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Plantilla Ultimate - Excel y Google Sheets

Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital Plantilla de hoja de cálculo para Google Sheets y Excel

Cincuenta lotes realizados con acciones, ambas fechas, base y producto, y un retorno porcentual en cada uno para poder comparar posiciones de tamaños muy distintos. La Plantilla de Hoja de Cálculo Ultimate de Calculadora de Ganancias de Capital deriva los días de tenencia y el plazo a partir de las fechas, calcula una tasa efectiva sobre todo lo realizado, prueba el resultado frente a otras tasas en una hoja de sensibilidad, y mantiene un seguimiento de wash sale. Cinco hojas de trabajo. Google Sheets y Excel.

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Calculadora de Ganancias de Capital Plantilla de hoja de cálculo - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Qué incluye

  • Cincuenta lotes realizados con acciones, ambas fechas, costo base e importe recibido
  • Un rendimiento porcentual por lote, de modo que posiciones de tamaños diferentes se comparen
  • Días tenidos y el período derivado de las fechas
  • Ambas tasas ingresadas por ti en una hoja de resumen en lugar de asumidas
  • Una tasa efectiva a través de todo lo realizado, reflejando la mezcla real
  • Una cuadrícula mostrando la estimación en cada combinación de las dos tasas
  • Una comparación lado a lado de tres posiciones de tramo
  • Un auxiliar de venta ficticia listando pérdidas contra cualquier recompra del mismo activo
  • Panel con dos gráficos cubriendo el año y el desglose por período
  • Funciona en Microsoft Excel y Google Sheets sin necesidad de macros

La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate de FinancialAha para Google Sheets y Excel es un libro de cinco hojas que pone las tasas bajo tu control y luego prueba la respuesta contra ellas, con una guía How to Use en una sexta pestaña. Se distribuye como una plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel y una plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Google Sheets en un archivo. Esta plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate contiene cincuenta lotes realizados, reporta una tasa efectiva a través del año, muestra la estimación en cada combinación de tasas, y señala pérdidas dónde el mismo activo fue recomprado poco después. Sin macros, sin VBA.

Dentro del libro de trabajo

Qué incluye la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha

La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate de FinancialAha se ejecuta en cinco hojas de trabajo - dos en las que escribes, tres que informan - más la guía. Funciona tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets y aquí hay lo que contiene la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate.

  1. 01 de 05

    Dashboard

    Seis cifras. Todo lo realizado, dividido en corto plazo y largo plazo en la fila superior; el impuesto estimado, la tasa combinada que representa, y cuántas ventas se registraron en la segunda. La tasa combinada es la cifra que merece la pena llevar - dos totales de período tasados a diferentes tasas son difíciles de retener en la mente, y una parte de las ganancias no lo es. Dos gráficos llevan la misma imagen. Cada cifra se lee de los lotes y las tasas que estableces, así que nada aquí se mantiene por separado.

    Plantilla de hoja de cálculo FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Dashboard sheet

  2. 02 de 05

    Tax Lots

    El registro, cincuenta ventas realizadas de profundidad. Cada fila toma el activo y el número de acciones, ambas fechas, lo que costó y lo que produjo - y devuelve la ganancia, el rendimiento como porcentaje de lo que se invirtió, los días tenidos y el período. El porcentaje es la columna que hace que lotes de tamaños diferentes sean comparables, lo que una cifra de dinero sola nunca hace.

    Plantilla de Google Sheets FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Tax Lots sheet

  3. 03 de 05

    Tax Summary

    Dónde las tasas se vuelven tuyas. Ambas se ingresan aquí en lugar de asumirse, la estimación para cada período se construye a partir de ellas, y una tasa efectiva a través de todo lo realizado resulta al final - lo que es un número diferente de cualquiera de los datos de entrada, porque refleja la mezcla real de lo que vendiste.

    Plantilla de Excel FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Tax Summary sheet

  4. 04 de 05

    Sensitivity

    La estimación en cada combinación de las dos tasas, dispuesta como una cuadrícula, con una comparación lado a lado de tres posiciones de tramo debajo. Existe porque la tasa que se aplica no siempre se conoce por adelantado, y ver el rango entre resultados es más honesto que una cifra única que depende de una suposición.

    Hoja de cálculo FinancialAha Calculadora de Ganancias de Capital - Sensitivity sheet

  5. 05 de 05

    Wash Sale Tracker

    Cada pérdida en la lista de lotes, con la pregunta de si el mismo activo fue recomprado poco después, y una bandera dónde fue. El libro es cuidadoso al llamar a esto una vista auxiliar en lugar de una determinación - las reglas reales alcanzan más allá de un nombre que coincide, y lo señala claramente.

    Hoja de cálculo Calculadora de Ganancias de Capital - vista en Excel - Wash Sale Tracker sheet

  6. Guía incluida

    How to Use

    Una guía paso a paso en su propia pestaña, cubriendo configuración, qué deben incluir el costo base y los ingresos, dónde se establecen las tasas, cómo se lee la cuadrícula, y los límites de la vista de venta ficticia. Porque se distribuye dentro del archivo, las instrucciones viajan con la plantilla dondequiera que se abra.

Funciona tanto en Google Sheets como en Excel

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital para Google Sheets

Sube la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate a Drive, haz clic derecho y elige "Abrir con Google Sheets". Esta plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Google Sheets no necesita un paso de conversión y ambos gráficos llegan intactos. Las referencias entre hojas que alimentan el Dashboard dependen de los nombres de fichas existentes, así que merece la pena dejarlos como están.

Configuración de la plantilla Google Sheets de Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital

Una copia compartida de la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Google Sheets conviene a entregar un año de ventas realizadas a quien prepara tu declaración, dado que los lotes, las tasas utilizadas y la estimación resultante se encuentran todos en un archivo. El historial de versiones de Sheets cubre una cifra cambiada después del hecho.

Compartir la Hoja de Google de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate

La Hoja de Google de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate es un trabajo por cada venta a través del año y una sesión al final del mismo: añade cada lote cuando se cierra, luego establece las tasas y lee el resumen, la cuadrícula y la vista de venta ficticia juntas.

Plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital para Excel

La descarga de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel es un .xlsx simple. Excel abre esta plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel directamente, sin paso de importación y sin indicación de compatibilidad, y ambos gráficos son gráficos nativos de Excel que se redibujan cuando se ingresan lotes. No hay macros ni VBA en el archivo, así que se abre sin una advertencia de seguridad.

Configuración de la plantilla Excel de Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital

La misma plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel se abre en Excel en Windows, Excel en Mac y Excel en la web. También es el archivo idéntico que subirías a Drive, así que no hay una descarga separada de plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para elegir.

Notas sobre Excel de la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate

La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel no lleva macros ni VBA, así que Excel la abre sin una indicación de confianza. La misma descarga de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel también se abre en Excel en la web, que importa cuando te mueves entre una máquina de trabajo y una personal.

Cómo abrir el archivo Excel de la hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital

Nada en la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel es específico de versión, así que este libro de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel se comporta idénticamente en Excel en Windows, Excel en Mac, y compilaciones antiguas.

Aspectos destacados de la plantilla de hoja de cálculo

Qué controla la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital

La lista de lotes es de lo que todo lo demás se lee. Estas son las columnas con las que funciona la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate:

Asset
el ticker, fondo o posición
Shares
cuántas unidades cubre el lote
Date Bought
cuándo se adquirió la posición
Date Sold
cuándo fue dispuesta
Cost Basis
lo que costó adquirir, honorarios incluidos
Proceeds
lo que la venta produjo, neto de honorarios
Gain / Loss
derivado, ingresos menos costo base
% Return
derivado, la ganancia medida contra lo que se invirtió
Days Held
derivado, el lapso entre las dos fechas
Type
derivado, el período en el que cae ese lapso

Comparar versiones

Plantilla de hoja de cálculo Calculadora de Ganancias de Capital de FinancialAha: comparación de Free, Essentials y Ultimate

Función Free Essentials Ver plantilla de hoja de cálculo Ultimate Esta página
Hojas de trabajo 1 2 5
Posiciones manejadas Una a la vez 20 lotes 50 lotes
Ganancia o pérdida Sí Sí, por lote Sí, con rendimiento %
Corto o largo plazo De los días que ingresas De las fechas que ingresas De las fechas que ingresas
Tasas Ambas establecidas por ti Ambas establecidas por ti, bajo los totales Ambas establecidas por ti, en una hoja de resumen
Gráficos – 1 2
Totales por período – Sí Sí
Tasa efectiva – – Sí
Cuadrícula de tramo – – Cada combinación de tasas
Auxiliar de venta ficticia – – Señala recompras contra pérdidas

La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate de FinancialAha cubre cinco hojas de trabajo y cincuenta lotes. La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Gratuita funciona una posición con un período de tenencia que escribes. La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Essentials para Google Sheets y Excel contiene veinte lotes, deriva el período de las fechas, y totaliza el año - pero su estimación descansa en tasas de marcador de posición que no puedes cambiar. Esta compilación pone ambas tasas en una hoja de resumen tuya, reporta una tasa efectiva a través de todo lo realizado, añade un rendimiento porcentual por lote para que tamaños diferentes se comparen, muestra la estimación a través de cada combinación de tasas en lugar de una, y lista pérdidas contra cualquier recompra del mismo activo poco después. Cada cifra sigue siendo una estimación de las tasas suministradas en lugar de una determinación.

Compara las otras versiones: Plantilla de hoja de cálculo Gratis Calculadora de Ganancias de Capital o la Plantilla de hoja de cálculo Essentials Calculadora de Ganancias de Capital .

Bueno saberlo

Notas sobre cómo trabajar en la plantilla de hoja de cálculo Ultimate Calculadora de Ganancias de Capital

  • Las tasas son tuyas para establecer aquí, y la tasa efectiva que resulta es la cifra más reveladora, porque refleja la mezcla de lo que fue realmente vendido.
  • La columna de rendimiento porcentual es lo que hace que lotes de tamaños muy diferentes sean comparables.
  • La cuadrícula existe porque la tasa aplicable a menudo no se establece por adelantado - el rango entre resultados es la parte útil.
  • La vista de venta ficticia es un auxiliar en lugar de una determinación, y el libro lo dice claramente: las reglas reales alcanzan más allá de un nombre que coincide.
  • Todo lo que la hoja produce es una estimación construida a partir de cifras que suministraste. No decide lo que se adeuda.

Cómo usar esta plantilla

1

Registra tus ventas

En Tax Lots, ingresa cada posición realizada con sus acciones, ambas fechas, costo base e importe recibido.

2

Establece tus tasas

En Tax Summary, ingresa las dos tasas que deseas aplicar. La tasa efectiva a través del año sigue.

3

Prueba la suposición

La cuadrícula de sensibilidad muestra la estimación en cada combinación de tasas, con tres posiciones de tramo comparadas.

4

Revisa las pérdidas

La vista de venta ficticia lista pérdidas contra cualquier recompra del mismo activo - una indicación de mirar más de cerca, no una sentencia.

Puestas a prueba con IA.

Cada plantilla comienza con una investigación a fondo sobre cómo la gente registra realmente el tema. Diseñamos la estructura, construimos las fórmulas y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que usaríamos nosotros mismos. En el proceso usamos IA para poner a prueba los cálculos: entradas inusuales, casos límite y comportamiento de las fórmulas, verificados hasta que los números se sostienen.

Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.

Preguntas frecuentes

¿Es la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate de FinancialAha una plantilla de Google Sheets?

Sí. Sube el archivo a Drive y elige "Abrir con Google Sheets". La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Google Sheets no necesita un paso de conversión y ambos gráficos llegan intactos. Las referencias entre hojas dependen de los nombres de fichas existentes, así que merece la pena dejarlos como están.

¿Es la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate de FinancialAha una plantilla de Excel?

Sí. La descarga es un .xlsx simple, así que la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate para Excel se abre directamente en Excel sin paso de importación. Ambos gráficos son gráficos nativos de Excel y no hay macros ni VBA.

¿Se abrirá el archivo Excel de la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate en versiones antiguas de Excel?

Sí. La plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate se distribuye como un .xlsx simple, así que se abre de forma idéntica en Excel actual y en compilaciones anteriores a las matrices dinámicas.

¿Decide el rastreador de venta ficticia en la plantilla de Calculadora de Ganancias de Capital Ultimate si una pérdida no es deducible?

No, y el libro es explícito al respecto. Lista cada pérdida y señala dónde el mismo activo fue recomprado poco después, como una indicación de mirar más de cerca. Las reglas reales alcanzan más allá de un nombre que coincide, así que es una vista auxiliar en lugar de una determinación.

¿Dónde se establecen las tasas?

En la hoja Tax Summary, donde ingresas ambas. La estimación para cada período se construye a partir de ellas, y una tasa efectiva a través de todo lo realizado resulta al final.

¿Qué muestra la cuadrícula de sensibilidad?

La estimación en cada combinación de las dos tasas, con tres posiciones de tramo comparadas lado a lado. Existe porque la tasa aplicable a menudo no se establece por adelantado, y el rango entre resultados es más honesto que una cifra que descansa en una suposición.

¿Cuántas transacciones contiene?

Hasta cincuenta ventas realizadas en un único período, cada una con un rendimiento porcentual junto a la cifra de dinero.

¿Es algo de esto un cálculo fiscal en el que pueda confiar?

No. Todo lo que el libro produce es una estimación construida a partir de las tasas y cifras que suministraste. No determina lo que se adeuda, y no da cuenta de tus circunstancias más amplias.

¿Qué recibo después de la compra?

Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.

¿Hay una versión gratuita?

Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Ultimate agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.

¿Qué pasa si no me funciona?

Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.

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Destacados:

Descarga instantánea después de la compra
No requiere macros ni VBA
Todas las fórmulas se calculan automáticamente
Sin suscripción
Funciona en
Excel Google Sheets

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