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Modèle Ultimate - Excel et Google Sheets

Ultimate Calculateur de plus-values Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Cinquante lots réalisés avec actions, les deux dates, base et produit, et un rendement en pourcentage sur chacun pour que des positions de tailles très différentes puissent se comparer. Le modèle de tableur Ultimate Capital Gains Calculator dérive les jours détenus et le terme à partir des dates, calcule un taux effectif sur tout ce qui est réalisé, teste le résultat face à d'autres taux sur une feuille de sensibilité, et garde un suivi des wash sales. Cinq feuilles de travail. Google Sheets et Excel.

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Calculateur de plus-values Modèle de tableur - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Ce qui est inclus

Cinquante lots réalisés avec actions, les deux dates, coût de base et produit de cession
Un rendement en pourcentage par lot, de sorte que les positions de différentes tailles se comparent
Jours de détention et durée dérivés des dates
Les deux taux entrés par vous sur une feuille récapitulative plutôt que supposés
Un taux effectif sur tout ce qui est réalisé, reflétant le vrai mélange
Une grille montrant l'estimation à chaque combinaison des deux taux
Une comparaison côte à côte de trois positions de tranche
Un assistant de vente fictive énumérant les pertes contre tout rachat du même actif
Tableau de bord avec deux graphiques couvrant l'année et la répartition par durée
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans macros requises

Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à cinq feuilles qui place les taux sous votre contrôle et teste ensuite la réponse sur tous, avec un guide Comment utiliser sur un sixième onglet. Il fonctionne comme modèle Excel Ultimate Calculateur de plus-values et modèle Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values dans un seul téléchargement. Ce modèle Ultimate Calculateur de plus-values contient cinquante lots réalisés, rapporte un taux effectif sur l'année, affiche l'estimation à chaque combinaison de taux, et signale les pertes où le même actif a été racheté bientôt après. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Ultimate Calculateur de plus-values

Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha fonctionne sur cinq feuilles de travail - deux dans lesquelles vous tapez, trois qui rapportent - plus le guide. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que le modèle Ultimate Calculateur de plus-values contient.

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Dashboard

Six chiffres. Tout ce qui est réalisé, scindé en court terme et long terme sur la première ligne ; l'impôt estimé, le taux global qui le représente, et combien de ventes ont été enregistrées sur le second. Le taux global est le chiffre qui vaut la peine d'être retenu - deux totaux de durée imposés à des taux différents sont difficiles à tenir à l'esprit, et une part des gains ne l'est pas. Deux graphiques portent la même image. Chaque chiffre se lit à partir des lots et des taux que vous avez définis, donc rien ici n'est entretenu séparément.
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Tax Lots

L'enregistrement, cinquante ventes réalisées profond. Chaque ligne prend l'actif et le nombre d'actions, les deux dates, ce qu'il a coûté et ce qu'il a apporté - et retourne le gain, le rendement en pourcentage de ce qui a été saisi, les jours de détention et la durée. Le pourcentage est la colonne qui rend les lots de tailles très différentes comparables, ce qu'un chiffre en argent seul ne fait jamais.
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Tax Summary

Où les taux deviennent les vôtres. Les deux y sont entrés plutôt que supposés, l'estimation pour chaque durée est construite à partir d'eux, et un taux effectif sur tout ce qui est réalisé en découle à la fin - ce qui est un chiffre différent de l'un ou l'autre de l'entrée, parce qu'il reflète le vrai mélange de ce que vous avez vendu.
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Sensitivity

L'estimation à chaque combinaison des deux taux, disposée comme une grille, avec une comparaison côte à côte de trois positions de tranche en dessous. Elle existe parce que le taux qui s'applique n'est pas toujours connu à l'avance, et voir l'étendue entre les résultats est plus honnête qu'un seul chiffre qui repose sur une supposition.
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Wash Sale Tracker

Chaque perte sur la liste des lots, avec la question de savoir si le même actif a été racheté bientôt après, et un drapeau où cela s'est produit. Le classeur prend soin d'appeler ceci une vue auxiliaire plutôt qu'une détermination - les vraies règles s'étendent au-delà d'une correspondance de noms, et il le souligne lui-même.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que le prix de revient et le produit de la vente devraient inclure, où les taux sont définis, comment la grille se lit, et les limites de la vue de vente fictive. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions se déplacent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values pour Google Sheets

Téléversez le modèle Ultimate Calculateur de plus-values dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au transfert intact. Les références entre feuilles qui alimentent le tableau de bord reposent sur les noms d'onglets existants, donc ceux-ci valent la peine d'être laissés seuls.

Configuration du modèle Ultimate Calculateur de plus-values Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values convient pour remettre une année de ventes réalisées à celui qui prépare votre déclaration, car les lots, les taux utilisés et l'estimation résultante se trouvent tous dans un fichier. L'historique des versions de Sheets couvre un chiffre modifié après coup.

Partager la feuille Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values

Le Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values est un travail par vente à travers l'année et un assis à la fin : ajoutez chaque lot à mesure qu'il se ferme, puis définez les taux et lisez le résumé, la grille et la vue de vente fictive ensemble.

Modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Ultimate Calculateur de plus-values est un plain .xlsx. Excel ouvre ce modèle Excel Ultimate Calculateur de plus-values directement, sans aucune étape d'importation et sans invite de compatibilité, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs qui se redessinant à mesure que les lots arrivent. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Ultimate Calculateur de plus-values Excel

Le même modèle Excel Ultimate Calculateur de plus-values s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé Ultimate Calculateur de plus-values à choisir.

Notes Excel sur le modèle Ultimate Calculateur de plus-values

Le fichier Excel du modèle Ultimate Calculateur de plus-values ne porte pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Ultimate Calculateur de plus-values s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui importe lorsque vous passez d'une machine de travail à une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values

Rien dans le modèle Excel Ultimate Calculateur de plus-values n'est propre à une version, donc ce classeur Ultimate Calculateur de plus-values se comporte de manière identique dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values

La liste des lots est ce à partir de quoi tout le reste se lit. Voici les colonnes à partir desquelles le modèle Ultimate Calculateur de plus-values fonctionne :

Asset: le symbole, fonds ou position
Shares: combien d'unités le lot couvre
Date Bought: quand la position a été acquise
Date Sold: quand elle a été disposée
Cost Basis: ce qu'il a coûté à acquérir, frais inclus
Proceeds: ce que la vente a apporté, net de frais
Gain / Loss: dérivé, produit moins prix de revient
% Return: dérivé, le gain mesuré par rapport à ce qui a été saisi
Days Held: dérivé, l'intervalle entre les deux dates
Type: dérivé, la durée dans laquelle cet intervalle se situe

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Calculateur de plus-values : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Voir le modèle de tableur	Ultimate Cette page
Feuilles de travail	1	2	5
Positions traitées	Une à la fois	20 lots	50 lots
Gain ou perte	Oui	Oui, par lot	Oui, avec rendement %
Court ou long terme	À partir des jours que vous entrez	À partir des dates que vous entrez	À partir des dates que vous entrez
Taux	Les deux définis par vous	Les deux définis par vous, sous les totaux	Les deux définis par vous, sur une feuille récapitulative
Graphiques	–	1	2
Totaux par durée	–	Oui	Oui
Taux effectif	–	–	Oui
Grille de taux	–	–	Chaque combinaison de taux
Assistant gains en taxe de vente	–	–	Signale les rachats contre les pertes

Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha couvre cinq feuilles de travail et cinquante lots. Le modèle gratuit Calculateur de plus-values fonctionne une seule position avec une durée de détention que vous tapez. Le modèle Essentials Calculateur de plus-values pour Google Sheets et Excel contient vingt lots, dérive la durée des dates, et totalise l'année - mais son estimation repose sur les taux d'espace réservé que vous ne pouvez pas modifier. Cette version place les deux taux sur une feuille récapitulative qui vous appartient, rapporte un taux effectif sur tout ce qui est réalisé, ajoute un rendement en pourcentage par lot pour que les tailles différentes se comparent, affiche l'estimation sur chaque combinaison de taux plutôt qu'une seule, et énumère les pertes contre tout rachat du même actif bientôt après. Chaque chiffre reste une estimation à partir des taux fournis plutôt qu'une détermination.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Calculateur de plus-values ou le Modèle de tableur Essentials Calculateur de plus-values .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Ultimate Calculateur de plus-values

Les taux sont les vôtres à définir ici, et le taux effectif qui en découle est le chiffre plus révélateur, car il reflète le mélange de ce qui a été réellement vendu.
La colonne rendement en pourcentage est ce qui rend les lots de très différentes tailles comparables.
La grille existe parce que le taux applicable n'est souvent pas réglé à l'avance - l'étendue entre les résultats est la partie utile.
La vue de vente fictive est une aide plutôt qu'une détermination, et le classeur le dit clairement : les vraies règles s'étendent au-delà d'une correspondance de nom.
Tout ce que la feuille produit est une estimation construite à partir des chiffres que vous avez fournis. Elle ne décide pas ce qui est dû.

Comment utiliser ce modèle

Enregistrez vos ventes

Sur Lots fiscaux, entrez chaque position réalisée avec ses actions, les deux dates, le prix de revient et le produit de cession.

Définissez vos taux

Sur Résumé fiscal, entrez les deux taux que vous souhaitez appliquer. Le taux effectif sur l'année suivra.

Testez l'hypothèse

La grille de sensibilité affiche l'estimation à chaque combinaison de taux, avec trois positions de tranche comparées.

Examinez les pertes

La vue de vente fictive énumère les pertes contre tout rachat du même actif - un motif d'y regarder de plus près, pas une décision.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.

Questions fréquentes

Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Ultimate Calculateur de plus-values n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques survivent au transfert intact. Les références entre feuilles reposent sur les noms d'onglets existants, donc ceux-ci valent la peine d'être laissés seuls.

Le modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un plain .xlsx, donc le modèle Excel Ultimate Calculateur de plus-values s'ouvre directement dans Excel sans aucune étape d'importation. Les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs, et il n'y a pas de macros ou de VBA.

Le fichier Excel du modèle Ultimate Calculateur de plus-values de FinancialAha s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle Ultimate Calculateur de plus-values est livré en tant que plain .xlsx, donc il s'ouvre identiquement dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le suivi des ventes fictives du modèle Ultimate Calculateur de plus-values décide-t-il si une perte est refusée ?

Non, et le classeur est explicite à ce sujet. Il énumère chaque perte et signale où le même actif a été racheté peu de temps après, comme motif d'y regarder de plus près. Les vraies règles s'étendent au-delà d'une correspondance de nom d'actif, donc c'est une vue auxiliaire plutôt qu'une détermination.

Où les taux sont-ils définis ?

Sur la feuille Résumé fiscal, où vous entrez les deux. L'estimation pour chaque durée est construite à partir d'eux, et un taux effectif sur tout ce qui est réalisé en découle à la fin.

Qu'affiche la grille de sensibilité ?

L'estimation à chaque combinaison des deux taux, avec trois positions de tranche comparées côte à côte. Elle existe parce que le taux applicable n'est souvent pas réglé à l'avance, et l'étendue entre les résultats est plus honnête qu'un seul chiffre reposant sur une supposition.

Combien de transactions peut-il contenir ?

Jusqu'à cinquante ventes réalisées en une seule période, chacune avec un rendement en pourcentage à côté du chiffre en argent.

S'agit-il d'un calcul fiscal sur lequel je peux compter ?

Non. Tout ce que le classeur produit est une estimation construite à partir des taux et des chiffres que vous avez fournis. Elle ne détermine pas ce qui est dû et n'explique pas votre situation plus large.

Que reçois-je après l'achat ?

Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Ultimate ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.

Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?

Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.

Ultimate

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Voir Pack Investissement Ultimate 8 modèles inclus • Économisez $123

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Points Clés :

Téléchargement instantané après achat

Aucune macro ou VBA nécessaire

Toutes les formules se calculent automatiquement

Sans abonnement

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