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Download Gratuito - Excel e Google Sheets

Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos Planilha para Google Sheets e Excel

Uma linha por posição com o ticker, as ações e o custo médio, mais uma coluna de preço atual que você mesmo mantém atualizada, e o valor de mercado e o ganho ou a perda contra o custo decorrem disso. O modelo de planilha Free Investment Portfolio Tracker mantém 16 posições em uma planilha de trabalho, com How to Use em uma segunda aba. Google Sheets ou Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

Essentials Mais valor com o modelo de planilha Essentials Ver Essentials $19 Ultimate Desbloqueie todos os recursos com o modelo de planilha Ultimate Ver Ultimate $29
Funciona no Excel e Google Sheets · CC BY 4.0
investment-portfolio-tracker.xlsx
Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos Planilha para Google Sheets e Excel - dashboard preview

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Free Rastreador de Carteira de Investimentos

Planilha
Funciona no Excel e Google Sheets · CC BY 4.0
Funciona no Excel e Google Sheets · CC BY 4.0
O Que Está Incluído
  • Uma planilha de trabalho, uma linha por posição
  • Ticker, ações e custo médio em cada linha
  • Uma coluna de preço atual que você mantém atualizada
  • Valor de mercado calculado por posição
  • Ganho ou perda contra o que a posição custou
Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos

Planilha
  • Tudo que há em Free
  • Um nome ao lado de cada ticker
  • Retorno percentual por posição, não apenas o valor em dinheiro
  • Valor de mercado e ganho calculados por posição
  • Valor total da carteira e ganho total em um painel
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Mais popular
Ultimate Rastreador de Carteira de Investimentos modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

Ultimate Rastreador de Carteira de Investimentos

Planilha
  • Tudo que há em Essentials
  • Um setor, além de ticker e nome, em cada posição
  • A fração de cada ativo no portfólio total
  • Dividendo por ação, renda anual e yield por posição
  • A fração de cada ativo na renda total de dividendos
Ver Ultimate $29›

O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha é uma pasta com uma aba de trabalho para Google Sheets e Excel, com um guia Como Usar em uma segunda aba. Funciona como um modelo de Excel de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito e um modelo de Google Sheets de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito a partir do mesmo download. Este modelo de planilha de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito mantém uma linha por posição com o que você pagou, o que valem agora e a diferença. Os preços são digitados por você em vez de obtidos. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos

O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha funciona em uma única aba de trabalho, com as instruções em uma aba dedicada. Funciona no Microsoft Excel e Google Sheets e aqui está o que a planilha de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito contém.

  1. 01 de 01

    Portfolio

    Uma linha para cada posição. Uma coluna ticker para o símbolo, quantas ações você possui, o que pagou por ação em média e o preço atual que você digita. À direita desses dados estão o valor de mercado - ações vezes preço atual - e o ganho ou perda naquela posição. Uma tira no topo relata o valor total da carteira e o ganho combinado de todas as posições. Linhas em branco são ignoradas pelos totais, portanto as linhas sobressalentes podem ficar não utilizadas até que você precise delas. Se você clicar com o botão direito em uma linha dentro da tabela e escolher Inserir, os totais se expandem para incluir a nova linha.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Carteira de Investimentos - Portfolio sheet

  2. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo como substituir os valores de amostra, como os resultados são calculados e como alterar a moeda. Como é enviado dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos para Google Sheets

Faça upload do modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Abrir com Google Sheets". Este modelo de Google Sheets de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito não precisa de etapa de conversão e nada é reescrito no caminho - os valores recalculam exatamente como fazem no Excel. O menu suspenso de moeda ao lado do título altera os rótulos das colunas de dinheiro, e toda a planilha de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuita é pequena o suficiente para abrir instantaneamente.

Configuração do modelo Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo de Google Sheets de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito é adequada para um casal mantendo investimentos conjuntamente, e o histórico de versões do Sheets cobre um preço digitado sobre outro. O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito se encaixa em uma tela, portanto a posição inteira é legível de uma vez.

Compartilhando o Google Sheet de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito

O Google Sheet de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito é construído em torno de uma atualização ocasional em vez de uma diária, uma vez que os preços são seus para digitar. Atualizá-los mensalmente ou trimestralmente é suficiente para o que esta planilha relata, que é a direção que uma posição de longo prazo seguiu em vez de uma cotação em tempo real.

Também disponível como:

Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos para Excel

O download do Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo de Excel de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito diretamente, sem etapa de importação e sem prompt de compatibilidade, e cada valor é atualizado no momento em que um preço muda. Não há macros nem VBA no arquivo, portanto abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos Excel

O mesmo modelo de Excel de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito abre no Excel no Windows, Excel no Mac e Excel na web. É também o arquivo idêntico que você carregaria no Drive, portanto não há download separado de planilha de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito para escolher.

Notas do Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito

O arquivo Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito não contém macros nem VBA, portanto o Excel abre sem um prompt de confiança. O mesmo download do Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito também abre no Excel na web.

Abrir o arquivo Excel da planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos

Nada no modelo de Excel de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito é específico da versão, portanto esta pasta de trabalho Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuita se comporta de forma idêntica no Excel no Windows, Excel no Mac e builds antigos.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos rastreia

Uma linha por posição. Isto é o que o modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito mantém em relação a cada um:

Ticker
o símbolo da posição
Ações
quantas você possui
Custo médio
o que você pagou por ação em média
Atual
o preço mais recente, digitado por você em vez de obtido
Valor de mercado
derivado, ações multiplicadas pelo preço atual
Ganho/Perda
derivado, o que a posição vale contra o que custou

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Carteira de Investimentos: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Esta página Essentials Ver modelo de planilha Ultimate Ver modelo de planilha
Planilhas de trabalho 1 2 5
Posições 16 20 50
Preços Typed in Typed in Typed in
Retorno percentual – Por posição Por posição
Nome da posição ao lado do ticker – Sim Sim
Setor – – Por posição
Parte da carteira – – Por posição
Renda de dividendos e rendimento – – Sim
Alocação de destino contra real – – Yes, com a diferença
Gráficos – 1 1

O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha cobre uma planilha com uma linha por posição e relata valor e ganho em termos monetários. Não há retorno percentual aqui e nenhum nome ao lado do ticker. O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos Essentials para Google Sheets e Excel adiciona uma coluna de nome e um retorno percentual em cada posição, e gráficos que mostram como a carteira é dividida. O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos Ultimate mantém cinquenta, agrupa-os por setor, relata a parte de cada um na carteira, rastreia renda de dividendos e rendimento por posição e define sua alocação de destino contra onde você realmente está.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Essentials Rastreador de Carteira de Investimentos ou o Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Carteira de Investimentos .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos

  • O valor de mercado é ações vezes o preço atual, e ganho ou perda é ações vezes a diferença entre o preço atual e o custo médio, em cada linha.
  • Os dois números do cabeçalho totalizam essas colunas em toda a carteira.
  • Os preços são digitados em vez de obtidos. Nenhum nível se conecta a um feed de mercado.
  • O ganho é em termos monetários em vez de percentual, portanto uma posição grande e uma pequena não são diretamente comparáveis.
  • O menu suspenso ao lado do título altera os rótulos das colunas de preço e valor. Ele altera o rótulo e nada mais.

Como funciona o modelo Rastreador de Carteira de Investimentos

O modelo de Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito mantém cada posição em sua própria linha: o ticker, quantas ações você possui, o que você pagou por ação em média e o preço atual. A partir disso, calcula o que cada posição vale hoje e o quão longe está do que custou, com o valor da carteira e o ganho total em uma tira acima. Duas coisas a saber antes de confiar nela - o preço atual é uma figura que você digita, porque nenhum nível extrai cotações, e o ganho é mostrado em dinheiro em vez de percentual, portanto uma posição grande e uma pequena não são diretamente comparáveis aqui.

Quando este modelo ajuda

01

Você tem um punhado de posições e quer que sejam registradas em um lugar.

02

Você quer ver o que pagou contra o que vale agora sem abrir um aplicativo do broker.

03

Suas participações estão espalhadas por mais de uma conta e nada as mostra juntas.

04

Você prefere possuir o arquivo a dar acesso a um aplicativo de terceiros às suas contas.

Dicas para aproveitar ao máximo

  • O custo médio é a figura a ser digitada em vez do preço de sua compra mais recente, ou o ganho estará errado em qualquer coisa comprada em etapas.
  • Atualizar cada preço em uma única sessão mantém a carteira em um único momento, o que uma atualização parcial não faz.
  • Como o ganho é em dinheiro, uma posição pequena que dobrou parece menor do que uma grande que mal se moveu.

Erros comuns a evitar

  • Esperando preços em tempo real. Não há feed, não há consulta web e não há macro no arquivo - a coluna de preço atual é sua para manter.
  • Digitando o preço de compra mais recente como custo médio. Qualquer coisa comprada em etapas precisa da figura mesclada.
  • Lendo o ganho em dinheiro como desempenho. Sem percentual, uma posição pequena que dobrou parece mais fraca do que uma grande que mal se moveu.
  • Deixando preços meses desatualizados e tratando o total como atual. O valor é tão recente quanto a última coluna que você tocou.

Como Usar Esta Planilha de Gratuito Rastreador de Carteira de Investimentos

1
Liste suas posições
Uma linha por posição, com seu ticker e quantas ações você possui.
2
Digite seu custo médio
O que você pagou por ação em média, não o preço da compra mais recente.
3
Atualize o preço atual
Digite o preço mais recente. Nada aqui extrai cotações.
4
Leia valor e ganho
Valor de mercado e ganho por posição, com os totais da carteira acima.
Ultimate
Rastreador de Portfólio de Investimentos
Ultimate ($29) adiciona rastreamento multi-entidade e relatórios avançados.
Ver Ultimate $29

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Excel
Sheets
Privacidade por padrão
Seus números ficam no seu próprio arquivo
Baseado em fórmulas
Todos os cálculos atualizam automaticamente
Compatibilidade dupla
Funciona no Excel e Google Sheets
Dados de exemplo incluídos
Veja a planilha em ação imediatamente

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre Free, Essentials e Ultimate?

Free é uma planilha inicial de uma única aba com dados de exemplo e guia "Como usar". Essentials ($19) é a versão mais completa, com mais coisas calculadas para você em vez de digitadas. Ultimate ($29) vai além, distribuindo o modelo em mais abas de trabalho e adicionando relatórios mais profundos. O que cada nível contém varia por modelo - a tabela de comparação em cada página lista isso com exatidão.

Devo fazer upgrade para Essentials?

Essentials é a versão mais completa deste modelo para uso contínuo, e a tabela de comparação nesta página lista exatamente o que ele adiciona. A versão Free funciona bem para um planejamento pontual ou para testar o layout.

Essentials vale $19?

Sim. Essentials é uma compra única de $19 sem assinatura. O que ele adiciona depende do modelo: algumas versões ganham capacidade e um painel, outras detalhes mais ricos no mesmo layout. A tabela de comparação nesta página lista as diferenças com exatidão.

O Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha é um modelo de Google Sheets?

Sim. Faça upload do arquivo para o Drive e escolha "Abrir com Google Sheets". Nada precisa ser reescrito no modelo de Google Sheets do Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito, e o menu suspenso de moeda ainda altera os rótulos das colunas de dinheiro.

O Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha é um modelo de Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo de Excel do Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito abre diretamente no Excel sem etapa de importação. Não há macros nem VBA, portanto abre sem aviso de segurança.

O arquivo Excel da planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito abrirá em versões antigas do Excel?

Sim. A planilha do Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito é entregue como um .xlsx simples, portanto abre de forma idêntica no Excel atual e em builds anteriores aos arrays dinâmicos.

O Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito do FinancialAha extrai preços em tempo real?

Não, e nenhum nível faz isso. O preço atual é uma coluna que você digita. Isso mantém o arquivo livre de macros e consultas da web, e significa que a planilha é tão atual quanto sua última atualização.

O Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito mostra retornos percentuais?

Não. O ganho é apenas em termos monetários nesta compilação, portanto uma posição grande e uma pequena não são diretamente comparáveis. Uma coluna de retorno percentual está na compilação Essentials.

Quantas posições o Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito mantém?

Dezesseis, com doze preenchidas na amostra. A compilação Essentials leva vinte e a compilação Ultimate leva cinquenta com agrupamento por setor e rastreamento de dividendos.

É seguro baixar o modelo de planilha Rastreador de Carteira de Investimentos gratuito?

Sim. Sem macros, sem rastreamento. O arquivo é um .xlsx simples que abre diretamente no Excel ou Google Sheets.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

Qual é a licença desta planilha?

Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.

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