Essentials Investieren & Handel Vorlagen
8 erweiterte investieren & handel-Vorlagen für Excel und Google Sheets.
Anlageportfolio-Tracker
Ein Name neben jedem Ticker und eine prozentuale Rendite auf jeder Position, sodass sehr unterschiedlich große Bestände vergleichbar sind. Die Essentials Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage führt 20 Bestände, errechnet Marktwert und Gewinn je Position, und stellt Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf ein Dashboard mit einem Diagramm, wie sich der Wert auf die Bestände aufteilt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.
Aktien-Handelsjournal
Jede der dreißig Zeilen ist eine Seite eines Trades, sodass Käufe und Verkäufe getrennt protokolliert werden und der Cashflow seine Richtung von der Seite nimmt, seine Größe aus Menge und Preis, und seine Gebühren eingerechnet. Die Essentials Stock Trading Journal Tabellenvorlage stellt bei Schließungszeilen ein realisiertes Ergebnis gegen das fest, was Sie für diesen Ticker gezahlt haben, und eine offene Position bleibt sichtbar als Kauf ohne gegenüberstehenden Verkauf. Zwei Arbeitsblätter und ein Diagramm, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.
Optionshandels-Journal
Wählen Sie das gehandelte Leg, und das Geld ergibt sich von selbst - Richtung, Prämie, Kontraktzahl und Gebühren alle zu einem Cashflow zusammengefasst. Die Essentials Options Trading Journal Tabellenvorlage behandelt Eröffnungs- und Schließungs-Legs in beide Richtungen, sodass das Vorzeichen der Aktion folgt, verrechnet Gebühren im Ergebnis statt sie getrennt zu melden, hält dreißig Trades auf einem einzigen Protokoll, und zeigt Nettosumme, Trefferquote und die Anzahl der protokollierten auf einem Dashboard. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.
Krypto-Portfolio-Tracker
Die prozentuale Rendite steht neben Wert und Gewinn bei jedem der zwanzig Bestände, sodass eine kleine Position, die sich verdoppelt hat, von einer großen unterscheidbar ist, die nur gedriftet ist. Die Essentials Krypto-Portfolio-Tracker Tabellenvorlage nimmt Coin, Symbol, Menge, Durchschnittskosten und aktuellen Preis je Zeile, mit einem Dashboard, das Gesamtwert, Gesamtgewinn, Gesamtrendite, gesamte Anschaffungskosten und die Zahl der im Plus liegenden Bestände trägt. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.
ETF- und Indexfonds-Tracker
Anschaffungskosten gegen den aktuellen Wert bei fünfzehn Fonds, und Gewinn, Gesamtrendite sowie der Anteil jedes Bestands am Portfolio folgen alle aus diesem Paar. Die Essentials ETF & Index Fund Tracker Tabellenvorlage erfasst die Jahresgebühr je Fonds und gewichtet sie nach Bestandsgröße statt flach zu mitteln, und meldet dann das gesamte Portfolio auf einem Dashboard. Zwei Arbeitsblätter und ein Allokationsdiagramm. Eine Datei für Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.
Dividenden-Tracker
Zahlungen protokolliert, wie sie eingehen, dreißig Zeilen tief, jede mit beiden Daten - dem, der den Anspruch entschied, und dem, an dem das Geld eintraf. Die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage erfasst die zum Anspruchszeitpunkt gehaltenen Anteile, sodass eine historische Zahlung nach einer Positionsänderung korrekt bleibt, und leitet den Betrag aus diesen Anteilen und der je Anteil erklärten Dividende ab. Die Qualified-Markierung setzen Sie selbst. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.
Kapitalertragsrechner
Zwanzig Steuerlose auf einer Liste, mit den gehaltenen Tagen und der Einstufung kurz- oder langfristig, die aus Kauf- und Verkaufsdatum abgeleitet statt eingetippt wird. Die Essentials Kapitalertragsrechner Tabellenvorlage führt Verluste als Negativwerte durch die Summen, wo sie hingehören, und hält einen kurzfristigen und einen langfristigen Satz in beschrifteten Zellen, die Sie kontrollieren. Drei Arbeitsblätter und ein Dashboard. Google Sheets und Excel. Keine Makros, kein VBA.
NPV- und IRR-Rechner
Zehn Jahre erwarteter Cashflow, jeder auf heute abgezinst neben dem eingegebenen Betrag. Die Essentials NPV & IRR Calculator Tabellenvorlage fügt den internen Zinsfuß hinzu, den der Free-Build nicht berechnet, liest die Amortisationsdauer aus den abgezinsten statt aus den rohen Flüssen, und gibt einen Profitabilitätsindex zum Vergleich unterschiedlich großer Projekte. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.
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