Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 股息跟踪器电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel

三十个持仓附成本基础、当前价格、市值和股息率，按行业和支付频率标注，对照一百行股息历史记录，每条都附再投资标记。Ultimate 版股息追踪器电子表格模板在独立工作表上将收入分摊到全部十二个月，以你最初支付的成本而非当前价格衡量成本股息率，并新增一个股息再投资计算器。七个标签页。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

股息跟踪器电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

Holdings 工作表记录成本基础、当前价格、市值和收益率
每个持仓都标注行业和支付频率
记录已收股息的 Dividend History，附再投资标记
Monthly Income 展示每个持仓在全部十二个月的情况
Yield on Cost 以你最初支付的价格而非当前价格衡量
基于你设定的假设构建的再投资预测
仪表板包含六个关键指标，外加对未来几个月的前瞻视图
一个文件中包含两部分内容：投资组合应付的金额，以及实际收到的金额
适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需宏

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 面向 Google Sheets 和 Excel，是一个六个工作表的工作簿，同时容纳股息投资的两个方面 - 投资组合应付的金额和实际收到的金额 - 第七个标签页提供 How to Use 使用指南。同一个下载文件既可作为 Ultimate Dividend Tracker Excel template 使用，也可作为 Ultimate Dividend Tracker Google Sheets template 使用。这个 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet template 记录你的持仓及其行业和支付频率、已收股息的记录、逐月收入、以你最初支付价格衡量的收益率，以及一份再投资预测。没有宏，没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 股息跟踪器电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 运行在六个工作表上 - 三个供你录入，三个用于回报结果 - 加上使用指南。它可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用，以下是 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 所包含的内容。

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Dashboard

用六个数字概括投资组合：它一年应付的金额、按月平均下来是多少、整体的收益率、支付金额是如何增长的，以及实际收到了多少。旁边是对未来几个月的前瞻视图，正是这部分把股息收入从一个年度的抽象数字变成有日历刻度的东西。
02 / 06

Holdings

仓位本身，最多三十个，各自附有代码和公司名称、持有股数、成本和当前价值、已宣布的年度股息以及由此得出的收益率 - 外加行业和公司支付的频率。正是最后这两项让其他工作表能够说明收入的结构，而不仅仅是它的规模。价格是你自己输入的数字，而非实时报价。
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Dividend History

实际到账的记录，每笔支付一行：日期、公司、金额、背后的股数、类型、是否进行了再投资以及任何备注。再投资标记是后续最关键的一项，因为一笔再投资的支付会改变产生下一笔支付的仓位。
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Monthly Income

按持仓列出全部十二个月的收入，每行附有总计。这张表展示的是收入的节奏 - 哪些月份多、哪些月份少 - 这是一个年度数字或投资组合收益率无法告诉你的。
05 / 06

Yield on Cost

以你最初支付的价格而非该持仓今天的价值来衡量收益率。对于持有很久的仓位，两者可能相差很大，这张工作表就是这种差异显现的地方，按持仓分列并附有总计。
06 / 06

DRIP Calculator

对再投资会带来什么结果的预测，基于你设定的假设而非记录本身构建。它是对一种可能路径的建模，而非预测，应当像对待任何将假设利率向前复利推算的预测一样谨慎看待。
附带指南

How to Use

独立标签页上的分步指南，涵盖设置方法、每个工作表是如何从持仓和历史记录中取数的，以及 Yield on Cost 与 Holdings 工作表上的收益率有何不同。因为它内置在文件中，说明会随模板一起被打开，无论在哪里打开。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 股息跟踪器电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击，选择 "Open with Google Sheets"。这个 Ultimate Dividend Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表也能完整保留。为报告提供数据的跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改它们。

Ultimate 股息跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Ultimate Dividend Tracker Google Sheets template 副本，适合共同持有或由他人审阅的投资组合，因为持仓和历史记录位于不同的工作表，更新仓位不会影响已支付记录。Sheets 的版本历史可以处理被重复记录的一笔支付。

共享 Ultimate Dividend Tracker Google Sheet

Ultimate Dividend Tracker Google Sheet 是一项按笔支付录入、偶尔审阅的工作：股息到账时在历史记录中添加一行，仓位或价格变化时更新持仓。月度视图和成本收益率视图会随之自动跟进，无需额外录入。

Ultimate 股息跟踪器电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx。Excel 可直接打开这个 Ultimate Dividend Tracker Excel template，无需导入步骤，也没有兼容性提示，图表是原生 Excel 图表，会随录入内容重新绘制。文件中没有宏也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 股息跟踪器 Excel 模板设置

同一个 Ultimate Dividend Tracker Excel template 可在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 下载版本。

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 说明

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一个 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 下载文件也可在网页版 Excel 中打开，这在你在工作设备和个人设备之间切换时很有用。

打开 Ultimate 股息跟踪器电子表格的 Excel 文件

Ultimate Dividend Tracker Excel template 中没有任何内容是特定版本才支持的，因此这个 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 股息跟踪器电子表格模板可追踪的内容

Holdings 和 History 是你录入数据的两个工作表。以下是 Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 所依据的这些列：

Ticker: 该行对应的持仓
Company Name: 与之对应的公司全名
Shares: 你持有的股数
Cost Basis / Sh: 你为每股支付的价格
Current Price: 目前的价值，需你自己输入而非自动获取
Market Value: 计算得出，股数乘以当前价格
Ann. Div / Sh: 已宣布的每股年度股息
Div Yield %: 计算得出，该股息与当前价格的比值
Frequency: 公司支付股息的频率
Sector: 该持仓所属的行业分类
Yield on Cost: 计算得出，年度收入与你最初支付价格的比值

比较版本

FinancialAha 股息跟踪器电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能	Free	Essentials 查看电子表格模板	Ultimate 本页
工作表数量	1	2	6
容纳的内容	16个持仓	30笔支付	30个持仓 + 100笔支付
记录已收款项	–	是，附两个日期	是，附再投资标记
预期年度收入	是	–	是
收益率	按持仓	–	按持仓和整个投资组合
图表	–	1	1
按月收入	–	仅平均值	每月，按持仓分列
成本收益率	–	–	独立工作表
再投资预测	–	–	独立工作表
行业和频率	–	–	是

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 涵盖六个工作表，是唯一同时完成两项工作的版本。Free Dividend Tracker Spreadsheet Template 从一份不含日期和历史记录的持仓清单出发向前预测。Essentials Dividend Tracker Spreadsheet Template（面向 Google Sheets 和 Excel）做的是相反的事，记录附有两个日期的已收付款，但不保留仓位清单。这个版本记录附有行业、频率、成本和当前价值的持仓，并配有已收款项的记录，然后加入前两者都无法提供的部分：逐月列出的收入、以你最初支付价格而非当前价格衡量的收益率，以及基于你设定假设的再投资预测。

比较其他版本：免费股息跟踪器电子表格模板或 Essentials 股息跟踪器电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 股息跟踪器电子表格模板的注意事项

Yield on Cost 与 Holdings 工作表上的收益率回答的是不同的问题 - 一个针对你支付的价格，另一个针对该持仓目前的价值。
价格是你自己输入的数字而非自动获取，因此每个衍生数字的时效性都取决于你上一次更新的时间。
一笔支付上的再投资标记在后续会很关键，因为再投资会改变产生下一笔支付的仓位。
月度收入是节奏显现的地方 - 一个年度数字无法说明哪些月份多、哪些月份少。
再投资工作表是基于你提供的假设做出的预测，而不是对将会发生之事的预报。

如何使用此模板

输入你的持仓

为每个仓位添加股数、成本基础、当前价格、已宣布的股息、支付频率和行业。

记录到账的款项

在 Dividend History 中记录每笔支付，并注明是否进行了再投资。

解读收入的节奏

Monthly Income 把每个持仓分布在十二个月中，显示哪些月份收入多、哪些月份收入少。

比较收益率

Yield on Cost 将收入与你的支付价格对照，DRIP Calculator 工作表则预测再投资会带来的结果。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择“Open with Google Sheets”。这个 Ultimate Dividend Tracker Google Sheets template 不需要转换步骤，图表也能完整保留。跨表引用依赖于现有的标签页名称，因此最好不要更改它们。

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx，因此这个 Ultimate Dividend Tracker Excel template 可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表，没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗？

可以。这个 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全一样。

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet template 会拉取实时价格吗？

不会。当前价格是你自己输入的数字，因此市值、收益率以及由此衍生的一切数字，其时效性都取决于你上一次更新的时间。工作簿中没有任何内容连接到数据源。

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 中的 Yield on Cost 是什么？

它是以你最初为一个持仓支付的价格衡量的收益率，而非它今天的价值。对于持有很久的仓位，两者可能相差很大，工作表同时报告两者，让差异变得可见。

Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 中的 DRIP 计算器做什么？

它根据你设定的假设，预测再投资股息会带来的结果。它建模的是一种可能的路径，而非对结果的预测，应当像对待任何复利假设那样谨慎看待。

我可以在 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 中添加行吗？

持仓和已收付款各自有自己的工作表，你可以在任一表格内右键点击并选择 Insert 来新增一行。Monthly Income 和 Yield on Cost 会覆盖你所追踪的持仓。

为什么 Ultimate Dividend Tracker spreadsheet 要记录支付频率和行业？

正是这两项让其他工作表能够说明收入的结构，而不仅仅是它的规模 - 哪些月份收入较多，投资组合的集中程度如何。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

Ultimate

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亮点：

购买后即时下载

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