Kapitalertragsrechner Essentials-Vorlage
Berechnen Sie Kapitalgewinne und -verluste aus Anlageverkaufen. Verfolgen Sie Steuerlots mit Kauf- und Verkaufsdetails fuer die Steuererklaerung.
Was enthalten ist
- Dashboard mit Gewinn- und Verlust-Zusammenfassung zu kurzfristigen Gewinnen, langfristigen Gewinnen und Nettokapitalgewinn
- Steuerlot-Verfolgung mit Kaufdatum, Kaufpreis, Verkaufsdatum, Verkaufspreis, Stueckzahl und automatischem Gewinn oder Verlust
- Kurzfristige vs. langfristige Klassifizierung basierend auf Haltedauer mit automatischer Kategorisierung pro verkauftem Steuerlot
- Automatische Gewinn- und Verlustberechnungen pro Lot unter Beruecksichtigung von Anschaffungskosten, Erloesen und Provisions- oder Gebuehrenanpassungen
- Nettokapitalgewinn-Zusammenfassung mit farbcodierten Eingabefeldern (gelb) und automatisch berechneten Steuerlot-Ergebnissen (blau)
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Einrichtung
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The Essentials version covers everyday tracking. Ultimate goes further with multi-entity support, scenario analysis, and ultimate-grade reporting.
- Dashboard mit Gewinn- und Verlust-Zusammenfassung zu kurzfristigen Gewinnen, langfristigen Gewinnen und Nettokapitalgewinn
- Steuerlot-Verfolgung mit Kaufdatum, Kaufpreis, Verkaufsdatum, Verkaufspreis, Stueckzahl und automatischem Gewinn oder Verlust
- Kurzfristige vs. langfristige Klassifizierung basierend auf Haltedauer mit automatischer Kategorisierung pro verkauftem Steuerlot
- Automatische Gewinn- und Verlustberechnungen pro Lot unter Beruecksichtigung von Anschaffungskosten, Erloesen und Provisions- oder Gebuehrenanpassungen
- Verfolgen Sie bis zu 50 realisierte Transaktionen mit Anlage, Anteilen, Kauf- und Verkaufsdatum, Einstandswert und Erlösen
- Dashboard mit 6 KPIs: Gesamtgewinne, kurzfristige Gewinne, langfristige Gewinne, geschätzte Steuer, effektiver Steuersatz und Transaktionsanzahl
- Automatische Klassifizierung in kurzfristig und langfristig basierend auf der Haltedauer (über 365 Tage = langfristig)
- Steuerzusammenfassung mit bearbeitbaren kurz- und langfristigen Steuersätzen, aufgeschlüsselt nach Haltedauer mit Berechnung der Nachsteuergewinne
- Sensitivitätsanalyse-Raster mit geschätzter Steuer bei 7 kurzfristigen Sätzen kombiniert mit 5 langfristigen Sätzen (35 Szenarien)
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Kapitalertragsrechner-Vorlage
Jeden Verkauf eingeben
Geben Sie fuer jede verkaufte Anlage Kaufdatum, Kaufpreis, Verkaufsdatum, Verkaufspreis und Stueckzahl ein.
Haltedauer ueberpruefen
Die Vorlage klassifiziert jeden Verkauf automatisch als kurzfristig (unter einem Jahr gehalten) oder langfristig (ein Jahr oder laenger gehalten).
Gewinn oder Verlust pruefen
Jedes Steuerlot zeigt den berechneten Gewinn oder Verlust basierend auf Erloesen minus Anschaffungskosten, angepasst um Provisionen.
Zusammenfassung ansehen
Das Dashboard summiert kurzfristige Gewinne, langfristige Gewinne und den Nettokapitalgewinn fuer das Steuerjahr.
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Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Steuerlot?
Ein Steuerlot ist die Aufzeichnung eines bestimmten Kaufs - Datum, Preis und gekaufte Stueckzahl. Beim Verkauf bestimmt die Zuordnung zum Steuerlot den Gewinn oder Verlust.
Warum ist die Haltedauer wichtig?
Kurzfristige Gewinne (unter einem Jahr) werden in der Regel zum regulaeren Einkommensteuersatz besteuert. Langfristige Gewinne (ueber einem Jahr) koennen fuer niedrigere Kapitalertragsteuersaetze qualifizieren.
Kann ich Provisionskosten einbeziehen?
Ja. Fuegen Sie Provisionen den Anschaffungskosten hinzu oder ziehen Sie sie von den Erloesen ab. Dies reduziert den steuerpflichtigen Gewinn oder erhoeht den abzugsfaehigen Verlust.
Werden Wash-Sales beruecksichtigt?
Die Vorlage erkennt Wash-Sales nicht automatisch. Wenn ein Wash-Sale zutrifft, passen Sie die Anschaffungskosten der Ersatzanteile manuell an.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
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Highlights:
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