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加密货币投资组合跟踪器 ›

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

百分比收益率与价值和盈亏并列显示在二十个持仓的每一行上，因此翻倍的小仓位和缓慢波动的大仓位一目了然。Essentials 版加密货币投资组合追踪器电子表格模板每行记录币种、代号、数量、平均成本和当前价格，仪表板汇总总价值、总盈亏、整体收益率、总成本基础，以及有多少个持仓处于盈利状态。两个工作表和一张配置图表。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 每笔持仓都记录币种、代码、数量、平均成本和当前价格
  • 每一行都自动计算价值、盈亏和百分比回报
  • 百分比回报，可比较规模差异很大的仓位
  • 仪表盘显示总价值、总盈亏、整体回报和总成本基础
  • 统计有多少持仓处于盈利状态
  • 一个按价值展示配置的饼图
  • 全程支持小数数量
  • 仪表盘上的货币下拉菜单，可为两个工作表中的金额列重新标注
  • 适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需任何设置
提供 Ultimate 版本

需要这个模板提供更多功能吗？

Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格，容量更大，报告也更深入。

Essentials - $19
  • 每笔持仓都记录币种、代码、数量、平均成本和当前价格
  • 每一行都自动计算价值、盈亏和百分比回报
  • 百分比回报，可比较规模差异很大的仓位
  • 仪表盘显示总价值、总盈亏、整体回报和总成本基础
Ultimate - $29
  • 每个持仓都标有钱包或交易所以及类别
  • Transaction Log 记录类型、手续费和交易平台
  • 每笔交易都记录手续费，这是容易在不知不觉中累积的部分
  • DCA Tracker 用于按计划定期买入建立的持仓
  • 购买批次单独保留，每个都附持有期和未实现收益
查看 Ultimate 版本包含的内容› 一次性购买，无需订阅。

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel，是一个包含两个工作表的工作簿，既能估值又能汇总报告投资组合，第三个标签页还附有 How to Use 指南。同一个下载文件既可作为 Essentials Crypto Portfolio Tracker Excel 模板，也可作为 Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheets 模板使用。Free 版本只给出价值和盈亏，而这款 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 模板为每笔持仓增加了百分比回报，并展示整体的配置情况。无需宏，无需 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板基于两个工作表运行 - 一个供你输入数据，一个用于反馈结果 - 再加上指南标签页。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，以下是这份 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 包含的内容。

  1. 01 / 02

    Holdings

    这是你输入数据的工作表，每笔持仓占一行。每行填写币种及其代码、精确到小数的数量、平均每单位的买入成本，以及当前每单位的价值 - 表格会据此算出价值、盈亏，以及百分比回报。最后这一列改变了整张列表的读法，因为在一个持仓规模差异很大的投资组合中，金额数字说明的是哪笔持仓规模更大，而不是哪笔持仓表现更好。

    FinancialAha 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板 - Holdings sheet

  2. 02 / 02

    Dashboard

    六个数字概括整个投资组合：当前价值、相对于投入金额的盈亏、由此得出的回报率、持有多少种币、有多少处于盈利，以及整体成本。一个饼图按价值展示配置情况，这也是一笔悄悄上涨的持仓会显现为集中度过高的地方。

    FinancialAha 加密货币投资组合跟踪器 Google Sheets 模板 - Dashboard sheet

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南，涵盖设置方式、每一列应填写的内容，以及仪表盘上的数字是如何得出的。由于它内置在文件中，无论模板在哪里打开，这些说明都会随之一同保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Essentials Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 上传到 Drive，右键点击文件，选择“Open with Google Sheets”。这款 Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤，图表也能完整保留 - 各项合计的运算方式与在 Excel 中完全相同。仪表盘上的货币下拉菜单可以一次性重新标注两个工作表中的所有金额列。

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheets 模板副本适合共同持有的投资组合，Sheets 的版本历史记录可以保留被覆盖的价格或数量。由于报告部分单独占一个标签页，持仓列表始终保持列表的形式。

共享 Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheet

Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheet 是一项周期性工作，而不是持续性工作：价格需要手动输入，因此按适合自己的节奏更新，就能让它保持实用，而不会变成一个需要时刻盯着看的屏幕。

也提供以下格式：

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板，适用于 Excel

Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这款 Essentials Crypto Portfolio Tracker Excel 模板，无需任何导入步骤，也不会出现兼容性提示，图表是原生 Excel 图表，会随着价格变化而重新绘制。文件中没有宏，也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 Excel 模板设置

同一份 Essentials Crypto Portfolio Tracker Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 和网页版 Excel 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件，因此不存在需要另外选择的 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 下载版本。

Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 说明

这份 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件不含宏，也不含 VBA，因此 Excel 打开它时不会出现信任提示。同一个 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 下载文件也可以在网页版 Excel 中打开，这在你需要在工作电脑和个人电脑之间切换时会很有用。

打开 Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials Crypto Portfolio Tracker Excel 模板中的内容不受特定版本限制，因此这份 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更早的版本中表现完全一致。

也提供以下格式：

电子表格模板亮点

Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

你只需输入持仓和两个价格。Essentials Crypto Portfolio Tracker Spreadsheet Template 会据此计算其余内容：

Coin Name
该行对应的持仓
Symbol
该币种的代码
Quantity
你持有的数量，包含小数
Avg Cost
每单位的平均买入成本
Current Price
每单位当前价值，需手动输入而非自动获取
Value
自动计算，数量乘以当前价格
Gain / Loss
自动计算，该价值与持仓成本之差
% Return
自动计算，盈亏相对于成本的比例

比较版本

FinancialAha 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
持仓数量 16 20 50
盈亏 自动计算 自动计算，含百分比回报 自动计算，含百分比回报
小数数量 是 是 是
图表 – 1 1
持仓所在位置 – – 按持仓记录钱包或交易所
交易历史 – – 100 条记录，含手续费
定期买入 – – 独立工作表
购买批次 – – 含持有期限
目标配置 – – 按类别设定，附带差异

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板包含两个工作表。相较于逐笔计算价值和盈亏的 Free Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板，这个版本增加了百分比回报 - 这一列能区分出表现良好的持仓和仅仅规模较大的持仓 - 以及总成本基础、有多少仓位处于盈利，还有一个配置图表。Ultimate Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板会为每笔持仓标注所在的钱包或交易所，记录带手续费的交易，跟踪定期买入，保留带持有时长的购买批次，并将你的持仓与你设定的目标配置进行对比。

比较其他版本： 免费 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板 或 Ultimate 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板 .

小贴士

使用 Essentials 加密货币投资组合跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 百分比回报让规模不同的持仓可以互相比较 - 金额上的盈亏大多只能说明哪笔持仓规模更大。
  • 价格需要手动输入，因此所有计算出的数字都只反映你最近一次更新的时间点。
  • 平均成本指的是你所有买入的平均值，而不是最近一次买入的价格。
  • 配置图表是一笔悄悄上涨的持仓会显现为集中度过高的地方。
  • 货币下拉菜单位于 Dashboard 上，可为整个 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 中的金额列重新标注。它只更改标签，不会转换数值。

如何使用这个Essentials 加密货币投资组合跟踪器模板

1

添加你的持仓

为每种币输入代码和你持有的数量。

2

输入价格

填写每单位的平均成本和当前市场价格。

3

查看回报

每一行都会随之显示价值、盈亏和百分比回报。

4

查看配置

仪表盘汇总投资组合，并以图表展示各持仓的占比。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择“Open with Google Sheets”。这款 Essentials Crypto Portfolio Tracker Google Sheets 模板无需任何转换步骤，图表也能完整保留。

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker 电子表格模板是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx 文件，因此这款 Essentials Crypto Portfolio Tracker Excel 模板可以直接在 Excel 中打开，无需任何导入步骤。图表是原生 Excel 图表，且没有宏或 VBA。

FinancialAha Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 文件能在旧版本 Excel 中打开吗？

是的。这份 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全相同。

Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 会记录交易吗？

不会。它记录的是持仓，而不是背后的交易历史 - 没有交易日志，也不记录持仓所在的位置。Ultimate 版本增加了带手续费的交易日志，以及每笔持仓所在的钱包或交易所。

为什么 Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 除了显示盈亏金额，还显示百分比回报？

因为在一个持仓规模差异很大的投资组合中，金额数字大多只能说明哪笔持仓规模更大。百分比才能说明哪笔持仓实际表现更好。

Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 会自动获取价格吗？

不会。当前价格需要手动输入，因此所有计算出的数字都只反映你最近一次更新的时间点。

Essentials Crypto Portfolio Tracker spreadsheet 最多能跟踪多少笔持仓？

二十笔。Ultimate 版本可容纳五十笔，每笔都标有类别以及所在的钱包或交易所。

如何在 Google Sheets 中打开？

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

更多 投资与交易 Essentials 模板

投资组合跟踪器

每个股票代码旁都有名称，每个仓位都附百分比收益率，因此规模差异很大的持仓也能比较。Essentials 版投资组合追踪器电子表格模板容纳 20 个持仓，计算每个仓位的市值和盈亏，并在仪表板上显示投资组合总值和总盈亏，附一张展示各持仓占比的图表。Google Sheets 和 Excel，一个文件。无宏、无 VBA。

$19

股票交易日志

三十行中每一行都是一笔交易的一侧，因此买入和卖出分开记录，现金流的方向来自这一侧、规模来自数量和价格，手续费也净入其中。Essentials 版股票交易日志电子表格模板在平仓行上按该代码的买入成本结算已实现结果，未平仓仓位则以没有对应卖出的买入形式保持可见。两个工作表和一张图表，Google Sheets 或 Excel。无宏、无 VBA。

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期权交易日志

选择你交易的腿部，金额便会自动计算 - 方向、权利金、合约数量和手续费全部并入一笔现金流。Essentials 版期权交易日志电子表格模板处理两个方向的开仓和平仓腿部，让符号跟随操作变化，将手续费净入结果而非单独报告，在一份日志上容纳三十笔交易，并在仪表板上显示净总额、胜率和已记录数量。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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ETF 与指数基金跟踪器

十五只基金的成本基础与当前价值对比，盈亏、整体收益率和每个持仓占投资组合的比例都从这一对数字推算得出。Essentials 版 ETF 和指数基金追踪器电子表格模板记录每只基金的年度费用，并按持仓规模加权而非简单平均，随后在仪表板上报告整个投资组合。两个工作表和一张配置图表。一个文件适用于 Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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