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Dividenden-Tracker ›

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Essentials-Vorlage - Excel & Google Sheets

Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets & Excel

Zahlungen protokolliert, wie sie eingehen, dreißig Zeilen tief, jede mit beiden Daten - dem, der den Anspruch entschied, und dem, an dem das Geld eintraf. Die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage erfasst die zum Anspruchszeitpunkt gehaltenen Anteile, sodass eine historische Zahlung nach einer Positionsänderung korrekt bleibt, und leitet den Betrag aus diesen Anteilen und der je Anteil erklärten Dividende ab. Die Qualified-Markierung setzen Sie selbst. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Ultimate-Dividenden-Tracker ansehen Tabellenvorlage
$29
Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage - Vorschau für Google Sheets und Excel

Was enthalten ist

  • Erhaltene Zahlungen in einem einzigen Protokoll
  • Beide Daten erfasst - das, das über die Berechtigung entscheidet, und das, an dem das Geld tatsächlich ankam
  • Anteile zum Zeitpunkt der Berechtigung, damit historische Zahlungen nach einer Positionsänderung korrekt bleiben
  • Zahlungsbetrag abgeleitet aus den Anteilen und der erklärten Dividende pro Anteil
  • Eine Spalte zum Markieren einer Dividende als qualifiziert, die Sie festlegen
  • Dashboard mit Gesamteinkommen, der größten einzelnen Zahlung und dem als qualifiziert markierten Einkommen
  • Eindeutige Zahler, Zahlungsanzahl und das von Ihnen als qualifiziert markierte Einkommen
  • Ein Diagramm, das das Einkommen nach Unternehmen aufschlüsselt und wo sich eine Konzentration zeigt
  • Ein Währungs-Dropdown auf dem Dashboard, das Geldspalten in beiden Blättern neu beschriftet
  • Funktioniert in Microsoft Excel und Google Sheets ohne Einrichtung
Ultimate-Version verfügbar

Brauchen Sie mehr von dieser Vorlage?

Die Essentials Tabellenvorlage deckt die tägliche Erfassung ab. Die Ultimate Tabellenvorlage gibt jedem Teil der Vorlage ein eigenes Tabellenblatt, mit mehr Kapazität und ausführlicheren Auswertungen.

Essentials - $19
  • Erhaltene Zahlungen in einem einzigen Protokoll
  • Beide Daten erfasst - das, das über die Berechtigung entscheidet, und das, an dem das Geld tatsächlich ankam
  • Anteile zum Zeitpunkt der Berechtigung, damit historische Zahlungen nach einer Positionsänderung korrekt bleiben
  • Zahlungsbetrag abgeleitet aus den Anteilen und der erklärten Dividende pro Anteil
Ultimate - $29
  • Ein Bestands-Arbeitsblatt mit Kostenpreis, aktuellem Kurs, Marktwert und Rendite
  • Branche und Zahlungshäufigkeit auf jeder Position
  • Ein Zahlungsprotokoll der erhaltenen Zahlungen mit einer Reinvestitionskennzeichnung
  • Monatliches Einkommen, das jede Position über alle zwölf Monate zeigt
  • Rendite auf Kosten, gemessen gegen das, was Sie ursprünglich zahlten statt heute's Kurs
Sehen Sie, was in der Ultimate-Version enthalten ist› Einmaliger Kauf. Kein Abonnement.

Die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets und Excel ist eine Zwei-Blatt-Arbeitsmappe, die erfasst, was tatsächlich eingegangen ist, mit einer Anleitung "How to Use" auf einem dritten Tab. Sie funktioniert als Essentials Dividenden-Tracker Excel-Vorlage und als Essentials Dividenden-Tracker Google Sheets Vorlage aus demselben Download. Während der kostenlose Build projiziert, was ein Portfolio zahlen sollte, protokolliert diese Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage jede Zahlung, wenn sie ankommt, mit beiden Daten und den Anteilen, die zum Zeitpunkt der Erklärung gehalten wurden. Keine Makros, kein VBA.

In der Arbeitsmappe

Was in der FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage enthalten ist

Die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage läuft auf zwei Arbeitsblättern - eines, in das Sie eingeben, eines, das Bericht erstattet - plus die Anleitung. Sie funktioniert sowohl in Microsoft Excel als auch in Google Sheets, und das ist das, was die Essentials Dividenden-Tracker Tabelle enthält.

  1. 01 von 02

    Dividends

    Das Blatt, in das Sie eingeben, eine Zeile pro Zahlung. Jede Zeile erfasst eine Dividende: das Unternehmen, das Datum, das über die Berechtigung entschied, und das Datum, an dem das Geld ankam, wie viele Anteile Sie zu diesem Zeitpunkt hielten, und was je Anteil erklärt wurde - die Zahlung selbst folgt aus den letzten beiden. Das Erfassen beider Daten statt einer ist das, was den Datensatz später nutzbar macht, weil das Datum, das eine Zahlung bestimmt, und das Datum, an dem sie ankommt, nur selten gleich sind. Eine Spalte zum Markieren einer Dividende als qualifiziert sitzt daneben, die Sie nach Belieben ausfüllen können.

    FinancialAha Dividenden-Tracker Tabellenvorlage - Dividends sheet

  2. 02 von 02

    Dashboard

    Der Datensatz zusammengefasst: alles Erhaltene, die größte einzelne Zahlung, wie viele Unternehmen zahlen, wie viele Zahlungen es gab, und wie viel des Einkommens Sie als qualifiziert markiert haben. Ein Diagramm schlüsselt das Einkommen nach Unternehmen auf, was ist das, wo sich eine Konzentration in einem Portfolio zeigt. Die Monatszahl dividiert die Summe durch die Spanne, über die sie tatsächlich protokolliert wurde - die Monate zwischen Ihrem frühesten und spätesten Zahlungsdatum, einschließlich - anstatt durch einen festen Zeitraum, daher bleibt sie ein echter Durchschnitt, ob das Protokoll ein Viertel oder ein volles Jahr umfasst.

    FinancialAha Dividenden-Tracker Google Sheets-Vorlage - Dashboard sheet

  3. Enthaltene Anleitung

    How to Use

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem eigenen Tab, die Einrichtung, was jede Spalte erwartet, den Unterschied zwischen den beiden Daten und wie das Dashboard liest, abdeckt. Da sie in der Datei mitgeliefert wird, reist die Anleitung mit der Vorlage, wo immer sie geöffnet wird.

Funktioniert sowohl in Google Sheets als auch in Excel

Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage für Google Sheets

Laden Sie die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage in Drive hoch, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". Diese Essentials Dividenden-Tracker Google Sheets Vorlage braucht keinen Konvertierungsschritt, und das Diagramm bleibt intakt - die Summen arbeiten genau wie in Excel weiter. Das Währungs-Dropdown auf dem Dashboard beschriftet jede Geldspalte in beiden Blättern auf einmal neu.

Essentials Dividenden-Tracker Google Sheets Vorlage einrichten

Eine gemeinsame Kopie der Essentials Dividenden-Tracker Google Sheets Vorlage eignet sich für ein gemeinsam gehaltenes Portfolio, und der Versionsverlauf von Sheets deckt eine zweimal protokollierte Zahlung ab. Da der Bericht auf seinem eigenen Tab sitzt, bleibt das Protokoll ein Protokoll.

Die Essentials Dividenden-Tracker Google Sheet teilen

Die Essentials Dividenden-Tracker Google Sheet ist eine Aufgabe pro Zahlung: eine Zeile, wenn eine Dividende ankommt, und das Dashboard folgt. Da Dividenden nach ihrem eigenen Zeitplan ankommen, nicht täglich, ist das Aktualisieren eine Frage von Minuten pro Monat.

Auch verfügbar als:

Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage für Excel

Der Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Excel-Download ist eine schlichte .xlsx. Excel öffnet diese Essentials Dividenden-Tracker Excel-Vorlage direkt, ohne Importschritt und ohne Kompatibilitätsmeldung, und das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, das sich neu zeichnet, wenn Zahlungen eingehen. Es gibt keine Makros und kein VBA in der Datei, sie öffnet sich also ohne Sicherheitswarnung.

Essentials Dividenden-Tracker Excel Vorlage einrichten

Dieselbe Essentials Dividenden-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und Excel für das Web. Es ist außerdem dieselbe Datei, die Sie in Drive hochladen würden, es gibt also keinen separaten Essentials Dividenden-Tracker Tabellen-Download zur Auswahl.

Hinweise zur Essentials Dividenden-Tracker Tabelle in Excel

Die Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Excel-Datei enthält keine Makros und kein VBA, Excel öffnet sie also ohne Vertrauensabfrage. Derselbe Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Excel-Download öffnet sich außerdem in Excel für das Web, was zählt, wenn Sie zwischen einem Arbeitsrechner und einem privaten wechseln.

Die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage als Excel-Datei öffnen

Nichts in der Essentials Dividenden-Tracker Excel-Vorlage ist versionsspezifisch, diese Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe verhält sich also identisch in Excel unter Windows, Excel auf dem Mac und in älteren Versionen.

Auch verfügbar als:

Highlights der Tabellenvorlage

Was die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage erfasst

Sie protokollieren die Zahlung und die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage arbeitet den Rest aus:

Stock
das Unternehmen, das die Dividende zahlt
Ex-Date
das Datum, das über die Berechtigung zur Zahlung entscheidet
Pay Date
wenn das Geld tatsächlich ankam
Shares Held
wie viele Sie hielten, als die Berechtigung entschieden wurde
Div / Share
der je Anteil erklärte Betrag
Total Dividend
abgeleitet, die Anteile gegenüber dem erklärten Betrag
Qualified
eine Markierung, die Sie auf der Zeile selbst festlegen

Builds vergleichen

FinancialAha Dividenden-Tracker Tabellenvorlage: Free, Essentials und Ultimate im Vergleich

Funktion Free Essentials Diese Seite Ultimate Tabellenvorlage ansehen
Arbeitsblätter 1 2 6
Was es enthält 16 Positionen 30 Zahlungen 30 Positionen + 100 Zahlungen
Erfasst erhaltene Zahlungen – Ja, mit beiden Daten Ja, mit vermerkter Reinvestition
Voraussichtliches Jahreseinkommen Ja – Ja
Rendite Je Position – Je Position und für das gesamte Portfolio
Diagramme – 1 1
Einkommen nach Monat – Nur der Durchschnitt Jeden Monat, je Position
Rendite auf Kosten – – Eigenes Blatt
Reinvestitionsprognose – – Eigenes Blatt
Branche und Häufigkeit – – Ja

Die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage deckt zwei Arbeitsblätter ab, eine Zeile pro Zahlung, und sie erfasst statt zu projizieren. Das ist die Umkehrung gegenüber der kostenlosen Dividenden-Tracker Tabellenvorlage, die Bestände eine Zeile je Bestand auflistet und arbeitet aus, was sie über ein Jahr zahlen sollten, aber keine Daten und keinen Verlauf hält. Dieser Build protokolliert jede Zahlung, wenn sie ankommt, mit dem Anspruchsdatum und dem Zahlungsdatum, und meldet die Summe, die größte Zahlung und wie viele Unternehmen zahlen, mit einem Diagramm nach Unternehmen. Die Ultimate Dividenden-Tracker Tabellenvorlage macht beide Jobs zugleich - Bestände mit Branche und Häufigkeit neben einem Protokoll des Erhaltenen - und fügt Einkommen nach Monat, Rendite gemessen an dem, was Sie ursprünglich bezahlt haben, und eine Reinvestitionsprognose hinzu.

Vergleichen Sie die anderen Builds: Kostenlos Dividenden-Tracker Tabellenvorlage oder die Ultimate Dividenden-Tracker Tabellenvorlage .

Gut zu wissen

Hinweise zur Arbeit mit der Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage

  • Die beiden Daten tun unterschiedliche Dinge: das eine entscheidet, ob eine Zahlung Ihnen gehört, das andere ist, wann sie ankommt. Beide zu erfassen ist es wert.
  • Anteile zum Zeitpunkt der Berechtigung statt heute, was ist das, das eine historische Zahlung nach einer Positionsänderung korrekt hält.
  • Die Spalte "Qualifiziert" ist eine Markierung, die Sie festlegen. Nichts in dem Blatt bestimmt sie, und sie hat keine Konsequenz außer der Summe, die sie speist.
  • Das Diagramm nach Unternehmen ist das, wo sich Konzentration zeigt - das Einkommen eines Portfolios kann viel weniger verteilt sein, als seine Bestände vermuten lassen.
  • Das Währungs-Dropdown sitzt auf dem Dashboard und beschriftet Geldspalten in der gesamten Essentials Dividenden-Tracker Tabelle neu. Es ändert die Beschriftung nur und konvertiert die Zahlen nicht.
  • Die Monatszahl dividiert die Summe durch die Anzahl der Monate zwischen Ihrem frühesten und spätesten Zahlungsdatum, daher bleibt sie ein echter Durchschnitt, wenn das Protokoll wächst.

So verwenden Sie diese Essentials Dividenden-Tracker-Vorlage

1

Zahlung protokollieren

Geben Sie das Unternehmen und beide Daten ein - das, das über die Berechtigung entschied, und das, an dem das Geld ankam.

2

Detail hinzufügen

Erfassen Sie, wie viele Anteile Sie zu diesem Zeitpunkt hielten, und was je Anteil erklärt wurde.

3

Markieren Sie es, wenn Sie möchten

Die Spalte "Qualifiziert" können Sie festlegen. Sie speist eine Summe auf dem Dashboard und nichts sonst.

4

Lesen Sie das Dashboard

Gesamteinkommen, die größte Zahlung, wie viele Unternehmen zahlen und wie viel Sie als qualifiziert markiert haben, mit einem Diagramm nach Unternehmen.

Mit KI stressgetestet.

Jede Vorlage beginnt mit gründlicher Recherche dazu, wie Menschen das Thema tatsächlich erfassen. Wir gestalten das Layout, bauen die Formeln und feilen am Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Dabei nutzen wir KI, um die Berechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen: ungewöhnliche Eingaben, Grenzfälle und Formelverhalten, geprüft, bis die Zahlen stimmen.

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Häufig gestellte Fragen

Ist die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage eine Google Sheets Vorlage?

Ja. Laden Sie die Datei in Drive hoch und wählen Sie "Mit Google Sheets öffnen". In der Essentials Dividenden-Tracker Google Sheets Vorlage muss nichts umgeschrieben werden, und das Diagramm bleibt intakt.

Ist die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage eine Excel-Vorlage?

Ja. Der Download ist eine schlichte .xlsx, die Essentials Dividenden-Tracker Excel-Vorlage öffnet sich also direkt in Excel, ohne Importschritt. Das Diagramm ist ein natives Excel-Diagramm, und es gibt keine Makros und kein VBA.

Lässt sich die FinancialAha Essentials Dividenden-Tracker Tabelle als Excel-Datei auch in älteren Excel-Versionen öffnen?

Ja. Die Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Excel-Arbeitsmappe kommt als schlichte .xlsx, sie öffnet sich also im aktuellen Excel genauso wie in Versionen, die älter sind als dynamische Arrays.

Erfasst die Essentials Dividenden-Tracker Tabellenvorlage meine Bestände?

Nein. Dieser Build ist ein Protokoll der erhaltenen Zahlungen und keine Liste der Positionen - er erfasst, was angekommen ist, nicht was Sie besitzen. Der Ultimate-Build enthält beides: Bestände mit Branche und Zahlungshäufigkeit neben einem Protokoll des Erhaltenen.

Warum erfasst die Essentials Dividenden-Tracker Tabelle zwei Daten?

Sie tun unterschiedliche Dinge. Das eine entscheidet, ob eine Zahlung Ihnen gehört, das andere ist, wann sie tatsächlich ankam, und sie sind nur selten gleich - das Erfassen beider ist das, was den Datensatz später nutzbar macht.

Was tut die Spalte "Qualifiziert" in der Essentials Dividenden-Tracker Tabelle?

Sie ist eine Markierung, die Sie auf der Zeile festlegen. Das Blatt summiert das Einkommen, das Sie markiert haben, und nichts weiter - es bestimmt nicht den Status oder wenden keine Konsequenzen auf ihn an.

Wie viele Zahlungen kann ich in der Essentials Dividenden-Tracker Tabelle protokollieren?

Dreißig. Der Ultimate-Build fasst hundert, neben einer Bestandsliste und Monatseinkommen.

Warum sagt die Essentials Dividenden-Tracker Tabelle Anteile zum Ex-Datum?

Weil das die Anzahl ist, auf die die Zahlung basierte. Das Erfassen davon, anstatt Ihrer aktuellen Position, ist das, was eine ältere Zahlung nach einem Kauf oder Verkauf korrekt hält.

Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?

Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.

Weitere Essentials-Vorlagen: Investieren & Handel

Anlageportfolio-Tracker

Ein Name neben jedem Ticker und eine prozentuale Rendite auf jeder Position, sodass sehr unterschiedlich große Bestände vergleichbar sind. Die Essentials Investment Portfolio Tracker Tabellenvorlage führt 20 Bestände, errechnet Marktwert und Gewinn je Position, und stellt Gesamtportfoliowert und Gesamtgewinn auf ein Dashboard mit einem Diagramm, wie sich der Wert auf die Bestände aufteilt. Google Sheets und Excel, eine Datei. Keine Makros, kein VBA.

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Jede der dreißig Zeilen ist eine Seite eines Trades, sodass Käufe und Verkäufe getrennt protokolliert werden und der Cashflow seine Richtung von der Seite nimmt, seine Größe aus Menge und Preis, und seine Gebühren eingerechnet. Die Essentials Stock Trading Journal Tabellenvorlage stellt bei Schließungszeilen ein realisiertes Ergebnis gegen das fest, was Sie für diesen Ticker gezahlt haben, und eine offene Position bleibt sichtbar als Kauf ohne gegenüberstehenden Verkauf. Zwei Arbeitsblätter und ein Diagramm, Google Sheets oder Excel. Keine Makros, kein VBA.

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Optionshandels-Journal

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