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Rastreador de Dividendos ›

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Planilha Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Rastreador de Dividendos Planilha para Google Sheets e Excel

Pagamentos registrados conforme chegam, trinta linhas de profundidade, cada uma trazendo as duas datas - a que definiu o direito e a em que o dinheiro chegou. O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker registra as ações mantidas no momento do direito, para que um pagamento histórico continue correto depois que a posição muda, e calcula o valor a partir dessas ações e do dividendo declarado por ação. O marcador de qualificado é definido por você. Google Sheets e Excel, um arquivo único. Sem macros, sem VBA.

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$29
Essentials Rastreador de Dividendos modelo de planilha - pré-visualização no Google Sheets e Excel

O Que Está Incluído

  • Pagamentos recebidos em um único registro
  • As duas datas registradas - a que decide o direito ao recebimento e a em que o dinheiro chega
  • Ações possuídas no momento do direito, para que pagamentos antigos continuem corretos após a posição mudar
  • Valor do pagamento calculado a partir das ações e do dividendo declarado por ação
  • Uma coluna para marcar um dividendo como qualificado, definida por você
  • Painel com renda total, o maior pagamento único e a renda marcada como qualificada
  • Pagadores únicos, contagem de pagamentos e a renda que você marcou como qualificada
  • Um gráfico que detalha a renda por empresa, onde a concentração aparece
  • Um menu suspenso de moeda no Dashboard que rerotula as colunas de valores nas duas planilhas
  • Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de configuração
Versão Ultimate disponível

Precisa de mais deste modelo?

A Planilha Essentials cobre o acompanhamento diário. A Planilha Ultimate dá a cada parte do modelo sua própria planilha, com mais capacidade e relatórios mais detalhados.

Essentials - $19
  • Pagamentos recebidos em um único registro
  • As duas datas registradas - a que decide o direito ao recebimento e a em que o dinheiro chega
  • Ações possuídas no momento do direito, para que pagamentos antigos continuem corretos após a posição mudar
  • Valor do pagamento calculado a partir das ações e do dividendo declarado por ação
Ultimate - $29
  • Uma planilha Holdings com custo de aquisição, preço atual, valor de mercado e yield
  • Setor e frequência de pagamento em cada posição
  • Um Dividend History do que foi recebido, com um marcador de reinvestimento
  • Monthly Income mostrando cada posição ao longo dos doze meses
  • Yield on Cost medido contra o que você originalmente pagou, e não o preço de hoje
Veja o que há na versão Ultimate› Compra única. Sem assinatura.

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho com duas planilhas que registra o que realmente chegou, com um guia How to Use em uma terceira aba. Ele funciona como um modelo Excel do Essentials Dividend Tracker e um modelo Google Sheets do Essentials Dividend Tracker a partir do mesmo download. Enquanto a versão gratuita projeta o que uma carteira deveria pagar, este modelo de planilha Essentials Dividend Tracker registra cada pagamento à medida que chega, com as duas datas e as ações possuídas no momento da declaração. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Essentials Rastreador de Dividendos

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker da FinancialAha funciona com duas planilhas de trabalho - uma em que você digita, outra que reporta de volta - além do guia. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isso que a planilha Essentials Dividend Tracker contém.

  1. 01 de 02

    Dividends

    A planilha em que você digita, uma linha por pagamento. Cada linha registra um dividendo: a empresa, a data que decidiu o direito ao recebimento e a data em que o dinheiro chegou, quantas ações você possuía naquele momento, e o que foi declarado por ação - com o pagamento em si decorrendo dos dois últimos dados. Manter as duas datas em vez de uma é o que torna o registro útil mais tarde, porque a data que determina um pagamento e a data em que ele chega raramente são a mesma. Uma coluna para marcar um dividendo como qualificado fica ao lado, para você preencher como julgar adequado.

    Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Dividendos - Dividends sheet

  2. 02 de 02

    Dashboard

    O registro resumido: tudo o que foi recebido, o maior pagamento único, quantas empresas estão pagando, quantos pagamentos houve, e quanto da renda você marcou como qualificada. Um gráfico detalha a renda por empresa, o que é onde a concentração em uma carteira se torna visível. O número por mês divide o total pelo período em que ele foi de fato registrado - os meses entre sua data de pagamento mais antiga e a mais recente, inclusive - em vez de por um período fixo, então continua sendo uma média real, seja o registro de um trimestre ou de um ano completo.

    Modelo FinancialAha Rastreador de Dividendos do Google Sheets - Dashboard sheet

  3. Guia incluído

    How to Use

    Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que cada coluna espera, a diferença entre as duas datas e como ler o painel. Como vem dentro do arquivo, as instruções viajam com o modelo onde quer que seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Dividendos para Google Sheets

Envie o modelo de planilha Essentials Dividend Tracker para o Drive, clique com o botão direito e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Google Sheets do Essentials Dividend Tracker não exige nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto - os totais continuam funcionando exatamente como no Excel. O menu suspenso de moeda no Dashboard rerotula todas as colunas de valores nas duas planilhas de uma só vez.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Dividendos Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Google Sheets do Essentials Dividend Tracker serve para uma carteira mantida em conjunto, e o histórico de versões do Sheets cobre um pagamento registrado duas vezes. Como a parte de relatório fica em sua própria aba, o registro permanece um registro.

Compartilhando a planilha Google Sheets do Essentials Dividend Tracker

A planilha Google Sheets do Essentials Dividend Tracker é uma tarefa por pagamento: uma linha quando um dividendo chega, e o painel acompanha. Como os dividendos chegam em seu próprio cronograma, e não diariamente, mantê-la atualizada é questão de minutos por mês.

Também disponível como:

Modelo de planilha Essentials Rastreador de Dividendos para Excel

O download em Excel da planilha Essentials Dividend Tracker é um .xlsx simples. O Excel abre este modelo Excel do Essentials Dividend Tracker diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e o gráfico é um gráfico nativo do Excel que se redesenha à medida que pagamentos entram. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Essentials Rastreador de Dividendos Excel

O mesmo modelo Excel do Essentials Dividend Tracker abre no Excel para Windows, no Excel para Mac e no Excel para a web. É também o arquivo idêntico que você enviaria ao Drive, então não há um download separado da planilha Essentials Dividend Tracker para escolher entre eles.

Notas sobre a planilha Excel do Essentials Dividend Tracker

O arquivo Excel da planilha Essentials Dividend Tracker não traz macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Essentials Dividend Tracker também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Essentials Rastreador de Dividendos

Nada no modelo Excel do Essentials Dividend Tracker é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Dividend Tracker se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Também disponível como:

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Essentials Rastreador de Dividendos rastreia

Você registra o pagamento e o modelo de planilha Essentials Dividend Tracker calcula o resto:

Stock
a empresa que paga o dividendo
Ex-Date
a data que decide o direito ao recebimento
Pay Date
quando o dinheiro realmente chegou
Shares Held
quantas ações você possuía quando o direito foi decidido
Div / Share
o valor declarado por ação
Total Dividend
calculado, as ações contra o valor declarado
Qualified
um marcador que você mesmo define na linha

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Rastreador de Dividendos: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso Free Essentials Esta página Ultimate Ver modelo de planilha
Planilhas de trabalho 1 2 6
O que contém 16 posições 30 pagamentos 30 posições + 100 pagamentos
Registra pagamentos recebidos – Sim, com as duas datas Sim, com reinvestimento anotado
Renda anual projetada Sim – Sim
Rendimento Por posição – Por posição e para toda a carteira
Gráficos – 1 1
Renda por mês – Apenas média Todo mês, por posição
Rendimento sobre o custo – – Planilha dedicada
Projeção de reinvestimento – – Planilha dedicada
Setor e frequência – – Sim

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker da FinancialAha cobre duas planilhas de trabalho, uma linha por pagamento, e registra em vez de projetar. Essa é a inversão em relação ao modelo de planilha Free Dividend Tracker, que lista posições em uma linha cada e calcula o que elas deveriam pagar ao longo de um ano, mas não mantém datas nem histórico. Esta versão registra cada pagamento à medida que chega, com a data do direito ao recebimento e a data de pagamento, e reporta o total, o maior pagamento e quantas empresas estão pagando, com um gráfico por empresa. O modelo de planilha Ultimate Dividend Tracker faz as duas tarefas ao mesmo tempo - posições com setor e frequência junto com um registro do que foi recebido - e acrescenta renda por mês, rendimento medido em relação ao que você originalmente pagou, e uma projeção de reinvestimento.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Rastreador de Dividendos ou o Modelo de planilha Ultimate Rastreador de Dividendos .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Essentials Rastreador de Dividendos

  • As duas datas cumprem funções diferentes: uma decide se um pagamento é seu, a outra é quando ele chega. Vale registrar as duas.
  • Ações possuídas é a contagem na data do direito ao recebimento, não a de hoje, o que mantém um pagamento antigo correto depois que uma posição muda.
  • A coluna qualificado é um marcador que você define. Nada na planilha determina isso, e não carrega nenhuma consequência além do total que alimenta.
  • O gráfico por empresa é onde a concentração aparece - a renda de uma carteira pode estar bem menos distribuída do que suas posições sugerem.
  • O menu suspenso de moeda fica no Dashboard e rerotula as colunas de valores em toda a planilha Essentials Dividend Tracker. Ele muda apenas o rótulo e não converte os números.
  • O bloco por mês divide o total pelo número de meses entre sua data de pagamento mais antiga e a mais recente, então continua sendo uma média real à medida que o registro cresce.

Como Usar Esta Planilha de Essentials Rastreador de Dividendos

1

Registre o pagamento

Insira a empresa e as duas datas - a que decidiu o direito ao recebimento e a em que o dinheiro chegou.

2

Adicione o detalhe

Registre quantas ações você possuía naquele momento e o que foi declarado por ação.

3

Marque se quiser

A coluna qualificado é sua para definir. Ela alimenta um total no painel e nada mais.

4

Leia o painel

Renda total, o maior pagamento, quantas empresas estão pagando e quanto você marcou como qualificado, com um gráfico por empresa.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

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Perguntas Frequentes

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Google Sheets do Essentials Dividend Tracker não exige nenhuma etapa de conversão, e o gráfico chega intacto.

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um .xlsx simples, então o modelo Excel do Essentials Dividend Tracker abre diretamente no Excel, sem etapa de importação. O gráfico é um gráfico nativo do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Essentials Dividend Tracker abrirá em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Essentials Dividend Tracker é entregue como um .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

O modelo de planilha Essentials Dividend Tracker lista minhas posições?

Não. Esta versão é um registro de pagamentos recebidos, não uma lista de posições - ela registra o que chegou, não o que você possui. A versão Ultimate traz os dois: posições com setor e frequência de pagamento junto com um registro do que foi recebido.

Por que a planilha Essentials Dividend Tracker registra duas datas?

Elas cumprem funções diferentes. Uma decide se um pagamento é seu, a outra é quando ele realmente chega, e raramente são a mesma - manter as duas é o que torna o registro útil meses depois.

O que a coluna qualificado faz na planilha Essentials Dividend Tracker?

É um marcador que você define na linha. A planilha totaliza a renda que você marcou, e nada mais - ela não determina o status nem aplica nenhuma consequência a ele.

Quantos pagamentos posso registrar na planilha Essentials Dividend Tracker?

Trinta. A versão Ultimate comporta cem, além de uma lista de posições e renda mês a mês.

Por que a planilha Essentials Dividend Tracker fala em ações possuídas na data ex-dividendo?

Porque essa é a contagem em que o pagamento foi baseado. Registrar isso, em vez da sua posição atual, é o que mantém um pagamento antigo correto depois que você compra ou vende.

Como abrir no Google Sheets?

Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.

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