Beste waarde Compleet Financieel Planningspakket →
✓ Financiële Planning✓ Vermogenstracker✓ Maandelijks Budgetteren✓ Reisbudget Planner✓ Jaarlijkse Budgetplanner✓ Maandelijkse Uitgaventracker✓ Jaarlijkse Belastingplanner✓ Pensioenplanning
$139 Eenmalige aankoop, geen abonnement
Bekijk bundel →
by Segmio
Bekijk Bundels
Language
ENEnglishDEDeutschESEspañolFRFrançaisPTPortuguêsITItalianoARالعربيةNLNederlandsZH中文
Vermogenswinstcalculator ›

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Essentials-sjabloon - Excel & Google Sheets

Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheet-sjabloon voor Google Sheets & Excel

Twintig belastingposities op één lijst, met het aantal dagen in bezit en de classificatie kort of lang afgeleid van de aankoop- en verkoopdatum in plaats van getypt. Het Essentials Vermogenswinstcalculator-spreadsheetsjabloon voert verliezen door de totalen als negatieve bedragen, waar ze horen, en houdt een kortetermijn- en een langetermijntarief in gelabelde cellen die jij beheert. Drie werkbladen en een dashboard. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Bekijk Ultimate Vermogenswinstcalculator Spreadsheet-sjabloon
$29
Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon - voorbeeld in Google Sheets en Excel

Wat zit erin

  • Twintig belastinglots op één lijst
  • Aangehouden dagen afgeleid uit de aankoop- en verkoopdatum in plaats van ingetypt
  • Kortetermijn- of langetermijnclassificatie die uit die datums volgt
  • Winst of verlies per lot, met verliezen die als negatief in de totalen worden doorgevoerd
  • Een kortetermijn- en een langetermijnbelastingtarief als gelabelde cellen die je zelf instelt
  • Dashboard dat alles gerealiseerde optelt en per termijn splitst
  • Aantal lots en hoeveel daarvan met winst eindigden
  • Een grafiek die de twee termijnen tegenover elkaar zet
  • Een valutadropdown op het Dashboard die geldkolommen op beide werkbladen van label verandert
  • Stapsgewijze "How to Use"-gids op een eigen tabblad
  • Werkt in Microsoft Excel en Google Sheets zonder installatie
Ultimate-versie beschikbaar

Heb je meer nodig van deze sjabloon?

Het Essentials spreadsheet-sjabloon dekt het dagelijkse bijhouden. Het Ultimate spreadsheet-sjabloon geeft elk onderdeel van de sjabloon een eigen tabblad, met meer capaciteit en uitgebreidere rapportage.

Essentials - $19
  • Twintig belastinglots op één lijst
  • Aangehouden dagen afgeleid uit de aankoop- en verkoopdatum in plaats van ingetypt
  • Kortetermijn- of langetermijnclassificatie die uit die datums volgt
  • Winst of verlies per lot, met verliezen die als negatief in de totalen worden doorgevoerd
Ultimate - $29
  • Vijftig gerealiseerde posities met aandelen, beide data, kostprijs en opbrengst
  • Een rendementspercentage per positie, zodat posities van verschillende grootte vergelijkbaar worden
  • Aantal dagen aangehouden en de termijn afgeleid uit de data
  • Beide tarieven door jou ingevoerd op een overzichtsblad in plaats van aangenomen
  • Een effectief tarief over alles wat is gerealiseerd, dat de werkelijke mix weerspiegelt
Bekijk wat er in de Ultimate-versie zit› Eenmalige aankoop. Geen abonnement.

De FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate voor Google Sheets en Excel is een werkmap met twee werkbladen die een jaar aan verkopen verwerkt in plaats van één, met een How to Use-gids op een derde tabblad. Hij werkt als Essentials Capital Gains Calculator Excel-template en als Essentials Capital Gains Calculator Google Sheets-template vanuit dezelfde download. Waar de Free-versie één positie neemt en een aanhoudperiode die je zelf intypt, bevat deze Essentials Capital Gains Calculator spreadsheettemplate twintig lots en berekent hij hoe lang elk werd aangehouden, en in welke termijn dat valt, uit de datums zelf. Geen macro's, geen VBA.

In het werkboek

Wat zit er in het FinancialAha Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon

De FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate draait op twee werkbladen - één waarin je invoert, één dat terugrapporteert - plus de gids. Hij werkt zowel in Microsoft Excel als in Google Sheets, en dit is wat de Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet bevat.

  1. 01 van 02

    Tax Lots

    Het blad waarin je invoert, twintig lots diep. Elke rij neemt het instrument, de datum waarop het werd gekocht en de datum waarop het werd verkocht, wat het kostte om te verwerven en wat het opleverde. Daaruit volgen de winst of het verlies, samen met het aantal dagen dat de positie werd aangehouden en in welke termijn dat valt - zodat de classificatie uit de datums komt in plaats van uit een beslissing die jij neemt. Een verlies verschijnt gewoon als een negatieve winst en wordt op dezelfde manier in de totalen doorgevoerd.

    FinancialAha Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon - Tax Lots sheet

  2. 02 van 02

    Dashboard

    Het jaar samengevat: alles gerealiseerde, gesplitst in de twee termijnen, met een geschatte belastingcijfer, hoeveel lots geregistreerd zijn en hoeveel daarvan met winst eindigden. Een grafiek zet de twee termijnen tegenover elkaar. Het belastingcijfer is een schatting, geen berekening van wat je verschuldigd bent. Het past de twee tarieven van het Tax Lots-blad afzonderlijk toe op elke termijn, en zet elk eerst op nul als ondergrens - zodat een verliesgevende termijn geen belasting bijdraagt in plaats van een negatieve, en een verlies aan de ene kant nooit belasting aan de andere kant compenseert. Niets erin weet iets van belastingschijven, vrijstellingen of voortgewentelde verliezen.

    FinancialAha Vermogenswinstcalculator Google Sheets-sjabloon - Dashboard sheet

  3. Inbegrepen handleiding

    How to Use

    Een stapsgewijze gids op een eigen tabblad, die de instelling behandelt, wat kostprijs en opbrengsten zouden moeten omvatten, hoe de classificatie tot stand komt, en hoe je het dashboard leest. Omdat hij in het bestand zit, reizen de instructies mee met de template waar die ook wordt geopend.

Werkt in zowel Google Sheets als Excel

Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon voor Google Sheets

Upload de Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate naar Drive, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Openen met Google Sheets". Deze Essentials Capital Gains Calculator Google Sheets-template heeft geen conversiestap nodig en de grafiek komt onbeschadigd over - de datums en totalen blijven precies zo werken als in Excel. De valutadropdown op het Dashboard geeft in één keer elke geldkolom op beide werkbladen een nieuw label.

Essentials Vermogenswinstcalculator Google Sheets-sjabloon instellen

Een gedeelde kopie van de Essentials Capital Gains Calculator Google Sheets-template werkt goed waar iemand anders de cijfers voorbereidt of controleert, en de versiegeschiedenis van Sheets dekt een datum of een kostprijs die per ongeluk is overschreven. Omdat de rapportage op zijn eigen tabblad staat, blijft de lotlijst een lijst.

De Essentials Capital Gains Calculator Google Sheet delen

De Essentials Capital Gains Calculator Google Sheet is een taak per verkoop in plaats van een dagelijkse: voeg het lot toe zodra het wordt afgesloten, en de classificatie en de jaartotalen volgen vanzelf. Hem het hele jaar actueel houden is wat hem aan het einde ervan nuttig maakt.

Ook beschikbaar als:

Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon voor Excel

De Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-download is een gewoon .xlsx-bestand. Excel opent deze Essentials Capital Gains Calculator Excel-template direct, zonder importstap en zonder compatibiliteitsmelding, en de grafiek is een native Excel-grafiek die zich opnieuw tekent zodra er lots bijkomen. Het bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus het opent zonder beveiligingswaarschuwing.

Essentials Vermogenswinstcalculator Excel-sjabloon instellen

Dezelfde Essentials Capital Gains Calculator Excel-template opent in Excel voor Windows, Excel voor Mac en Excel voor het web. Het is ook precies hetzelfde bestand dat je naar Drive zou uploaden, dus er is geen aparte Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet-download om uit te kiezen.

Opmerkingen voor Excel bij de Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet

Het Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-bestand bevat geen macro's en geen VBA, dus Excel opent het zonder vertrouwensmelding. Dezelfde Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-download opent ook in Excel voor het web, wat van belang is wanneer je wisselt tussen een werkmachine en een privémachine.

Het Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheet Excel-bestand openen

Niets in de Essentials Capital Gains Calculator Excel-template is versiespecifiek, dus deze Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-werkmap gedraagt zich identiek in Excel voor Windows, Excel voor Mac en oudere versies.

Ook beschikbaar als:

Hoogtepunten van het spreadsheetsjabloon

Wat het Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon bijhoudt

Je voert vijf dingen per lot in en de Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate leidt de rest af:

Asset
de ticker, het fonds of de positie die het lot dekt
Date Bought
wanneer de positie werd verworven
Date Sold
wanneer ze werd verkocht
Cost Basis
wat het kostte om te verwerven, kosten inbegrepen
Sale Proceeds
wat de verkoop opleverde, na kosten
Gain / Loss
afgeleid, opbrengsten minus kostprijs, negatief bij een verlies
Days Held
afgeleid, de periode tussen de twee datums
Short / Long
afgeleid, de termijn waarin die periode valt

Vergelijk versies

FinancialAha Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon: Free, Essentials en Ultimate vergeleken

Kenmerk Free Essentials Deze pagina Ultimate Bekijk spreadsheetsjabloon
Werkbladen 1 2 5
Verwerkte posities Eén tegelijk 20 lots 50 lots
Winst of verlies Ja Ja, per lot Ja, met % rendement
Kortetermijn of langetermijn Uit dagen die je invoert Uit de datums die je invoert Uit de datums die je invoert
Tarieven Beide door jou ingesteld Beide door jou ingesteld, onder de totalen Beide door jou ingesteld, op een samenvattingsblad
Grafieken – 1 2
Totalen per termijn – Ja Ja
Effectief tarief – – Ja
Belastingschijvenraster – – Elke tariefcombinatie
Wash sale-hulpmiddel – – Markeert terugkopen tegen verliezen

De FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate omvat twee werkbladen en twintig lots. Tegenover de Free Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate, die één positie verwerkt en de aanhoudperiode als een getal neemt dat je zelf intypt, berekent deze versie de aangehouden dagen en de termijn uit de datums zelf, telt het jaar per termijn op en rapporteert dat op een dashboard met een grafiek, met beide belastingtarieven als gelabelde cellen onder de totalen. De Ultimate Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate bevat vijftig lots met een rendementspercentage per lot, legt de tarieven onder jouw controle op een samenvattingsblad, voegt een effectief tarief toe over het jaar, een raster van elke tariefcombinatie, en een hulpmiddel dat verliezen markeert waarbij hetzelfde instrument kort daarna werd teruggekocht.

Vergelijk de andere versies: Gratis Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon of de Ultimate Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon .

Goed om te weten

Opmerkingen over werken in het Essentials Vermogenswinstcalculator spreadsheetsjabloon

  • De classificatie komt uit de twee datums in plaats van uit een oordeel dat jij velt, dus ze nauwkeurig invoeren is waar de rij op draait.
  • Kostprijs en opbrengsten zijn beide bedoeld als de werkelijke bedragen - verwervingskosten erbij, verkoopkosten eraf - in plaats van de genoteerde prijzen.
  • Een verlies wordt doorgevoerd als een negatieve winst, zodat de totalen het jaar weerspiegelen in plaats van alleen de winnaars.
  • De valutadropdown staat op het Dashboard en geeft geldkolommen in de hele Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet een nieuw label. Alleen het label verandert; de onderliggende cijfers worden niet omgerekend.
  • De twee tarieven staan onder de totalen op het Tax Lots-blad, en de schatting op het dashboard leest ze uit. Wat de tarieven zouden moeten zijn, is niet iets wat het blad bepaalt.
  • De schatting zet elke termijn eerst op nul als ondergrens voordat het tarief wordt toegepast, zodat een verliesgevende termijn geen belasting toevoegt en een verlies aan de ene kant de belasting aan de andere kant niet verlaagt. Belastingschijven, vrijstellingen en voortgewentelde verliezen vallen er allemaal buiten.

Hoe gebruik je dit Essentials Vermogenswinstcalculator sjabloon

1

Voeg een lot toe

Voer het instrument in en de datums waarop het werd gekocht en verkocht.

2

Voer het geld in

Voeg toe wat het kostte om te verwerven en wat de verkoop opleverde, beide na kosten.

3

Laat het classificeren

Aangehouden dagen en de termijn volgen uit de datums, en de winst of het verlies uit de twee bedragen.

4

Lees het jaar

Het Dashboard telt alles gerealiseerde op, gesplitst per termijn, met een grafiek ernaast.

Met AI gestresstest.

Elk sjabloon begint met grondig onderzoek naar hoe mensen het onderwerp echt bijhouden. We ontwerpen de opbouw, bouwen de formules en schaven aan het ontwerp tot het voelt als iets dat we zelf zouden gebruiken. Onderweg gebruiken we AI om de berekeningen te stresstesten: ongebruikelijke invoer, randgevallen en formulegedrag, gecontroleerd tot de cijfers kloppen.

Bekijk de Ultimate-versie

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Veelgestelde vragen

Is de FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate een Google Sheets template?

Ja. Upload het bestand naar Drive en kies "Openen met Google Sheets". De Essentials Capital Gains Calculator Google Sheets template heeft geen conversiestap nodig en de grafiek komt onbeschadigd over.

Is de FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator Spreadsheettemplate een Excel template?

Ja. De download is een gewoon .xlsx-bestand, dus de Essentials Capital Gains Calculator Excel-template opent direct in Excel zonder importstap. De grafiek is een native Excel-grafiek, en er zitten geen macro's of VBA in.

Opent het FinancialAha Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-bestand in oudere versies van Excel?

Ja. De Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet Excel-werkmap wordt geleverd als gewoon .xlsx-bestand, dus het opent identiek in actuele Excel-versies en in versies van vóór dynamic arrays.

Kan ik mijn eigen tarieven instellen in de Essentials Capital Gains Calculator spreadsheet?

Ja. Beide tarieven staan als gelabelde cellen onder de totalen op het Tax Lots-blad - één kortetermijn, één langetermijn - en de schatting op het dashboard leest ze uit, dus het wijzigen van een tarief verandert het cijfer. Wat de tarieven zouden moeten zijn, is niet iets wat het blad bepaalt. De Ultimate-versie verplaatst ze naar een samenvattingsblad, voegt een effectief tarief toe over alles wat gerealiseerd is, en berekent een raster van elke tariefcombinatie.

Hoe wordt kortetermijn of langetermijn bepaald?

Uit de twee datums. Het blad berekent hoeveel dagen de positie werd aangehouden en classificeert het lot daarop, dus dat volgt uit wat je hebt ingevoerd in plaats van uit een oordeel dat je zelf velt.

Hoeveel lots bevat het?

Twintig in één periode. De Ultimate-versie bevat vijftig en voegt daar een rendementspercentage per lot aan toe.

Hoe worden verliezen verwerkt?

Een verlies verschijnt als een negatieve winst en wordt op dezelfde manier in de totalen doorgevoerd, zodat het cijfer van het jaar alles gerealiseerde weerspiegelt in plaats van alleen de winstgevende lots.

Wat moeten kostprijs en opbrengsten omvatten?

Kostprijs is wat de positie kostte om te verwerven inclusief kosten; opbrengsten is wat de verkoop opleverde na verkoopkosten. Door de werkelijke bedragen te gebruiken in plaats van genoteerde prijzen krijgt de winst betekenis.

Hoe open ik dit in Google Sheets?

Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.

Meer Essentials-sjablonen voor Beleggen & Handelen

Investeringsportefeuille Tracker

Een naam naast elke ticker en een rendementspercentage op elke positie, zodat posities van zeer verschillende omvang vergelijkbaar zijn. Het Essentials Investeringsportefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon bevat 20 posities, berekent marktwaarde en winst per positie, en zet totale portefeuillewaarde en totale winst op een dashboard met een grafiek van hoe de waarde zich verdeelt over de posities. Google Sheets en Excel, één bestand. Geen macro's, geen VBA.

$19

Aandelenhandelsdagboek

Elk van de dertig rijen is één kant van een trade, zodat kopen en verkopen apart worden geregistreerd en de kasstroom zijn richting krijgt van de kant, zijn omvang van het aantal en de prijs, en zijn kosten verrekend zijn. Het Essentials Aandelenhandelsdagboek-spreadsheetsjabloon berekent een gerealiseerd cijfer op sluitingsregels tegenover wat je voor die ticker betaalde, en een open positie blijft zichtbaar als een aankoop zonder verkoop ertegenover. Twee werkbladen en een grafiek, Google Sheets of Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Opties Handelslogboek

Kies de poot die je verhandelde en het geld berekent zichzelf - richting, premie, aantal contracten en kosten allemaal samengevoegd tot één kasstroom. Het Essentials Opties Handelslogboek-spreadsheetsjabloon handelt openings- en sluitingsposities in beide richtingen af zodat het teken de actie volgt, verrekent kosten in het resultaat in plaats van ze apart te rapporteren, houdt dertig trades in één logboek, en toont het netto totaal, het winstpercentage en het aantal geregistreerde trades op een dashboard. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19

Crypto Portefeuille Tracker

Rendementspercentage staat naast waarde en winst op elk van de twintig posities, zodat een kleine positie die verdubbelde te onderscheiden is van een grote die wat wegzakte. Het Essentials Crypto Portefeuille Tracker-spreadsheetsjabloon neemt coin, symbool, aantal, gemiddelde kostprijs en huidige koers per rij, met een Dashboard met totale waarde, totale winst, algeheel rendement, totale kostbasis en hoeveel posities positief staan. Twee werkbladen en een verdelingsgrafiek. Google Sheets en Excel. Geen macro's, geen VBA.

$19
Essentials
Voorbeeld
Bekijk Investing Ultimate Pack 8 sjablonen inbegrepen • Bespaar $123

Directe digitale levering · Algemene voorwaarden van toepassing

Hoogtepunten:

Dashboard met grafieken en KPI's
Vooringevulde categorieën en voorbeeldgegevens
Geen registratie, geen abonnement
Gratis updates voor altijd
Werkt in
Excel Google Sheets

Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?

Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.

Bekijk premium sjablonen Bekijk alle Essentials-sjablonen

Privé & veilig

Uw financiële gegevens blijven op uw apparaat. Wij zien ze nooit.

Meer informatie →

Hulp nodig?

Bekijk onze handleidingen of neem contact op met vragen.

Bekijk FAQ →