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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi des dividendes Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Paiements enregistrés à leur arrivée, trente lignes de profondeur, chacune portant les deux dates - celle qui a déterminé le droit et celle où l'argent est arrivé. Le modèle de tableur Essentials Dividend Tracker enregistre les actions détenues au moment du droit, si bien qu'un paiement passé reste correct après que la position a changé, et dérive le montant de ces actions et du dividende annoncé par action. Le marqueur qualifié vous appartient à fixer. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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$29

Modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Versements reçus sur un seul relevé
Les deux dates enregistrées - celle qui décide de l'attribution et celle à laquelle l'argent arrive
Actions détenues à la date d'attribution, afin que les versements historiques restent corrects après un changement de position
Montant du versement dérivé des actions et du dividende déclaré par action
Une colonne pour marquer un dividende comme qualifié, définie par vous
Tableau de bord avec le revenu total, le plus grand versement unique et le revenu marqué comme qualifié
Payeurs uniques, nombre de versements et le revenu marqué comme qualifié
Un graphique ventilant le revenu par entreprise, où la concentration ressort
Un menu déroulant de devises sur le tableau de bord qui relabellise les colonnes de devises sur les deux feuilles
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Version Ultimate disponible

Besoin de plus avec ce modèle ?

Le Modèle de tableur Essentials couvre le suivi quotidien. Le Modèle de tableur Ultimate donne à chaque partie du modèle sa propre feuille, avec plus de capacité et des rapports plus détaillés en plus.

Essentials - $19

Versements reçus sur un seul relevé
Les deux dates enregistrées - celle qui décide de l'attribution et celle à laquelle l'argent arrive
Actions détenues à la date d'attribution, afin que les versements historiques restent corrects après un changement de position
Montant du versement dérivé des actions et du dividende déclaré par action

Ultimate - $29

Une feuille Holdings contenant le prix de revient, le prix actuel, la valeur de marché et le rendement
Secteur et fréquence de versement pour chaque position
Un Historique des dividendes de ce qui a été reçu, avec un marqueur de réinvestissement
Revenus mensuels affichant chaque position sur les douze mois
Rendement sur prix de revient mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine plutôt que le prix actuel

Découvrez le contenu de la version Ultimate› Achat unique. Sans abonnement.

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials de FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à deux feuilles qui enregistre ce qui s'est vraiment versé, avec un guide Comment utiliser sur un troisième onglet. Il fonctionne tant comme modèle Excel Suivi des dividendes Essentials que comme modèle Google Sheets Suivi des dividendes Essentials depuis le même téléchargement. Là où la version gratuite projette ce qu'un portefeuille devrait verser, ce modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials enregistre chaque versement à son arrivée, avec les deux dates et les actions détenues au moment où il a été déclaré. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi des dividendes

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail - l'une où vous tapez, l'autre qui rapporte - plus le guide. Il fonctionne tant dans Microsoft Excel que dans Google Sheets, et voici ce que contient la feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials.

01 sur 02

Dividends

La feuille où vous tapez, une ligne par versement. Chaque ligne enregistre un dividende : l'entreprise, la date qui a décidé de l'attribution et la date à laquelle l'argent est arrivé, le nombre d'actions que vous déteniez à ce moment-là, et ce qui a été déclaré par action - le versement lui-même découlant des deux derniers éléments. Conserver les deux dates plutôt qu'une est ce qui rend le relevé utilisable plus tard, car la date qui détermine un versement et la date à laquelle il arrive sont rarement les mêmes. Une colonne pour marquer un dividende qualifié se trouve à côté, que vous pouvez remplir comme bon vous semble.
02 sur 02

Dashboard

Le relevé résumé : tout ce qui a été reçu, le plus grand versement unique, le nombre d'entreprises qui versent, le nombre de versements qu'il y a eu, et le montant du revenu que vous avez marqué comme qualifié. Un graphique ventile le revenu par entreprise, ce qui est où la concentration dans un portefeuille devient visible. Le chiffre par mois divise le total par la période pendant laquelle il a réellement été enregistré - les mois entre votre date de versement la plus ancienne et la plus récente, inclusif - plutôt que par une période fixe, ce qui le maintient comme une vraie moyenne, que le relevé couvre un trimestre ou une année complète.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que chaque colonne attend, la différence entre les deux dates, et comment le tableau de bord se lit. Parce qu'il est livré à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il s'ouvre.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials dans Drive, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Suivi des dividendes Essentials n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique reste intact - les totaux continuent de fonctionner exactement comme dans Excel. Le menu déroulant de devise sur le tableau de bord relabellise chaque colonne de monnaie sur les deux feuilles à la fois.

Configuration du modèle Essentials Suivi des dividendes Google Sheets

Une copie partagée du modèle Google Sheets Suivi des dividendes Essentials convient à un portefeuille détenu conjointement, et l'historique des versions Google Sheets couvre un versement enregistré deux fois. Parce que le rapport se trouve sur son propre onglet, le relevé reste un relevé.

Partager la feuille Google Sheets Suivi des dividendes Essentials

La feuille Google Sheets Suivi des dividendes Essentials est un travail par versement : une ligne quand un dividende arrive, et le tableau de bord suit. Parce que les dividendes arrivent selon leur propre calendrier plutôt que quotidiennement, le tenir à jour est une affaire de quelques minutes par mois.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi des dividendes Google Sheets

Modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes pour Excel

Le téléchargement Excel de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials est un fichier .xlsx simple. Excel ouvre directement ce modèle Excel Suivi des dividendes Essentials, sans étape d'importation et sans invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les versements sont saisis. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Essentials Suivi des dividendes Excel

Le même modèle Excel Suivi des dividendes Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Suivi des dividendes Essentials

Le fichier Excel de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials n'a pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel Suivi des dividendes Essentials s'ouvre aussi dans Excel pour le web, ce qui importe quand vous vous déplacez entre une machine de travail et une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes

Rien dans le modèle Excel Suivi des dividendes Essentials n'est propre à une version, ce classeur se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Également disponible en :

Modèle Ultimate Suivi des dividendes Excel

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes

Vous enregistrez le versement et le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials calcule le reste :

Stock: l'entreprise qui verse le dividende
Ex-Date: la date qui décide de l'attribution au versement
Pay Date: quand l'argent est réellement arrivé
Shares Held: le nombre que vous déteniez au moment où l'attribution a été décidée
Div / Share: le montant déclaré par action
Total Dividend: dérivé, les actions multipliées par le montant déclaré
Qualified: un marqueur que vous définissez vous-même sur la ligne

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des dividendes : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page	Ultimate Voir le modèle de tableur
Feuilles de travail	1	2	6
Ce qu'il contient	16 positions	30 versements	30 positions + 100 versements
Enregistre les versements reçus	–	Oui, avec les deux dates	Oui, avec le réinvestissement noté
Revenu annuel prévisionnel	Oui	–	Oui
Rendement	Par position	–	Par position et pour l'ensemble du portefeuille
Graphiques	–	1	1
Revenu par mois	–	Moyenne uniquement	Chaque mois, par position
Rendement sur prix de revient	–	–	Feuille dédiée
Projection de réinvestissement	–	–	Feuille dédiée
Secteur et fréquence	–	–	Oui

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials de FinancialAha couvre deux feuilles de travail, une ligne par versement, et il enregistre plutôt qu'il projette. C'est l'inversion par rapport au modèle de feuille de calcul gratuit Suivi des dividendes, qui énumère les positions une ligne chacune et calcule ce qu'elles devraient verser sur une année mais ne conserve ni dates ni historique. Cette version enregistre chaque versement à son arrivée avec à la fois la date ex-dividende et la date de versement, et rapporte le total, le plus grand versement et le nombre d'entreprises qui versent, avec un graphique par entreprise. Le modèle de feuille de calcul Ultimate Suivi des dividendes fait les deux tâches à la fois - les positions avec secteur et fréquence à côté d'un relevé de ce qui a été reçu - et ajoute le revenu par mois, le rendement mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine, et une projection de réinvestissement.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des dividendes ou le Modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes

Les deux dates font des travaux différents : l'une décide si un versement vous appartient, l'autre indique quand il arrive. Les deux valent la peine d'être enregistrées.
Les actions détenues sont le nombre à la date ex-dividende plutôt qu'aujourd'hui, ce qui maintient un versement historique correct après un changement de position.
La colonne qualifiée est un marqueur que vous définissez. Rien dans la feuille ne la détermine, et elle n'a d'autre conséquence que le total qu'elle alimente.
Le graphique par entreprise est où la concentration ressort - le revenu d'un portefeuille peut être beaucoup moins réparti que ses positions ne le suggèrent.
Le menu déroulant de devise se trouve sur le tableau de bord et relabellise les colonnes de monnaie sur l'ensemble de la feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.
Le bandeau par mois divise le total par le nombre de mois entre votre date de versement la plus ancienne et la plus récente, ce qui le maintient comme une vraie moyenne à mesure que le relevé s'agrandit.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi des dividendes

Enregistrez le versement

Saisissez l'entreprise et les deux dates - celle qui a décidé de l'attribution et celle à laquelle l'argent est arrivé.

Ajoutez le détail

Enregistrez le nombre d'actions que vous déteniez à ce moment-là et ce qui a été déclaré par action.

Marquez-le si vous le souhaitez

La colonne qualifiée est vôtre à définir. Elle alimente un total sur le tableau de bord et rien d'autre.

Lisez le tableau de bord

Le revenu total, le plus grand versement, le nombre d'entreprises qui versent et le montant que vous avez marqué comme qualifié, avec un graphique par entreprise.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle Suivi des dividendes Essentials FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Open with Google Sheets ». Le modèle Google Sheets Suivi des dividendes Essentials n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique survit intacte au transfert.

Le modèle Suivi des dividendes Essentials FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un fichier .xlsx brut, de sorte que le modèle Excel Suivi des dividendes Essentials s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a pas de macros ni de VBA.

Le fichier Excel du tableur Suivi des dividendes Essentials FinancialAha s'ouvrira-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Suivi des dividendes Essentials est fourni sous la forme d'un fichier .xlsx brut, de sorte qu'il s'ouvre de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Essentials répertorie-t-il mes positions ?

Non. Cette version est un relevé des versements reçus plutôt qu'une liste de positions - elle enregistre ce qui est arrivé, pas ce que vous possédez. La version Ultimate porte les deux : les positions avec le secteur et la fréquence de versement à côté d'un relevé de ce qui a été reçu.

Pourquoi le tableur Suivi des dividendes Essentials enregistre-t-il deux dates ?

Elles font des travaux différents. L'une décide si un versement vous appartient, l'autre indique quand il arrive réellement, et elles sont rarement identiques - conserver les deux est ce qui rend le relevé utilisable des mois plus tard.

Qu'est-ce que la colonne qualifiée dans le tableur Suivi des dividendes Essentials ?

C'est un marqueur que vous définissez sur la ligne. La feuille totalise le revenu que vous avez marqué, et rien de plus - elle ne détermine pas le statut ni n'applique aucune conséquence à ce sujet.

Combien de versements puis-je enregistrer dans le tableur Suivi des dividendes Essentials ?

Trente. La version Ultimate contient cent, accompagnée d'une liste de positions et d'un revenu mois par mois.

Pourquoi le tableur Suivi des dividendes Essentials indique-t-il les actions détenues à la date ex-dividende ?

Parce que c'est le nombre sur lequel le versement était basé. L'enregistrement de celui-ci, plutôt que de votre position actuelle, est ce qui maintient un versement antérieur correct après que vous ayez acheté ou vendu.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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Points Clés :

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