Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel
Una riga per posizione con ticker, azioni e costo medio, più una colonna prezzo corrente che aggiorni tu stesso, e il valore di mercato e la plusvalenza o minusvalenza rispetto al costo ne derivano. Il modello di foglio di calcolo Free Investment Portfolio Tracker contiene 16 posizioni su un foglio di lavoro, con How to Use su una seconda scheda. Google Sheets o Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha è una cartella di lavoro a un foglio per Google Sheets e Excel, con una guida Come usare su un secondo foglio. Funziona come un modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel e un modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google Sheets dal medesimo download. Questo modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito contiene una riga per posizione con quello che hai pagato, quello che valgono ora e la differenza. I prezzi vengono inseriti da te piuttosto che recuperati. Nessuna macro, nessun VBA.
All'interno della cartella di lavoro
Cosa include il modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti di FinancialAha
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha funziona su un singolo foglio di lavoro, con le istruzioni su un foglio a parte. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets e ecco cosa contiene il foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito.
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Portfolio
Una riga per posizione, ognuna con un ticker, quante azioni possiedi, quello che hai pagato per azione in media e il prezzo corrente. Da quelli, il foglio calcola quello che la posizione vale oggi e quanto dista da quello che è costata. Una barra sopra contiene il valore di mercato dell'intero portafoglio e il guadagno o la perdita attraverso di esso. Due cose da sapere prima di fare affidamento su di esso: il prezzo corrente è una figura che digiti, perché niente qui recupera quotazioni da nessuna parte, e il guadagno è mostrato in denaro piuttosto che come percentuale - quindi una grande posizione e una piccola non sono direttamente comparabili su questo foglio. Una colonna di rendimento percentuale arriva con la versione Essentials.
Portfolio
Guida inclusa
How to Use
Una guida passo-passo su un foglio a parte, che copre come sostituire i valori di esempio e come cambiare la valuta. Poiché si spedisce all'interno del file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque si apra.
Funziona sia in Google Sheets che in Excel
Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti per Google Sheets
Carica il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito su Drive, fai clic destro e scegli "Apri con Google Sheets". Questo modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google Sheets non ha bisogno di passaggi di conversione e niente viene riscritto nel processo - i valori ricalcolano esattamente come fanno in Excel. Il menu a tendina per la valuta accanto al titolo rinomina le colonne di denaro e l'intero foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito è abbastanza piccolo da aprirsi istantaneamente.
Configurazione del modello Google Sheets di Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti
Una copia condivisa del modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google Sheets è adatta a una coppia che detiene investimenti in comune, e la cronologia delle versioni di Sheets copre un prezzo digitato sopra. Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito si adatta a uno schermo, quindi l'intera posizione è leggibile contemporaneamente.
Condivisione del Foglio Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google
Il Foglio Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google è costruito attorno a un aggiornamento occasionale piuttosto che uno giornaliero, poiché i prezzi sono tuoi da inserire. Aggiornarli mensilmente o trimestralmente è sufficiente per quello che questo foglio riporta, che è la direzione che una partecipazione a lungo termine ha preso piuttosto che una quotazione in tempo reale.
Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti per Excel
Il download del foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel è un semplice .xlsx. Excel apre questo modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel direttamente, senza passaggi di importazione e senza richieste di compatibilità, e ogni valore si aggiorna nel momento in cui un prezzo cambia. Non ci sono macro e nessun VBA nel file, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.
Configurazione del modello Excel di Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti
Lo stesso modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac e Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito separato tra cui scegliere.
Note sul foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel
Il foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel non contiene macro e nessun VBA, quindi Excel lo apre senza una richiesta di fiducia. Lo stesso download di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel si apre anche in Excel per il web.
Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti
Niente nel modello Excel Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito è specifico della versione, quindi questo foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e versioni precedenti.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha copre un foglio con una riga per posizione e riporta valore e guadagno in termini di denaro. Non c'è rendimento percentuale qui e nessun nome accanto al ticker. Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Essentials per Google Sheets e Excel aggiunge una colonna di nome e un rendimento percentuale su ogni posizione, e traccia come il portafoglio è diviso. Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Ultimate contiene cinquanta, li raggruppa per settore, riporta la quota di ciascuno del portafoglio, traccia il reddito da dividendi e il rendimento per partecipazione e stabilisce la tua allocazione target rispetto a dove effettivamente sei.
Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti
Il valore di mercato è azioni moltiplicato per il prezzo corrente, e guadagno o perdita è azioni moltiplicato per la differenza tra corrente e costo medio, su ogni riga.
Le due figure in primo piano totalizzano quelle colonne nel portafoglio.
I prezzi vengono digitati piuttosto che recuperati. Niente in nessun livello si connette a un feed di mercato.
Il guadagno è in termini di denaro piuttosto che percentuale, quindi una grande posizione e una piccola non sono direttamente comparabili.
Il menu a tendina accanto al titolo rinomina le colonne di prezzo e valore. Cambia l'etichetta e nulla altro.
Come funziona il modello Tracker di Portafoglio Investimenti
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito contiene ogni posizione su una riga a sé stante: il ticker, quante azioni possiedi, quello che hai pagato per azione in media e il prezzo corrente. Da quelli calcola quello che vale ogni posizione oggi e quanto dista da quello che è costata, con il valore del portafoglio e il guadagno totale in una barra sopra. Due cose da sapere prima di fare affidamento su di esso - il prezzo corrente è una figura che digiti, perché niente in nessun livello recupera quotazioni, e il guadagno è mostrato in denaro piuttosto che come percentuale, quindi una grande posizione e una piccola non sono direttamente comparabili qui.
Quando questo modello aiuta
01
Detieni una manciata di posizioni e desideri che siano scritte in un solo posto.
02
Desideri vedere quello che hai pagato rispetto a quello che vale senza aprire un'app broker.
03
Le tue partecipazioni si trovano su più di un account e niente le mostra insieme.
04
Preferiresti possedere il file piuttosto che dare a un'app di terze parti l'accesso ai tuoi account.
Consigli per ottenere il massimo
Il costo medio è la figura da inserire piuttosto che il prezzo dell'acquisto più recente, o il guadagno sarà sbagliato su qualsiasi cosa acquistata per fasi.
Aggiornare ogni prezzo in una seduta mantiene il portafoglio su un singolo momento, che un aggiornamento parziale non fa.
Poiché il guadagno è in denaro, una piccola partecipazione che raddoppiata legge più piccola di una grande che si è a malapena mossa.
Errori comuni da evitare
Aspettarsi prezzi in tempo reale. Non c'è feed, nessuna query web e nessuna macro nel file - la colonna del prezzo corrente è tua da mantenere.
Inserire il prezzo di acquisto più recente come costo medio. Qualsiasi cosa acquistata per fasi ha bisogno della figura mista.
Leggere il guadagno in denaro come prestazioni. Senza una percentuale, una piccola partecipazione che raddoppiata sembra più debole di una grande che si è a malapena mossa.
Lasciare i prezzi mesi vecchi e trattare il totale come attuale. Il valore è solo così fresco come l'ultima colonna che hai toccato.
Come usare questo modello Gratuito Tracker di Portafoglio Investimenti
1
Elenca le tue posizioni
Una riga per partecipazione, con il suo ticker e quante azioni possiedi.
2
Inserisci il tuo costo medio
Quello che hai pagato per azione in media, non il prezzo dell'acquisto più recente.
3
Aggiorna il prezzo corrente
Digita il prezzo più recente. Niente qui recupera quotazioni.
4
Leggi valore e guadagno
Valore di mercato e guadagno per posizione, con i totali del portafoglio sopra.
Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.
Excel
Sheets
Privacy per impostazione predefinita
I tuoi numeri restano nel tuo file
Basato su formule
Tutti i calcoli si aggiornano automaticamente
Doppia compatibilità
Funziona in Excel e Google Sheets
Dati di esempio inclusi
Vedi il modello in azione immediatamente
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Free, Essentials e Ultimate?
Free è un modello iniziale a foglio singolo con dati di esempio e guida "Come usare". Essentials ($19) è la versione più completa, con più calcoli risolti per te invece che digitati. Ultimate ($29) va oltre, distribuendo il modello su più fogli di lavoro e aggiungendo reporting più approfondito. Ciò che ogni livello contiene varia da modello a modello - la tabella di confronto su ogni pagina lo elenca con esattezza.
Devo passare a Essentials?
Essentials è la versione più completa di questo modello per un uso continuo, e la tabella di confronto su questa pagina elenca esattamente cosa aggiunge. La versione Free è adatta per pianificazioni occasionali o per provare il layout.
Essentials vale $19?
Sì. Essentials è un acquisto una tantum di $19 senza abbonamento. Cosa aggiunge dipende dal modello: alcune versioni guadagnano capacità e una dashboard, altre dettagli più ricchi nello stesso layout. La tabella di confronto su questa pagina elenca esattamente le differenze.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha è un modello di Google Sheets?
Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Niente ha bisogno di riscrittura nel modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Google Sheets, e il menu a tendina per la valuta continua a rinominare le colonne di denaro.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha è un modello di Excel?
Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il modello Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione. Non ci sono macro e nessun VBA, quindi si apre senza un avviso di sicurezza.
Il file Excel del foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito si aprirà nelle versioni precedenti di Excel?
Sì. Il foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito Excel si presenta come un semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico in Excel corrente e in versioni precedenti agli array dinamici.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito FinancialAha estrae i prezzi in tempo reale?
No, e nessun livello lo fa. Il prezzo corrente è una colonna che digiti. Questo mantiene il file libero da macro e query web, e significa che il foglio è solo attuale come il tuo ultimo aggiornamento.
Il foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito mostra i rendimenti percentuali?
No. Il guadagno è solo in termini di denaro in questa versione, quindi una posizione grande e una piccola non sono direttamente comparabili. Una colonna di rendimento percentuale è nella versione Essentials.
Quante posizioni contiene il foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito?
Sedici, con dodici riempite nel campione. La versione Essentials prende venti e la versione Ultimate prende cinquanta con raggruppamento per settore e tracciamento dei dividendi.
Il modello di foglio di calcolo Tracker di Portafoglio Investimenti Gratuito è sicuro da scaricare?
Sì. Nessuna macro, nessun tracciamento. Il file è un semplice .xlsx che si apre direttamente in Excel o Google Sheets.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
