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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Tracker Dividendi Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Pagamenti registrati man mano che arrivano, trenta righe in profondità, ciascuna con entrambe le date - quella che ha determinato il diritto e quella in cui il denaro è arrivato. Il modello di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker registra le azioni possedute al momento del diritto, così un pagamento storico resta corretto dopo che la posizione cambia, e ricava l'importo da quelle azioni e dal dividendo dichiarato per azione. L'indicatore di qualificazione è tuo da impostare. Google Sheets ed Excel, un unico file. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Pagamenti ricevuti raccolti in un unico registro
Entrambe le date registrate - quella che determina il diritto e quella in cui i soldi arrivano
Azioni possedute al momento del diritto, così i pagamenti storici restano corretti dopo che una posizione cambia
Importo del pagamento calcolato dalle azioni e dal dividendo per azione dichiarato
Una colonna per contrassegnare un dividendo come qualified, impostata da te
Dashboard con reddito totale, il pagamento singolo più grande e il reddito contrassegnato come qualified
Numero di pagatori unici, conteggio dei pagamenti e reddito contrassegnato come qualified
Un grafico che scompone il reddito per azienda, dove emerge la concentrazione
Un menu a tendina della valuta sulla Dashboard che cambia l'etichetta delle colonne monetarie su entrambi i fogli
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza alcuna configurazione richiesta

Versione Ultimate disponibile

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Il Modello di foglio di calcolo Essentials copre il monitoraggio quotidiano. Il Modello di foglio di calcolo Ultimate assegna a ogni parte del modello un proprio foglio, con più capacità e report più approfonditi.

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Pagamenti ricevuti raccolti in un unico registro
Entrambe le date registrate - quella che determina il diritto e quella in cui i soldi arrivano
Azioni possedute al momento del diritto, così i pagamenti storici restano corretti dopo che una posizione cambia
Importo del pagamento calcolato dalle azioni e dal dividendo per azione dichiarato

Ultimate - $29

Un foglio Holdings che porta costo base, prezzo corrente, valore di mercato e rendimento
Settore e frequenza di pagamento per ogni posizione
Uno storico dividendi di quanto ricevuto, con un indicatore di reinvestimento
Monthly Income che mostra ogni posizione su tutti i dodici mesi
Yield on Cost misurato rispetto a quanto pagato originariamente invece del prezzo odierno

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Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Dividend Tracker per Google Sheets ed Excel è un workbook a due fogli che registra ciò che è effettivamente arrivato, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona sia come template Essentials Dividend Tracker Excel sia come template Essentials Dividend Tracker Google Sheets a partire dallo stesso download. Dove la versione Free proietta quanto un portafoglio dovrebbe pagare, questo template di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker registra ogni pagamento man mano che arriva, con entrambe le date e le azioni possedute al momento della dichiarazione. Niente macro, niente VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi di FinancialAha

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Dividend Tracker gira su due fogli di lavoro - uno in cui inserisci i dati, uno che riporta i risultati - più la guida. Funziona sia in Microsoft Excel sia in Google Sheets, ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker.

01 di 02

Dividends

Il foglio in cui inserisci i dati, una riga per pagamento. Ogni riga registra un dividendo: l'azienda, la data che ha determinato il diritto e la data in cui i soldi sono arrivati, quante azioni possedevi in quel momento e quanto è stato dichiarato per azione - con il pagamento stesso derivato dalle ultime due. Tenere entrambe le date invece di una sola è ciò che rende il registro utilizzabile in seguito, perché la data che determina un pagamento e la data in cui arriva raramente coincidono. Una colonna per contrassegnare un dividendo come qualified sta accanto, da compilare come preferisci.
02 di 02

Dashboard

Il registro riassunto: tutto ciò che è stato ricevuto, il pagamento singolo più grande, quante aziende stanno pagando, quanti pagamenti ci sono stati e quanto del reddito hai contrassegnato come qualified. Un grafico scompone il reddito per azienda, ed è lì che diventa visibile la concentrazione in un portafoglio. La cifra mensile divide il totale per l'arco di tempo su cui è stato effettivamente registrato - i mesi tra la tua data di pagamento più antica e quella più recente, incluse - anziché per un periodo fisso, così resta una media reale sia che il registro copra un trimestre sia un anno intero.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo passo su una scheda propria, che copre la configurazione, cosa richiede ciascuna colonna, la differenza tra le due date e come leggere la dashboard. Poiché è inclusa nel file, le istruzioni viaggiano con il template ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi per Google Sheets

Carica il template di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker su Drive, fai clic destro su di esso e scegli "Apri con Google Sheets". Questo template Essentials Dividend Tracker Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto - i totali continuano a funzionare esattamente come in Excel. Il menu a tendina della valuta sulla Dashboard cambia l'etichetta di ogni colonna monetaria su entrambi i fogli contemporaneamente.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Tracker Dividendi

Una copia condivisa del template Essentials Dividend Tracker Google Sheets è adatta a un portafoglio detenuto congiuntamente, e la cronologia delle versioni di Sheets copre un pagamento registrato due volte. Poiché il riepilogo sta su una scheda propria, il registro resta un registro.

Condividere il foglio Google Essentials Dividend Tracker

Il foglio Google Essentials Dividend Tracker è un compito per singolo pagamento: una riga quando un dividendo arriva, e la dashboard segue. Poiché i dividendi arrivano secondo il proprio calendario e non giornalmente, tenerlo aggiornato è questione di pochi minuti al mese.

Disponibile anche come:

Modello Google Sheets di Ultimate Tracker Dividendi

Modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker è un semplice .xlsx. Excel apre questo template Essentials Dividend Tracker Excel direttamente, senza alcun passaggio di importazione e senza avviso di compatibilità, e il grafico è un grafico nativo di Excel che si ridisegna man mano che inserisci i pagamenti. Non ci sono macro né VBA nel file, quindi si apre senza avviso di sicurezza.

Configurazione del modello Excel di Essentials Tracker Dividendi

Lo stesso template Essentials Dividend Tracker Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker tra cui scegliere.

Note Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker non contiene macro né VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità. Lo stesso download Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker si apre anche in Excel per il web, il che conta quando ti sposti tra un computer di lavoro e uno personale.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi

Niente nel template Essentials Dividend Tracker Excel è specifico di una versione, quindi questo workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Disponibile anche come:

Modello Excel di Ultimate Tracker Dividendi

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi

Registri il pagamento e il template di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker calcola il resto:

Stock: l'azienda che paga il dividendo
Ex-Date: la data che determina il diritto al pagamento
Pay Date: quando i soldi sono effettivamente arrivati
Shares Held: quante azioni possedevi quando è stato determinato il diritto
Div / Share: l'importo dichiarato per azione
Total Dividend: calcolato, le azioni moltiplicate per l'importo dichiarato
Qualified: un contrassegno che imposti tu stesso sulla riga

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Tracker Dividendi di FinancialAha: confronto tra Free, Essentials e Ultimate

Funzione	Free	Essentials Questa pagina	Ultimate Visualizza modello di foglio di calcolo
Fogli di lavoro	1	2	6
Cosa contiene	16 holdings	30 payments	30 holdings + 100 payments
Registra i pagamenti ricevuti	–	Sì, con entrambe le date	Sì, con il reinvestimento annotato
Reddito annuo previsto	Sì	–	Sì
Rendimento	Per posizione	–	Per posizione e per l'intero portafoglio
Grafici	–	1	1
Reddito per mese	–	Solo media	Ogni mese, per posizione
Rendimento sul costo	–	–	Foglio dedicato
Proiezione di reinvestimento	–	–	Foglio dedicato
Settore e frequenza	–	–	Sì

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Dividend Tracker copre due fogli di lavoro, una riga per pagamento, e registra invece di proiettare. Questa è l'inversione rispetto al template di foglio di calcolo Free Dividend Tracker, che elenca le posizioni una riga ciascuna e calcola quanto dovrebbero pagare nell'arco di un anno ma non tiene date né storico. Questa versione registra ogni pagamento man mano che arriva con sia la data del diritto sia la data di pagamento, e riporta il totale, il pagamento più grande e quante aziende stanno pagando, con un grafico per azienda. Il template di foglio di calcolo Ultimate Dividend Tracker svolge entrambi i compiti insieme - posizioni con settore e frequenza insieme a un registro di quanto è stato ricevuto - e aggiunge il reddito per mese, il rendimento misurato rispetto a quanto hai originariamente pagato e una proiezione di reinvestimento.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Tracker Dividendi o il Modello di foglio di calcolo Ultimate Tracker Dividendi .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Tracker Dividendi

Le due date svolgono compiti diversi: una decide se un pagamento è tuo, l'altra è quando arriva. Vale la pena registrarle entrambe.
Le azioni possedute è il conteggio alla data del diritto anziché oggi, ed è ciò che mantiene corretto un pagamento storico dopo che una posizione cambia.
La colonna qualified è un contrassegno che imposti tu. Niente nel foglio lo determina, e non comporta alcuna conseguenza oltre al totale che alimenta.
Il grafico per azienda è dove emerge la concentrazione - il reddito di un portafoglio può essere molto meno distribuito di quanto suggeriscano le posizioni.
Il menu a tendina della valuta sta sulla Dashboard e cambia l'etichetta delle colonne monetarie su tutto il foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.
Il riquadro mensile divide il totale per il numero di mesi tra la tua data di pagamento più antica e quella più recente, così resta una media reale man mano che il registro cresce.

Come usare questo modello Essentials Tracker Dividendi

Registra il pagamento

Inserisci l'azienda ed entrambe le date - quella che ha determinato il diritto e quella in cui i soldi sono arrivati.

Aggiungi il dettaglio

Registra quante azioni possedevi in quel momento e quanto è stato dichiarato per azione.

Contrassegnalo se vuoi

La colonna qualified è tua da impostare. Alimenta un totale sulla dashboard e nient'altro.

Leggi la dashboard

Reddito totale, il pagamento più grande, quante aziende stanno pagando e quanto hai contrassegnato come qualified, con un grafico per azienda.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Dividend Tracker è un template per Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Apri con Google Sheets". Il template Essentials Dividend Tracker Google Sheets non richiede alcuna conversione e il grafico sopravvive al passaggio intatto.

Il template di foglio di calcolo FinancialAha Essentials Dividend Tracker è un template per Excel?

Sì. Il download è un semplice .xlsx, quindi il template Essentials Dividend Tracker Excel si apre direttamente in Excel senza alcun passaggio di importazione. Il grafico è un grafico nativo di Excel e non ci sono macro né VBA.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. Il workbook Excel del foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker viene distribuito come semplice .xlsx, quindi si apre in modo identico nell'Excel attuale e nelle versioni precedenti agli array dinamici.

Il template di foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker elenca le mie posizioni?

No. Questa versione è un registro dei pagamenti ricevuti piuttosto che un elenco di posizioni - registra ciò che è arrivato, non ciò che possiedi. La versione Ultimate porta entrambe le cose: le posizioni con settore e frequenza di pagamento insieme a un registro di quanto è stato ricevuto.

Perché il foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker registra due date?

Svolgono compiti diversi. Una decide se un pagamento ti appartiene, l'altra è il momento in cui arriva effettivamente, e raramente coincidono - tenerle entrambe è ciò che rende il registro utilizzabile mesi dopo.

Cosa fa la colonna qualified nel foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker?

È un contrassegno che imposti sulla riga. Il foglio totalizza il reddito che hai contrassegnato, nient'altro - non determina lo stato né applica alcuna conseguenza.

Quanti pagamenti posso registrare nel foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker?

Trenta. La versione Ultimate ne contiene cento, insieme a un elenco delle posizioni e al reddito mese per mese.

Perché il foglio di calcolo Essentials Dividend Tracker riporta le azioni possedute alla ex-date?

Perché è il conteggio su cui si basava il pagamento. Registrarlo, invece della tua posizione attuale, è ciò che mantiene corretto un pagamento più vecchio dopo che compri o vendi.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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