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Modèle Ultimate - Excel et Google Sheets

Ultimate Suivi des dividendes Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Trente positions avec base de coût, prix actuel, valeur de marché et rendement, étiquetées par secteur et fréquence de paiement, confrontées à cent lignes d'historique de dividendes avec un marqueur de réinvestissement sur chacune. Le modèle de tableur Ultimate Dividend Tracker répartit le revenu sur les douze mois sur sa propre feuille, mesure le rendement sur coût face à ce que vous avez payé à l'origine plutôt qu'au prix actuel, et ajoute un calculateur DRIP. Sept onglets. Google Sheets et Excel, un seul fichier. Pas de macros, pas de VBA.

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Suivi des dividendes Modèle de tableur - Ultimate version for Google Sheets and Excel

Ce qui est inclus

Une feuille Holdings contenant le prix de revient, le prix actuel, la valeur de marché et le rendement
Secteur et fréquence de versement pour chaque position
Un Historique des dividendes de ce qui a été reçu, avec un marqueur de réinvestissement
Revenus mensuels affichant chaque position sur les douze mois
Rendement sur prix de revient mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine plutôt que le prix actuel
Une projection de réinvestissement construite à partir des hypothèses que vous fixez
Tableau de bord avec six KPIs plus une vue prospective des prochains mois
Les deux moitiés dans un seul fichier : ce que le portefeuille est censé verser et ce qu'il a réellement versé
Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans macros requises

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate FinancialAha pour Google Sheets et Excel est un classeur à six feuilles qui contient les deux moitiés de l'investissement en dividendes - ce que le portefeuille est censé verser et ce qu'il a réellement versé - avec un guide How to Use sur un septième onglet. Il s'expédie en tant que modèle Suivi des dividendes Ultimate Excel et modèle Suivi des dividendes Ultimate Google Sheets dans un seul fichier. Ce modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate porte vos positions avec leur secteur et fréquence de versement, un relevé de ce qui a été reçu, les revenus mois par mois, le rendement mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine, et une projection de réinvestissement. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Ultimate Suivi des dividendes

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate FinancialAha fonctionne sur six feuilles de travail - trois dans lesquelles vous tapez, trois qui rapportent - plus le guide. Il fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets et voici ce que la feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate contient.

01 sur 06

Dashboard

Le portefeuille en six chiffres : ce qu'il est censé verser en un an, ce que cela fait en moyenne par mois, le rendement sur l'ensemble, la croissance du versement et ce qui a réellement été reçu. Une vue prospective des prochains mois s'affiche à côté, ce qui est la partie qui transforme le revenu de dividendes d'une abstraction annuelle en quelque chose d'un calendrier.
02 sur 06

Holdings

Les positions elles-mêmes, trente positions profondes, chacune avec son symbole et son nom d'entreprise, les actions détenues, ce qu'elles coûtent et ce qu'elles valent maintenant, le dividende annuel déclaré et le rendement que cela implique - plus le secteur et la fréquence à laquelle l'entreprise paie. Ces deux derniers sont ce qui permet aux autres feuilles de dire quelque chose sur la forme du revenu plutôt que seulement sa taille. Les prix sont des chiffres que vous entrez plutôt que des cotations en direct.
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Dividend History

Ce qui a réellement atterri, une ligne par versement : la date, l'entreprise, le montant, les actions derrière, le type, s'il a été réinvesti et toute note. Le marqueur de réinvestissement est celui qui compte le plus tard, car un versement réinvesti change la position qui génère le suivant.
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Monthly Income

Revenu par position sur les douze mois, avec un total sur chacun. C'est la feuille qui montre le rythme du revenu - quels mois sont lourds, lesquels sont minces - et ce n'est pas quelque chose qu'un chiffre annuel ou un rendement du portefeuille peut vous dire.
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Yield on Cost

Rendement mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine plutôt qu'à ce que la position vaut aujourd'hui. Pour une position détenue longtemps, les deux peuvent diverger considérablement, et c'est cette feuille où cela s'affiche, par position et avec les totaux derrière.
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DRIP Calculator

Une projection de ce que le réinvestissement ferait, construite à partir des hypothèses que vous fixez plutôt que du relevé. C'est un modèle d'un chemin possible plutôt qu'une prévision, et il mérite d'être lu avec la même prudence que toute projection qui compose un taux supposé.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la configuration, ce que chaque feuille tire des positions et de l'historique, et comment le rendement sur prix de revient diffère du rendement de la feuille Positions. Parce qu'il s'expédie à l'intérieur du fichier, les instructions voyagent avec le modèle où qu'il soit ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes pour Google Sheets

Téléversez le modèle Suivi des dividendes Ultimate dans Drive, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Suivi des dividendes Ultimate Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique reste intact lors du transfer. Les références entre feuilles qui alimentent les rapports s'appuient sur les noms d'onglets existants, donc il est judicieux de ne pas les modifier.

Configuration du modèle Ultimate Suivi des dividendes Google Sheets

Une copie partagée du modèle Suivi des dividendes Ultimate Google Sheets convient à un portefeuille détenu en commun ou examiné par quelqu'un d'autre, et comme les positions et l'historique se trouvent sur des feuilles séparées, la mise à jour des positions ne perturbe pas le relevé de ce qui a été versé. L'historique des versions de Sheets couvre un versement enregistré deux fois.

Partager la feuille Google Sheets Suivi des dividendes Ultimate

La feuille Google Sheets Suivi des dividendes Ultimate est un travail par versement avec un examen occasionnel : une ligne dans l'historique quand un dividende arrive et une mise à jour des positions quand une position ou un prix change. Les vues mensuelles et rendement sur prix de revient suivent sans entrée supplémentaire.

Modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes pour Excel

Le téléchargement Excel Suivi des dividendes Ultimate est un simple fichier .xlsx. Excel ouvre ce modèle Suivi des dividendes Ultimate Excel directement, sans étape d'importation ni invite de compatibilité, et le graphique est un graphique Excel natif qui se redessine à mesure que les entrées arrivent. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier, il s'ouvre donc sans avertissement de sécurité.

Configuration du modèle Ultimate Suivi des dividendes Excel

Le même modèle Excel Suivi des dividendes Ultimate s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé du modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate à choisir.

Notes Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate

Le fichier Excel du modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate ne porte pas de macros et pas de VBA, il s'ouvre donc sans demande d'autorisation. Le même téléchargement Excel Suivi des dividendes Ultimate s'ouvre également dans Excel pour le web, ce qui importe quand vous passez d'une machine de travail à une machine personnelle.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes

Rien dans le modèle Excel Suivi des dividendes Ultimate n'est propre à une version, ce classeur Excel Suivi des dividendes Ultimate se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes

Les positions et l'historique sont les deux feuilles dans lesquelles vous tapez. Ce sont les colonnes sur lesquelles le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate fonctionne :

Ticker: la position que la ligne couvre
Company Name: le nom complet à côté
Shares: combien vous en détenez
Cost Basis / Sh: ce que chaque action vous a coûté
Current Price: ce qu'elle vaut maintenant, entré plutôt que récupéré
Market Value: calculé, les actions par rapport au prix actuel
Ann. Div / Sh: le dividende annuel déclaré par action
Div Yield %: calculé, ce dividende par rapport au prix actuel
Frequency: la fréquence à laquelle l'entreprise paie
Sector: le groupe sous lequel la position est classée
Yield on Cost: calculé, le revenu annuel par rapport à ce que vous avez payé à l'origine

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi des dividendes : Free, Essentials et Ultimate comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Voir le modèle de tableur	Ultimate Cette page
Feuilles de travail	1	2	6
Ce qu'il contient	16 positions	30 versements	30 positions + 100 versements
Enregistre les versements reçus	–	Oui, avec les deux dates	Oui, avec réinvestissement noté
Revenu annuel prévu	Oui	–	Oui
Rendement	Par position	–	Par position et portefeuille entier
Graphiques	–	1	1
Revenus par mois	–	Moyenne uniquement	Chaque mois, par position
Rendement sur prix de revient	–	–	Feuille dédiée
Projection de réinvestissement	–	–	Feuille dédiée
Secteur et fréquence	–	–	Oui

Le modèle de feuille de calcul Suivi des dividendes Ultimate FinancialAha couvre six feuilles de travail et est la seule construction qui fait les deux travaux. Le modèle Suivi des dividendes Free projette vers l'avant à partir d'une liste de positions sans dates ni historique. Le modèle Suivi des dividendes Essentials pour Google Sheets et Excel fait l'inverse, enregistrant les versements reçus avec les deux dates mais sans tenir de liste de positions. Cette construction porte les positions avec secteur, fréquence, coût et valeur actuelle à côté d'un relevé de ce qui a été reçu, puis ajoute ce que les deux autres ne peuvent pas : les revenus disposés mois par mois, le rendement mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine plutôt qu'au prix actuel, et une projection de ce que le réinvestissement ferait selon les hypothèses que vous fixez.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi des dividendes ou le Modèle de tableur Essentials Suivi des dividendes .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Ultimate Suivi des dividendes

Rendement sur prix de revient et rendement de la feuille Positions répondent à des questions différentes - l'une par rapport à ce que vous avez payé, l'autre par rapport à ce que la position vaut maintenant.
Les prix sont entrés plutôt que récupérés, donc chaque chiffre calculé n'est à jour que depuis la dernière fois que vous les avez mises à jour.
Le marqueur réinvesti sur un versement compte plus tard, car le réinvestissement change la position qui produit le suivant.
Les revenus mensuels sont où le rythme s'affiche - un chiffre annuel ne dit rien sur les mois lourds et lesquels sont minces.
La feuille de réinvestissement est une projection basée sur les hypothèses que vous fournissez, pas une prévision de ce qui se passera.

Comment utiliser ce modèle

Saisir vos positions

Ajoutez chaque position avec ses actions, son prix de revient, son prix actuel, son dividende déclaré, sa fréquence et son secteur.

Enregistrer ce qui arrive

Enregistrez chaque versement dans Historique des dividendes, en notant s'il a été réinvesti.

Lire le rythme

Revenus mensuels affiche chaque position sur les douze mois, montrant lesquels sont lourds et lesquels sont minces.

Comparer les rendements

Rendement sur prix de revient rapproche les revenus de ce que vous avez payé, et la feuille Calculateur DRIP projette ce que le réinvestissement ferait.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.

Questions fréquentes

Le modèle Suivi des dividendes Ultimate est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Suivi des dividendes Ultimate Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion et le graphique reste intact lors du transfer. Les références entre feuilles s'appuient sur les noms d'onglets existants, donc il est judicieux de ne pas les modifier.

Le modèle Suivi des dividendes Ultimate est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un simple fichier .xlsx, donc le modèle Suivi des dividendes Ultimate Excel s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation. Le graphique est un graphique Excel natif, et il n'y a pas de macros ou de VBA.

Le fichier Excel Suivi des dividendes Ultimate s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel Suivi des dividendes Ultimate s'ouvre sous forme de simple fichier .xlsx, il s'ouvre donc de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le modèle Suivi des dividendes Ultimate récupère-t-il les prix en direct ?

Non. Les prix actuels sont des chiffres que vous entrez, donc la valeur de marché, le rendement et tout ce qui en découle ne sont à jour que depuis votre dernière mise à jour. Rien dans le classeur ne se connecte à un flux de données.

Qu'est-ce que le rendement sur prix de revient dans le Suivi des dividendes Ultimate ?

Le rendement mesuré par rapport à ce que vous avez payé à l'origine pour une position plutôt que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Pour une position détenue longtemps, les deux peuvent diverger considérablement, et la feuille rapporte les deux pour que la différence soit visible.

Que fait le calculateur DRIP dans le Suivi des dividendes Ultimate ?

Il projette ce que le réinvestissement des dividendes ferait, à partir des hypothèses que vous fixez. Il modélise un chemin possible plutôt que de prévoir un résultat, et doit être lu avec la prudence que mérite toute hypothèse composée.

Puis-je ajouter des lignes au Suivi des dividendes Ultimate ?

Les positions et les versements reçus ont leurs propres feuilles, et vous pouvez faire un clic droit à l'intérieur de l'un ou l'autre tableau et choisir Insérer quand vous avez besoin d'une autre ligne. Les revenus mensuels et le rendement sur prix de revient couvrent les positions que vous suivez.

Pourquoi le Suivi des dividendes Ultimate enregistre-t-il la fréquence de versement et le secteur ?

Ce sont eux qui permettent aux autres feuilles de dire quelque chose sur la forme du revenu plutôt que seulement sa taille - quels mois sont lourds et à quel point le portefeuille est concentré.

Que reçois-je après l'achat ?

Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.

Existe-t-il une version gratuite ?

Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Ultimate ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.

Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?

Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.

Ultimate

Aperçu

Voir Pack Investissement Ultimate 8 modèles inclus • Économisez $123

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Points Clés :

Téléchargement instantané après achat

Aucune macro ou VBA nécessaire

Toutes les formules se calculent automatiquement

Sans abonnement

Fonctionne dans

Excel Google Sheets

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