la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión precios automáticamente?

No. Los precios se escriben en cada nivel - no hay fuente de datos, no hay consulta web y no hay macro en ningún sitio del archivo. Se mantiene tan actual como tu última actualización.

¿Cómo funciona la hoja de asignación en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión?

Tú estableces un porcentaje objetivo por sector. La hoja reporta el valor actual, el valor objetivo al que llega ese porcentaje, y la brecha entre ellos. Los objetivos son tuyos; no propone una combinación ni te dice qué poseer.

¿Qué muestra la hoja de dividendos en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión?

Cada posición que paga ingreso con su dividendo por acción, el ingreso anual que produce, el rendimiento contra el valor actual, y su parte de tu ingreso total. Esa última columna importa porque el ingreso concentrado en pocas posiciones se comporta muy diferente de ingreso distribuido ampliamente.

¿Por qué la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión agrupa por sector?

Porque las posiciones en el mismo sector tienden a moverse juntas, así que leerlas una a una oculta el patrón. La hoja de rendimiento presenta tres años de valor por sector, con el cambio desde el año anterior en dinero y como porcentaje.

¿Puedo agregar posiciones a la plantilla de hoja de cálculo Ultimate del Rastreador de Portafolio de Inversión?

Una fila por posición en la hoja de posiciones, con la hoja de dividendos cubriendo el mismo conjunto, y puedes hacer clic derecho dentro de la tabla y elegir Insertar cuando necesites otra. La compilación gratuita toma dieciséis y la compilación Essentials toma veinte.

¿Qué recibo después de la compra?

Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.

¿Hay una versión gratuita?

Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Ultimate agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.

¿Qué pasa si no me funciona?

Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.

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Destacados:

Descarga instantánea después de la compra
No requiere macros ni VBA
Todas las fórmulas se calculan automáticamente
Sin suscripción
Funciona en
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